調(diào)研時間:2023年8月20日-8月30日 北疆:烏魯木齊-呼圖壁-石河子-精河/烏蘇-博樂-伊寧 南疆:庫爾勒-尉犁縣-輪臺/庫車-沙雅-阿拉爾-阿瓦提 以下是每日考察記錄,也是考察報告,僅供參考! Day01 棉花調(diào)研第一天,上午呼圖壁走訪棉田和企業(yè),下午石河子走到棉田和企業(yè),晚上趕到奎屯入住。日程和行程挺滿,總路程300公里左右,相當一部分時間在路上。 疆棉花調(diào)研D1-1 上午到達呼圖壁云龍棉業(yè)地塊(同步察看了周邊地塊,照片顯示的僅是云龍棉業(yè)地塊),長勢總體比想象中的好一些,棉田干枯部分是因為用藥不標準導致(比例較小)。 要做多的看圖一,要做空的看圖二,要了解整體實際情況的看圖三。 疆棉花調(diào)研D1-2 走訪云龍棉業(yè),座談交流。 認識云龍棉業(yè)有十年了,老板溫州人(新疆棉花加工廠40%以上是溫州人參與或控制),由之前棉花加工廠發(fā)展成為集棉花種植、棉花加工、紡織等全產(chǎn)業(yè)鏈的棉業(yè)集團,這么多年來每次到訪該企業(yè)確實都感受到不同。 比較震撼的是該企業(yè)的物聯(lián)網(wǎng)農(nóng)業(yè)種植:面積及長勢監(jiān)控有遙感衛(wèi)星,滅蟲燈上傳和實時監(jiān)控蟲害情況,水肥、土壤濕度、營養(yǎng)成本也能通過傳感器實時掌握?,F(xiàn)在農(nóng)業(yè)種植都到這種科技程度了,大開眼界?。ǜ缴媳O(jiān)控照片供欣賞) 大家交流挺多,除去脫敏問題,開始正題: 1、關(guān)于面積:今年全疆面積減幅不大,市場預期減幅8-10%,降幅可能低于該比例。原因:ZF鼓勵種糧食,但收益不穩(wěn)定,棉花有直補,收益穩(wěn)定且較好;ZF要求改種糧食比例,但實際是部分執(zhí)行,農(nóng)民還是靠經(jīng)濟利益驅(qū)動。 2、關(guān)于單產(chǎn):該企業(yè)自己籽棉單產(chǎn)同比增幅30-50公斤/畝(陳總強調(diào)僅代表自己企業(yè)),受到五月份低溫天氣的影響并不明顯。原因:該企業(yè)植棉11萬畝,很多地塊由生地逐漸變成熟地;科技投入大,實現(xiàn)科學種地;單產(chǎn)大幅下降,大概率是炒作。 3、關(guān)于搶收:今年大概率仍會搶收,但不會瘋狂,會保持理性。原因:受2021年之前年份搶收掙錢效應(yīng)影響,2021年度則搶收損失慘重(該年度新疆皮棉搶收至23000元/噸左右),至今心有余悸;2022年沒有搶收,籽棉價格低且后期一路上漲,去年部分回血但仍爬不起來;今年銀行放款會更加謹慎,助力搶收將置銀行自身于危險境地;新疆籽棉加工產(chǎn)能過剩矛盾在加?。ㄟ^剩情況下,通過技改仍在擴大產(chǎn)能),大家還會搶資源,在上述約束下會稍微保持理性。 4、關(guān)于農(nóng)業(yè)種植:今年種西瓜不行,去年太好了,大家擴種導致;今年種番茄可以;有國家直接補貼(直補價格18600/噸),種棉花年年都可以,農(nóng)民習慣種棉花。 樣本越多,了解越客觀,后面還有很多天,逐一驗證。 疆棉花調(diào)研D1-3 午餐后趕往石河子,下午走訪八師企業(yè)銀力棉業(yè)集團。 八師耕地面積450萬畝,其中植棉面積329萬畝(73%),其他面積種植大豆、玉米等農(nóng)作物;銀力棉業(yè)集團年產(chǎn)棉花55-60萬噸,占新疆棉花產(chǎn)量的10%,是新疆的棉業(yè)集團。 訪談交流情況如下: 1、關(guān)于面積:銀力棉業(yè)作為兵團企業(yè),執(zhí)行兵團擴種糧食要去,今年因擴種糧食同比減少棉花面積5.8%。 2、關(guān)于單產(chǎn):5月低溫影響當時的單產(chǎn)預期,7月中旬以來的高溫補足積溫差距,目前棉花長勢不錯,單產(chǎn)降幅預期影響下降;目前秋桃頂桃蓋頂,秋桃是影響產(chǎn)量的決定因素(伏前桃和伏桃每年都差不多,真正影響產(chǎn)量差別的是秋桃),秋桃長勢不錯,出現(xiàn)水桃(無絮或少絮)可能性降低,這將抵消五月低溫可能的造成的單產(chǎn)下降影響。 