我國(guó)的棉紡織行業(yè)橫跨農(nóng)業(yè)和工業(yè)兩個(gè)生產(chǎn)領(lǐng)域，涉及棉花生產(chǎn)、軋花、紡紗、織布、印染、成衣和終端消費(fèi)等多個(gè)環(huán)節(jié)，影響因素眾多，是市場(chǎng)化程度最高的行業(yè)，也是我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)。

我國(guó)棉紡織產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)環(huán)境接近于完全競(jìng)爭(zhēng)，產(chǎn)業(yè)內(nèi)各企業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)能力弱，只能被動(dòng)接受市場(chǎng)價(jià)格，且行業(yè)對(duì)外依存度較高，受宏觀經(jīng)濟(jì)、政策環(huán)境和人民幣升值等因素影響較大，行業(yè)利潤(rùn)不穩(wěn)定，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力較弱。本文嘗試對(duì)我國(guó)棉紡織產(chǎn)業(yè)的政策環(huán)境進(jìn)行分析，并結(jié)合紡織各環(huán)節(jié)的運(yùn)行情況，淺析提高紡織產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力、改善產(chǎn)業(yè)運(yùn)行效率的途徑。

行業(yè)概述

入世10年來(lái)，我國(guó)的紡織產(chǎn)業(yè)保持了高速發(fā)展的狀態(tài)。2011年，規(guī)模以上紡織企業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值54786.5億元，同比增長(zhǎng)26.8%。紡織行業(yè)總量繼續(xù)保持增長(zhǎng)，但增速明顯回落，固定資產(chǎn)投資和新增項(xiàng)目增長(zhǎng)緩慢，行業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)持續(xù)回落，主要原因是勞動(dòng)力成本上升、原材料漲價(jià)、人民幣升值。紡織產(chǎn)業(yè)的高成本時(shí)代已經(jīng)到來(lái)，以廉價(jià)勞動(dòng)力作為主要支撐的中國(guó)紡織服裝業(yè)已逐漸喪失了成本優(yōu)勢(shì)。

棉花產(chǎn)量不穩(wěn)定

我國(guó)植棉歷史悠久，目前是全球最大的棉花生產(chǎn)國(guó)，常年植棉面積在8000萬(wàn)畝左右，產(chǎn)量在600萬(wàn)噸左右。我國(guó)也是全球最大的棉花消費(fèi)國(guó)，每年棉花消費(fèi)量在1000萬(wàn)噸左右，消費(fèi)缺口在400萬(wàn)噸左右。由于棉花種植費(fèi)工費(fèi)時(shí)，且種植補(bǔ)貼遠(yuǎn)不及糧食作物，盡管收益略高于糧食作物，但棉農(nóng)植棉意愿低，種植面積有所下降，再加上受極端天氣影響，我國(guó)的棉花產(chǎn)量近年來(lái)下降較快。

1.種植缺乏統(tǒng)一規(guī)劃

按照地理區(qū)位，我國(guó)的棉花種植可分為三大主要區(qū)域：長(zhǎng)江流域棉區(qū)、黃河流域棉區(qū)和新疆棉區(qū)。新疆棉區(qū)產(chǎn)量約占全國(guó)總產(chǎn)量的45%，黃河流域棉區(qū)約占25%，長(zhǎng)江流域棉區(qū)約占10%。除新疆棉區(qū)棉花種植成規(guī)模以外，其他棉區(qū)種植比較分散，缺乏統(tǒng)一規(guī)劃，受價(jià)格因素影響較大。長(zhǎng)江流域和黃河流域棉區(qū)的棉花種植很大程度上取決于棉農(nóng)。每年的3月至5月是棉花播種期，由于比糧食作物費(fèi)工費(fèi)時(shí)，如果收益跟糧食作物持平，或者略高于種糧收益，棉農(nóng)便不會(huì)考慮種植棉花。

