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中財(cái)期貨:江西和廣東地區(qū)碳酸鋰產(chǎn)業(yè)鏈調(diào)研報(bào)告

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時(shí)間:2023-07-19 16:44:36 來源:中財(cái)期貨

一、調(diào)研觀點(diǎn)總結(jié)


1、供應(yīng)方面


1)我國碳酸鋰產(chǎn)能主要分布在江西、四川、青海地區(qū),產(chǎn)能較為集中,三省份合計(jì)產(chǎn)能占比為75%。其中江西是我國碳酸鋰第一大產(chǎn)區(qū),產(chǎn)能占比40%,其次是四川、青海,產(chǎn)能占比18%17%。江西地區(qū)碳酸鋰主要產(chǎn)區(qū)在宜春。


2)國內(nèi)碳酸鋰主要生產(chǎn)制備原料為進(jìn)口鋰礦。目前,國內(nèi)鋰礦市場價(jià)格維穩(wěn)運(yùn)行,仍保持高位。其中氫氧化鋰5%品位的鋰精礦中國到岸價(jià)3500-3700美元/噸、非洲SC5%價(jià)格2450-2650美元/噸、國內(nèi)品位2.5%及以上鋰云母礦均價(jià)達(dá)到9150/噸。碳酸鋰的成本根據(jù)企業(yè)不同工藝略有不同,缺少自有礦石等鋰鹽企業(yè),成本端支撐仍存。鹽湖鹵水端企業(yè)成本基本持平,整體水平在5-8萬元/噸左右。


3)上半年鋰產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)廠家,由于鋰礦石及碳酸鋰價(jià)格的波動(dòng),整體開工熱度由盛轉(zhuǎn)衰,直到6月份,碳酸鋰上游生產(chǎn)才逐漸向良性恢復(fù),碳酸鋰供應(yīng)端開始穩(wěn)定增量。主要問題在于兩點(diǎn),一是市場缺礦問題較為棘手,澳洲進(jìn)口鋰輝石降價(jià)意愿低,無論是進(jìn)口鋰輝石還是國內(nèi)新疆鋰輝石拍賣,價(jià)格居高不下,外購礦石生產(chǎn)企業(yè)困于成本壓力,對(duì)高位鋰輝石采購謹(jǐn)慎;盡管青海地區(qū)逐步進(jìn)入夏季,鹽湖鋰廠步入生產(chǎn)黃金期,碳酸鋰產(chǎn)量增量顯著,但是產(chǎn)能比重小,對(duì)市場的影響力度不大。二是下游壓價(jià)情緒濃厚,采購謹(jǐn)慎,少有補(bǔ)庫意愿,仍以消耗原有庫存為主。


44-5月份隨著原料礦石的價(jià)格逐步攀升,碳酸鋰上游的利潤空間較年初相比大幅縮水,近期價(jià)格波動(dòng)漲幅不明顯,利潤率稍有改善。目前正處于上下游博弈階段,鋰鹽廠降價(jià)出貨意愿低,下游正極材料廠家需求轉(zhuǎn)淡,除鹽湖成本低,實(shí)際利潤空間尚可,其余上游廠家的利潤皆慘淡。


5)庫存方面,鋰鹽廠多交付長協(xié)訂單,碳酸鋰的出貨量較為穩(wěn)定,主要以供應(yīng)老客戶訂單為主,目前庫存處于偏高水平。


2需求方面


1廣東省作為國內(nèi)3C電子商品制造消費(fèi)大區(qū),其鋰電池產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)雄厚,擁有最完善的鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈,涵蓋了從上游金屬礦產(chǎn)資源、電池材料,到中游電芯制造及PACK組裝,再到下游鋰電池應(yīng)用及電池回收利用的全產(chǎn)業(yè)鏈。


