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七禾網(wǎng)首頁(yè) >> 金融期貨金融期權(quán) >> 金融期貨機(jī)構(gòu)評(píng)論

股指逢高減多為主:新紀(jì)元3月29早評(píng)

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時(shí)間:2017-03-29 11:05:53 來源:新紀(jì)元期貨

最新國(guó)際財(cái)經(jīng)信息

1. 周二,央行連續(xù)三日暫停逆回購(gòu)操作,當(dāng)日實(shí)現(xiàn)凈回籠700億。

2. 美國(guó)3月諮商會(huì)消費(fèi)者信心指數(shù)125.6,創(chuàng)2000年12月來新高,表明消費(fèi)者對(duì)現(xiàn)況和勞動(dòng)力市場(chǎng)的評(píng)估大幅提升。

3. 周二美股收高,金融股領(lǐng)漲,美國(guó)3月消費(fèi)者信心指數(shù)創(chuàng)16年新高,提振了市場(chǎng)情緒。道指漲0.73%,標(biāo)普500指數(shù)漲0.73%;紐約黃金收跌0.22%,報(bào)1251.40美元/盎司;WTI原油收漲1.34%,報(bào)48.37美元/桶。

4. 周二,滬深兩市小幅低開,滬指低開后維持弱勢(shì)震蕩,創(chuàng)業(yè)板指數(shù)小幅沖高后再度回落。截至收盤,滬指報(bào)3252.95點(diǎn),跌0.43%;深成指報(bào)10563.29,跌0.18%;創(chuàng)業(yè)板報(bào)1944.36點(diǎn),跌0.16%。

5. 今日關(guān)注:21:20美國(guó)芝加哥聯(lián)儲(chǔ)主席、2017年FOMC票委埃文斯就經(jīng)濟(jì)和貨幣政策發(fā)表講話;22:00美國(guó)2月成屋簽約銷售指數(shù)月率。


期市早評(píng)


金融期貨


【股指:日線頂部結(jié)構(gòu)出現(xiàn),逢高減多】

政策消息。1.在岸人民幣收跌0.13%報(bào)6.8780元;2.央行連續(xù)三日暫停逆回購(gòu)操作,當(dāng)日凈回籠700億;3.深股通連續(xù)10個(gè)交易日凈流入46.15億。

市場(chǎng)分析。周二,期指呈現(xiàn)小幅回落的走勢(shì)?,F(xiàn)貨市場(chǎng)方面,新疆、寧夏、兩桶油改革板塊表現(xiàn)稍強(qiáng)。主力合約IF、IH、IC分別貼水11.81、3.71、31.49點(diǎn),基差略微收窄。IF加權(quán)回踩5日線企穩(wěn)回升,但持倉(cāng)量仍在下降,表明資金有流出的跡象。深成指、創(chuàng)業(yè)板指數(shù)重心開始下移,日線有形成頂部結(jié)構(gòu)的條件。上證指數(shù)最高上測(cè)3283點(diǎn),之后沖高回落,表明3300一線壓力較大,短期或仍有反復(fù)。

操作建議。多個(gè)股指均有形成日線頂部結(jié)構(gòu)的條件,春季反彈行情進(jìn)入尾聲的可能性增加。短期若不能走強(qiáng),日線級(jí)別的調(diào)整可能隨時(shí)到來,逢高減多為主。


