本文為七禾網(wǎng)與對(duì)沖研投聯(lián)合推出的鷹眼監(jiān)測(cè)日?qǐng)?bào)20230117第1069期，該文章采用會(huì)員訂閱制度，如需閱讀全文并持續(xù)關(guān)注，請(qǐng)掃碼訂閱會(huì)員。

今日要點(diǎn)

1.財(cái)聯(lián)社鷹眼訊，力拓周一公布的報(bào)告顯示，該公司2022年銅產(chǎn)量為52.1萬噸，同比增加6%，因?yàn)镵ennecott和Escondida的銅礦石品位提高，但是部分被奧尤陶勒蓋銅礦的礦石品位和回收率下降所抵消。力拓首席執(zhí)行官雅各布點(diǎn)斯塔烏霍爾姆表示，對(duì)綠松石嶺資源公司的收購加強(qiáng)了公司的銅礦投資組合，表明我們有能力在世界能源轉(zhuǎn)型所需的材料方面實(shí)現(xiàn)增長，為股東提供長期價(jià)值。銅的指導(dǎo)價(jià)格也相應(yīng)提高。我們將繼續(xù)投資于未來的增長，推進(jìn)阿根廷的Rincon鋰礦項(xiàng)目，并與我們的合作伙伴合作推進(jìn)幾內(nèi)亞的Simandou項(xiàng)目。

2.財(cái)聯(lián)社鷹眼訊，據(jù)俄羅斯衛(wèi)星通訊社，莫斯科交易所新聞處表示，莫斯科交易所在俄羅斯首次推出了以人民幣結(jié)算的交易所交易基金。消息稱，新推出的交易所交易基金將使投資者有更多機(jī)會(huì)進(jìn)行多元化投資、使用人民幣投資。

3.財(cái)聯(lián)社鷹眼訊，世界黃金協(xié)會(huì)報(bào)告稱，截至2022年底，中國黃金ETF總持倉共計(jì)51.4噸（約合30億美元，210億元人民幣），12月流入0.9噸（約合5300萬美元，3.69億元人民幣）。中國黃金ETF持倉全年共減少24噸（約合14億美元，98億元人民幣），是有史以來最大的年度流出量。

4.財(cái)聯(lián)社鷹眼訊，世界黃金協(xié)會(huì)報(bào)告稱，截至2022年底，中國黃金ETF總持倉共計(jì)51.4噸（約合30億美元，210億元人民幣），12月流入0.9噸（約合5300萬美元，3.69億元人民幣）。中國黃金ETF持倉全年共減少24噸（約合14億美元，98億元人民幣），是有史以來最大的年度流出量。

5.財(cái)聯(lián)社鷹眼訊，央行公開市場(chǎng)今日開展3010億元14天期和2050億元7天期逆回購操作，中標(biāo)利率分別為2.15%和2.00%。今日有7000億1年期MLF和20億元7天期逆回購到期，實(shí)現(xiàn)凈投放1960億元。

6.財(cái)聯(lián)社鷹眼訊，據(jù)Mysteel數(shù)據(jù)顯示，2023年1月9日-1月15日期間，澳大利亞、巴西七個(gè)主要港口鐵礦石庫存總量1091萬噸，周環(huán)比增加116.6萬噸，位于2022年以來的中等水平。

7.財(cái)聯(lián)社鷹眼訊，上周，俄羅斯海運(yùn)原油出口飆升至去年4月以來最高，波動(dòng)性較小的四周平均水平升至八周高點(diǎn)，表明俄羅斯目前已經(jīng)克服了歐洲制裁后對(duì)原油出口造成的初步?jīng)_擊。在波羅的海的出貨量比前一周增加62.6萬桶/日，在黑海的出貨量增加了47%。在太平洋港口的出貨量也有所增加。從原油出口關(guān)稅中流入克里姆林宮資金的增幅要小得多。最近一周的所有貨物都按1月份的低稅率征稅。

8.財(cái)聯(lián)社鷹眼訊，摩根士丹利日前下調(diào)了美元匯率預(yù)期，與此同時(shí)，上調(diào)了對(duì)人民幣、歐元的預(yù)期。大摩將美元指數(shù)2023年年底的預(yù)測(cè)從104下調(diào)至98，并預(yù)計(jì)隨著對(duì)經(jīng)濟(jì)衰退嚴(yán)重程度的擔(dān)憂開始緩解，美元兌歐元今年將更顯疲軟。大摩目前預(yù)計(jì)，歐元兌美元匯率將在年底前走強(qiáng)至1.15，而此前的預(yù)期為1.08。目前，歐元兌美元匯率報(bào)1.0818。他們預(yù)計(jì)，今年年底人民幣兌美元匯率將達(dá)到6.65，高于目前的匯率6.73。該行此前對(duì)年底人民幣匯率的預(yù)測(cè)是6.80。

