調研時間：2023年11月上旬

調研地點：天津、河北

調研方式：實地走訪

調研目的：了解華北地區(qū)馬口鐵市場的現(xiàn)狀及對后市行情的看法

調研對象：馬口鐵鋼廠、貿易商、金屬包裝、加工配送等企業(yè)

調研背景：今年國內馬口鐵整體價格相較去年有所回落，市場需求各地不一。2023年1-10月我國鍍錫板出口總量共計121.41萬噸，同比降幅15.98%。外貿數(shù)據(jù)的下滑，從而使內貿壓力增加。從目前情況看，馬口鐵現(xiàn)貨價格同比處于較低水平，整體呈現(xiàn)供需弱平衡格局。華北地區(qū)作為馬口鐵生產(chǎn)、流通、出口、下游加工聚集地之一，筆者結合該市場現(xiàn)狀及各方對馬口鐵后市行情看法，具體調研情況如下：

A鋼廠：天津市場主流馬口鐵鋼廠之一，供應量相對飽和，廠內常備庫存1萬噸左右，可為客戶提供短期免費倉儲服務，后期仍有規(guī)劃繼續(xù)新增鍍錫板產(chǎn)線。目前該鋼廠接單已安排至1月中旬，整體期貨價格安排會參考原料端成本走勢而變動，一單一議情形較多。A鋼廠重視產(chǎn)品質量，主要生產(chǎn)設備均由國內鋼鐵設計院和裝備制造企業(yè)設計和制造，生產(chǎn)過程采用綠色節(jié)能管理系統(tǒng)，熱卷原料也以國營鋼廠材料為主。近幾月熱卷結算成本較高，整體利潤收縮。整體而言，A鋼廠前三季度整體產(chǎn)銷都處于正常的狀態(tài)，對于馬口鐵后市走向較為看好。

B鋼廠：華北地區(qū)民營鍍錫板生產(chǎn)企業(yè)之一，今年整體訂單較為穩(wěn)定，目前接單已安排至明年1月份，主要是年前備貨的單子。鋼市傳統(tǒng)旺季“金九銀十”期間接單正常但未達心里預期，主要是化工罐需求受房地產(chǎn)行業(yè)影響表現(xiàn)一般。之前公司新增產(chǎn)線已經(jīng)進入投產(chǎn)階段，穩(wěn)定生產(chǎn)后每月產(chǎn)量預計1.5萬噸左右，且后期仍規(guī)劃繼續(xù)新增產(chǎn)能。訪者表示，鍍鉻板制作化工罐桶蓋、食品級等沒有問題。對于馬口鐵后市行情，表示在原料熱軋成本支撐下，馬口鐵行情或可穩(wěn)中偏強運行。

C鋼廠：作為華北地區(qū)規(guī)模較大民營鍍錫板生產(chǎn)企業(yè)之一，核心產(chǎn)品鍍錫板廣泛應用于食品包裝行業(yè)、化工包裝行業(yè)以及制造噴霧罐、干雜罐等。目前廠內接單已安排至1月中旬，內貿接單尚可但同比去年較差，外貿訂單量自9月開始也有所增長。公司新增產(chǎn)線進展順利，預計明年下半年產(chǎn)量可實現(xiàn)產(chǎn)能翻番。面對明年市場上預計新增供應量，鋼廠心態(tài)積極，表示這是馬口鐵行業(yè)蓬勃發(fā)展的表現(xiàn)，也希望能不斷優(yōu)化自身產(chǎn)品質量，力求能滿足更高階的環(huán)保要求和食品行業(yè)標準。對于當前行情來說，價格回落也是國內馬口鐵發(fā)展這些年來必須經(jīng)歷，只有通過清晰定位產(chǎn)品質量、提升生產(chǎn)效率、降低成本等方可提升企業(yè)生存空間，短期來看，馬口鐵行情基本上呈現(xiàn)觸底反彈跡象。

D鋼廠：主營馬口鐵和鍍鉻鐵加工，整體訂單較為穩(wěn)定，也可承接部分冷軋基板加工訂單。預計年前上一條新軋機，可以做DR材，主要是為了提升自主性來滿足客戶交期，今年利潤呈現(xiàn)小幅下滑，目前利潤尚可維持。今年內銷壓力比較大，民營鋼廠挺價困難，希望明年外貿行情有所好轉。公司地理位置較好，資源集中華北地區(qū)為主，南方地區(qū)訂單相對偏少。

E貿易商：坐標天津地區(qū)，擁有5臺開平設備，屬于加工和貿易一體。由于目前原料端價格持續(xù)走高，而民營鋼廠馬口鐵出廠價格相較于去年回落，目前對于馬口鐵價格走勢比較迷茫。考慮到下游采購成交一般，期貨訂單容易虧損，目前操作以控制庫存為主，對后市看法較為謹慎。

F金屬包裝：主營氣霧罐頂?shù)咨w，在北方地區(qū)有一定影響力。目前公司制蓋產(chǎn)量超兩千噸，國營鋼廠和民營鋼廠資源均涉及。F金屬包裝認為目前制蓋行業(yè)成本透明，行業(yè)競爭較嚴重，今年整體利潤不如去年?？紤]到國內需求尚可但增量有限，公司積極開發(fā)外貿訂單，保障現(xiàn)金流的穩(wěn)定循環(huán)。對于馬口鐵后市價格持穩(wěn)觀望。

G貿易商：該企業(yè)為華北地區(qū)流通端大戶之一，庫存穩(wěn)定在1萬噸左右，基本馬口鐵鋼廠資源都有合作，代理國營企業(yè)產(chǎn)品、民營企業(yè)產(chǎn)品比例各半，加工貿易一體。前三季度情況看，整體出貨量有所下滑，主要是外貿訂單同比去年下滑明顯，利潤空間進一步收窄。對于后市馬口鐵行情，表示市場受宏觀調控、美聯(lián)儲加息、國際環(huán)境以及房地產(chǎn)行業(yè)不景氣多重影響下，居民消費降級，對后市持謹慎偏悲觀態(tài)度。

調研來看，目前馬口鐵行情波動仍多關注原料端成本變化以及下游接單情況，同時，下游行業(yè)替代品對價格沖擊仍較大。近期，大宗商品持續(xù)震蕩上行，C料訂貨成本大概率有提漲，部分生產(chǎn)企業(yè)陸續(xù)上調馬口鐵出廠價。筆者認為，年底馬口鐵行情或已觸底反彈，一定程度上有提振市場信心。長期來看，據(jù)本網(wǎng)對今年國內馬口鐵新增產(chǎn)能統(tǒng)計情況，年底部分產(chǎn)能陸續(xù)釋放以及明年大規(guī)模產(chǎn)線投產(chǎn)對馬口鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展仍充滿嚴峻考驗。

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