農(nóng)產(chǎn)品


【油脂:謹(jǐn)防利空出盡,誘導(dǎo)短期反彈局面形成】

28日,CBOT大豆期貨周二收盤小漲,盤中走勢(shì)震蕩。在美國(guó)農(nóng)業(yè)部(USDA)周五公布種植意向和季度谷物庫(kù)存報(bào)告前,市場(chǎng)調(diào)整頭寸,市場(chǎng)預(yù)計(jì)農(nóng)業(yè)部將會(huì)在報(bào)告中預(yù)估今年大豆種植面積大幅增加,而芝加哥大豆已跌至去年秋季低位區(qū)?!队褪澜纭分芏Q,巴西大豆產(chǎn)量創(chuàng)紀(jì)錄高位,將帶動(dòng)巴西大豆出口大幅增加,預(yù)計(jì)巴西2017年初大豆產(chǎn)量為1.085億噸,高于2016年的9543萬噸。南北美的壓力,是豆系持續(xù)下跌的交易因素。CBOT 5月大豆合約收盤小升1/2美分,報(bào)每蒲式耳9.72美元。5月豆油期貨收漲0.18美分,報(bào)每磅32.47美分。5月豆粕期貨收盤持平,報(bào)每短噸315.3美元

宏觀層面上,對(duì)特朗普推進(jìn)刺激經(jīng)濟(jì)計(jì)劃的進(jìn)展存在疑慮,并畏懼中國(guó)樓市高壓政策,商品期貨經(jīng)歷了較大級(jí)別回撤下跌。當(dāng)前超跌狀態(tài)下,任何安撫市場(chǎng)的言論,都可能誘導(dǎo)超跌反彈的出現(xiàn)。美聯(lián)儲(chǔ)官員夜間鴿派發(fā)聲促成了風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的普漲局面。農(nóng)產(chǎn)品在等待本周晚些時(shí)候usda發(fā)布的高企大豆播種面積數(shù)據(jù)和庫(kù)存數(shù)據(jù),日內(nèi)波動(dòng)不溫不火,波動(dòng)偏窄,注意清明假期前調(diào)整持倉(cāng),并謹(jǐn)防報(bào)告利空出盡和價(jià)格反彈風(fēng)險(xiǎn)。


【雞蛋:高位遇阻開長(zhǎng)陰,清明長(zhǎng)假前波動(dòng)加劇】

28日,全國(guó)雞蛋價(jià)格穩(wěn)中主漲有落,北京及其周邊產(chǎn)區(qū)小幅上漲,而河南、江蘇等地微落調(diào)整,目前產(chǎn)區(qū)貨源供應(yīng)尚可,養(yǎng)殖戶多選擇順勢(shì)出貨,走貨速度較昨日無明顯改善,多地反映走貨偏慢,銷區(qū)到貨略有增多,終端消費(fèi)速度平平,搜牧預(yù)計(jì)此為節(jié)前蛋價(jià)最后一搏,且漲幅有限。全國(guó)雞蛋產(chǎn)區(qū)現(xiàn)貨價(jià)格集中在2.46-2.63。昨日筆者強(qiáng)調(diào),9月期貨合約沖擊4330-4350牛市阻力區(qū)域,突破性持穩(wěn)意義重大,反之,承壓遇阻將意味著價(jià)格的再次下探和高位價(jià)格波動(dòng)的反復(fù)。事實(shí)上,雞蛋9月合約最高止于4353,沖高回落長(zhǎng)陰吃三陽(yáng),最低止于4253。5月臨近交割月前月,波動(dòng)幅度劇烈,對(duì)9月合約有沖擊,預(yù)計(jì)清明前后,該合約4150-4350高位震蕩模式交投,可待低位區(qū)域延續(xù)參與多頭策略。


【白糖:高位空單繼續(xù)持有,關(guān)注6700爭(zhēng)奪】

周二鄭糖期貨弱勢(shì)回調(diào),遠(yuǎn)月合約SR1709重心下移,但夜盤重新站上6700上方。ICE原糖期貨周二微跌,市場(chǎng)缺乏新的基本面消息,但有關(guān)印度調(diào)整進(jìn)口政策的預(yù)期似乎再次興起。新榨季生產(chǎn)情況,截止3月27日,海南11家糖廠全部停榨,預(yù)計(jì)產(chǎn)糖16萬噸;廣西僅剩7家糖廠尚未收榨。綜合而言,國(guó)內(nèi)新糖大面積上市,市場(chǎng)供應(yīng)壓力增加;商務(wù)部延長(zhǎng)貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查結(jié)果公布時(shí)間,基本面缺乏利多提振,短線仍將延續(xù)弱勢(shì),高位空單繼續(xù)持有,關(guān)注6700爭(zhēng)奪。