2011年，國(guó)家出于穩(wěn)定棉花種植面積的考慮，出臺(tái)了棉花臨時(shí)收儲(chǔ)預(yù)案，2011年9月1日—2012年3月31日，按照19800元/噸的價(jià)格敞開(kāi)不限量收購(gòu)棉花。棉花臨時(shí)收儲(chǔ)預(yù)案對(duì)穩(wěn)定棉花種植面積起到了良好的作用，2011年我國(guó)植棉面積出現(xiàn)了恢復(fù)性增長(zhǎng)。2012年國(guó)家延續(xù)了棉花收儲(chǔ)政策，同時(shí)提高收儲(chǔ)價(jià)至20400元/噸，市場(chǎng)預(yù)期收儲(chǔ)政策穩(wěn)定棉價(jià)的作用不足以彌補(bǔ)棉價(jià)下跌導(dǎo)致的面積下降。國(guó)家出臺(tái)棉花收儲(chǔ)政策有利于穩(wěn)定棉花生產(chǎn)，有利于棉紡織產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展，同時(shí)也為產(chǎn)業(yè)升級(jí)鋪平了道路。

2.種植成本上升

棉花種植成本變化圖　　近年來(lái)，由于物價(jià)上漲，棉花的種植成本也有所上漲。2010年棉花價(jià)格較高，種植面積有所上升，不過(guò)植棉成本也迅速攀升。2011年棉花產(chǎn)值為1995.1元/畝，其中總成本1584元/畝，凈利潤(rùn)411元/畝?？偝杀局忻慨€物質(zhì)與服務(wù)費(fèi)用585元，同比上漲39%，人工成本782元，同比上漲9%，土地成本217元，同比上漲24%。物化成本中，種子50元，化肥165元，農(nóng)藥、農(nóng)膜和農(nóng)家肥200元，機(jī)械租賃150元，其他20元，均出現(xiàn)了不同程度的漲幅。棉花每隔15天就要修整一次，還要定期澆水，及時(shí)通風(fēng)，且采摘期較長(zhǎng)，棉農(nóng)如果種植棉花，就無(wú)法外出打工。與此同時(shí)，國(guó)家政策對(duì)糧食種植補(bǔ)貼明顯多于棉花。目前，農(nóng)民種糧有良種補(bǔ)貼、種糧補(bǔ)貼、農(nóng)資綜合補(bǔ)貼，2011年每畝共計(jì)補(bǔ)貼98元。而政府對(duì)種棉補(bǔ)貼較少，僅有每畝15元的良種補(bǔ)貼，農(nóng)民植棉意愿明顯不如種植糧食作物。

3.質(zhì)量得不到保證

我國(guó)分散的棉花生產(chǎn)決定了棉花質(zhì)量差異較大。棉花質(zhì)量受多種因素影響，棉種的選擇至關(guān)重要，而國(guó)內(nèi)研究棉花種子的機(jī)構(gòu)數(shù)量繁多，研究水平參差不齊，且每年的棉花質(zhì)量情況對(duì)比性不強(qiáng)，不利于棉花種植的長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展。棉農(nóng)采摘棉花后，往往先在自家存放，存夠一定數(shù)量后再統(tǒng)一出售。由于條件有限，存放過(guò)程中很容易摻入異性纖維，質(zhì)量等級(jí)受到影響。另外，棉農(nóng)售棉習(xí)慣也影響棉花的交售進(jìn)度，大部分棉農(nóng)都有存棉觀望的心態(tài)，不僅影響了棉花的光澤和韌度，也影響了棉花的流通，不利于行業(yè)的健康發(fā)展。

加工流通利潤(rùn)微薄

目前我國(guó)棉花加工企業(yè)眾多，但整體實(shí)力較弱，抗風(fēng)險(xiǎn)能力較差，一旦棉花價(jià)格出現(xiàn)較大波動(dòng)，企業(yè)就面臨虧損的風(fēng)險(xiǎn)。據(jù)中國(guó)纖維檢驗(yàn)檢疫局?jǐn)?shù)據(jù)，截至2012年3月，2011棉花年度全國(guó)共有1710家加工企業(yè)參加棉花公檢，也就是說(shuō)目前全國(guó)至少有近1700家400型棉花加工企業(yè)，這些企業(yè)主要分布在新疆、山東、河北和湖北等棉區(qū)。另外，國(guó)內(nèi)普遍存在數(shù)量龐大的小型棉花加工廠，主要為周邊的中小型紡織企業(yè)加工籽棉，賺取微薄的加工費(fèi)用。