2碳酸鋰的主要終端消費(fèi)為新能源產(chǎn)業(yè)(電動(dòng)汽車、儲(chǔ)能)及3C消費(fèi)類電池。根據(jù)市場反饋,20236月我國新能源汽車產(chǎn)銷分別完成78.4萬輛和80.6萬輛,同比分別增長32.8%35.2%,市場占有率達(dá)到30.7%。6月我國動(dòng)力電池產(chǎn)量共計(jì)60.1GWh,同比增長45.7%,環(huán)比增長6.3%。其中三元電池產(chǎn)量17.7GWh,占總產(chǎn)量29.4%,同比下降4.2%,環(huán)比下降4.9%;磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量42.2GWh,占總產(chǎn)量70.3%,同比增長86.3%,環(huán)比增長11.7%。6月,我國動(dòng)力電池銷量共計(jì)52.2GWh,同比增長9.9%。其中三元電池銷量18.4GWh,占總銷量35.2%,同比下降16.8%;磷酸鐵鋰電池銷量33.7GWh,占總銷量64.5%,同比增長33.0%6月,我國動(dòng)力電池裝車量32.9GWh,同比增長21.8%,環(huán)比增長16.5%。其中三元電池裝車量10.1GWh,占總裝車量30.6%,同比下降13%,環(huán)比增長11.6%;磷酸鐵鋰電池裝車量22.7GWh,占總裝車量69.1%,同比增長47.5%,環(huán)比增長18.7%。


3今年5月中旬開始,儲(chǔ)能市場需求逐漸向好,磷酸鐵鋰市場開工率上漲,帶動(dòng)了碳酸鋰的需求量,預(yù)計(jì)下半年儲(chǔ)能市場需求增量顯著。進(jìn)入7月份以后,隨著3C數(shù)碼市場出口貿(mào)易的訂單逐步完結(jié),需求又恢復(fù)平淡。動(dòng)力市場活躍度雖有增強(qiáng),但還未完全恢復(fù),終端的汽車動(dòng)力電池需求量仍較為有限。正極材料企業(yè)多有備貨,碳酸鋰高價(jià)向下傳導(dǎo)困難,放緩了備貨節(jié)奏,觀望市場走勢,采購較為謹(jǐn)慎。


4下游企業(yè)基本采用隨行就市的報(bào)價(jià)模式,根據(jù)原材料價(jià)格來擬定交易合同。開工率受訂單影響,上半年動(dòng)力市場訂單狀況不佳,總體較去年沒有穩(wěn)定增長;3C消費(fèi)端海外訂單增量明顯,進(jìn)出口貿(mào)易狀況良好;儲(chǔ)能市場逐步增量,但訂單、需求、價(jià)格等向上傳導(dǎo)仍需時(shí)間,目前碳酸鋰的需求端情況仍較弱。


5今年碳酸鋰價(jià)格大幅下跌,上游貿(mào)易商違約率不高。國內(nèi)訂單在市場價(jià)格波動(dòng)劇烈的影響下,視價(jià)格行情分成兩種情況,原材料價(jià)格上漲時(shí),上游企業(yè)較為強(qiáng)勢,原材料價(jià)格下跌時(shí),下游較為強(qiáng)勢,會(huì)取消原有訂單報(bào)價(jià),簽署新訂單。出口的貿(mào)易訂單極少違約,且因今年碳酸鋰價(jià)格回落的緣故,今年新開工生產(chǎn)的銷售利潤率較高。


6目前下游的供應(yīng)和銷售情況皆平穩(wěn),原料庫存一般維持在2周左右。


二、江西地區(qū)碳酸鋰企業(yè)生產(chǎn)情況


1、上半年鋰礦石、碳酸鋰價(jià)格波動(dòng)劇烈,上下游價(jià)格博弈,江西地區(qū)碳酸鋰廠開工率由盛轉(zhuǎn)衰


我國碳酸鋰產(chǎn)能主要分布在江西、四川、青海地區(qū),產(chǎn)能較為集中,三省份合計(jì)產(chǎn)能占比為75%。其中江西是我國碳酸鋰第一大產(chǎn)區(qū),產(chǎn)能占比40%,其次是四川、青海,產(chǎn)能占比18%17%。江西地區(qū)碳酸鋰主要產(chǎn)區(qū)在宜春,主要龍頭企業(yè)為贛鋒鋰業(yè)。