【棉花:15500下方,可輕倉(cāng)試多九月】

周二鄭棉期貨窄幅震蕩,遠(yuǎn)月合約CF1709夜盤小幅反彈。ICE期棉周二收盤幾無變動(dòng),因在美國(guó)農(nóng)業(yè)部本周稍晚發(fā)布種植面積報(bào)告前,市場(chǎng)保持謹(jǐn)慎。消息方面,3月28日國(guó)儲(chǔ)棉輪出銷售3.00萬噸,實(shí)際成交1.86萬噸,成交率62.01%,成交均價(jià)14824元/噸(+171);3月28日儲(chǔ)備棉輪出兩節(jié)共掛拍3萬噸。倉(cāng)單方面,截止3月28日,鄭商所棉花注冊(cè)倉(cāng)單數(shù)量3294張(+121),有效預(yù)報(bào)2848張(-34張)。綜合而言,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)棉花市場(chǎng)供需緊平衡,中長(zhǎng)期鄭棉重心仍將緩慢上移。短期來看,3-5月是下游消費(fèi)小旺季,需求端有支撐;但儲(chǔ)備棉持續(xù)投放補(bǔ)充市場(chǎng)供給,鄭棉上行動(dòng)能亦顯不足,短線或維持震蕩走勢(shì),15500下方,可輕倉(cāng)試多九月。


工業(yè)品


【銅:預(yù)計(jì)短線偏強(qiáng)走勢(shì)】

周二倫銅震蕩走高,至收盤上漲1.55%。庫(kù)存上,LME銅庫(kù)存309225噸,減少2150噸;28日上期所銅倉(cāng)單161108噸,減少3360噸。昨日公布的數(shù)據(jù)顯示美國(guó)3月消費(fèi)者信心指數(shù)為125.6,預(yù)估為114.0,2月經(jīng)修正后為116.1,前值為114.8,數(shù)據(jù)較好。另外,有消息稱,中國(guó)銅原料聯(lián)合談判組已經(jīng)同意將二季度銅加工精煉費(fèi)削減11%,因此前全球兩大銅礦生產(chǎn)受阻致使全球原材料供應(yīng)減少,對(duì)銅價(jià)形成提振。國(guó)內(nèi)下游需求方面,每年的三四月份是銅下游生產(chǎn)的旺季,需求有望增加,對(duì)銅價(jià)形成支撐。數(shù)據(jù)方面,今日重點(diǎn)關(guān)注美國(guó)2月NAR季調(diào)后成屋簽約銷售指數(shù)。周二倫銅震蕩走高收出中陽(yáng)線,國(guó)內(nèi)夜盤高開高走站上10日均線,預(yù)計(jì)短線震蕩偏強(qiáng)走勢(shì),但需關(guān)注上方48400一線壓力。


【PTA:短線震蕩偏多 空單止盈離場(chǎng)】

TA1705合約周二承壓5000點(diǎn)整數(shù)關(guān)口,低位窄幅震蕩收小陰線,偏空格局仍然顯著,但期價(jià)大幅遠(yuǎn)離短期均線族,并且技術(shù)指標(biāo)MACD綠柱收縮。TA近期基本面平穩(wěn),走勢(shì)主要受到美原油指數(shù)的擾動(dòng),美原油指數(shù)在周一大幅探低回升之后,周二小幅回升至10日線,MACD呈現(xiàn)金叉,短線或有微弱反彈。TA夜盤震蕩偏多,預(yù)期短線有望重回5000關(guān)口之上,建議中線空單止盈離場(chǎng),日內(nèi)短線輕倉(cāng)偏多。


