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股指防范沖高回落風(fēng)險(xiǎn):新紀(jì)元1月11早評(píng)

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時(shí)間:2017-01-11 08:52:40 來源:新紀(jì)元期貨

最新國際財(cái)經(jīng)信息

1. 中國12月CPI同比增長2.1%(前值2.3%),全年增長2.0%;12月PPI同比增長5.5%(前值3.3%),全年同比下降1.4%。

2. 周二,央行在公開市場(chǎng)進(jìn)行100億7天期和1100億28天期逆回購操作,中標(biāo)利率分別持平于2.25%和2.55%,當(dāng)日凈投放500億。

3. 周二美股收盤漲跌不一,納指再創(chuàng)歷史新高,投資者正在等待特朗普新聞發(fā)布會(huì)。道指跌0.16%,標(biāo)普500指數(shù)與前一交易日持平;紐約黃金收漲0.1%,報(bào)1185.50美元/盎司;WTI原油收跌2.19%,報(bào)50.82美元/桶。

4. 周二,滬深兩市整體維持窄幅震蕩,受發(fā)改委相關(guān)消息刺激,有色、鋼鐵、煤炭等板塊集體走強(qiáng)。截止收盤,滬指報(bào)3161.67點(diǎn),跌0.30%;深成指報(bào)10306.34點(diǎn),跌0.25%;創(chuàng)業(yè)板報(bào)1951.68點(diǎn),跌0.51%。

5. 今日關(guān)注:17:30英國11月工業(yè)產(chǎn)出月率、制造業(yè)產(chǎn)出月率、貿(mào)易帳。(新紀(jì)元期貨 程偉)


期市早評(píng)


金融期貨


【股指:防范沖高回落風(fēng)險(xiǎn)】

政策消息。1.人民幣兌美元即期匯率收漲0.15%報(bào)6.9242元;2.央行開展1200億逆回購操作,當(dāng)日凈投放500億;深股通連續(xù)23個(gè)交易日凈流入193.25億。

市場(chǎng)分析。周二公布的中國12月CPI小幅回落,PPI漲幅繼續(xù)擴(kuò)大,期指維持窄幅震蕩,市場(chǎng)交投清淡。發(fā)改委表示,去產(chǎn)能除煤炭鋼鐵之外還將擴(kuò)圍,受這一消息刺激,煤炭、鋼鐵板塊集體走強(qiáng)。主力合約IF、IH、IC分別貼水14.67、5.20、49.33點(diǎn),基差小幅擴(kuò)大。IF加權(quán)60分鐘周期出現(xiàn)鈍化,短期若不能化解,則有再次回落的風(fēng)險(xiǎn)。上證指數(shù)圍繞3160點(diǎn)上下震蕩,前期獲利及套牢盤尚需消化,短線或仍有震蕩,短期關(guān)注12月12日長陰中軌3200一線能否收復(fù)。