上半年鋰產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)廠家,由于鋰礦石及碳酸鋰價(jià)格的波動(dòng),整體開工熱度由盛轉(zhuǎn)衰。直到6月份,碳酸鋰上游生產(chǎn)才逐漸向良性恢復(fù),碳酸鋰供應(yīng)端開始穩(wěn)定增量。主要問題在于兩點(diǎn),一是市場缺礦問題較為棘手,澳洲進(jìn)口鋰輝石降價(jià)意愿低,無論是進(jìn)口鋰輝石還是國內(nèi)新疆鋰輝石拍賣,價(jià)格居高不下,外購礦石生產(chǎn)企業(yè)困于成本壓力,對(duì)高位鋰輝石采購謹(jǐn)慎;盡管青海地區(qū)逐步進(jìn)入夏季,鹽湖鋰廠步入生產(chǎn)黃金期,碳酸鋰產(chǎn)量增量顯著,但是產(chǎn)能比重小,對(duì)市場的影響力度不大。二是下游壓價(jià)情緒濃厚,采購謹(jǐn)慎,少有補(bǔ)庫意愿,仍以消耗原有庫存為主。


2、下游開工率穩(wěn)定,儲(chǔ)能市場需求轉(zhuǎn)好,預(yù)期產(chǎn)量將逐步提升


今年5月中旬開始,儲(chǔ)能市場需求逐漸向好,磷酸鐵鋰市場開工率上漲,帶動(dòng)了碳酸鋰的需求量,預(yù)計(jì)下半年儲(chǔ)能市場需求增量顯著。進(jìn)入7月份以后,隨著3C數(shù)碼市場出口貿(mào)易的訂單逐步完結(jié),需求又恢復(fù)平淡。動(dòng)力市場活躍度雖有增強(qiáng),但還未完全恢復(fù),終端的汽車動(dòng)力電池需求量仍較為有限。正極材料企業(yè)多有備貨,碳酸鋰高價(jià)向下傳導(dǎo)困難,放緩了備貨節(jié)奏,觀望市場走勢,采購較為謹(jǐn)慎。


目前國內(nèi)非洲礦石到港,鋰精礦流通略有增加;青海地區(qū)逐步進(jìn)入夏季,鹽湖鋰廠步入生產(chǎn)黃金期,碳酸鋰產(chǎn)量增量顯著;江西地區(qū)天然氣管道檢修,部分地區(qū)碳酸鋰生產(chǎn)企業(yè)多跟隨停產(chǎn)檢修,但綜合供應(yīng)量較為穩(wěn)定,未受到影響。


綜合市場需求的提升以及礦石短缺問題的逐步改善,預(yù)計(jì)下半年碳酸鋰的整體產(chǎn)量將逐步上漲。


3、碳酸鋰價(jià)格穩(wěn)定,礦石價(jià)格逐步回落,上游工廠利潤可期


鋰輝石到岸價(jià)格自一月份開始大幅下降,四五月份略有反彈,六月份逐步回落,目前基本維持在3500-3700美元/噸;碳酸鋰價(jià)格去年十一月達(dá)到頂峰值56萬元/噸,逐步跌落至19.5萬元/噸,五月份反彈至30萬元/噸,目前下游壓價(jià)情緒仍存,鋰鹽廠出貨壓力略有增加,在供需雙方的博弈中價(jià)格穩(wěn)中走弱。


動(dòng)力及3C消費(fèi)端需求量維持不變,隨著下游儲(chǔ)能市場的需求量逐步增加,下游工廠清庫存的效率將逐步上升,預(yù)計(jì)碳酸鋰的整體消費(fèi)市場將會(huì)在下半年迎來復(fù)蘇。因海外礦石到岸價(jià)格的逐步穩(wěn)定,上游工廠的開工率及利潤率將有所好轉(zhuǎn)。


三、廣東地區(qū)碳酸鋰下游企業(yè)消費(fèi)情況


1、廣東地區(qū)新能源市場動(dòng)力板塊分析


廣東省作為國內(nèi)3C數(shù)碼電子商品制造消費(fèi)大區(qū),其鋰電池產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)雄厚,擁有最完善的鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈,涵蓋了從上游金屬礦產(chǎn)資源、電池材料,到中游電芯制造及PACK組裝,再到下游鋰電池應(yīng)用及電池回收利用的全產(chǎn)業(yè)鏈。


