報告品種：焦煤

調(diào)研時間：2024年10月14日-18日

調(diào)研地點：內(nèi)蒙古額濟納旗策克口岸

調(diào)研方式：實地走訪

調(diào)研背景：策克口岸位于內(nèi)蒙古額濟納旗境內(nèi)，是中國與蒙古國之間的重要口岸之一，其地理位置使其具有重要的戰(zhàn)略意義和經(jīng)濟價值。它對外輻射蒙古國南戈壁礦產(chǎn)品資源較為富集的省區(qū)，為雙方的經(jīng)濟交流和合作提供了便利條件。近年來，策克口岸的進出口貨運量增速明顯，顯示出其在國際貿(mào)易中的重要地位。據(jù)海關總署最新數(shù)據(jù)顯示，2023年策克口岸有效通關天數(shù)292天，累計通關過貨量超1900萬噸，達1913.19萬噸，創(chuàng)歷史新高，較2018年最高紀錄增長35.12%，2024年策克口岸通關過貨量目標2000萬噸。

據(jù)悉，那林蘇海圖煤田的馬克礦于2024年9月1日起暫停煤炭銷售，礦方因當前市場價格呈現(xiàn)下跌態(tài)勢，且煤礦開采條件等多種因素，恢復時間暫未確定。馬克礦主產(chǎn)品牌馬克A煤、馬克西煤，占策克口岸進口量50%左右。對市場影響如何？口岸鐵路建設進展情況以及何時能夠投入使用？鐵路建設完成后將對蒙煤市場造成何種影響？8月15日策克口岸歐斯克煤首次競拍，后期交付情況如何？諸多問題讓我們一探究竟。

調(diào)研具體情況如下：

企業(yè)A：成立于2018年8月20日，經(jīng)營范圍包括煤炭、鋼材、建材、化工產(chǎn)品（?；烦猓?、工程機械的進出口及批發(fā)銷售；物流服務、貨物運輸；普通貨物進出口及大宗商品交易。目前主營：巴音低硫氣，巴音低硫肥煤。

交流情況：吉呼楞煤礦距離口岸96公里處，泰拉礦距離160公里，馬克、歐斯克、南戈壁距離50公里。巴音煤的優(yōu)勢在于粘結(jié)高，能達到100多，煤質(zhì)強度33，高的36-37，該煤種主要灰分變化較大。礦上預計有5億噸儲量，規(guī)劃井工開采產(chǎn)能到150萬噸，無法采用大型機器開采，平均煤層7-8米，表層為動力煤，目前開采到第九層。我們今年預計能通關70-80萬噸，委托報關，倉儲使用的博源和龐泉的監(jiān)管庫，收稅采樣報關核銷后，參考子長肥煤和氣肥煤價格，現(xiàn)貨臨時定價銷售，主要流向山西、寧夏、哈密、也直接供酒鋼、寶豐、內(nèi)蒙黑貓，基本都走原煤，主要用于化工焦和1/3焦的煉制。

企業(yè)B：成立于2016年11月8日，公司監(jiān)管區(qū)面積18.4261萬平米，計劃總投資2.5億元，現(xiàn)已投資1.6余億元，其中包括投資9000萬元建設監(jiān)管區(qū)及2座20000㎡儲煤棚，靜態(tài)儲煤能力40萬噸，投資 7000萬元購買100臺車輛，其中散裝車輛50輛，集裝箱車輛50輛。計劃投資6000萬元建設年產(chǎn)180萬噸跳臺洗煤廠以及附屬設施。公司主要與蒙古國的馬克公司、南戈壁公司、歐斯克公司等大型原煤生產(chǎn)企業(yè)合作，主營業(yè)務包括，煤炭采購、煤炭洗選加工、運輸、倉儲、銷售等，主要進口煤種有蒙古國的馬克西煤、馬克A煤、馬克F5500電煤、南戈壁A煤、歐斯克A等多種煤炭，每年計劃進口量100萬噸以上，客戶分布河南、山西、陜西、烏海、寧夏、包頭、四川、甘肅等。在業(yè)務上形成了供、運、儲、銷為一體的煤炭經(jīng)營網(wǎng)絡。

交流情況：我們自己有年產(chǎn)800萬噸的煤礦，以及年產(chǎn)分別為900萬噸、300萬噸、180萬噸的洗煤廠，同時也在甘其毛都口岸用韻倡通的抬頭進口1/3焦煤。蒙古馬克礦年產(chǎn)能大概1800萬噸，南戈壁500萬噸，歐斯克200萬噸，泰拉100萬噸，聚寶100萬噸。我們主要做馬克煤，該煤種優(yōu)勢在于低硫低灰，原煤回收80%左右，目前口岸馬克A930元/噸，馬克西980元/噸，礦上產(chǎn)量不多，我們自用＋貿(mào)易，今年進口量已經(jīng)80萬噸，我們有兩個4萬方的煤棚，現(xiàn)在庫存7-8萬噸，和礦方拿貨是長協(xié)鎖價，不走競拍，定價不參考指數(shù)，主要銷往周邊酒鋼、黑貓等企業(yè)，西南市場因為成本過高沒有銷路，目前口岸上馬克原煤滯銷，主要經(jīng)過入洗后銷售洗精煤。

