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股市繼續(xù)震蕩反彈為主:倍特期貨1月5早評(píng)

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時(shí)間:2017-01-05 08:57:40 來(lái)源:倍特期貨

股市震蕩反彈


觀點(diǎn):消息面上,國(guó)務(wù)院會(huì)議:決定再取消一批行政許可,通過(guò)十三五市場(chǎng)監(jiān)管規(guī)劃,要求加強(qiáng)市場(chǎng)監(jiān)管,要求各地不得限制外地企業(yè)進(jìn)入。發(fā)改委:出臺(tái)輸配電價(jià)定價(jià)辦法,建立電網(wǎng)企業(yè)價(jià)格監(jiān)管制度框架。人民幣:離岸人民幣兌美元一舉突破6.87關(guān)口。工信部:1月4日印發(fā)《關(guān)于規(guī)范電信服務(wù)協(xié)議有關(guān)事項(xiàng)的通知》。該通知要求,對(duì)身份不明或拒絕身份查驗(yàn)的,不得提供服務(wù)。該通知自2017年2月1日起實(shí)施。市場(chǎng)方面,元旦之后股市連續(xù)上漲兩日,資金買(mǎi)入積極,針對(duì)2017年的市場(chǎng)行情,樂(lè)觀情緒占優(yōu),所以在目前股市缺乏利空的背景下,震蕩反彈為主基調(diào),同時(shí)人民幣晚間匯率市場(chǎng)的大幅升值,緩解了市場(chǎng)對(duì)外匯流出的壓力,對(duì)股市產(chǎn)生積極影響。


交易策略方面,股市繼續(xù)震蕩反彈為主,IF1703合約可持倉(cāng)多單,等待時(shí)間加倉(cāng)。


銅區(qū)間行情未變


昨晚美元大幅下跌,支持商品價(jià)格,銅大漲至5600美金上方,國(guó)內(nèi)比價(jià)相應(yīng)降低,沒(méi)有其他的基本面消息,市場(chǎng)受金融事件影響。昨天國(guó)內(nèi)夜盤(pán)增倉(cāng)上漲,預(yù)計(jì)暫時(shí)還是難擺脫區(qū)間震蕩行情,前期空頭控制持倉(cāng)持有。  


美元回落 金銀繼續(xù)反彈


【外盤(pán)、消息】隔夜,COMEX金報(bào)收于1166.0,日線(xiàn)小陽(yáng)維持5日均線(xiàn)之上,5、10日均線(xiàn)及MACD維持上行開(kāi)口,反彈形態(tài)維持,支撐1160,壓力1190;COMEX銀報(bào)收于16.495,日線(xiàn)小陽(yáng)維持在5、10日均線(xiàn)之上,短線(xiàn)反彈形態(tài)延續(xù)。周線(xiàn)有繼續(xù)上試10周線(xiàn)的要求,支撐16.1,壓力16.7。


消息面:美聯(lián)儲(chǔ)12月會(huì)議紀(jì)要:絕大部分FOMC委員認(rèn)為,在特朗普治下,經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期存在上行風(fēng)險(xiǎn),因?yàn)轭A(yù)計(jì)財(cái)政政策將更加寬松。鑒于長(zhǎng)期失業(yè)率不及目標(biāo)將導(dǎo)致通脹走高的風(fēng)險(xiǎn)上升,F(xiàn)OMC委員預(yù)計(jì)加息幅度可能比原先預(yù)期更快。歐元區(qū)12月CPI同比初值1.1%,創(chuàng)2013年9月來(lái)新高;預(yù)期1%,11月終值0.6%。歐元區(qū)12月核心CPI同比初值0.9%,預(yù)期0.8%,11月終值0.8%。歐元區(qū)12月綜合PMI終值54.4,創(chuàng)2011年5月以來(lái)最高。