操作建議。前期獲利及套牢盤尚需消化,股指60分鐘周期出現(xiàn)鈍化,短期若不能有效化解,則有再次回落的可能,降低倉位防范風(fēng)險(xiǎn)。


農(nóng)產(chǎn)品


【油脂:供需報(bào)告前反彈市況,多單短線對(duì)待】

10日,CBOT大豆期貨周二連續(xù)第二天上漲,因擔(dān)憂阿根廷強(qiáng)降雨將損害當(dāng)?shù)刈魑?。過多的降雨可能會(huì)導(dǎo)致阿根廷部分地區(qū)無法進(jìn)行種植,但也可能會(huì)有利于其他地區(qū)的作物產(chǎn)量,潛在地緩解了不利天氣對(duì)于收成的影響。在周四關(guān)鍵的美國農(nóng)業(yè)部(USDA)月度供需報(bào)告公布前,投資者調(diào)整倉位。巴西國家商品供應(yīng)公司(Conab)周二表示,巴西2016/17年度大豆產(chǎn)量料為創(chuàng)紀(jì)錄的1.038億噸,高于12月時(shí)預(yù)期的1.0245億噸,因有利的天氣提振收成前景。CBOT 3月大豆期貨合約收漲8-1/2美分,報(bào)每蒲式耳10.13-3/4美元。3月豆粕期貨合約收升3.6美元,報(bào)每短噸317.5美元。3月豆油合約漲0.15美分,報(bào)每磅35.64美分。數(shù)據(jù)顯示,馬來西亞12月末棕櫚油庫存167萬噸,較11月末增加0.2%,高于預(yù)估值161萬噸;12月棕櫚油產(chǎn)量147萬噸,較11月下滑6.4%,高于預(yù)估產(chǎn)量145萬噸;出口127萬噸,下滑7.5%,低于預(yù)估值132萬噸。利空的MPOB數(shù)據(jù),僅對(duì)盤中走勢(shì)帶來干擾,油脂價(jià)格追隨商品大勢(shì)反彈,顯示出宏觀市場(chǎng)環(huán)境對(duì)油脂波動(dòng)的深刻影響,日內(nèi)國儲(chǔ)菜油競(jìng)價(jià)交易可能趨淡,對(duì)價(jià)格影響不利。國內(nèi)豆粕,2770-2840區(qū)域弱勢(shì)盤整,區(qū)間低位出現(xiàn)抵抗性反彈,若南美缺乏天氣威脅下的價(jià)格炒作,粕價(jià)走勢(shì)存在反復(fù)性,反彈市況短線對(duì)待。


【雞蛋:維持震蕩,易于出現(xiàn)抵抗反彈】

10日,全國雞蛋行情以穩(wěn)為主,局部地區(qū)穩(wěn)中小幅調(diào)整,產(chǎn)區(qū)貨源供應(yīng)穩(wěn)定,庫存壓力稍緩,銷區(qū)市場(chǎng)走貨壓力仍然較大,目前部分地區(qū)價(jià)格已達(dá)到成本線,搜牧預(yù)計(jì)短期內(nèi)低價(jià)區(qū)下滑空間有限,高價(jià)區(qū)或繼續(xù)小幅走低。主產(chǎn)區(qū)報(bào)價(jià)介于2.69-3.14,價(jià)格未改弱勢(shì)。近來,國內(nèi)H7N9疫情案例增多,對(duì)市場(chǎng)情緒影響不利,雞蛋期價(jià)為市場(chǎng)弱勢(shì)環(huán)節(jié),3430-3450區(qū)域未能持穩(wěn)和逾越,維持在3300-3400核心波動(dòng)區(qū)間,盤中波動(dòng)易于追隨粕類等飼料品種節(jié)奏,短線反彈不改趨勢(shì)看跌態(tài)度。


【白糖:高位空單可繼續(xù)持有】

周二鄭糖期貨延續(xù)橫盤整理,主力合約SR1705區(qū)間窄幅震蕩格局不改。ICE原糖市場(chǎng)周二收高,結(jié)束了連續(xù)三天的下跌走勢(shì)。消息方面,截止1月10日,廣西已有94家糖廠開榨,同比上榨季提前14個(gè)自然日,并增加2家。綜合而言,減產(chǎn)周期疊加進(jìn)口管控,鄭糖中期牛市基調(diào)不改。短期來看,國內(nèi)新糖進(jìn)入集中開榨期,市場(chǎng)供應(yīng)壓力增加,鄭糖上行乏力;但國際原糖堅(jiān)挺又限制鄭糖下行空間,短線或延續(xù)震蕩走勢(shì),高位空單可繼續(xù)持有。


【棉花:若有效突破15500壓力,空單減持】

周二鄭棉期貨小幅反彈,主力合約CF1705考驗(yàn)15500壓力。ICE期棉周二小漲,交投淡靜,因在本周稍后美國公布農(nóng)業(yè)部供需數(shù)據(jù)前,投資人保持謹(jǐn)慎。消息方面,截止1月9日,新疆皮棉加工數(shù)量已超過390萬噸。綜合而言,新棉供應(yīng)旺季,而下游采購進(jìn)入尾聲,年前鄭棉易跌難漲;但短線下跌動(dòng)能衰減,近期或維持震蕩走勢(shì),若有效突破15500壓力,空單減持。