3、關(guān)于產(chǎn)量:目前正在測產(chǎn),預計銀力棉業(yè)今年產(chǎn)量55-58萬噸,產(chǎn)量降幅較?。恍陆傮w產(chǎn)量主要受面積下降影響,單產(chǎn)對總量影響可能降低,因此,新疆總產(chǎn)降幅不會太大。 4、關(guān)于植棉成本:2022年銀力棉業(yè)直接成本是1700-2000元/畝,2023年提高200元/畝至1900-2200元/畝(不含土地流轉(zhuǎn)費),按土地流轉(zhuǎn)費1000-1200元/畝,植棉總成本也超過3000元/畝。 5、關(guān)于打頂:2022年疫情主要是化學藥物打頂,藥物打頂會出現(xiàn)打頂不干凈問題(主要是藥效原因);今年是人工打頂,打頂干凈,會提高單產(chǎn)。 6、關(guān)于加工能力:新疆加工企業(yè)紛紛進行技術(shù)改造,技術(shù)改造講提升加工能力,加劇產(chǎn)能過剩問題。 7、關(guān)于銀行信貸:2021年虧損企業(yè)延期還款,受傷情況到現(xiàn)在還沒補回來;銀行會更加謹慎,對籽棉收購價格會加強監(jiān)控;上述資金供給將影響搶收心態(tài)。 8、其他問題:2022年8月7日至12月7日,新疆因疫情封了四個月,籽棉交售受到限制,收購加工進度緩慢,減少了搶收情況發(fā)生,今年不存在疫情情況,希望市場保持理性;今年7-8月份已接待了20多個棉花調(diào)研團,是近幾年接待最多的年份,棉花熱度太高了,熱度越高越要保持理性。 疆棉花調(diào)研D1-4 下午從石河子趕往奎屯,車程一個半小時,下午8:30趕到奎屯賓館時太陽還很高,內(nèi)地的天色早就黑下來了。 幾年前來新疆調(diào)研時走訪的植棉大戶朋友(下稱“大戶Y”),在朋友圈看到來了新疆,約好晚上見面,剛好也是近距離的調(diào)研,聊了兩個多小時,不知不覺到凌晨了。 把聊天概況總結(jié)如下: 1、大戶Y植棉1000畝,屬于自有耕地,對外出租可收承包費800-1000元/畝,但大戶Y選擇自己耕種。 2、2016年開始,國家每年都要求按照一定比例種植其他農(nóng)作物,2023年度要求是小麥15%、玉米20%、花生2%、其余種植棉花,因為其他農(nóng)作物經(jīng)濟效益相對有限,也按要求種植部分其他農(nóng)作物,但執(zhí)行比例不嚴格(大戶核查嚴,小戶管不了)。 3、關(guān)于面積和單產(chǎn):有很多種地朋友交流,總體認為新疆面積減少10%左右;7月份高溫補足5月份低溫的積溫不足問題,但高溫缺水的地塊單產(chǎn)會有較大影響,預計單產(chǎn)整體降低5-10%,這比5月份時候的單產(chǎn)降幅預期小多了;按這樣的面積和單產(chǎn)綜合計算,2023年度產(chǎn)量降幅應(yīng)該在15-20%區(qū)間,即產(chǎn)量接近500萬噸,不排除低于500萬噸的可能性。 4、關(guān)于補貼:2022年對籽棉畝產(chǎn)超過500公斤的部分不予補貼,展示的手機上顯示其2022年交售籽棉數(shù)量與種植面積的計算結(jié)果是單產(chǎn)599公斤/畝,但超過500公斤部分的99公斤/畝并沒有給與國家補貼,損失了十幾萬。 5、關(guān)于籽棉價格預期:希望籽棉達到8元/公斤再出售(折合皮棉超過19000元/噸),但國慶節(jié)后到十月下旬達不到這個價格也會考慮出售,不賭行情。 6、其他問題:交流的農(nóng)業(yè)種植技術(shù)問題,就不逐一列示了。 總結(jié)一下的情調(diào)研第一天的感悟:棉花加工企業(yè)對后市偏悲觀,種植戶預期仍較高。屆時價格到底如何?市場在博弈中曲折前進。 Day02 棉花調(diào)研第二天,上午走訪七師棉麻等企業(yè),參觀倉儲庫;下午到精河和烏蘇棉田實地察看,趕往博樂的路上實地察看棉田,晚上入住博樂。今日行程380公里左右,今日棉田時間多,聽到植棉戶和農(nóng)民的聲音會較多。 疆棉花調(diào)研D2-1 上午到奎屯棉農(nóng)合作社趙總棉田考察。 