2023年8月10日-8月16日富寶有色網(wǎng)對廣東以及廣西部分地區(qū)再生鋁市場進行了實地調(diào)研，拜訪了兩地多家再生鋁合金錠企業(yè)、重熔鋁棒企業(yè)、板帶箔企業(yè)、以及再生原料供應商，走訪城市主要包括廣西平果、廣東佛山、肇慶以及廣州等；詳細了解當下兩廣市場內(nèi)再生鋁市場供需對接情況以及企業(yè)痛點。

調(diào)研總結(jié)

廣東地區(qū)作為傳統(tǒng)鋁工業(yè)大省，在改革開放初期便開始形成以“鋁”為核心各條產(chǎn)業(yè)鏈，近年來在鋁型材產(chǎn)能位居國內(nèi)前例后，再生鋁產(chǎn)能同樣也不斷涌出，而廣東省佛山市大瀝鎮(zhèn)更成為了全國范圍內(nèi)再生原料運行體量最大的廢舊物資集散地，園區(qū)內(nèi)分布著銅鋁鉛鋅錫鎳各類有色金屬回收商，其中單鋁供應商而言就遠不止千家，整個園區(qū)輻射范圍可包含華中、華東、西南以及華南四大板塊。

而據(jù)了解，廣西地區(qū)當前再生鋁已建成產(chǎn)能已接近1000萬噸，其中僅平果市建成產(chǎn)能就達500萬噸（接近部分省全部產(chǎn)能），在如此高額的產(chǎn)能釋放背景下，原料的供應成為掣肘地區(qū)鋁行業(yè)發(fā)展的一大難題。

廢鋁原材料方面

通過對兩地調(diào)研了解，目前廣西地區(qū)原材料基本處于嚴重供不應求階段，且由于地理位置以及消費影響，本省自產(chǎn)廢料數(shù)量較低，再生鋁企多依賴外購貨源為主，其中主要貨源來源地為廣東地區(qū)，此外受原料以及資金影響，據(jù)不完全統(tǒng)計目前廣西地區(qū)內(nèi)實際再生鋁產(chǎn)能落地僅在150萬噸左右。

而廣東地區(qū)作為傳統(tǒng)廢料輸出大省，當下市場原料情況也不容樂觀；據(jù)調(diào)研得知，截止7月末，大瀝雅瑤市場貨源流通量相較去年下滑幅度已接近30%；其中原因據(jù)知情人士透露，一部分是由于當下市場競爭過于激烈，部分貨場撤出大瀝前往外地經(jīng)營；另一方面則是因各地原料價格越發(fā)企業(yè)可接受臨界值，大瀝市場內(nèi)價格優(yōu)勢降低，周邊貨源流入量下滑。

整體來說，華南市場原料緊缺度同樣偏重，但市場并非沒有原料，部分大型貿(mào)易商廢料庫存量同樣可達上千噸，但根本原因在于中小企業(yè)以及部分傳統(tǒng)合金錠冶煉企業(yè)拿不起高價貨源，加之進口額度的不足，導致企業(yè)無法滿產(chǎn)。

下游訂單方面

據(jù)本次調(diào)研了解，目前佛山以及廣州地區(qū)合金錠企業(yè)分布較為分散，呈多點散開式，而肇慶地區(qū)鋁企業(yè)多集中于四會市亞洲金屬園區(qū)內(nèi)，且除去合金錠企業(yè)外，還分布著鋁模板、重熔鋁棒以及鋁型材廠家；根據(jù)鋁合金錠企業(yè)反饋，7月份來自車企訂單有所好轉(zhuǎn)，不過貿(mào)易商接貨力度延續(xù)偏差，整體情況略好于6月；從開工率來看，訂單并非壓制企業(yè)開工多少的主要誘因，原料以及利潤點才是，7月至今肇慶個別大廠仍能保持滿產(chǎn)運行，單廠月產(chǎn)鋁合金錠量超出1萬噸以上，主因其原料使用中進口料占比較大，基本達到80-90%，原料來源穩(wěn)定，且訂單多有出口；而除個別情況外，大多數(shù)合金錠企業(yè)實際開工率仍在50%左右，包括佛山以及廣州地區(qū)內(nèi)部分大廠受原料限制近月來開工率也逐步下滑至70%左右。

重熔棒企業(yè)處境則更為尷尬，據(jù)反饋，目前行業(yè)平均加工費多在200-300元之間，利潤微薄且訂單多不穩(wěn)定，廠家采取以銷定產(chǎn)舉措；另一方面，來自西南地區(qū)的鋁水棒對市場擠壓情況也較為嚴重，供應商更傾向廉價鋁水棒。