廣東是我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)主要基地和最重要的新能源汽車市場。目前已經(jīng)形成了廣州、深圳、佛山新能源汽車核心集聚區(qū),以及東莞、中山、惠州、肇慶等為代表的關(guān)鍵零部件及新材料配套項(xiàng)目集中區(qū)。廣東省近年來不斷加快新能源汽車全產(chǎn)業(yè)鏈的建設(shè),也聚集了比亞迪、廣汽埃安等全國領(lǐng)先的新能源汽車企業(yè)。2021年廣東省新增新能源汽車企業(yè)數(shù)量132家,同比增長88.6%。截至2022年,廣東省新能源汽車企業(yè)數(shù)量排在全國首位,占全國企業(yè)數(shù)量的7.8%。


碳酸鋰的主要終端消費(fèi)為新能源產(chǎn)業(yè)(電動(dòng)汽車、儲(chǔ)能)及3C消費(fèi)類電池。根據(jù)市場反饋,6月我國新能源汽車產(chǎn)銷分別完成78.4萬輛和80.6萬輛,同比分別增長32.8%35.2%,市場占有率達(dá)到30.7%。6月我國動(dòng)力電池產(chǎn)量共計(jì)60.1GWh,同比增長45.7%,環(huán)比增長6.3%。其中三元電池產(chǎn)量17.7GWh,占總產(chǎn)量29.4%,同比下降4.2%,環(huán)比下降4.9%;磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量42.2GWh,占總產(chǎn)量70.3%,同比增長86.3%,環(huán)比增長11.7%。6月,我國動(dòng)力電池銷量共計(jì)52.2GWh,同比增長9.9%。其中三元電池銷量18.4GWh,占總銷量35.2%,同比下降16.8%;磷酸鐵鋰電池銷量33.7GWh,占總銷量64.5%,同比增長33.0%。6月,我國動(dòng)力電池裝車量32.9GWh,同比增長21.8%,環(huán)比增長16.5%。其中三元電池裝車量10.1GWh,占總裝車量30.6%,同比下降13%,環(huán)比增長11.6%;磷酸鐵鋰電池裝車量22.7GWh,占總裝車量69.1%,同比增長47.5%,環(huán)比增長18.7%。


目前,根據(jù)調(diào)研結(jié)果來看,動(dòng)力市場活躍度雖有增強(qiáng),但還未完全恢復(fù),終端的汽車動(dòng)力電池需求量仍較為有限。


2原材料價(jià)格回落,出口貿(mào)易激增,3C消費(fèi)類鋰電池廠和儲(chǔ)能電池廠生產(chǎn)熱情高漲


3C板塊主要的5個(gè)消費(fèi)方向:筆記本電腦、平板電腦、智能手機(jī)、可穿戴電子產(chǎn)品、無人機(jī)。


此次調(diào)研接觸的3C消費(fèi)類鋰電池生產(chǎn)企業(yè),主要應(yīng)用在無人機(jī)、智能手機(jī)及可穿戴電子產(chǎn)品上,目前生產(chǎn)主要使用的原材料為三元材料。調(diào)研企業(yè)基本都受到了原材料價(jià)格下降的影響,上半年訂單量較往年同期有了大幅的增長,四五月份大部分工廠的開工率可達(dá)到80%。不過7月份以后,隨著出口貿(mào)易訂單的逐步完結(jié),以及原料價(jià)格下跌后國內(nèi)訂單的重新簽訂,3C消費(fèi)類鋰電池生產(chǎn)企業(yè)整體的利潤空間逐漸被壓縮,目前市場正逐步恢復(fù)平淡。


儲(chǔ)能市場5月份開始需求逐漸向好,能夠直觀地看到磷酸鐵鋰市場的開工率上漲,相應(yīng)地帶動(dòng)了碳酸鋰的需求量,預(yù)計(jì)下半年儲(chǔ)能市場需求增量顯著。


碳酸鋰直接下游的材料企業(yè)多有備貨,生產(chǎn)供應(yīng)相對(duì)穩(wěn)定,價(jià)格波動(dòng)不明顯,利于終端企業(yè)的制造生產(chǎn)。


