時間：2023年8月9日

地點：江蘇省蘇州市

拜訪企業(yè)：

企業(yè)A

某型材加工企業(yè)。產(chǎn)能2700-2800/月，以銷定產(chǎn)。產(chǎn)品主要有工業(yè)型材和建筑型材。其中，工業(yè)型材產(chǎn)品主要有流水線、紡織機械設(shè)備、卷簾等，覆蓋范圍較廣，可來圖定制，訂單占比增加；建筑型材以門窗為主，訂單有下降趨勢。

當(dāng)前經(jīng)營情況

原料端，采用外采鋁棒為主+鋁錠熔鑄為輔的形式。原材料鋁棒直接從甘肅等工廠采購，采購比較分散；鋁錠自己熔鑄，按照一個星期的生產(chǎn)用量備庫，不考慮外采再生鋁。

成品端，工廠地理位置優(yōu)越，位于經(jīng)濟相對發(fā)達(dá)的地區(qū)，產(chǎn)品輻射周邊蘇州、上海、杭州、寧波等城市，整體訂單情況尚可，目前同比來看有增長趨勢。由于行業(yè)幾乎沒有滿產(chǎn)的概念，基本都留幾臺備用機器。工廠15臺機器中有10臺在生產(chǎn)，開工率接近70%，在同行業(yè)中運營尚可。本月訂單排期在10天左右。6月在5-6天左右，7月整體情況較為突出，8月開始有所下滑。以前訂單淡旺季規(guī)律性較強，但今年3-4月沒有明顯旺季效應(yīng)。

目前下游常備庫存減少，以按需定制為主，為了減少資金占用，客戶要求的交貨期縮短，提貨速度增快。而客戶付款按公司流程及合同約定來，可以酌情考慮寬限。其中，家具訂單減少，外貿(mào)客戶需求量原本有4000-5000噸/年，今年預(yù)計只有2000多噸。出口建筑型材主要通過貿(mào)易公司，工廠不直接對外，只負(fù)責(zé)提供材料，采用一口價定價模式，歐美訂單下滑趨勢明顯。國內(nèi)建材主要對接經(jīng)銷商，目前門窗經(jīng)銷商經(jīng)營較為困難。工業(yè)材沒有經(jīng)銷商，直接由工廠對接工廠；產(chǎn)品轉(zhuǎn)型方面，下一步發(fā)展方向以工業(yè)型材為主。后續(xù)無法轉(zhuǎn)型做太陽能邊框，主要原因為邊框市場已經(jīng)成熟，工廠模具設(shè)備難以更新，生產(chǎn)效率與質(zhì)量不及行業(yè)內(nèi)廠家。此外，近期邊框加工費已從6000元/噸高位回落至4000-5000元/噸，利潤空間較為有限。

企業(yè)B

某鋁型材生產(chǎn)企業(yè)。擁有一臺噴涂機，二臺氧化設(shè)備，八臺2000T的擠壓機，年產(chǎn)能15000噸。產(chǎn)品主要涉及建材和工業(yè)型材，工業(yè)型材產(chǎn)品有太陽能支架（無邊框）、自行車輪轂等，下游客戶是全國最大自行車廠家。

當(dāng)前經(jīng)營情況

原料端，采用外采鋁棒為主+鋁錠熔鑄為輔的形式。主用6061鋁棒，鋁錠采購一般通過固定渠道進(jìn)行現(xiàn)貨點價，不考慮采購再生鋁，有兩臺20噸的熔爐。