【基金持倉(cāng)】最新的黃金ETF持倉(cāng)813.87噸,較上日持平;白銀ETF持倉(cāng)量10617.12噸,較上日持平。


【期貨走勢(shì)】昨晚內(nèi)盤(pán)方面,滬金平開(kāi)回落,日線(xiàn)仍然受40天均線(xiàn)壓制,但反彈形態(tài)未完全被破壞,周線(xiàn)上10周均線(xiàn)壓力也相對(duì)明顯,反彈空間未能進(jìn)一步打開(kāi);滬銀平開(kāi)震蕩,日線(xiàn)反彈維持,繼續(xù)關(guān)注60日均線(xiàn)壓力,周線(xiàn)上破5周均線(xiàn),反彈有望延續(xù)?;久嫔?,美聯(lián)儲(chǔ)12月會(huì)議紀(jì)要繼續(xù)強(qiáng)化了2017年的加息預(yù)期。其他如中國(guó)、德國(guó)、法國(guó)等主要經(jīng)濟(jì)體的最新經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)繼續(xù)向好,市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好降低。黃金ETF持倉(cāng)顯示基金持倉(cāng)興趣降低。金銀基本面偏空態(tài)勢(shì)未得到有效改變。但這些利空壓力經(jīng)過(guò)前期的消化后,對(duì)金銀期價(jià)的進(jìn)一步壓力作用有所減弱。另外,美元短線(xiàn)再現(xiàn)回調(diào)走勢(shì),繼續(xù)給金銀提供短線(xiàn)支持,金銀繼續(xù)按短線(xiàn)反彈對(duì)待。AU1706支撐267,壓力272;AG1706支撐4050,壓力4160。


【操作策略】金階段性下調(diào),短線(xiàn)反彈維持,1706未下破267前,短線(xiàn)仍可謹(jǐn)慎偏多交易;銀中期強(qiáng)勢(shì)弱化,短線(xiàn)反彈,1706關(guān)注60天線(xiàn)附近的表現(xiàn),如突破則持多或繼續(xù)短線(xiàn)跟多,反之短多換手。


鋼材礦石震蕩調(diào)整


周三晚外盤(pán)原油、CRB指數(shù)、倫銅收漲,大宗商品跌后反抽;美元指數(shù)收跌,高位震蕩市,有調(diào)整跡象。鋼材現(xiàn)貨下跌,港口鐵礦石610,持平;唐山鋼坯2750,持平;上海螺紋3150,持平。12月中旬末主要鋼廠鋼材庫(kù)存1272.96萬(wàn)噸,環(huán)比降0.69%。上周末(截至12月30日)主要城市螺紋社會(huì)庫(kù)存457.6萬(wàn)噸,環(huán)比升3.56%,同比上升28.77%。上個(gè)月在嚴(yán)查和環(huán)保限產(chǎn)背景下,鋼廠端庫(kù)存持平,社會(huì)庫(kù)存均持續(xù)回升,說(shuō)明終端需求確實(shí)不好轉(zhuǎn)弱,消費(fèi)進(jìn)入季節(jié)性淡季。鋼廠受環(huán)保措施影響限產(chǎn),鐵礦石等原料庫(kù)存持續(xù)攀升,鋼廠采購(gòu)意愿低,成本松動(dòng)。節(jié)后多地霧霾環(huán)保限產(chǎn),但需求趨弱,冬儲(chǔ)積極性不高,預(yù)計(jì)鋼材供需維持弱平衡,現(xiàn)貨價(jià)格轉(zhuǎn)弱可能大。期貨市場(chǎng)資金受整體市場(chǎng)氛圍影響較重,短線(xiàn)波動(dòng)加大;黑色系自高位調(diào)整至此,幅度達(dá)20%,技術(shù)博弈成分加重,短線(xiàn)橫盤(pán)寬幅震蕩難免。短線(xiàn)螺紋礦石預(yù)計(jì)維持震蕩調(diào)整走勢(shì)。操作上,礦石螺紋波段輕空持有;短線(xiàn)交易日內(nèi)為主。


