最新國際財(cái)經(jīng)信息 1. 中國1-2月全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤1.02萬億元人民幣,同比增加31.5%。 增速比上年12月份加快29.2個(gè)百分點(diǎn),比上年全年加快23個(gè)百分點(diǎn)。 2. 周一,央行連續(xù)第二天暫停公開市場(chǎng)操作,當(dāng)日實(shí)現(xiàn)凈回籠800億,因?qū)_逆回購到期后銀行體系流動(dòng)性繼續(xù)處于較高水平。 3. 周一美股收盤漲跌不一,特朗普的新醫(yī)保法案遭遇挫敗令市場(chǎng)情緒承壓,道指連續(xù)第8個(gè)交易日收跌。道指跌0.22%,標(biāo)普500指數(shù)跌2.39點(diǎn);紐約黃金收漲0.6%,報(bào)1255.70美元/盎司;WTI原油收跌0.50%,報(bào)47.73美元/桶。 4. 周一,滬深兩市小幅低開,開盤后兩市分化嚴(yán)重,滬指上行沖擊前高后回落,而創(chuàng)業(yè)板指逐級(jí)回落。截至收盤,滬指報(bào)3266.96點(diǎn),漲0.08%;深成指報(bào)10581.92點(diǎn),跌0.61%;創(chuàng)業(yè)板報(bào)1947.53點(diǎn),跌0.90%。 5. 今日關(guān)注:20:30美國2月商品貿(mào)易帳;22:00美國3月諮商會(huì)消費(fèi)者信心指數(shù);次日00:50美聯(lián)儲(chǔ)主席耶倫就低收入群體勞動(dòng)力發(fā)展的挑戰(zhàn)發(fā)表講話;01:00美聯(lián)儲(chǔ)2017年FOMC票委、達(dá)拉斯聯(lián)儲(chǔ)主席卡普蘭發(fā)表講話。(新紀(jì)元期貨 程偉) 期市早評(píng) 金融期貨 【股指:短期上行承壓,逢高減多】 政策消息。1.在岸人民幣收漲0.17%報(bào)6.8689元;2.央行暫停逆回購操作,當(dāng)日凈回籠800億;3.深股通連續(xù)9個(gè)交易日凈流入43.39億。 市場(chǎng)分析。周一公布的中國1-2月工業(yè)企業(yè)利潤大幅增長(zhǎng),期指沖高回落?,F(xiàn)貨市場(chǎng)方面,港口航運(yùn)、國防軍工板塊走強(qiáng)。主力合約IF、IH、IC分別貼水17.04、7.83、35.43點(diǎn),基差小幅擴(kuò)大。IF加權(quán)小幅回落,持倉量顯著下降,資金有流出的跡象。深成指、創(chuàng)業(yè)板指數(shù)收對(duì)沖性陰線,表明短線上攻遇阻。上證指數(shù)最高上測(cè)3283點(diǎn),之后沖高回落,表明3300一線壓力較大,短期或仍有反復(fù)。 操作建議。上證指數(shù)逼近前期高點(diǎn)3300關(guān)口,突破或難一蹴而就,短期上行仍將面臨壓力,維持逢高減多的思路。 農(nóng)產(chǎn)品 【油脂:注意月末利空出盡和超跌反彈風(fēng)險(xiǎn)】 27日,美國大豆期貨周一跌至逾五個(gè)月低點(diǎn),因南美豐產(chǎn)且預(yù)期美豆種植面積將擴(kuò)大。美國農(nóng)業(yè)部將在3月31日1600 GMT(北京時(shí)間4月1日0:00)公布季度谷物庫存報(bào)告和作物種植意向報(bào)告。美國農(nóng)業(yè)部對(duì)美豆種植面積的預(yù)測(cè)將增加近500萬英畝,達(dá)到8,821.4萬英畝。巴西農(nóng)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)Safras & Mercado稱,截至3月24日,巴西2016/17年度大豆收割已經(jīng)完成69.6%,領(lǐng)先于去年同期的63.1%,亦領(lǐng)先于五年同期均值62.8%。CBOT5月大豆合約收低4-1/4美分,報(bào)每蒲式耳9.71-1/2美元。5月豆粕合約收跌2.9美元,報(bào)每短噸315.3美元。5月豆油合約漲0.06美分,收?qǐng)?bào)32.29每磅美分。本季芝加哥豆系價(jià)格,在北美和南美基本面壓力之下,持續(xù)下跌,當(dāng)前美豆已經(jīng)跌入去年11月份價(jià)格低位,逼近當(dāng)年收割季低位。國內(nèi)油脂價(jià)格,已持續(xù)四個(gè)月下跌,日線級(jí)別超賣狀態(tài)較為嚴(yán)重,油粕空單參考5日平均價(jià)格停損,注意月末利空?qǐng)?bào)告出盡效應(yīng)和超跌反彈局面形成的風(fēng)險(xiǎn)。 