棉花加工企業(yè)的利潤(rùn)來(lái)源主要為加工費(fèi)和副產(chǎn)品。目前市場(chǎng)普遍的加工費(fèi)用新疆為800元/噸，內(nèi)地600元/噸，除去電費(fèi)、工人工資和設(shè)備折舊等費(fèi)用，加工費(fèi)基本可以勉強(qiáng)維持企業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)。而受其競(jìng)爭(zhēng)品豆油和豆粕價(jià)格波動(dòng)變大的影響，棉籽和棉粕等棉副產(chǎn)品的價(jià)格波動(dòng)也有所放大，加工企業(yè)的利潤(rùn)并不穩(wěn)定。近兩年，由于價(jià)格大幅波動(dòng)，棉花加工業(yè)上演了一幕幕的悲喜劇，棉花價(jià)格上漲時(shí)，加工企業(yè)買不到棉花，而下跌時(shí)，巨大的虧損又令企業(yè)難以承受。部分加工企業(yè)選擇訂單式加工，先找好棉花買家，談好價(jià)格之后再開(kāi)始加工，規(guī)避了一定的風(fēng)險(xiǎn)，更多的加工企業(yè)選擇了棉花期貨作為規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的手段，取得了較好的效果。

在棉花價(jià)格波動(dòng)較大、市場(chǎng)缺口長(zhǎng)期存在以及進(jìn)口棉商進(jìn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的諸多因素影響下，國(guó)內(nèi)的棉花流通企業(yè)應(yīng)調(diào)整經(jīng)營(yíng)理念來(lái)應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)。結(jié)合國(guó)情，棉花加工企業(yè)應(yīng)積極構(gòu)建自己的渠道，可以通過(guò)國(guó)內(nèi)的專業(yè)化棉花合作社掌握資源，與下游紡織企業(yè)建立戰(zhàn)略聯(lián)盟，優(yōu)化棉花流通結(jié)構(gòu)，同時(shí)通過(guò)棉花期貨規(guī)避價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定的加工利潤(rùn)。

行業(yè)整合不可避免

紡織行業(yè)作為產(chǎn)業(yè)鏈中承接原料和成品的部分，包含紡紗、織布和印染等多個(gè)環(huán)節(jié)，在棉紡產(chǎn)業(yè)鏈中起到承上啟下的作用。我國(guó)的紡織行業(yè)存在嚴(yán)重的產(chǎn)能過(guò)?，F(xiàn)象，2011年全年開(kāi)工率僅為75%。據(jù)估算，2011年全行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩率在20%左右，而新增的紡織項(xiàng)目爭(zhēng)相上馬，在需求疲軟的情況下，產(chǎn)能過(guò)剩進(jìn)一步加劇。同時(shí)，紡織行業(yè)在服裝產(chǎn)業(yè)投入過(guò)高，而在家紡等其他方面投入明顯不足，也限制了發(fā)展的空間。

棉紡織行業(yè)在“十一五”期間運(yùn)行良好，規(guī)模和效益持續(xù)增長(zhǎng)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)有所優(yōu)化，自主創(chuàng)新和技術(shù)裝備水平不斷提高。然而我國(guó)的紡織產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期處于全球價(jià)值鏈的低端，產(chǎn)品附加值較低，在產(chǎn)品研發(fā)和設(shè)計(jì)方面與發(fā)達(dá)國(guó)家依然有較大的差距，制約了紡織業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展。金融危機(jī)和債務(wù)危機(jī)引發(fā)的全球經(jīng)濟(jì)疲軟仍將在一定時(shí)期內(nèi)持續(xù)，歐美對(duì)紡織服裝的需求將會(huì)持續(xù)疲軟，進(jìn)一步加劇了我國(guó)紡織業(yè)的困境。因此，我國(guó)紡織業(yè)必須改變以量取勝的經(jīng)營(yíng)模式，通過(guò)自主創(chuàng)新提高產(chǎn)品的附加值，帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈的轉(zhuǎn)型升級(jí)，重塑我國(guó)在全球紡織價(jià)值鏈中的地位。