工業(yè)品調(diào)整力度放緩 商品震蕩加大 膠震蕩膠著態(tài)勢(shì)未變


元旦后兩個(gè)交易日走勢(shì)看,工業(yè)品整體回調(diào)力度有所緩和,膠盡管昨天探底快速拉升,率先起穩(wěn),但主動(dòng)推高資金仍不多,持續(xù)上漲動(dòng)力不足。目前,商品整體處在上下兩難境地,均缺乏核心主導(dǎo),趨勢(shì)性機(jī)會(huì)均不明朗。膠一方面處在強(qiáng)勢(shì)周期內(nèi),供應(yīng)壓力減緩,現(xiàn)貨穩(wěn)定;一方面需求增速有減緩跡象,需求預(yù)期弱化;另外,合成膠不斷走強(qiáng)影響,膠元旦后走勢(shì)略微偏多,下方支撐變強(qiáng)。但是昨天人民幣意外大漲,對(duì)膠等需要大量進(jìn)口的商品來(lái)說(shuō),會(huì)對(duì)國(guó)內(nèi)期價(jià)形成一定壓制作用?,F(xiàn)階段,膠依舊未能擺脫震蕩膠著走勢(shì),多頭因素略微占有,但難形成持續(xù)上漲動(dòng)力,期價(jià)維持區(qū)間震蕩格局仍難改變。操作上。仍建議日內(nèi)短多為主,勿要追漲,5月背靠18000短多持續(xù)跟進(jìn),止損點(diǎn)17700。


PP需對(duì)60日線(xiàn)支撐再確認(rèn)


【現(xiàn)貨市場(chǎng)】T30S出廠價(jià):中石油——華北8800(-200)、華東8750-8900(-150)、華南9250(-50)、西南9150、西北8900-9000、東北9000(-200);中石化——華北8950-9250、華東8700-8800(-300)、華南9050(-200)。煤化工競(jìng)拍情況:神華榆林掛賣(mài)量1991.425噸、成交1766噸,神華包頭掛賣(mài)量968噸、全部成交,神華寧煤掛賣(mài)量500噸,全部成交,神華新疆掛賣(mài)量2140噸,成交2100噸。


【期貨走勢(shì)】1705前20持倉(cāng):多頭138,313(+17,962),空頭136,093(+18,153)。日線(xiàn)收出十字星、低點(diǎn)接近MA60預(yù)期支撐位,下跌行情可能出現(xiàn)轉(zhuǎn)折;近期與PP聯(lián)動(dòng)性極高的甲醇跌幅也同樣放緩。PP1705-PP1709價(jià)差98(+9),L1705-PP1705價(jià)差1163(+22)。


【今日漲跌】震蕩


【操作策略】PP需繼續(xù)確認(rèn)MA60的支撐效果,在支撐不破且甲醇止跌的前提下,多單可以嘗試進(jìn)入。


玻璃布多參與


【現(xiàn)貨】:交割廠庫(kù)5mm白玻價(jià)格參考:河北安全1296,河北德金1256,河北迎新1304,滕州金晶1520,湖北億鈞1480,武漢長(zhǎng)利1500.


【盤(pán)面】據(jù)卓創(chuàng)了解,國(guó)內(nèi)浮法玻璃市場(chǎng)穩(wěn)中見(jiàn)漲,華北沙河長(zhǎng)城、元華上調(diào)0.1元/平方米,受霧霾影響走貨偏緩,庫(kù)存增加;華南市場(chǎng)廣西南寧價(jià)格上漲1元/重量箱;西南市場(chǎng)成都南玻漲1元/重量箱。當(dāng)前市場(chǎng)期現(xiàn)氛圍有差異,玻璃仍然存有一定的獨(dú)立抗跌背景,因此總的來(lái)看,成本重心上移、新增產(chǎn)能有限、庫(kù)存壓力縮減等因素仍將成為玻璃基本面支撐的重要籌碼,當(dāng)然,節(jié)奏上易受板塊及資金情緒的擾動(dòng),不過(guò)從期現(xiàn)結(jié)構(gòu)與生產(chǎn)商價(jià)格政策上來(lái)看,市場(chǎng)挺價(jià)氛圍猶存,下方空間較為受限。