稅負方面

據(jù)多家企業(yè)反饋，目前廣東暫時不存在稅收洼地的情況，政策激勵強度不大，部分地區(qū)企業(yè)甚至不享受稅收返點政策，地區(qū)綜合稅票在7-7.6個點左右；此外，前段時間多地傳來追繳企業(yè)2%所得稅的消息，廣東企業(yè)暫無企業(yè)傳出被罰，不過已有企業(yè)主動選擇按8%所得稅來繳納?？偟膩碚f，由于地區(qū)政策原因，對企業(yè)來說目前廣東整體稅負壓力依舊較大，也變相增加了企業(yè)生產(chǎn)成本，導致與外省原料價格競爭力減弱。

綜合來看

因地域、政策以及資源量影響，目前國內(nèi)各地區(qū)再生鋁企業(yè)發(fā)展困境各有不同；但據(jù)富寶有色網(wǎng)了解，原料短缺已成為全國范圍內(nèi)鋁企核心痛點；在兩廣地區(qū)而言，廣西在未來一段時間內(nèi)至少存在100-200萬噸的廢料缺口，在不考慮進口原料的情況下，地區(qū)內(nèi)企業(yè)產(chǎn)能能平穩(wěn)落地情況將不足三分之一。

廣東地區(qū)隨著大瀝市場內(nèi)供應商對省內(nèi)企業(yè)的越發(fā)重視，目前外送貨源已逐步減少，雅瑤市場內(nèi)部分大型供應商再次將重心放在省內(nèi)企業(yè)的原料供應上，后續(xù)或?qū)浹a當?shù)厥袌霾糠謴U料缺口；此外，由于省內(nèi)對不同企業(yè)進口原料審批額度的差異，原料占比中進口料占比的高低決定著該企業(yè)產(chǎn)能輸出的高低，也因此，在廣東多地，進口原料貿(mào)易商目前庫存基本為0，處于供不應求階段，廠家主動提貨，且愿意接受一定貿(mào)易價差。

當下國內(nèi)再生鋁產(chǎn)業(yè)前進之路仍充滿著坎坷與荊棘，前方仍存在著“原料”、“政策”以及“環(huán)?！钡戎T多大山，在產(chǎn)業(yè)鏈不斷優(yōu)化升級的同時，大大小小的鋁企也將面臨著更新迭代的風險，規(guī)模較大的企業(yè)要積極拓寬上下游渠道，勇于開拓新產(chǎn)品，并增加海內(nèi)外原料來源以及成品銷路，進一步增加市場份額；而初具規(guī)模的鋁企則要穩(wěn)重前行，確保原料以及利潤的穩(wěn)定性，緩和度過市場艱難期；小型企業(yè)則要敢于變通，增加產(chǎn)品多樣性以及把握好行情轉(zhuǎn)折點，一味的固守原有生產(chǎn)思路將寸步難行。

調(diào)研企業(yè)情況

貨場A：廢鋁貨場，主營各類生鋁、機鋁以及易拉罐等料型，月交易量300-500噸，目前主要供應廣東佛山當?shù)睾辖疱V企業(yè)為主，在市場內(nèi)屬于中等偏下量級，場地目前有兩個打包機，暫時沒有計劃上破碎線，廢鋁產(chǎn)出量較為飽和，近兩年也不計劃擴大規(guī)模，下游廠家也比較穩(wěn)定，暫時不存在多余廢料對外供給。

貨場B：月供廢鋁量200-300噸，目前主要經(jīng)營易拉罐以及6系型材壓包，場地現(xiàn)有易拉罐庫存100噸左右，有一個打包機，客戶基本都是廣東省內(nèi)，不做外省的廠，一般能接受廠的賬期最多5天。

貨場C：兩個場地，一個小場地一千多噸，另一個兩千多噸，以前一個月可以5.6千噸，現(xiàn)在市場沒什么利潤，跟上海福建那邊幾個大貨商都認識，主要做1.3.5.6系，熟鋁，生鋁不做，地區(qū)只做省內(nèi)，在大瀝市場內(nèi)屬于規(guī)模偏大的原料供應商；客戶反饋目前市場廢料確實少了，廢料價格高有一部分原因是因為回收廢鋁源頭價格的提高，并不是單純因為他們供應商的提價。

貨場D：主要經(jīng)營生鋁、鋁線、小車車鈴、鋁水箱、嘜仔等料型，只有一個場地，現(xiàn)在差不多有200多噸庫存；目前打包機用的是環(huán)綠的，月經(jīng)營量級500噸左右；目前有一定擴大規(guī)模意向，且客戶已輻射至省外，貨經(jīng)常發(fā)廣西。

貨場E：目前大瀝地區(qū)內(nèi)做的相對最大的廢鋁供應商，1.3.5.6系廢鋁為主，光亮鋁線也可收，現(xiàn)在一個月總量級在4-5千噸，有三個場地在大瀝。對接廠家主要以鋁棒廠為主，有部分原料發(fā)往湖北以及廣西，多數(shù)供給省內(nèi)企業(yè)；客戶規(guī)劃近兩年會繼續(xù)增加場地，擴大規(guī)模，后面可能生鋁料型也會慢慢觸及。