近期公布的紡織行業(yè)“十二五規(guī)劃”指出了行業(yè)發(fā)展方向，即行業(yè)保持平穩(wěn)增長(zhǎng)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，規(guī)模以上紡織企業(yè)工業(yè)增加值年均增長(zhǎng)8%，工業(yè)增加值率提高2個(gè)百分點(diǎn)。至“十二五”末，全行業(yè)出口總額達(dá)到3000億美元，年均增長(zhǎng)7.5%，服裝、家紡、產(chǎn)業(yè)用三大類終端產(chǎn)品纖維消費(fèi)量的比例達(dá)到48：27：25，同時(shí)進(jìn)一步擴(kuò)大內(nèi)銷比例。

服裝產(chǎn)業(yè)期待創(chuàng)新

服裝產(chǎn)業(yè)是棉紡織產(chǎn)業(yè)鏈的最末端，不僅實(shí)現(xiàn)紡織商品的供給，也是回收資金、實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品價(jià)值、保證產(chǎn)業(yè)鏈正常運(yùn)轉(zhuǎn)的重要一環(huán)。近年來(lái)，國(guó)內(nèi)服裝品牌的增長(zhǎng)速度較快，大批量生產(chǎn)降低成本的考慮使得服裝企業(yè)對(duì)產(chǎn)品創(chuàng)新有所忽略，服裝行業(yè)同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重。而由于歐美經(jīng)濟(jì)的疲軟，我國(guó)出口至該地區(qū)的服裝數(shù)量明顯下降，服裝企業(yè)不得不擴(kuò)大非洲和東盟等地的市場(chǎng)份額，同時(shí)加大國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的營(yíng)銷力度，試圖通過(guò)新的市場(chǎng)份額的增長(zhǎng)來(lái)填補(bǔ)市場(chǎng)缺口。

綜合來(lái)看，國(guó)內(nèi)服裝企業(yè)正處在艱難時(shí)期，全球經(jīng)濟(jì)疲軟、勞動(dòng)力成本上升、原料價(jià)格波動(dòng)劇烈、人民幣升值的壓力壓縮著行業(yè)利潤(rùn)，服裝行業(yè)一方面消化著產(chǎn)業(yè)鏈上游傳導(dǎo)來(lái)的成本壓力，另一方面還面臨著國(guó)外服裝大鱷的殘酷競(jìng)爭(zhēng)，不得不思考產(chǎn)業(yè)鏈的轉(zhuǎn)型升級(jí)之路。產(chǎn)業(yè)鏈的競(jìng)爭(zhēng)不僅打破了服裝企業(yè)原有的生產(chǎn)模式，也注入了新的思想。目前，服裝企業(yè)也開(kāi)始嘗試從原料生產(chǎn)到最終的產(chǎn)品銷售的全產(chǎn)業(yè)鏈體系。如國(guó)內(nèi)服裝品牌雅戈?duì)?10.50,0.08,0.77%)不僅擁有國(guó)內(nèi)最大的服裝制造基地，還進(jìn)入了棉花種植領(lǐng)域，形成了原料種植、紡織、成衣設(shè)計(jì)制造完整的產(chǎn)業(yè)鏈，通過(guò)產(chǎn)業(yè)鏈的整合實(shí)現(xiàn)終端產(chǎn)品的最終價(jià)值，通過(guò)內(nèi)部高效的管理打造企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力，為國(guó)內(nèi)的紡織企業(yè)樹(shù)立了榜樣。

產(chǎn)業(yè)升級(jí)迫在眉睫

棉紡織產(chǎn)業(yè)是我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要支柱，但卻存在著上游研發(fā)投入不足、中游技術(shù)裝備落后、下游自主品牌和營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)滯后等缺點(diǎn)，淘汰落后產(chǎn)能、整合產(chǎn)業(yè)資源將成為紡織產(chǎn)業(yè)升級(jí)的關(guān)鍵。在全球經(jīng)濟(jì)持續(xù)疲軟和人民幣升值的背景下，面對(duì)來(lái)自印度、東盟等發(fā)展中國(guó)家的競(jìng)爭(zhēng)，只有通過(guò)自主創(chuàng)新和產(chǎn)品差別化提升產(chǎn)品附加值，通過(guò)改變我國(guó)在全球產(chǎn)業(yè)鏈體系當(dāng)中的低位，由中國(guó)制造向中國(guó)創(chuàng)造轉(zhuǎn)變，實(shí)現(xiàn)棉紡織產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)才是真正的出路。