9.財(cái)聯(lián)社鷹眼訊，據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局，年末全國人口（包括31個(gè)省、自治區(qū)、直轄市和現(xiàn)役軍人的人口，不包括居住在31個(gè)省、自治區(qū)、直轄市的港澳臺(tái)居民和外籍人員）141175萬人，比上年末減少85萬人。全年出生人口956萬人，人口出生率為6.77‰；死亡人口1041萬人，人口死亡率為7.37‰；人口自然增長率為-0.60‰。

10.財(cái)聯(lián)社鷹眼訊，據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局，2022年，全國房地產(chǎn)開發(fā)投資132895億元，比上年下降10.0%；其中，住宅投資100646億元，下降9.5%。2022年，房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)房屋施工面積904999萬平方米，比上年下降7.2%。其中，住宅施工面積639696萬平方米，下降7.3%。房屋新開工面積120587萬平方米，下降39.4%。其中，住宅新開工面積88135萬平方米，下降39.8%。房屋竣工面積86222萬平方米，下降15.0%。其中，住宅竣工面積62539萬平方米，下降14.3%。

11.財(cái)聯(lián)社鷹眼訊，據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局，2022年1—12月份，全國固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）572138億元，比上年增長5.1%。其中，民間固定資產(chǎn)投資310145億元，比上年增長0.9%。從環(huán)比看，12月份固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）增長0.49%。

12.財(cái)聯(lián)社鷹眼訊，國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，12月水泥產(chǎn)量為1.68億噸，同比下降12.3%；2022年產(chǎn)量為21.18億噸，同比下降10.8%。

13.財(cái)聯(lián)社鷹眼訊，據(jù)Mysteel，精煉鎳現(xiàn)貨進(jìn)口窗口2022年11月以來，長期處于關(guān)閉狀態(tài)，而在近期鎳價(jià)大幅回落期間，倫鎳跌幅相對(duì)較大，目前精煉鎳進(jìn)口窗口重新開啟，多家進(jìn)口貿(mào)易商開始準(zhǔn)備鎖價(jià)進(jìn)口，但新進(jìn)口資源到貨預(yù)計(jì)需要一個(gè)半月，短期內(nèi)對(duì)現(xiàn)貨市場(chǎng)供應(yīng)影響較小。目前尚有六千余噸鎳板因前期進(jìn)口窗口關(guān)閉而滯留保稅區(qū)，此量級(jí)遠(yuǎn)遠(yuǎn)多于目前國內(nèi)現(xiàn)貨庫存，進(jìn)口窗口重新打開后，保稅區(qū)滯留資源大量清關(guān)進(jìn)口，短期內(nèi)預(yù)計(jì)會(huì)使現(xiàn)貨市場(chǎng)資源得到極大補(bǔ)充。

14.財(cái)聯(lián)社鷹眼訊，據(jù)愛擇咨詢，進(jìn)入1月，鋁棒企業(yè)減停產(chǎn)步伐加快，據(jù)愛擇統(tǒng)計(jì)，截至2023年1月16日，鋁棒運(yùn)行產(chǎn)能降至1250.1萬噸，較1月初減少84.6萬噸，產(chǎn)能運(yùn)行情況降至39.89%，同比下滑7.87個(gè)百分點(diǎn)。究其原因，隨著年關(guān)臨近，月內(nèi)鋁型材企業(yè)開始集中休假，需求持續(xù)轉(zhuǎn)弱。后市來看，周內(nèi)適逢春節(jié)，棒廠負(fù)荷仍有下調(diào)可能，此外根據(jù)棒廠的休假安排，鋁棒企業(yè)負(fù)荷恢復(fù)需至2月份。此外今年下游型材企業(yè)放假周期有所拉長，1月份由于下游需求不足，在產(chǎn)棒廠多以庫存儲(chǔ)備為主，考慮到型材企業(yè)復(fù)工時(shí)間需至1月底，將有一月的庫存儲(chǔ)備周期，不過節(jié)間棒廠開工較去年同期存在下滑，鋁水節(jié)間鑄錠增加，也在一定程度上減輕鋁棒節(jié)間累庫壓力。去年節(jié)間鋁棒廠庫累積在14.38萬噸，考慮到部分棒廠節(jié)間庫存往消費(fèi)地倉庫轉(zhuǎn)移，預(yù)計(jì)今年廠庫累積或無較大增幅。關(guān)注節(jié)后棒廠開工及庫存情況。

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