工業(yè)品


【銅:有望保持偏強(qiáng)走勢(shì)】

周二倫銅大幅走高,至收盤上漲2.77%。庫存上,LME銅庫存293400噸,減少1500噸;10日上期所銅倉單49689噸,持倉增加697噸。昨日國家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)顯示,2016年12月份全國居民消費(fèi)價(jià)格總水平同比上漲2.1%,全年漲幅2.0%;2016年12月份,全國工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格環(huán)比上漲1.6%,同比上漲5.5%,遠(yuǎn)超預(yù)期。國內(nèi)前期公布的國內(nèi)12月財(cái)新制造業(yè)PMI數(shù)據(jù)亦較好,表明制造業(yè)仍在擴(kuò)張。總體看,當(dāng)前宏觀面偏暖,對(duì)行情形成支撐。持倉上,倫敦金屬交易所周二公布的交易商持倉報(bào)告顯示,截至上周五,基金持有的期銅凈多頭升至68938手。消息面,今日重點(diǎn)關(guān)注中國12月社會(huì)融資規(guī)模。周二倫銅大幅走高,有望展開新一輪升勢(shì)。國內(nèi)夜盤高開高走,預(yù)計(jì)國內(nèi)短線震蕩偏強(qiáng)走勢(shì),不跌破5日均線前多適量持有。


【PTA:原油再度下挫 TA短線震蕩加劇】

PTA1705合約周二低開低走收小陰線,期價(jià)承壓短期均線并回探至40日線附近,技術(shù)指標(biāo)MACD綠柱放大,技術(shù)面延續(xù)空頭格局?;久娑?,PTA產(chǎn)業(yè)鏈格局不佳,PTA工廠開工率大幅回升,而下游聚酯工廠和織機(jī)開工率則出現(xiàn)下滑。隔夜美原油指數(shù)再收長陰線,跌落54美元,預(yù)計(jì)對(duì)國內(nèi)工業(yè)品形成打擊。中線我們維持季節(jié)性淡季、原油暴跌的拖累之下,PTA承壓5500點(diǎn)偏空。但夜盤TA高開高走出現(xiàn)長陽線拉升,短期震蕩加劇,方向并不明朗。


【黑色:“去產(chǎn)能”再拉序幕 漲停拉升注意風(fēng)險(xiǎn)】

四季度末和一季度初是黑色系供需兩弱的季節(jié)性淡季,理論上應(yīng)當(dāng)較前期有一定下挫。高爐開工率顯著下滑,螺紋鋼周度庫存震蕩回升,鐵礦石港口庫存在2016年最后一周終于攀升突破1.1億噸,螺紋和鐵礦石現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格相應(yīng)地震蕩回落,黑色系基本面格局呈現(xiàn)供需兩弱。周二發(fā)改委提及2017年去產(chǎn)能任務(wù),不僅在量上要高于2016,范圍也將擴(kuò)大,清除“地條鋼”也上升為政治問題。黑色系齊齊飆漲,螺紋、鐵礦、焦炭、玻璃齊齊封于漲停板。螺紋連續(xù)兩個(gè)交易日長陽線拉升,重回3200點(diǎn)一線,鐵礦石則上探至600大關(guān),紛紛站上短期均線族,并且扭轉(zhuǎn)MACD顯現(xiàn)紅柱。螺紋、鐵礦的短期目標(biāo)分別上調(diào)為3350和620元/噸。雙焦同樣呈現(xiàn)顯著拉升,焦炭1705合約報(bào)收五連陽,漲幅逐漸擴(kuò)大,5日均線上穿10日均線對(duì)期價(jià)形成良好的支撐,焦煤同樣拉漲重回1200點(diǎn)之上,夜盤連續(xù)上行漲幅擴(kuò)大,但兩者短期承壓60日均線。黑色系受到短期題材炒作,疊加技術(shù)面反彈需求,在季節(jié)性淡季中上演漲停,短線追多的同時(shí)應(yīng)當(dāng)警惕風(fēng)險(xiǎn),畢竟基本面無法有效支撐期價(jià)。


