前言：長達(dá)三年拉尼娜現(xiàn)象在2023年春季結(jié)束，全球氣候逐步轉(zhuǎn)向厄爾尼諾現(xiàn)象。由于2022年夏、秋、冬三季連旱時(shí)間長，導(dǎo)致廣西春季甘蔗種植有所延后，為評(píng)估早情對(duì)甘蔗生長影響，本次調(diào)研實(shí)地跟蹤測(cè)量點(diǎn)甘蔗苗情狀況。

調(diào)研時(shí)間和地點(diǎn)：調(diào)研時(shí)間2023年7月下旬，調(diào)研點(diǎn)為廣西崇左、南寧、來賓、柳州、河池等甘蔗種植主產(chǎn)區(qū)，樣本采集以建立近10年固定甘蔗測(cè)量點(diǎn)。

一、蔗區(qū)種植動(dòng)態(tài)

1、種植面積難有增長

調(diào)研走訪路線以近十年廣西主產(chǎn)區(qū)建立的分布點(diǎn)為準(zhǔn)，實(shí)地抽樣各固定點(diǎn)甘蔗生長狀況。沿途觀測(cè)各產(chǎn)區(qū)種植面積并未見太亮點(diǎn)，經(jīng)濟(jì)林和經(jīng)濟(jì)類水果種植依舊占據(jù)傳統(tǒng)甘蔗種植區(qū)面積，尤其是經(jīng)濟(jì)林業(yè)不斷包圍坡度較低甘蔗區(qū)，疊加各縣市推廣特色農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)多元化因素，2023年廣西甘蔗主產(chǎn)區(qū)種植面積同比上年變化不大。

近年甘蔗價(jià)格穩(wěn)定，很難刺激甘蔗種植積極性。2005/06榨季至2017/18榨季實(shí)行甘蔗價(jià)與食糖銷售價(jià)聯(lián)動(dòng)，有四個(gè)榨季兌現(xiàn)二次甘蔗價(jià)兌付，其中聯(lián)動(dòng)價(jià)補(bǔ)貼最高2011/12榨季，原甘蔗收購價(jià)定為350元/噸聯(lián)動(dòng)食糖價(jià)格4800元/噸，因現(xiàn)貨市場(chǎng)食糖價(jià)格不斷沖高，榨季期間連續(xù)四次甘蔗價(jià)格二次結(jié)算，比榨季初甘蔗價(jià)格漲了37.7%至482元/噸，可以說蔗糖價(jià)格聯(lián)動(dòng)機(jī)制對(duì)甘蔗種植起到積極性作用不容質(zhì)疑。

圖1：廣西歷年甘蔗種植面積及甘蔗收購價(jià)

數(shù)據(jù)來源：廣西糖業(yè)協(xié)會(huì)

種植面積收縮多方面：林業(yè)種植和經(jīng)濟(jì)類水果價(jià)格雖有波動(dòng)，但整體收益仍高于甘蔗，替代性作物對(duì)甘蔗種植搶地難以避免；蔗價(jià)多年不變，砍工成本、化肥、農(nóng)藥等農(nóng)資價(jià)格居高不下，年輕勞力短缺導(dǎo)致甘蔗種植面積萎縮，耕種護(hù)理質(zhì)量下降；糧食種植紅線劃分，“早改水”工程推進(jìn)令原有水田地甘蔗被迫退出，而“桉改蔗”“果改蔗”補(bǔ)貼收縮于有限主產(chǎn)區(qū)，激勵(lì)政策延遲，錯(cuò)失最佳種植期。

圖2：廣西甘蔗種植品種

數(shù)據(jù)來源：廣西糖業(yè)協(xié)會(huì)

2018/19榨季廣西取消蔗價(jià)聯(lián)動(dòng)機(jī)制后，加大良種更新?lián)Q代和機(jī)耕管理補(bǔ)貼，提高種植單產(chǎn)和蔗糖分，良種品種主要為桂糖系列和桂柳系列，占比達(dá)到88%，種植面積維持在1100萬畝左右。

2、2023年7月甘蔗苗情

2022/23榨季2月底大部分糖企完成甘蔗壓榨，而2023年春季土壤墑情偏差，廣西春植新蔗種植略晚于上年，個(gè)別區(qū)域延后至5月中下旬。田間采集樣本數(shù)據(jù)對(duì)比：2023年7月四大產(chǎn)區(qū)甘蔗平均株高149.5cm，接近10年平均值150.49cm。崇左、來賓甘蔗一般，南寧、柳州產(chǎn)區(qū)甘蔗株高較好，但降雨區(qū)域不均勻，植期拖后導(dǎo)致新植蔗明顯比宿根蔗差。

圖3：2023年7月廣西主產(chǎn)區(qū)甘株高同比（單位：cm）

數(shù)據(jù)來源：華融融達(dá)期貨

四大產(chǎn)區(qū)平均苗數(shù)處于10年均值下沿，尤其是南寧產(chǎn)區(qū)苗數(shù)低于10年均值，令我們感到意外。從樣本數(shù)據(jù)看，2023年老蔗翻兜率相比2022年高，新植蔗比例增加，而2023年春季延續(xù)上年旱情，造成新植蔗種植期晚，2023年2月-5月發(fā)生三次大面積早情，甘蔗出苗期及分蘗期均遭受不同程度影響，成莖有效苗偏少，苗情生長狀況一般?；诟鞯孛缜殚L勢(shì)和后期天氣判斷，我們預(yù)計(jì)廣西2023/24榨季甘蔗產(chǎn)量有修復(fù)性增加，但甘蔗單產(chǎn)難達(dá)到正常年水平。