貨場F：主要做1.3.5系合金料以及光亮線，在去年一個廠房的基礎上又擴建了一個，目前場地現(xiàn)有庫存600噸左右，屬于市場內(nèi)庫存量較大的商戶；實際月交易量大概在1500噸；客戶表示現(xiàn)在市場內(nèi)競爭壓力太大，調(diào)貨都不好調(diào)，且行情波動導致的利潤虧損嚴重，小貨商要價過高。

企業(yè)A：目前廠內(nèi)主要生產(chǎn)國標A棒，原料由于利潤的限制，現(xiàn)在多數(shù)用鋁銷為主，不怎么用得起合金料，廠區(qū)內(nèi)只有少部分1系以及5系邊料；現(xiàn)有原料庫存大概400噸，成品庫存場地上堆著200噸，但都是已經(jīng)交付的訂單；由于行情波動大，現(xiàn)在多實行有訂單了再投爐生產(chǎn)；客戶反饋今年以來雖然需求一般，包括鋁棒加工費也偏低，但還是能夠保持微薄利潤生產(chǎn)；而去年受環(huán)保影響，企業(yè)停工待產(chǎn)，原料價格波動導致實際虧損金額上百萬。

企業(yè)B：以傳統(tǒng)合金錠產(chǎn)品為主，另有生產(chǎn)各類高端鋁合金錠；目前月產(chǎn)量在15000噸左右，成品多供給下游汽車零部件壓鑄企業(yè)，每月大概有1000-2000噸的量會供給當?shù)睾辖疱V貿(mào)易商；原料方面，采購15000噸每月，其中90%的原料為進口廢料，以切片為主，目前已接近滿產(chǎn)狀態(tài)；設備方面，廠區(qū)擁有多項設計專利，爐子方面特地前設預熱爐以增加能源的充分利用，此外也擁有專門的人工結(jié)合機器破碎分選線，進一步加大對原料的利用度。

企業(yè)C：生產(chǎn)傳統(tǒng)鋁合金錠ADC12以及部分特殊牌號合金錠，肇慶廠區(qū)月產(chǎn)量20000噸左右，集團年綜合產(chǎn)能60萬噸；公司為中日合資企業(yè)，總部在香港，目前再生鋁合金板塊在國內(nèi)設有四個工廠，泰國也有個工業(yè)園，除去生產(chǎn)常規(guī)合金錠外，集團擁有鋁液8 萬噸產(chǎn)能，鋁液直供比亞迪、一汽等企業(yè)；原料進口占比在70%左右，肇慶廠區(qū)內(nèi)現(xiàn)有成品庫存1000多噸；設備方面，設有自動分選線4條，浮選設備2條，渦流分選機2條，色選機1套，大型100噸雙室熔煉爐1臺，并配有多臺小型熔煉爐以及保持爐等等。

企業(yè)D：產(chǎn)品主打高端鋁合金錠產(chǎn)品以及鋁液，目前在鉆研免熱合金處理，原料方面最近重點抓國內(nèi)廢料，大瀝以及廣東周邊；從場地庫存來看，現(xiàn)有進口料庫存大幅下滑，從去年的接近2萬噸下降至1萬噸附近；佛山廠區(qū)內(nèi)目前合金錠產(chǎn)品以及鋁液占比為1:1左右，鋁液多發(fā)周邊壓鑄企業(yè)以及合作車企；公司計劃年底前上市，已經(jīng)在安排中。

企業(yè)E：主要生產(chǎn)鋁合金錠，在佛山地區(qū)本來有兩個廠區(qū)，不過今年因為大行情不好的原因已關停一個，現(xiàn)有廠區(qū)成品庫存大概 200 噸左右，原料基本上空了，目前處于半開半停狀態(tài)，市場原料太少，生產(chǎn)主要搞非標了現(xiàn)在，一個月產(chǎn)量只能 2000 噸左右。

企業(yè)F：在甘肅、佛山以及貴州都設有公司，不過甘肅、貴州地區(qū)為鋁棒廠，佛山地區(qū)主要以貿(mào)易為主；目前集團在甘肅鋁棒產(chǎn)能2.1萬噸左右，全部為鋁水棒，主要用東興供的鋁水；貴州廠區(qū)為鋁水棒以及重熔棒混合，由于地區(qū)原料不足，也拿一部分華仁供的鋁水，但是最近供應量有所下滑?？蛻舯硎粳F(xiàn)階段鋁棒加工費也偏低，利潤進入谷底階段，對國內(nèi)鋁棒產(chǎn)能持飽和看法。

企業(yè)G：公司主要做鋁合金錠跟鋁液，目前年產(chǎn)能在15萬噸左右，其中90%為鋁液，主要合作企業(yè)為本田、小鵬等等，廠區(qū)內(nèi)現(xiàn)設有9臺熔煉爐，其中一臺120噸大爐；分選方面目前也采取人工與機器混合制，加大分選效率以及潔凈度；開工方面，今年集團原料都有所不足，廠區(qū)綜合開工率在七成左右。

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