2023年三份報告中，國際能源署提出，2030年前油氣煤需求將全部達峰，其中煤炭2023年可能已經(jīng)達峰，化石行業(yè)關鍵時刻正在到來。

氣候問題和能源轉型，是當下國際社會的熱點。2023年12月13日，喧鬧的COP28在迪拜落下帷幕。對于會議的結果，各方各取所需，眾說紛紜。有媒體稱，本屆會議標志著化石燃料時代“終結的開始”，但有專家戲稱會議的結果充其量只是一杯淡茶，而小島嶼國家聯(lián)盟的代表則認為會議辜負了他們。作為著名的能源組織，國際能源署為本次會議的召開做足了準備，出版了多份研究報告，認為2030年前化石能源將全部達峰，呼吁加快能源轉型。國際能源署的觀點，在全球能源界引起了巨大的爭論，歐佩克秘書長發(fā)表公開聲明指責國際能源署是氣候危機的幕后黑手。在認真閱讀國際能源署三份研究報告的基礎上，本文對其主要的觀點進行了整理和歸納，作為研究資料以資參考的同時，更作為對2023年氣候和能源轉型熱點話題的歷史記錄。

國際能源署的三份報告及其三個政策情景假設

作為由當今世界主要能源消費國組成的國際性能源組織，國際能源署每年出版大量的出版物，內(nèi)容和研究對象涉及到某一具體的能源行業(yè)、世界主要國家以及世界的能源形勢等，就世界的能源形勢和世界各國應采取的能源政策，發(fā)表自己的看法，提出具體的意見和建議，在當今世界擁有較大的影響力。

對于近年來大熱的氣候問題和能源轉型，國際能源署是積極的參與者，更是盡快擺脫化石能源的大力鼓吹和推動者。2021年5月18日，國際能源署就發(fā)布了其“歷史上最重要和最具挑戰(zhàn)性的”報告，即《2050年凈零排放：全球能源系統(tǒng)路線圖》，提出為保證2050年實現(xiàn)全球的凈零排放，需要立即停止化石能源、尤其是油氣項目新的投資。2023年，就氣候問題與能源轉型，國際能源署又發(fā)布了多份報告，從宏觀到微觀對當前和未來的世界能源形勢進行了更深入、系統(tǒng)的分析，旗幟鮮明地提出了自己的看法和觀點，其中三份報告，最有代表性，也引發(fā)了較大的爭論，分別為：2023年版的《世界能源展望》、《凈零轉型中的石油和天然氣工業(yè)》和2023年版的《煤炭》。

《世界能源展望》，是國際能源署的旗艦出版物，可以說代表了國際能源署對未來全球能源形勢的核心觀點。自1998年首次出版以來，2023年版的報告是第26份年度展望報告。2023年版的《世界能源展望》，如同近年來的報告一樣，設計了三種政策情景假設，對至2050年的全球能源形勢作出了分析和研判。不同于過往年份的報告，今年的報告根據(jù)世界能源形勢的最新變化和有關國家的最新能源政策，對相關情景假設的條件進行了更新修訂，但情景假設從標題到具體的框架都沒有改變?？梢哉f，三種政策情景假設，無論對于學術研究界，還是政策制訂者，都極具參考價值，是報告最有價值的內(nèi)容。

2050凈零排放情景（Net Zero Emissions by 2050 Scenario，NZE）：這一情景，假設在有限超額排放的情況下，描繪了能源行業(yè)幫助將2100年全球氣溫上升控制在比工業(yè)化前水平高1.5°C（至少有50%的可能性）的途徑。2050凈零排放情景，也符合與能源相關的聯(lián)合國可持續(xù)發(fā)展關鍵目標，即到2030年普遍實現(xiàn)獲得可靠的現(xiàn)代能源服務，確?？諝赓|量得到重大的改善。每年的高排放和可持續(xù)發(fā)展目標的有限進展，使得實現(xiàn)2050凈零排放情景的目標變得更加困難，不過，國際能源署認為，最近全球清潔能源轉型的加速，意味著實現(xiàn)這一目標仍然是一條有效的途徑。