1.棉花生產(chǎn)規(guī)模化。棉花生產(chǎn)規(guī)?；傅氖窃诂F(xiàn)有的生產(chǎn)基礎(chǔ)上，通過(guò)專業(yè)合作社的形式擴(kuò)大棉花種植規(guī)模，通過(guò)“公司+農(nóng)戶”的形式推廣棉花種植技術(shù)，推廣先進(jìn)的棉花品種，條件成熟的地區(qū)可以采用機(jī)械播種和采收，提高勞動(dòng)效率。棉花生產(chǎn)規(guī)?；瘜⒎€(wěn)定植棉面積，不僅可以疏通棉花購(gòu)銷渠道，保證棉花供應(yīng)，還可以采用期貨手段規(guī)避價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)棉農(nóng)抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力，確保棉農(nóng)的種植收益。

2.紡織纖維多元化、面料功能化。目前，我國(guó)棉花纖維在紡織行業(yè)中占比較大，而化學(xué)纖維等差別化纖維占比較小，如果出現(xiàn)價(jià)格波動(dòng)，企業(yè)將面臨虧損的風(fēng)險(xiǎn)。紡織企業(yè)可以加大研發(fā)投入力度，研制新型纖維、合成纖維，通過(guò)降低各個(gè)纖維含量的占比來(lái)降低價(jià)格波動(dòng)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。加工企業(yè)也可以在面料的研制上下功夫，通過(guò)開(kāi)發(fā)新型面料和高檔面料來(lái)豐富面料品種，提升面料功能。

3.服裝企業(yè)應(yīng)加大創(chuàng)新力度。服裝企業(yè)處于棉紡織產(chǎn)業(yè)鏈的最末端，掌握著較多的需求信息，能夠自下而上地傳導(dǎo)需求，同時(shí)也消化著產(chǎn)業(yè)鏈上游傳導(dǎo)過(guò)來(lái)的價(jià)格壓力，對(duì)于紡織產(chǎn)業(yè)有著重要的戰(zhàn)略意義。服裝企業(yè)應(yīng)整合產(chǎn)業(yè)資源，通過(guò)積極的市場(chǎng)調(diào)研來(lái)了解需求，通過(guò)新產(chǎn)品的研發(fā)來(lái)創(chuàng)造需求，同時(shí)利用網(wǎng)絡(luò)等多種營(yíng)銷手段擴(kuò)大產(chǎn)品銷售。全產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)模式值得借鑒，但企業(yè)應(yīng)該結(jié)合自身的條件量力而行，建立紡織產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略聯(lián)盟或許更為實(shí)際。

目前，我國(guó)的紡織行業(yè)正經(jīng)歷前所未有的困難，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)迫在眉睫。保證原料供應(yīng)，縮小價(jià)格波動(dòng)，加大紡織企業(yè)的研發(fā)力度，建立品牌優(yōu)勢(shì)成為紡織行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的關(guān)鍵。同時(shí)，政府部門(mén)應(yīng)當(dāng)創(chuàng)造公平公正的市場(chǎng)環(huán)境，指導(dǎo)企業(yè)充分利用地方產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢(shì)，整合區(qū)域內(nèi)供應(yīng)鏈，強(qiáng)化紡織產(chǎn)業(yè)鏈合作關(guān)系，構(gòu)筑紡織產(chǎn)學(xué)研戰(zhàn)略聯(lián)盟，構(gòu)筑廣泛的良性動(dòng)態(tài)產(chǎn)業(yè)鏈，加強(qiáng)紡織產(chǎn)業(yè)鏈管理信息化建設(shè)，以構(gòu)筑利益共享、各環(huán)節(jié)共贏的紡織產(chǎn)業(yè)鏈。