新能源其他相關(guān)原材料(鋁、銅、鋼等)價(jià)格穩(wěn)定,進(jìn)一步幫助下游企業(yè)鎖定利潤空間。國內(nèi)訂單的穩(wěn)定增長、海外貿(mào)易新增訂單的簽訂,以及海外貿(mào)易范圍的擴(kuò)張,皆利好于下游終端企業(yè)的生產(chǎn)銷售。


綜合市場需求的提升以及海外貿(mào)易訂單的穩(wěn)定增量,如果下半年礦石短缺問題能夠逐步改善,那么碳酸鋰的整體產(chǎn)量將逐步上漲。原材料價(jià)格維持穩(wěn)定,下游企業(yè)的生產(chǎn)利潤和生存現(xiàn)狀也將得到極大的改善。


四、碳酸鋰上下游企業(yè)調(diào)研信息


1、企業(yè)A


企業(yè)信息:全球第三大及中國最大鋰化合物供應(yīng)商,是全球唯一同時(shí)擁有鹵水提鋰、礦石提鋰回收提鋰產(chǎn)業(yè)化技術(shù)的公司,擁有五個(gè)大類逾40種鋰化合物及金屬鋰產(chǎn)品的生產(chǎn)能力,穩(wěn)居世界第一梯隊(duì)。


開工率:年初開工率近八成,目前逐漸回落中,受到江西地區(qū)天然氣管道檢修,目前開工率在六成上下。


產(chǎn)能:2022年氫氧化鋰產(chǎn)能8.1萬噸/年、碳酸鋰產(chǎn)能4.1萬噸/年,及金屬鋰產(chǎn)能2150/年,產(chǎn)能利用率分別為74.59%、71.95%88.29%。去年全年實(shí)現(xiàn)超6GWh動(dòng)力/儲(chǔ)能出貨量,儲(chǔ)能電池業(yè)務(wù)成為其最重要的電池業(yè)務(wù)。


擴(kuò)產(chǎn)規(guī)劃:江西宜春豐城5萬噸/年鋰電新能源材料項(xiàng)目、四川達(dá)州5萬噸/年電池級(jí)基礎(chǔ)鋰鹽項(xiàng)目、上饒5萬噸/年鋰鹽項(xiàng)目、湖南郴州5萬噸/年鋰鹽項(xiàng)目、內(nèi)蒙2萬噸/年鋰鹽項(xiàng)目和分別位于青海海西州與江西宜春的年產(chǎn)7000/年金屬鋰及鋰材項(xiàng)目陸續(xù)開工。同時(shí),海外的產(chǎn)能布局也正逐步進(jìn)行轉(zhuǎn)化,大都為鹽湖鋰礦。今年在產(chǎn)能建設(shè)方面,重慶20GWh/年新型鋰電池科技產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目正式開工,新余動(dòng)力電池二期年產(chǎn)10GWh/年新型鋰電池在建項(xiàng)目亦在規(guī)劃中,今年預(yù)計(jì)新增產(chǎn)能將達(dá)到12GWh/年。


