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百億私募年底大舉吸金 股票私募持倉創(chuàng)年內(nèi)新高

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時間:2020-11-30 08:57:21 來源:財富動力網(wǎng)

11月以來,私募基金迎來了一個銷售旺季。正心谷資本、景林資產(chǎn)、靈均投資等百億私募都在年底前大舉吸金。這波銷售熱潮中,不少百億私募推出的都是帶有封閉期的產(chǎn)品,而且限制了募集額度,但仍然受到客戶熱捧。


年底百億私募產(chǎn)品熱銷


華南某大型券商機構業(yè)務部人士透露,近期上海一家百億私募的產(chǎn)品在其渠道銷售,300萬起步,鎖定3年,客戶認購踴躍。


一位大型商業(yè)銀行私行人士告訴證券時報記者,近期有多家百億私募在熱銷,某新晉百億私募一口氣賣了70多億,公司規(guī)模增長到近200億元。


北京某百億私募表示最近在幾個渠道合計銷售了50億左右?!拔覀兡假Y時一直有限額,這次老產(chǎn)品做持續(xù)營銷,放出一些額度,很快就銷售完了?!?/p>


記者注意到,此次百億私募不少賣的是帶有封閉期的產(chǎn)品。一家券商派私募動用了十幾個渠道募資,限額募集60-80億元,全部都是3年封閉期產(chǎn)品。


“銷售有封閉期的產(chǎn)品,一是希望通過投資者教育讓客戶長期持有,二是對我們的投資比較有信心,通過兩三年價值投資,選擇好公司,能夠給投資者較好的收益?!鼻笆霰本┌賰|私募市場人士說。


同時,最近私募銷售限制額度的也比較多。“我們每次都是精選一兩個渠道,限制一定的量,控制規(guī)模。因為大資金進來,投資難度會增加。”某百億私募市場經(jīng)理說。


產(chǎn)品銷售火爆,還有一些私募選擇了“封盤”。“現(xiàn)在很多百億私募旗下的優(yōu)秀投資經(jīng)理,銷售一批新產(chǎn)品之后就封盤。我們這次募集完也打算暫停申購了?!?/p>


對于年底私募基金熱銷的原因,多位私募人士表示,這兩年在市場結構性行情中,私募產(chǎn)品賺錢效應比較顯著,投資者對中長期牛市的信心也比較足,愿意配置基金進入權益市場。當然也有特別原因。一位資深私募市場總監(jiān)稱,很多銀行為鎖定客戶,提前運用了“開門紅政策”,預計12月還會有較大的募資額。


積極備案新產(chǎn)品


記者了解到,今年商業(yè)銀行私募代銷業(yè)務發(fā)展迅速。比如,前9個月,興業(yè)銀行私人銀行標準化權益類私募產(chǎn)品的銷量就達到185億元。


某大型商業(yè)銀行私行人士說,“今年權益市場比較好,二級市場權益私募的銷售量較去年有較大的增長,我們的私募產(chǎn)品銷售比去年增加了一倍。今年我們主要引入的是兩類私募,一類是傳統(tǒng)的龍頭私募管理人,一類是原來公募大佬奔私的?!?/p>


從備案情況看,不少私募要在年底前搏一把。11月以來,景林資產(chǎn)、和諧匯一資產(chǎn)、靈均投資、明汯投資等百億私募都備案了數(shù)十只新產(chǎn)品。基金業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示,景林資產(chǎn)11月以來已經(jīng)備案了34只私募基金。


知名“公奔私”基金經(jīng)理林鵬創(chuàng)立的和諧匯一資產(chǎn),在11月備案了27只私募基金,目前公司旗下產(chǎn)品數(shù)量已經(jīng)達到38只。


量化私募中,靈均投資比較搶眼,11月已經(jīng)備案了50只私募基金,包括量化對沖、指數(shù)增強、量化多策略等。明汯投資11月備案了15只私募基金。之前宣布12月起“封盤”的衍復投資,11月備案了22只私募基金。


股票私募持倉創(chuàng)年內(nèi)新高


乾明資管高級研究員陳雯瑾告訴記者,年末和年初市場會有幾個月的業(yè)績真空期,前期大漲的高景氣板塊成長股也出現(xiàn)較高溢價,私募有較高調換倉需求,調研熱情也會隨之高漲。從調研結果來看,雖然短期內(nèi)資金存在分歧,但市場中長期投資邏輯具備一致性預期:一是境外疫情蔓延激發(fā)的醫(yī)療器械和醫(yī)療服務需求;二是近兩年國內(nèi)高端制造產(chǎn)業(yè)轉型升級帶來的增量機遇;三是四季度業(yè)績改善的基本預期支撐??梢灶A期,隨著外圍環(huán)境趨穩(wěn),臨近年底,休閑服務、航空、有色、能源等板塊投資機會更明顯。


數(shù)據(jù)顯示,近一月A股熱門調研板塊主要是科技制造和生物醫(yī)藥,具體來看,計算機板塊被調研了1368次,電子制造獲得了859次調研,醫(yī)療器械獲得了737次,半導體獲得了642次,化學制品獲得了468次。


記者獲悉,私募在年末除了加大調研外,在行動上也保持了一致,截至目前,股票私募的倉位再創(chuàng)年內(nèi)新高,百億元級私募加倉幅度最大。根據(jù)私募排排網(wǎng)組合大師數(shù)據(jù)顯示,截止上上周(11月16日-20日),股票私募整體倉位指數(shù)環(huán)比上升0.65個百分點,加倉至78.34%,并創(chuàng)出年內(nèi)新高,較年初相比,整體倉位水平上升了10.07個百分點。其中,58.96%股票私募的倉位超過八成,27.86%股票私募的倉位介于五成至八成之間,可見半倉以上股票私募占比超過八成。


分規(guī)模來看,不同規(guī)模股票私募均處于加倉狀態(tài),其中,百億元級私募加倉幅度最大,目前整體倉位指數(shù)為83.53%,環(huán)比上升了0.88個百分點,較年初相比上升了14.51個百分點。其中,63.66%的百億元級私募倉位超過八成,32.33%的倉位介于五成至八成之間,預示著九成以上百億元級私募當前倉位過半。

責任編輯:李燁

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