“如果你控制了石油，你就控制了所有的國家；如果你控制了糧食，你就控制了所有的人”，基辛格的話似乎正是當(dāng)下現(xiàn)實的寫照。流動性泛濫、席卷全球的極端天氣，以及近期中東地緣政治的動蕩等突發(fā)因素，使全球各類基礎(chǔ)商品價格因供給失衡而加速上漲。高油價和高糧價正成為全球面對的兩大“共同敵人”。

人們把近期的高油價歸咎于中東北非的緊張局勢。這場始發(fā)于突尼斯的動蕩，經(jīng)過埃及大規(guī)模升級后，引發(fā)其他體制相似的中東地區(qū)和非洲國家的連鎖反應(yīng)。出于對石油供給的擔(dān)憂，國際原油價格大幅飆升，再度進(jìn)入“百元時代”。

其實，全球石油與糧食供需平衡并未發(fā)生太大改變。全球在高油價高糧價的推動下失去了穩(wěn)定的方向，背后的真正推手正是金融資本。

根據(jù)英國《金融時報》的數(shù)據(jù)，目前最不穩(wěn)定的地區(qū)(突尼斯、也門、埃及、利比亞和巴林)石油總產(chǎn)量約占全球供應(yīng)量的3.4%。作為OPEC第八大石油生產(chǎn)國，利比亞日均產(chǎn)油160萬桶左右，占全球產(chǎn)量的2%，這與占全球供應(yīng)量40%的OPEC相比，還不足以對全球供應(yīng)造成影響。而且，國際組織已開始積極行動， OPEC成員國表示，要建立新的全球機(jī)制穩(wěn)定能源市場，改善石油供應(yīng)以及石油庫存充裕，以滿足市場需求，保障供求平衡。另外，如果沙特承諾的“每日400萬桶左右的富余產(chǎn)能”能得到保證，這將是利比亞產(chǎn)能的兩倍多。因此，對全球石油供應(yīng)的過度擔(dān)憂并沒有充足理由。

糧食價格飆升也同樣不是供給失衡造成的。

的確，去年以來全球范圍內(nèi)的氣候和自然災(zāi)害頻發(fā)，高溫、潛在的干旱、洪澇、水災(zāi)等不良因素影響到了全球糧食的供給，但從全球糧食供求面看，仍處于緊平衡格局。數(shù)據(jù)顯示，與2007年至2008年全球糧食市場狀況相比，近兩年連續(xù)的糧食豐收使全球糧食庫存得到了較大改善。聯(lián)合國糧農(nóng)組織預(yù)計，2010年世界谷物產(chǎn)量將比2009年增加1.2%，達(dá)22.8億噸，接近2008年的創(chuàng)紀(jì)錄水平。其中稻米和粗糧分別增產(chǎn)4%和1.4%，小麥略減0.9%。全年谷物總需求22.68億噸，同比增長2%。

但2010年全球糧食價格卻飆升了29%，全球經(jīng)濟(jì)正經(jīng)歷三十年來最廣泛、最猛烈的大宗商品上漲行情。據(jù)聯(lián)合國糧農(nóng)組織統(tǒng)計，2010年玉米暴漲了52%，小麥上漲了49%，黃豆上漲了28%。今年以來，全球糧價更加速上行，1月全球食品價格指數(shù)為231，比上月上升3.4個百分點，已連續(xù)7個月上升，為糧農(nóng)組織1990年開始統(tǒng)計全球食品價格以來的最高紀(jì)錄。除肉類價格保持穩(wěn)定外，其他食品價格均大幅上揚，其中棉花更是創(chuàng)美國南北戰(zhàn)爭至今150多年以來的高位。無疑，在國際油價、糧價一路飆漲背后一定有其他更大的推動力量，這就是金融資本。

正是在金融資本掌控下，石油和糧食由一般基礎(chǔ)商品變?yōu)閼?zhàn)略投資品。本世紀(jì)初，隨著國際金融市場的迅猛發(fā)展，石油、糧食市場與貨幣、外匯、期貨、衍生品等市場的聯(lián)動成為復(fù)合的金融體系，擴(kuò)大了傳統(tǒng)金融市場的外延和內(nèi)涵，形成了石油、糧食等大宗商品的“金融化”趨勢。石油安全、糧食安全，本質(zhì)上已轉(zhuǎn)變?yōu)椤百Q(mào)易—金融”型的“價格安全”模式。美元量化寬松向全球釋放出海量流動性，石油、糧食等的金融屬性表現(xiàn)得愈加突出，油價、糧價基本不是由供求所決定而是由資本和貨幣所決定，這正是石油、糧食供求與往年沒有發(fā)生太大變化，而價格不斷飆升的根本原因。

世人可能認(rèn)為，國際油價破百，OPEC該是最大受益者，其實不然。由于“石油—美元”的貿(mào)易結(jié)算機(jī)制，能源的所有權(quán)與定價權(quán)相分離，石油供給者卻不能成為定價者。所以，OPEC國家雖然擁有石油壟斷供給權(quán)，卻不具備石油壟斷定價權(quán)。石油與美元掛鉤的機(jī)制，使美國擁有了強(qiáng)大的石油定價能力，而且“石油—美元”回流機(jī)制，更讓美國獲得了巨大的資本利得，賺得盆滿缽滿。

據(jù)相關(guān)統(tǒng)計，當(dāng)前國際市場流通的石油美元達(dá)1.4至1.8萬億美元之巨。而這些“石油美元”又以回流方式變成美國的股票、國債等證券資產(chǎn)，填補美國的貿(mào)易與財政赤字，使美國長期保持經(jīng)常項目逆差和資本項目下順差的平衡。多年來，OPEC巨額石油美元與東亞國家出口型經(jīng)濟(jì)形成的大量商品美元一起，支撐著美國經(jīng)濟(jì)繁榮，也由此構(gòu)成了“美元—石油美元—商品美元”這樣穩(wěn)固的資本流動封閉環(huán)，不斷壯大美國的金融資本實力。

縱觀國際石油定價權(quán)的演變，世界石油價格定價權(quán)機(jī)制經(jīng)歷了從西方壟斷寡頭石油公司定價，到OPEC定價，再到以石油期貨作為定價基準(zhǔn)的轉(zhuǎn)變過程，這使得危機(jī)中的國際石油和糧食的金融屬性愈發(fā)突出。目前，倫敦國際石油交易所交易的北海布倫特原油是全球最重要的定價基準(zhǔn)之一，全球原油貿(mào)易的50%左右都參照布倫特原油定價。事實上，全球每年石油貿(mào)易量在130多億噸左右，通過現(xiàn)貨市場的交易量只有20億噸左右，大部分都沒有實物交割。

國際原油期貨價格巨幅漲落的背后，是國際金融資本和投機(jī)資本獲取的巨大套利空間。據(jù)相關(guān)統(tǒng)計，在國際石油期貨交易中，約有70%屬于投機(jī)行為，每桶油價上漲10美元中，投機(jī)炒作因素就占6至8美元。而另有跡象表明，一些金融資本正從房地產(chǎn)和復(fù)雜衍生品投機(jī)中轉(zhuǎn)向國際糧食市場，致使國際資本投機(jī)炒作糧食期貨甚至囤積現(xiàn)貨，在糧食期貨市場上翻手為云，覆手為雨，掀起了一浪又一浪漲價潮。

如果國際金融格局不調(diào)整，霸權(quán)體系不改變，高油價、高糧價很可能將成為我們的生活常態(tài)。