原料:進(jìn)口5%品位鋰輝石,江西2.5%品位鋰云母及部分海外鹽湖鋰礦。


2企業(yè)B


企業(yè)信息:200112月成立,注冊(cè)地位于成都。公司擁有控股子公司40+家,主要分布在四川、廣東、印尼、阿根廷、津巴布韋等地,員工2400余人。


開工率:四川礦區(qū)開工率七成,深圳產(chǎn)區(qū)開工率不足七成。


產(chǎn)能:四川德陽和遂寧合計(jì)已建成鋰鹽產(chǎn)能7.2萬噸/年。


擴(kuò)產(chǎn)規(guī)劃:印尼規(guī)劃新建6萬噸/年鋰鹽產(chǎn)能,預(yù)計(jì)2023年底建成;四川遂寧規(guī)劃了1萬噸/年利用鹽湖鋰資源生產(chǎn)鋰鹽項(xiàng)目。公司在全球范圍內(nèi)布局鋰資源,擁有專業(yè)的礦山開發(fā)建設(shè)團(tuán)隊(duì)。公司成功開發(fā)了建設(shè)難度較高的四川省金川縣奧伊諾礦業(yè),原礦生產(chǎn)規(guī)模40.5萬噸/年,折合鋰精礦約7.5萬噸;在津巴布韋擁有薩比星鋰鉭礦項(xiàng)目,原礦生產(chǎn)規(guī)模90萬噸/年,折合鋰精礦約20萬噸;參股了四川省雅江縣惠絨礦業(yè),擁有阿根廷SDLA鹽湖項(xiàng)目的獨(dú)立運(yùn)營權(quán),并投資了Pocitos、Arizaro等多個(gè)鹽湖初期勘探項(xiàng)目。


原料:進(jìn)口5%品位鋰輝石,四川3.5%品位鋰輝石及部分海外鹽湖鋰礦。


3、企業(yè)C


企業(yè)信息:2011年進(jìn)入儲(chǔ)能電池領(lǐng)域,是國內(nèi)最早涉足儲(chǔ)能電池的企業(yè)之一,提供電芯、PACK、電池簇等產(chǎn)品,運(yùn)用于發(fā)電側(cè)及電網(wǎng)儲(chǔ)能、工商業(yè)用戶側(cè)儲(chǔ)能、UPS通訊基站備用電源和家用儲(chǔ)能&便攜式儲(chǔ)能,儲(chǔ)能電池出貨量位于國內(nèi)前三的地位。


下游需求:主要客戶中前五名客戶的銷售占比為30.34%。數(shù)碼電池客戶有金溢科技、萬集科技、HARMANHoneywell、VARTA、小米等;新能源汽車動(dòng)力電池客戶有上汽通用五菱、奇瑞汽車、東風(fēng)汽車、長安汽車等;儲(chǔ)能電池客戶有中國鐵塔、天合光能等;輕型動(dòng)力電池客戶有哈羅出行、哈嘍換電、超威等。


產(chǎn)能規(guī)劃:遠(yuǎn)期擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模潛力大,至2021年底公司總產(chǎn)能達(dá)16.3GWh/年,其中儲(chǔ)能電池5.6GWh/年,儲(chǔ)能電池為公司最主要擴(kuò)產(chǎn)方向。同時(shí),公司與天合光能合建的常州工廠儲(chǔ)能電池產(chǎn)能規(guī)劃11GWh/年,廣西柳州制造基地規(guī)劃產(chǎn)能20GWh/年。


開工率:三至五月份80%,目前海外訂單基本交付,開工率下降到60%。


清庫存效率:2周。


4、企業(yè)D


企業(yè)信息:20157月成立,公司坐落于江西省新余市渝水區(qū)新興工業(yè)產(chǎn)業(yè)園大一路,占地面積74.36畝。生產(chǎn)銷售鋰離子二次電池正極材料錳酸鋰及磷酸鐵鋰。


產(chǎn)能規(guī)劃:投資3億元,用于新建年產(chǎn)6000/年鋰離子二次電池正極材料錳酸鋰生產(chǎn)項(xiàng)目,以及年產(chǎn)10000/年鋰離子二次電池正極材料磷酸鐵鋰生產(chǎn)項(xiàng)目。投產(chǎn)后預(yù)計(jì)銷售收入7億元,利稅1億元。


下游需求:電動(dòng)汽車、輕型電動(dòng)車、啟動(dòng)電源、儲(chǔ)能電源、備用電源等領(lǐng)域。


生產(chǎn)情況:目前共三條產(chǎn)線,全部投產(chǎn)。


清庫存效率:1-2周。


5、企業(yè)E


企業(yè)信息:19963月成立,公司占地面積60000平方米,公司坐落于廣州南海獅山科技工業(yè)園。主要生產(chǎn)鋰聚合物電池和鎳氫電池。


下游需求:電子煙、電動(dòng)兩輪車、無線耳機(jī)。


生產(chǎn)情況:目前共四條產(chǎn)線,四五月份全部投產(chǎn),六月份海外訂單交付后,僅余兩條產(chǎn)線還在開工。今年新開一條產(chǎn)線預(yù)計(jì)下半年八九月份投入生產(chǎn)。


清庫存效率:2周。


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