【黑色:短線目標(biāo)已達(dá) 快速拉升上探壓力位】

從周一期價(jià)回踩3000點(diǎn)一線暫獲支撐,周二沖高回落收小陰線來看,螺紋1710合約的下行格局仍存,但夜盤期價(jià)高開高走,回補(bǔ)前兩日跌幅。鐵礦石1709合約在周一暴跌探至540一線后,周二期價(jià)仍然偏空運(yùn)行,但同樣的在夜盤出現(xiàn)大幅拉漲,重回5日線之上。目前看來,鋼礦到達(dá)短期目標(biāo)位后,出現(xiàn)多頭反撲,并且商品市場(chǎng)似乎形成短線共振,建議空單離場(chǎng),短線轉(zhuǎn)變思路,螺紋有望上探3200點(diǎn)壓力位。


【LLDPE:預(yù)計(jì)短線走勢(shì)震蕩,短線操作為主】

因利比亞武裝沖入導(dǎo)致該國(guó)石油生產(chǎn)活動(dòng)受阻,周二美原油價(jià)格走高?,F(xiàn)貨面,PE市場(chǎng)報(bào)價(jià)下滑50-150元/噸,神華PE競(jìng)價(jià)成交率維持低位,市場(chǎng)利空因素增加,買家觀望心態(tài)較重。周二連塑高開低走收出小陰線,上方5、10日均線承壓。利比亞石油公司一位消息人士稱,武裝派別中斷了利比亞西部Sharara和Wafa油田的生產(chǎn),美原油價(jià)格走高。裝置上,上海金菲HDPE裝置3月5日停車,計(jì)劃4月10日開車;中原石化MTO裝置停車,開車時(shí)間待定。一般3月份是農(nóng)膜需求旺季,但是近兩年地膜需求啟動(dòng)遲緩,今年地膜需求分散化明顯。石化庫(kù)存仍屬偏高狀態(tài),近期石化庫(kù)存在90萬噸之上,給盤面帶來一定壓力。周二連塑高開低走,上方5、10日均線壓力較大,但下方9000一線有一定支撐,預(yù)計(jì)短線9050-9400區(qū)間震蕩,短線操作為主。


【天膠:中線空單繼續(xù)持有,短線低位或有震蕩反復(fù),暫不追空】

周二滬膠期貨低位震蕩,主力合約RU1709夜盤小幅反彈。日膠指數(shù)亦低位反彈。庫(kù)存方面,截止3月28日,上期所天膠期貨庫(kù)存為28.24萬噸,較上一交易日增加310噸。綜合而言,下游需求疲弱,現(xiàn)貨庫(kù)存持續(xù)增加,基本面缺乏新的利多提振,中線空單繼續(xù)持有,短線低位或有震蕩反復(fù),暫不追空。


【黃金:維持逢低建多的思路】

昨晚公布的美國(guó)3月諮商會(huì)消費(fèi)者信心指數(shù)125.6,創(chuàng)2000年12月來新高。受利好數(shù)據(jù)提振,美元指數(shù)低位反彈,國(guó)際黃金小幅回落。美聯(lián)儲(chǔ)副主席費(fèi)舍表示,今年再加息兩次的步伐是合理的,前提是美國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)復(fù)蘇。達(dá)拉斯聯(lián)儲(chǔ)主席卡普蘭表示,美聯(lián)儲(chǔ)應(yīng)有耐心并循序漸進(jìn)地加息,以期避免激進(jìn)加息引發(fā)的經(jīng)濟(jì)放緩。近期市場(chǎng)對(duì)特朗普減稅計(jì)劃推遲的擔(dān)憂加重,特朗普財(cái)政政策的不確定性以及原油價(jià)格走低,市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)加息預(yù)期下降。美國(guó)國(guó)債收益率走低,實(shí)際利率下行,將推動(dòng)金價(jià)上漲。歐洲大選陸續(xù)展開,期間避險(xiǎn)需求升溫將對(duì)金價(jià)形成支撐,建議已有多單繼續(xù)持有。

責(zé)任編輯:唐正璐

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