1、播種:因為地濕,4月17至5月4日播完,5月低溫受災,生長期總體推遲10-15天,下霜前會面臨生長期不足問題。 2、打頂:今年化學打頂時間也晚,今年脫葉劑時間會推遲到9月15日左右。 3、采收:往年9月25號采收,10月10日上規(guī)模采收;今年采收要延后10天。 4、單產(chǎn):5月份受災嚴重時,預估籽棉要減產(chǎn)100公斤/畝;后期天氣配合和加強管理,目前預期籽棉減產(chǎn)50公斤/畝。 地塊去年籽棉單產(chǎn)490-500公斤/畝,今年單產(chǎn)450公斤/畝左右(減50公斤/畝左右)。走到地塊中,頂桃少,不飽滿,與前一天在呼圖壁看到的形成鮮明對比。 疆棉花調(diào)研D2-2 午參觀奎屯棉花監(jiān)管庫--奎屯新亞科工貿(mào)物流倉庫。 1、現(xiàn)在在庫棉花不足1.5萬噸,往年同期在2萬噸以上。 2、4月份之前出庫量大,降庫較快,5月份開始出庫慢下來了。 3、奎屯收購加工期短,20-30天就收購完畢并加工,10月底至11月份集中入庫。 4、新亞非期貨交割庫,入庫棉花注冊倉單與運輸至內(nèi)地二次公檢;棉花出疆火車運費下調(diào)29%(最多50%),新亞有鐵路專用線。 疆棉花調(diào)研D2-3 下午到博樂的路上,路過烏蘇張總地塊,下車查看。 1、烏蘇非棉花主產(chǎn)區(qū),以地方棉花為主。 2、張總綜合植棉成本2600元/畝(不含土地流轉(zhuǎn)費),加上租地費用成本超過3000元/畝。 3、烏蘇地方棉田總體水夠用,5月份災害天氣導致播種期較晚會影響產(chǎn)量。 4、該地塊去年籽棉400公斤/畝,今年可能在350公斤/畝,具體真實產(chǎn)量是多少,收獲采摘后才真正知道。 5、化學打頂不徹底,放眼看到棉田白色花瓣盛開(現(xiàn)在不是開花的時間);走到棉田中,看不到頂桃或頂桃稀少。 疆棉花調(diào)研D2-4 博樂高速路出口下車,隨機看了塊棉田。桃多,飽滿。 明天到博樂更多棉田看看。 疆棉花調(diào)研D2-5 晚上8:30到達博樂,天還亮堂堂的。博樂越來越接近中哈邊境,晚上的溫度明顯比奎屯要涼爽,今晚入住博樂博爾塔拉賓館。 上午走訪七師棉麻(錦棉棉業(yè)),晚上作為最后一節(jié)整理。錦棉棉業(yè)坐落于奎屯,今天與錦棉棉業(yè)座談時,除了錦棉棉業(yè)領(lǐng)導,一起參與座談的還有合作社植棉大戶。這種情況下,彼此了解情況,大家談的情況相對更客觀。 1、關(guān)于面積:七師植棉面積由2022年度183萬畝調(diào)降至今年165萬畝(降幅9.8%)。 2、關(guān)于產(chǎn)量:七師產(chǎn)量預估30萬噸左右,因為天氣因素,部分減產(chǎn),部分正常,現(xiàn)在說無法說具體產(chǎn)量。 3、關(guān)于單產(chǎn):七師籽棉單產(chǎn)2022年度是480公斤/畝,今年可能有所下降至450公斤/畝(降幅6.3%),單產(chǎn)下降得原因是播種期偏晚+7月份以來高溫但缺水(補水不足)。 4、關(guān)于搶收:資源緊張是客觀事實,奎屯棉花收購期只有15-20天,過了時間就沒有資源,錦棉棉業(yè)保持理性,也會做好應(yīng)對措施。 5、關(guān)于貸款資金:農(nóng)發(fā)行、國有行和商業(yè)銀行對錦棉棉業(yè)都有充足貸款,會理性利用貸款資源,不會因為資金充裕高價搶收,增加經(jīng)營風險。 6、關(guān)于棉花生長:打脫葉劑的時間將推遲10-15天(即今年9月10號左右打,往年8月底就打落葉劑),采收也會推遲10-15天,新棉上市也將同樣推遲。 7、關(guān)于2022年產(chǎn)量:2022年新疆產(chǎn)量624萬噸,直觀感覺有點偏高了,后期不知道會不會下調(diào)這個量。 上述座談,合作社植棉大戶同時參與,合作社大戶的溝通部分整理在今日D2-2部分。 七禾帶你去調(diào)研,最新調(diào)研活動請掃碼咨詢 |
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