企業(yè)C：公司在阿拉善盟額濟納旗策克口岸、巴彥淖爾市烏拉特中旗甘其毛道口岸和蒙古國均有實體和資產(chǎn)運行，并分別開展蒙古煤炭進口加工貿(mào)易業(yè)務及相關配套服務。我公司現(xiàn)在策克口岸對面蒙古國境內(nèi)已取得一個優(yōu)質(zhì)焦煤礦權(quán),該礦權(quán)屬探礦權(quán)證，礦權(quán)面積93.06公頃，是策克口岸東部較好的焦煤礦權(quán)，同時我公司也在蒙古國積極開展包括鐵礦石、硅錳礦、鉛鋅礦、銅礦等礦產(chǎn)資源的獲得。

交流情況：公司擁有120臺跨境重型運輸車輛進行蒙古煤炭進口業(yè)務，倉儲面積為69公頃、年吞吐能力為500萬噸海關監(jiān)管場所，產(chǎn)能為300萬噸/年洗煤廠。我們口岸各煤種都有貿(mào)易業(yè)務，目前主要通過洗煤廠洗選雙6雙7精煤?？诎短├饕譃?/span>15灰，16-20灰，20-30灰三種，強度普遍在62-67，酒鋼招標的泰拉價格比甘其毛都口岸蒙5精煤低50元。

企業(yè)D：策克口岸主營泰拉煤（12灰，16灰，20灰，28灰）去年全年進口量24萬噸。

交流情況：策克口岸目前有27個監(jiān)管區(qū)，我們自己沒有，主要做泰拉原煤，其實算肥煤，低灰低硫，Y值16-20，巖相0.06-0.08，強度60以上，聚寶主焦強度在61-63。我們泰拉分12灰，16灰，20灰，28灰以及泰拉F五種，12灰1.4做法回收85左右，原煤27-30揮發(fā)，精煤揮發(fā)28左右，和蒙5區(qū)別在于強度和粘結(jié)。泰拉礦區(qū)距離口岸170公里，和聚寶挨著，礦年產(chǎn)能80萬噸左右，一年我們能進30萬噸左右，我們和礦方直簽，定價隨行就市，主要銷往烏海山西。現(xiàn)在口岸12灰泰拉量小，庫存3-4萬噸，成交價在1400-1430元/噸,，16灰1250，20灰1100，28灰700。馬克A2口岸價630元/噸。酒鋼是自備線敞車，我們沒有走過酒鋼。聚寶是獨資，報價相對較高。

企業(yè)E：公司成立于2020年8月24日，注冊地位于內(nèi)蒙古自治區(qū)阿拉善盟額濟納旗策克口岸。經(jīng)營范圍包括煤炭及制品批發(fā)、汽車及零配件銷售、汽車舊車銷售、建筑工程機械與設備銷售、普通貨物道路運輸、貨物或技術(shù)進出口、國際貨物運輸代理。主營煤炭：聚寶。

交流情況：聚寶礦上產(chǎn)能100萬噸，礦區(qū)距離口岸160公里，運費150元，礦權(quán)在我們手上，開采年限不限，露天開采，聚寶粘結(jié)90，強度63-65，1.4做法回收80多，硫0.7，Y值23-28，我們今年現(xiàn)在進了60-70萬噸，礦1000萬噸的儲量，我們沒有長協(xié)，直接出售，定價比蒙5高150，目前1420元/噸的成交價，主要發(fā)烏海山西，不收預付款，不供酒鋼。

企業(yè)F：公司成立于2017年8月，注冊資金100萬元，是一家外商投資企業(yè)，公司經(jīng)營范圍: 煤炭銷售，進出口貨物報關，對外貿(mào)易，國際貨運代理等。公司地址位于內(nèi)蒙古自治區(qū)阿拉善盟額濟納旗策克口岸。2017年公司通過海關報關單位注冊登記，已取得國際貨運代理等資質(zhì)。2018年，在額濟納旗策克口岸建成了面積約 20 萬平方米的海關監(jiān)管區(qū)”。

交流情況：公司是外蒙全資企業(yè)，主要做歐斯克B煤和高硫A煤，2023年銷售量296萬，擁有200萬噸跳汰洗煤廠，在礦方無股權(quán)，洗煤廠有15%股份，拿貨百分百預付款，采用跨境人民幣。歐斯克產(chǎn)量350萬噸，，今年已經(jīng)進口200萬噸，目前庫存7-8萬噸，歐斯克B煤需求可以，主要硫低。50%原煤進洗煤廠精煤直供，50%原煤銷售。目前A煤650-660，B煤780。采用DAP價格，一年一個固定價，委托報關，裝卸外包。