世界各國已宣布方案情景（Announced Pledges Scenario，APS）：這一情景，假設世界各國政府將全面、按時履行其宣布的所有氣候相關承諾，包括長期凈零排放目標和國家自主貢獻承諾，以及能源獲得等相關方面的承諾。企業(yè)和其他利益相關者做出的承諾，也會被考慮在內(nèi)，因為它們增加了政府承諾的雄心。由于世界上大多數(shù)政府還遠遠沒有宣布或制定政策來全面履行它們的承諾，這一情景不免讓人們懷疑，必須取得相當大的進展才能實現(xiàn)承諾的目標。這一情景假設中，沒有雄心勃勃長期承諾的國家，將受益于一系列成本不斷降低的清潔能源技術。世界各國已宣布方案情景假設下，2100年世界將升溫1.7°C（50%的可能性）。

世界各國政策情景（Stated Policies Scenario，STEPS）：這一情景假設，旨在根據(jù)對當前世界各國政策前景的詳細分析，提供全球能源系統(tǒng)發(fā)展的主流方向。世界各國已宣布方案情景，說明的是世界各國政府宣布他們將要實現(xiàn)的目標，而世界各國政策情景則詳細研究他們在整個能源系統(tǒng)中為了實現(xiàn)目標和目的實際做了些什么。世界各國政策情景的結果，反映的是對世界各國政府實際實施或已宣布政策和措施的詳細分行業(yè)審查。理想的能源或氣候目標，不會自動實現(xiàn)。世界各國政策情景假設下，2100年世界將升溫2.4°C（可能性為50%）。

首次提出2030年前全球三大化石能源消費將全部達峰

2023年10月24日，國際能源署發(fā)布了2023年版的《世界能源展望》。如同過往的展望報告一樣，雖然今年的報告仍然是一部大部頭的報告，但對比2022年版篇幅已有所減少，報告全文已從524頁縮減到355頁，報告正文也由9章減少到5章，分別為：概覽和主要發(fā)現(xiàn)、情景設定、能源組合的途徑、以安全和人為中心的能源轉型、區(qū)域分析。除正文之外，報告仍然包括由五部分組成的附錄，分別為：三種政策情景假設下的數(shù)據(jù)表、三種政策情景假設的具體內(nèi)容、解釋和說明、參考資料、全球能源和氣候模型數(shù)據(jù)?？梢哉f，對于學術研究來說，報告的附錄部分更具參考和借鑒價值。

《世界能源展望》，國際能源署年年出，但2023年報告的影響大大高于往年，可以說是爆炸性的。可能是考慮到報告發(fā)表后的反響，早在報告正式發(fā)布前的2023年9月12日，國際能源署署長比羅爾就在英國《金融時報》發(fā)表了專欄文章，提前曝光了報告的主要結論。果不其然，2023年9月14日，歐佩克就發(fā)表公開聲明，指責國際能源署的說法是極其冒險和不切實際的，由此引發(fā)了國際上兩大知名能源機構就化石能源問題再一次隔空交手，一時間成為世界媒體的熱點。

在2023年版《世界能源展望》中，國際能源署提出，全球對煤炭、石油和天然氣三大化石能源的需求，將在2030年前全部達到峰值。在2023年10月24日有關這份報告的官宣中，國際能源署就在其官網(wǎng)中指出：基于今天世界各國的政策環(huán)境，在《世界能源展望》所有的情景假設中，首次得出了這一結論。因此，可以說，2030年前全球化石能源需求全部達峰，是國際能源署2023年版《世界能源展望》報告的最核心觀點。

國際能源署以上結論的得出，主要理由有：到2030年，全球道路上行駛的電動汽車數(shù)量將增長近10倍，太陽能光伏發(fā)電比目前整個美國電力系統(tǒng)的發(fā)電量還要多，可再生能源在全球電力結構中的份額從目前的30%左右上升到接近50%，熱泵和其他電加熱系統(tǒng)在全球的銷量將超過了化石燃料鍋爐，投入新的海上風力發(fā)電項目的投資是投入新的燃煤和天然氣發(fā)電廠的三倍。清潔能源的迅速增長和世界各國經(jīng)濟的結構性轉變，將對化石燃料產(chǎn)生了重大的影響。由此，國際能源署首次提出，2030年前全部化石能源達峰的結論。