【操作建議】:震蕩上行預(yù)期不改,多單再次考慮逢低進(jìn)場(chǎng),圍繞1200-1250逢低布局多單。


焦煤焦炭下跌


【現(xiàn)貨市場(chǎng)】現(xiàn)貨市場(chǎng),數(shù)據(jù)方面,內(nèi)蒙古自治區(qū)政府新聞辦12月30日召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì)宣布,2016年內(nèi)蒙古在煤炭、鋼鐵“去產(chǎn)能”中,不僅完成目標(biāo)任務(wù),且走在中國(guó)前列,內(nèi)蒙古共關(guān)閉煤礦10處、產(chǎn)能330萬(wàn)噸,關(guān)停違規(guī)煤礦23處、產(chǎn)能1.6億噸,實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)煤礦按276天減量化生產(chǎn),嚴(yán)控煤礦超能力生產(chǎn)。價(jià)格方面,唐山焦炭市場(chǎng)降勢(shì),二級(jí)焦(CSR55)承兌到廠價(jià)1960-2030元/噸高價(jià)2050元/噸,優(yōu)質(zhì)(CSR60)2070-2080元/噸個(gè)低2020元/噸;山西焦炭市場(chǎng)弱勢(shì),太原一級(jí)焦(CSR65)主流成交承兌出廠價(jià)1950-1970元/噸。綜合來(lái)看,供給緊張狀況有所緩解,但短期低庫(kù)存問(wèn)題對(duì)現(xiàn)貨支撐強(qiáng)勁,近期關(guān)于安全生產(chǎn)方面的政策利于煤炭?jī)r(jià)格堅(jiān)挺,但下游價(jià)格疲軟,焦炭?jī)r(jià)格受打壓。


【期貨走勢(shì)】限產(chǎn)調(diào)整改善供給,但低庫(kù)存問(wèn)題難以迅速解決,安全生產(chǎn)方面政策利于多頭,下游疲軟打壓焦炭?jī)r(jià)格,煤強(qiáng)炭弱。


【今日漲跌】下跌


【操作策略】焦煤焦炭,可依托震蕩區(qū)間下沿持有空單。


粕類(lèi)反彈


【外盤(pán)、消息】外盤(pán)因低吸買(mǎi)盤(pán),美豆粕收319.9漲6.2漲幅1.98%。


【現(xiàn)貨市場(chǎng)】現(xiàn)貨方面,昨日豆粕現(xiàn)貨價(jià)格,山東日照3320元/噸,天津3450元/噸跌50,秦皇島3220元/噸,東莞3180元/噸。菜粕現(xiàn)貨報(bào)價(jià),安徽2530-2550元/噸,江蘇連云港2540-2560元/噸,湖北宜昌地區(qū)2520-2530元/噸跌50,營(yíng)口2550跌50,成都2350-2400元/噸。


【期貨走勢(shì)】夜盤(pán)兩粕小幅回升,1705豆粕減倉(cāng)2.6萬(wàn),1705菜粕增倉(cāng)7千。


【操作策略】由于低吸買(mǎi)盤(pán)導(dǎo)致美豆回升。昨日建議關(guān)注前低支撐,可做空單滾動(dòng)。今日兩粕早盤(pán)預(yù)計(jì)受外盤(pán)影響小幅高開(kāi),但能否扭轉(zhuǎn)中線(xiàn)弱勢(shì)還需確認(rèn),建議兩粕以整數(shù)關(guān)口作為日內(nèi)多空參考。


白糖多空繼續(xù)圍繞6800一線(xiàn)拉鋸


【外盤(pán)】ICE 3月原糖合約收漲0.38美分或1.9%,報(bào)20.89美分/磅。因擔(dān)心印度甘蔗供應(yīng)不足。


【消息】1.廣西12月份單月產(chǎn)糖126萬(wàn)噸,同比增加22.3萬(wàn)噸;銷(xiāo)糖69.2萬(wàn)噸,同比增加5.1萬(wàn)噸。2.印度:受取消大面額紙幣影響 消費(fèi)量或下滑50萬(wàn)噸。3.美國(guó)商品期貨交易委員會(huì)(CFTC)最新報(bào)告顯示,截至12月27日當(dāng)周,對(duì)沖基金及大型投機(jī)客持有的原糖凈多頭倉(cāng)位為175,473手,較前周減少8,251手,連續(xù)第三周下降,創(chuàng)八個(gè)月最低。


【期貨走勢(shì)】雖然原糖受印度甘蔗供應(yīng)不足擔(dān)憂(yōu)推動(dòng)繼續(xù)上行,對(duì)內(nèi)盤(pán)有所提振,但是廣西12月份銷(xiāo)售數(shù)據(jù)一般,節(jié)前備貨末期,現(xiàn)貨疲軟,除預(yù)期關(guān)稅調(diào)整外,缺乏利多消息帶動(dòng),鄭糖多空繼續(xù)圍繞6800一線(xiàn)拉鋸,關(guān)注資金面動(dòng)向。


【操作策略】日內(nèi)滾動(dòng)做多為主,關(guān)注整數(shù)關(guān)口得失。

責(zé)任編輯:唐正璐

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