【雞蛋:近弱遠(yuǎn)強(qiáng),關(guān)注9月多頭攻勢(shì)】 27日,全國雞蛋價(jià)格行情基本穩(wěn)定,局部地區(qū)有所波動(dòng),產(chǎn)區(qū)貨源供應(yīng)正常,養(yǎng)殖戶抱有存貨賭漲心理,局部出現(xiàn)走貨緩慢現(xiàn)象,短線業(yè)者焦灼觀望中。全國雞蛋產(chǎn)區(qū)現(xiàn)貨價(jià)格集中在2.43-2.65。9月期貨合約沖擊4330-4350牛市阻力區(qū)域,突破性持穩(wěn)意義重大,反之,承壓遇阻將意味著價(jià)格的再次下探和高位價(jià)格波動(dòng)的反復(fù)。策略上,突破性持穩(wěn)增持多單,否則可輕倉持有多頭底倉,注意清明長(zhǎng)假前價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。 【白糖:關(guān)注6700整數(shù)支撐,高位空單持有】 周一鄭糖期貨低位寬幅震蕩,遠(yuǎn)月合約SR1709低位整理,夜盤重心小幅下移。ICE原糖期貨周一從盤中低位回升,與大宗商品走勢(shì)一致;但在全球2017/18年度將供應(yīng)過剩的預(yù)期之下,投資者的多頭平倉對(duì)市場(chǎng)構(gòu)成壓力,后市糖價(jià)料將再度回落?,F(xiàn)貨方面,3月27日廣西主產(chǎn)區(qū)白糖報(bào)價(jià)全線下調(diào),其中南寧中間商新糖報(bào)價(jià)6660元/噸,下調(diào)40元/噸。綜合而言,國內(nèi)新糖大面積上市,市場(chǎng)供應(yīng)壓力增加;商務(wù)部延長(zhǎng)貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查結(jié)果公布時(shí)間,基本面缺乏利多提振,但國際糖價(jià)止跌企穩(wěn)或一定程度支撐鄭糖,關(guān)注6700整數(shù)支撐,高位空單繼續(xù)持有。 【棉花:目前市場(chǎng)供應(yīng)充足,缺乏反彈動(dòng)能,短線鄭棉仍將弱勢(shì)震蕩走勢(shì)】 周一鄭棉期貨弱勢(shì)下跌,遠(yuǎn)月合約CF1709大幅下挫,收回上周四的漲幅,夜盤重心繼續(xù)下移。ICE期棉周一下跌,跟隨農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格下跌走勢(shì),美國小麥和大豆期貨觸及年底最低水平;此外,市場(chǎng)也擔(dān)憂明年種植面積增加。消息方面,3月27日國儲(chǔ)棉輪出銷售3.00萬噸,實(shí)際成交1.77萬噸,成交率58.87%,成交均價(jià)14653元/噸(-116);3月28日儲(chǔ)備棉輪出兩節(jié)共掛拍3萬噸。倉單方面,截止3月27日,鄭商所棉花注冊(cè)倉單數(shù)量3173張(+4),有效預(yù)報(bào)2882張(+37張),折貨24.22萬噸。綜合而言,國內(nèi)市場(chǎng)棉花市場(chǎng)供需緊平衡,中長(zhǎng)期鄭棉重心仍將緩慢上移。短期來看,3-5月是下游消費(fèi)小旺季,需求端有支撐;但儲(chǔ)備棉成交量?jī)r(jià)齊跌,目前市場(chǎng)供應(yīng)充足,缺乏反彈動(dòng)能,短線鄭棉仍將弱勢(shì)震蕩走勢(shì),關(guān)注前低支撐。 工業(yè)品 【銅:關(guān)注能否站穩(wěn)47000一線】 周一倫銅探低回升,至收盤下跌0.26%。庫存上,LME銅庫存311375噸,減少1150噸;27日上期所銅倉單164468噸,減少3644噸。昨日國內(nèi)公布的數(shù)據(jù)顯示1-2月全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤同比大增31.5%,1-2月國企利潤總額也同比大漲40.3%。供給端,智利Escondida銅礦工會(huì)成員決定結(jié)束長(zhǎng)達(dá)43天的罷工,工人們決定引用一條很少使用的法律條款,使他們得以將舊合同延期18個(gè)月。國內(nèi)下游需求方面,每年的三四月份是銅下游生產(chǎn)的旺季,需求有望增加,對(duì)銅價(jià)形成支撐。數(shù)據(jù)方面,今日重點(diǎn)關(guān)注美國3月諮商會(huì)消費(fèi)者信心指數(shù);美國2月零售庫存月率。周一倫銅探低回升收出十字星,國內(nèi)夜盤震蕩走高站上5日均線,短線關(guān)注能否站穩(wěn)47000一線。 