企業(yè)G：公司成立于2010年6月30日，注冊地位于內(nèi)蒙古阿拉善盟額濟納旗達來呼布鎮(zhèn)策克口岸。經(jīng)營范圍包括一般項目：國內(nèi)貨物運輸代理；國內(nèi)集裝箱貨物運輸代理；鐵路運輸輔助活動；非居住房地產(chǎn)租賃；普通貨物倉儲服務；裝卸搬運；電子過磅服務；進出口代理；貨物進出口；技術(shù)進出口；煤炭及制品銷售；道路貨物運輸站經(jīng)營，海關監(jiān)管貨物倉儲服務、公共鐵路運輸。

交流情況：今年馬克計劃進口1100萬噸，南戈壁800萬噸，歐斯克250萬噸，泰拉聚寶產(chǎn)量有限。策克口岸年計劃進口量2200萬噸，目前1900萬噸，10進6出通道，境外取樣，27家在用監(jiān)管庫，還有在建的，監(jiān)管區(qū)庫容能放400萬噸，11家洗煤廠，自家有年產(chǎn)能150萬噸跳汰洗煤廠，agv采用柴電混動力，2公里長通道，一天100多輛車，等于200個箱子，6000-7000噸，目前有23臺車，3-4趟/車/天。馬克進口為主，去年進口160萬噸，今年目前100萬噸，現(xiàn)在20萬噸庫存，人民幣付款，原煤精煤都有銷售，客戶自提，沒有長協(xié)，汽運居多，主要是寧夏和烏海。策克口岸的競拍成型慢，且煤炭下行的時機也不好，再就是皮包公司多市場紊亂，大家對進口的理解也不一樣。浩通 永輝 易至 臨至都是我們子公司，參與酒鋼招標。

企業(yè)H：公司于2004年6月在內(nèi)蒙古自治區(qū)額濟納旗注冊成立，注冊資本金貳億元。公司擁有干線459公里的企業(yè)自備鐵路和占57.7公頃的大型散裝貨物轉(zhuǎn)儲貨場，是集運輸、貿(mào)易為一體的綜合型物流企業(yè)。

交流情況：鐵路計劃年660萬噸的運輸能力，全長460公里自備鐵路，給酒鋼供貨使用70%的運力，運貿(mào)一體，我們有15%的運費優(yōu)惠（浮動），自有煤棚一個2.5萬方，一個8萬方，酒鋼每年電煤需求1200萬噸，我們每天平均給酒鋼保供一列氣煤，3列電煤，火運大概1%的損耗。今年保供酒鋼動力煤185萬噸，氣煤84萬噸，主焦24萬噸，我們采購的泰拉是10灰的，月用量3-4萬噸。博源 浩通 慶華 中蒙都是我們的保供單位。我們自己主要招南戈壁電煤，和1/3洗精煤，今天南戈壁簽了100萬噸長協(xié)，其余需求再簽月度長協(xié)，長協(xié)根據(jù)市場價定價。招標都是貨到付款，到廠計重為準，有扣罰，背靠背結(jié)算，鐵路運輸夏天洗精煤貨損大，冬天解凍翻車。酒鋼是當月掛賬，次月付款，承兌。氣煤采購新疆的作為補充，鐵路運行速度70.

企業(yè)I：公司從阿拉善盟策克口岸起步，歷經(jīng)十余年奮力開拓，目前已發(fā)展成為擁有成員企業(yè)十余家，員工200余人，經(jīng)營業(yè)務遍布內(nèi)蒙古阿拉善盟策克口岸、巴彥淖爾市甘其毛都口岸、包頭市滿都拉口岸、二連浩特口岸、東烏旗口岸、烏蘭察布市興和縣及蒙古國境內(nèi)，擁有跨境運輸車輛近1000臺的集煤炭進口貿(mào)易、倉儲物流服務、洗選加工為一體的綜合產(chǎn)業(yè)平臺。

交流情況：進口馬克為主，今年已經(jīng)進口200萬噸，自有監(jiān)管區(qū)一個5萬平，一個8萬平，現(xiàn)在庫存50-60萬噸，自有洗煤廠產(chǎn)能150萬噸，計劃再建一個年產(chǎn)能150萬噸，公司主要做化工行業(yè)碳酸鈉，一期產(chǎn)能540-560萬噸/年，明年擴建至860萬噸產(chǎn)能。

企業(yè)J：公司位于內(nèi)蒙古自治區(qū)阿拉善盟額濟納旗策克口岸，成立于1999-11-01，目前公司的主要經(jīng)營煤炭：南戈壁。

交流情況：南戈壁礦年產(chǎn)能600萬噸，我們一年做100萬噸左右，今年60-80萬噸，用的德創(chuàng)和寧煤監(jiān)管區(qū)，現(xiàn)在庫存6-7萬噸，礦上也沒有煤，口岸上南戈壁電煤居多，原煤居多，主要也是山西烏海寧夏，今年南戈壁B煤多，到山西運費330.我們南戈壁B不當電煤，就當焦煤做，口岸分銷，按量定價，煤質(zhì)變化大，全灰13-20都有，策克監(jiān)管區(qū)庫存應該接近300萬噸。

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