圖4：2023年7月廣西主產(chǎn)區(qū)每畝甘平均苗數(shù)（單位：株）

數(shù)據(jù)來源：華融融達(dá)期貨

二、2023年下半年天氣存在變數(shù)

2022年7-11月廣西受三峰拉尼娜現(xiàn)象影響，全年缺少臺(tái)風(fēng)季風(fēng)雨登陸華南地區(qū)，季風(fēng)性降雨偏少，旱情持續(xù)至2023年春季。2023年2月下旬至3月中旬、4月和5月下旬至6月中下旬，連續(xù)發(fā)生三次大范圍旱情，導(dǎo)致廣西產(chǎn)區(qū)甘蔗從種植出苗期晚，4月分蘗期發(fā)苗率差，有效蔗莖少。6月中下旬持續(xù)性由北至南出現(xiàn)暴雨至特大暴雨解除桂中、桂南地區(qū)旱情，7月18日4號(hào)臺(tái)風(fēng)“泰利”登陸湛江橫穿北部灣，二次登陸進(jìn)入廣西防城港和崇左，解除全區(qū)旱情。因目前廣西甘蔗株高偏矮，臺(tái)風(fēng)“泰利”二次登陸風(fēng)力減弱至7-8級(jí)，甘蔗并沒有造成到太大損害。

圖5：廣西產(chǎn)區(qū)降雨

數(shù)據(jù)來源：MDA華融融達(dá)期貨

圖6：云南產(chǎn)區(qū)降雨

數(shù)據(jù)來源：MDA華融融達(dá)期貨

目前南方濤動(dòng)指數(shù)處于厄爾尼諾中性水平，全球主要?dú)庀髾C(jī)構(gòu)研究數(shù)據(jù)模型表明該現(xiàn)象至少持續(xù)至2023年底。截止7月31日印度洋偶極子指數(shù)為+0.16，同樣處于中性，氣象模型預(yù)測(cè)冬季或明年春季極偶子為正向，將有可能加劇厄爾尼諾現(xiàn)象令亞太地區(qū)不確定性風(fēng)險(xiǎn)增加。

圖7：2018-2023年南方濤動(dòng)及厄爾尼諾指數(shù)（月度）

數(shù)據(jù)來源：澳大利亞國家氣象網(wǎng)

三、結(jié)論

綜上所述，廣西產(chǎn)區(qū)區(qū)域農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)多元化發(fā)展，城市擴(kuò)張基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)占用耕地，糧田“旱改水”工程推進(jìn)等因素，甘蔗面積受到擠壓，疊加甘蔗價(jià)格連續(xù)7年未曾提價(jià)，人工成本、農(nóng)資費(fèi)用逐年上漲，蔗田管理質(zhì)量下降，抑制農(nóng)民對(duì)甘蔗種植積極性，我們認(rèn)為2023/24榨季廣西甘蔗種植面積存在下降可能性，對(duì)此，我們暫且預(yù)估廣西產(chǎn)區(qū)1090萬畝左右。隨著近幾年甘蔗品種良種率提高和機(jī)械化管理有所提升，以及氣象部門預(yù)測(cè)下半年登陸華南沿海臺(tái)風(fēng)數(shù)量增加，季風(fēng)降雨如能保持常年降雨量，廣西甘蔗單產(chǎn)修復(fù)性增產(chǎn)，甘蔗產(chǎn)量有望達(dá)到4700萬噸左右，同比增加14%。當(dāng)然，這僅是我們基于天氣達(dá)到最佳條件給予做出判斷，為確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性，2023年10月中旬將會(huì)再次跟蹤實(shí)地測(cè)產(chǎn)給予2023/24榨季廣西最終產(chǎn)糖量。

圖表8：2023/24榨季廣西產(chǎn)區(qū)甘蔗產(chǎn)量預(yù)估

數(shù)據(jù)來源：華融融達(dá)期貨

調(diào)研照片：

南寧近郊果樹、甘蔗、桉樹并存，蔗地面積逐年縮小

寧明坡地新植蔗長勢(shì)差，株高50-60CM

南寧橫州宿根蔗平均株高達(dá)到180CM，有效蔗莖僅3700株左右

來賓小平陽某測(cè)量點(diǎn)坡地宿根蔗長勢(shì)差，出苗不均勻，株高僅1米

來賓武宣測(cè)量點(diǎn)旱情影響，宿根蔗斷壟

來賓某測(cè)量點(diǎn)旁原有甘蔗地，已變成桉樹木板加工廠

來賓蔗區(qū)某測(cè)量點(diǎn)原甘蔗地改造“早改水”良田

柳州某測(cè)量點(diǎn)原甘蔗因基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，大片甘蔗地面臨丟失

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