成品端，廠區(qū)以銷定產(chǎn)，訂單排產(chǎn)周期在一周到十多天不等，不做庫存。之前建材和工業(yè)材的產(chǎn)量各占一半，目前產(chǎn)品以工業(yè)材為主，占比接近60%。企業(yè)目前正在擴產(chǎn)，宿遷工廠新建中。今年訂單情況較為一般，產(chǎn)能預(yù)計10000+噸。其中，工業(yè)材主做自行車輪轂，加工利潤整體下滑；太陽能支架的外貿(mào)訂單占比不多，品質(zhì)獲得下游客戶認(rèn)可，主要出口日本，報價比較穩(wěn)定。賬期月結(jié)，出口定價根據(jù)成本和難度系數(shù)等因素確定，走量大低利潤的模式。今年光伏產(chǎn)品產(chǎn)量萎縮，主要原因是外貿(mào)訂單受到?jīng)_擊，下滑較大，但支架品類的訂單量同比去年有所增長。企業(yè)計劃更新設(shè)備并擴大新能源產(chǎn)品產(chǎn)能，向主機廠的一級供應(yīng)商供貨。此外，下游有客戶正在向電池托盤和電池方向發(fā)展；建材市場持續(xù)下滑，有固定經(jīng)銷商分布在江蘇、浙江和上海地區(qū)，經(jīng)銷商與訂單數(shù)量同比去年均有所萎縮，賬期按合同執(zhí)行，預(yù)計后半年9-10月開始會進(jìn)入傳統(tǒng)旺季。

企業(yè)C

某上市公司旗下的鋁棒貿(mào)易公司。目標(biāo)年銷售量8萬噸，目前月均貿(mào)易量9000-10000噸，涉及種類主要有鑫豪等青海棒，凱隆、天星、信發(fā)也均有涉獵，以市場需求為主。采用背靠背的形式，通過在供應(yīng)商中進(jìn)行詢價比價決定采購來源。

當(dāng)前經(jīng)營情況

原材料鋁錠到貨采用自提+送到結(jié)合的模式，主要看上游鋁廠要求。現(xiàn)在鋁廠處于強勢期，個別不允許自提，同時鋁棒市場競爭比較激烈，華南鋁棒加工費幾成負(fù)數(shù)，華東地區(qū)也在100元/噸以下。公司現(xiàn)在處于轉(zhuǎn)型階段，整個業(yè)務(wù)線條，包括領(lǐng)導(dǎo)層方面也都開始將職責(zé)落實到個人。近年來利潤微薄，公司正在逐漸轉(zhuǎn)向新的盈利模式，8月初開始嘗試點價，期現(xiàn)結(jié)合業(yè)務(wù)正在開展中，但對于投資回報率還不是非常滿意。

企業(yè)D

某上市公司旗下的鋁型材加工公司。滿負(fù)荷年產(chǎn)值50萬噸的，擁有生產(chǎn)線100多條。預(yù)估今年產(chǎn)量40萬噸，同比去年30萬噸有明顯增量。主要產(chǎn)品可分為建筑型材、工業(yè)型材和光伏型材。其中，建材年產(chǎn)產(chǎn)量3萬噸，光伏型材年產(chǎn)量20萬噸。

當(dāng)前經(jīng)營情況

原料端，采用外采鋁棒為主+鋁錠熔鑄為輔的形式，主要采購山東鋁棒，也會在鋁價低位時，公司會預(yù)估下月需求量，提前做批量采購鋁錠。

成品端，現(xiàn)在排產(chǎn)較為緊張，公司需要挑單生產(chǎn)，12天左右完成交貨。成品庫存1200噸，高于常備庫存800-900噸。建筑型材主要合作施工方為蘇高新項目、城投等。感受到地產(chǎn)回款壓力比較大，上半年5,500萬僅收回不到30%，主要原因為下游墊資較多，下半年公司準(zhǔn)備進(jìn)行適度控制。由于此前訂單一直處于飽和狀態(tài)，今年產(chǎn)線擴建，預(yù)計建材產(chǎn)量有增量；光伏型材不直接出口，跳過中間邊框廠家直接與組件廠對接，給下游給組件廠供貨以市場加工費模式定價，與國內(nèi)龍頭組件廠都有合作，個別也會以公司的成本上浮10%模式定價。賬期最多給到兩個月，也接受大銀行半年內(nèi)的承兌。下游客戶組件出口量占20-30%。邊框需求量尚可，東亞及南亞的外貿(mào)需求有亮點。目前市場上在打價格戰(zhàn)，加工費從2020年的7500元/噸回落至6000元/噸附近，光伏邊框訂單未來將維持增量。后續(xù)預(yù)備上兩臺7000T大機，目前最大是5500T。此外，目前正在越南和馬來西亞籌備新建年產(chǎn)能60萬噸的海外光伏邊框廠，汽車零部件生產(chǎn)工廠也在擬設(shè)立中。

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