【PTA:低位震蕩偏空 空單持有為主】 TA1705合約周一低開于5024元/噸,日內(nèi)一度大幅探低至4910元/噸,隨后震蕩回升,期價(jià)收長(zhǎng)下影中陰線,有效破位5000點(diǎn)整數(shù)關(guān)口,技術(shù)指標(biāo)MACD綠柱收縮,但TA跌勢(shì)未改。TA近期基本面平穩(wěn),走勢(shì)主要受到美原油指數(shù)的擾動(dòng),美原油指數(shù)在上周失守50美元之后,維持震蕩偏空走勢(shì),周一期價(jià)大幅探低回升,交投重心進(jìn)一步下移,原油下行趨勢(shì)尚未結(jié)束。TA下行風(fēng)險(xiǎn)尚未解除,操作上以空單持有為主,短線波段操作為宜。 【黑色:短線目標(biāo)已達(dá) 承壓繼續(xù)尋低】 上周我們?cè)粩嗵崾?,螺紋1710合約破位3200點(diǎn)的重要支撐后,將有至少200點(diǎn)的下行空間,周一期價(jià)大幅低開低走,如期探至3003元/噸階段低點(diǎn),隨后小幅震蕩回升,但下行風(fēng)險(xiǎn)并未解除。鐵礦石1709合約周一則大跌31點(diǎn),收長(zhǎng)陰線下挫560一線,回落至540一線,短線目標(biāo)位已達(dá),但下行格局仍存。目前看來,鋼礦仍處于承壓尋低的過程中,建議空單繼續(xù)持有。 【LLDPE:預(yù)計(jì)短線區(qū)間震蕩】 因投資者質(zhì)疑OPEC是否會(huì)延長(zhǎng)減少協(xié)議,周一美原油價(jià)格走低?,F(xiàn)貨面,中石油及中石化華東大區(qū)上調(diào)高壓出廠價(jià),不過已被市場(chǎng)提前消化,市場(chǎng)報(bào)價(jià)下滑50-150元/噸,買家觀望心態(tài)較重。周一連塑走勢(shì)震蕩收出低開十字星,上方5、10日均線承壓。OPEC和非OPEC產(chǎn)油國的部長(zhǎng)聯(lián)合委員會(huì)在聲明中表示,同意評(píng)估是否應(yīng)將全球限制供應(yīng)協(xié)議延長(zhǎng)六個(gè)月,投資者質(zhì)疑是否會(huì)延長(zhǎng)減少協(xié)議,美原油價(jià)格走低。裝置上,上海金菲HDPE裝置3月5日停車,計(jì)劃4月10日開車;神華榆林LDPE裝置3月15日起停車,預(yù)計(jì)停車20天左右。一般3月份是農(nóng)膜需求旺季,但是近兩年地膜需求啟動(dòng)遲緩,今年地膜需求分散化明顯。石化庫存仍屬偏高狀態(tài),不過近期庫存有所下降,關(guān)注后期庫存能否繼續(xù)下降。周一連塑走勢(shì)震蕩,上方5、10日均線壓力較大,不過下方9000一線有一定支撐,預(yù)計(jì)短線9050-9400區(qū)間震蕩,短線操作為主。 【天膠:滬膠跌破頸線支撐,技術(shù)面下行空間打開,空單繼續(xù)持有】 周一滬膠期貨延續(xù)跌勢(shì),主力合約RU1709跌勢(shì)擴(kuò)大,均線系統(tǒng)向下擴(kuò)散。日膠指數(shù)延續(xù)弱勢(shì),技術(shù)面呈現(xiàn)空頭排列。庫存方面,截止3月27日,上期所天膠期貨庫存為28.2萬噸,較上一交易日增加910噸。綜合而言,下游需求疲弱,現(xiàn)貨庫存持續(xù)增加,基本面缺乏新的利多提振,滬膠跌破頸線支撐,技術(shù)面下行空間打開,空單繼續(xù)持有。 【黃金:特朗普醫(yī)改議案擱置,繼續(xù)維持多頭思路】 上周五特朗普醫(yī)改議案被迫擱淺,引起市場(chǎng)質(zhì)疑特朗普推進(jìn)稅改和支出計(jì)劃的能力,美元指數(shù)大幅走低,盤中跌破99關(guān)口。國際黃金盤中漲逾1%,曾一度上破1260美元/盎司。昨晚,芝加哥聯(lián)儲(chǔ)主席埃文斯表示,鑒于通脹前景和財(cái)政政策方面的不確定性,2017年加息兩次對(duì)美國經(jīng)濟(jì)而言可能是恰當(dāng)?shù)?。近日市?chǎng)對(duì)特朗普減稅計(jì)劃推遲的擔(dān)憂加重,特朗普財(cái)政政策的不確定性以及原油價(jià)格走低,市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)加息預(yù)期下降。美國國債收益率走低,實(shí)際利率下行,將推動(dòng)金價(jià)上漲。歐洲大選陸續(xù)展開,期間避險(xiǎn)需求升溫將對(duì)金價(jià)形成支撐,建議已有多單堅(jiān)定持有。 責(zé)任編輯:唐正璐 |
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