【LLDPE:不跌破5日均線多單適量持有】

因OPEC減產(chǎn)前景受質(zhì)疑,周二美原油價(jià)格走低?,F(xiàn)貨面,市場(chǎng)價(jià)格延續(xù)走軟,華南線性跌100元/噸,部分石化繼續(xù)降價(jià)銷售,市場(chǎng)失去支撐,商家部分隨行跟跌。周二連塑震蕩走高收出小陽線,下方9500一線支撐較強(qiáng),MACD指標(biāo)綠色柱縮短,短線震蕩走勢(shì)。利比亞國家石油公司發(fā)言人稱,控制著油田和港口的利比亞反政府組織簽署協(xié)議,允許國家石油公司將產(chǎn)量提高至三年高位70.8萬桶/日,原油價(jià)格走低。裝置上,當(dāng)前裝置檢修仍較少,開工率較高,損失產(chǎn)量有限。神華新疆、中天合創(chuàng)新增產(chǎn)能投產(chǎn)后,產(chǎn)品流入市場(chǎng),供給端壓力有所增大。需求上,臨近年底,下游終端企業(yè)備貨意向不強(qiáng),地膜需求啟動(dòng)緩慢,多剛需采購為主。連塑1705合約周二走高收出小陽線,下方9500一線支撐較強(qiáng),預(yù)計(jì)短線震蕩偏強(qiáng)走勢(shì),不跌破5日均線多單可適量持有。


【天膠:短線追高需謹(jǐn)慎,多單逢高部分止盈,關(guān)注19600壓力】

周二滬膠期貨延續(xù)反彈,主力合約RU1705重心繼續(xù)上移,考驗(yàn)19600壓力。日膠指數(shù)大幅反彈,短線將考驗(yàn)290一線壓力。消息方面,泰國橡膠價(jià)格短期內(nèi)料上漲,因該國南部橡膠主產(chǎn)區(qū)正經(jīng)歷著較為嚴(yán)重的洪澇災(zāi)害,泰國農(nóng)業(yè)部此前報(bào)道稱肆虐的洪水導(dǎo)致該國4.6%的橡膠種植面積受災(zāi),泰國一官方機(jī)構(gòu)預(yù)期,受災(zāi)損失不會(huì)超過150億泰銖(約4.216億美元)。綜合而言,東南亞天膠供應(yīng)未能如期增加,而國內(nèi)進(jìn)入停割期;與此同時(shí),國內(nèi)重卡銷售環(huán)比雖有下滑,但同比仍維持強(qiáng)勢(shì),需求端仍有支撐。基本面利多市場(chǎng),滬膠期價(jià)中期反彈趨勢(shì)不改。短期來看,泰國遭遇百年一遇洪水,但對(duì)天膠產(chǎn)量影響或有限,短線追高需謹(jǐn)慎,多單逢高部分止盈,關(guān)注19600壓力。


【黃金:春節(jié)因素支撐金價(jià)】

周二,國際黃金小幅收漲,盤中創(chuàng)下年內(nèi)反彈新高。春節(jié)前后是實(shí)物黃金的需求旺季,對(duì)金價(jià)形成支撐。今日上午10:00美國總統(tǒng)奧巴馬發(fā)表告別演說,需重點(diǎn)關(guān)注。短期來看,美聯(lián)儲(chǔ)官員樂觀講話提升加息預(yù)期,對(duì)金價(jià)形成打壓。但中長期來看,美國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)并不支持美聯(lián)儲(chǔ)過快加息,此外年內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)事件較多,黃金震蕩筑底仍是大概率事件,維持多頭思路。

責(zé)任編輯:唐正璐

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