在2023年版的《世界能源展望》中，具體到三大化石能源的相關品種，國際能源署的結論分別為：

（一）石油：“內(nèi)燃機時代”的結束扭轉了其未來的前景

過去的20年里，石油需求每天增加1800萬桶，這一增長很大程度上是由公路運輸需求的增長所推動。在過去20年里，全球汽車數(shù)量增加了6億多輛，公路貨運增長了近65%，公路運輸目前占全球石油需求的45%左右，遠遠超過其他任何行業(yè)。石油消費量第二大的石化行業(yè)，占石油需求的15%。

電動汽車銷量的驚人增長，正在影響公路運輸對石油的需求。汽柴油車、兩輪/三輪車和卡車的銷量，分別在2017年、2018年和2019年達到峰值。2020年，電動汽車占全球汽車銷量的4%。2023年，電動汽車銷量將達到1400萬輛，占比達到18%，主要在中國和發(fā)達經(jīng)濟體，未來還將會繼續(xù)快速增長。內(nèi)燃機公交車的銷量也將在2020年代中期達到頂峰，新興市場和發(fā)展中經(jīng)濟體電動公交車銷量的增長尤為迅速。到本10年末，公路運輸將不再是石油需求增長的來源。

雖然在世界各國政策情景假設下，到2050年全球石油化工、航空和航運的石油需求將繼續(xù)增加，但都不足以抵消公路運輸、電力和建筑行業(yè)石油需求的減少。因此，石油需求將在2030年前達到峰值。不過，從峰值到2050年的下降，將是一個緩慢的過程。

石油需求的前景，因地區(qū)而異。發(fā)達經(jīng)濟體的石油需求在2005年見頂，未來10年其下降趨勢將更為明顯；中國自2010年以來強勁的石油需求增長，將在未來幾年減弱，并在長期內(nèi)下降；在人口和汽車擁有量不斷增長的新興市場和發(fā)展中經(jīng)濟體（中國除外），2050年石油需求將持續(xù)增長。

（二）天然氣：能源危機標志著“黃金時代”的終結

國際能源署在2011年創(chuàng)造的“天然氣黃金時代”，已接近尾聲。自2011年以來，全球天然氣使用量年均增長近2%，但從現(xiàn)在到2030年，世界各國政策情景假設下的需求增長速度將放緩至年均0.4%以下。電力和建筑需求，是當今天然氣最大的消費領域，分別占總需求的39%和21%，發(fā)電和建筑供暖的天然氣需求已經(jīng)達到了峰值，這兩個行業(yè)的需求疲軟使得天然氣的總需求量下降，足以在2030年前使天然氣的總需求達到峰值。

2002年是天然氣發(fā)電裝機容量增長的高峰年，當年天然氣發(fā)電裝機容量超過100吉瓦，占年總裝機容量增長的65%左右。2022年，新增天然氣發(fā)電裝機降至不到30吉瓦。盡管每年新增裝機的速度有所放緩，但隨著時間的推移，全球天然氣發(fā)電裝機總容量仍在繼續(xù)擴大。不同于天然氣的是，燃煤裝機總容量未來會減少。不過，在世界各國政策情景假設下，從今天到2050年，電力部門的天然氣需求將會下降，尤其是到本世紀30年代，隨著燃氣發(fā)電廠開始大規(guī)模部署共燒系統(tǒng)時，天然氣需求將出現(xiàn)強勁的下降。

用于建筑物空間供暖的燃氣鍋爐的銷售，也達到了頂峰。在鼎盛時期，燃氣鍋爐占建筑物空間供暖設備總銷售額的40%左右。過去幾年里，燃氣鍋爐銷售的下降反映了熱泵的迅速崛起，特別是在發(fā)達經(jīng)濟體。在世界各國政策情景假設下，熱泵銷售對建筑領域天然氣需求有著很大的影響，因為建筑物供暖是目前天然氣需求的主要最終用途。

2021年，發(fā)達經(jīng)濟體天然氣需求的反彈并沒有持續(xù)很長時間，2022年的需求低于新冠疫情大流行前的水平。發(fā)達經(jīng)濟體天然氣需求的下降，反映了發(fā)電向可再生能源的轉變、熱泵的興起，以及俄烏戰(zhàn)爭爆發(fā)后歐洲加速擺脫天然氣。2030年，發(fā)達國家天然氣的需求將繼續(xù)下降，它將抵消新興市場和發(fā)展中經(jīng)濟體天然氣需求的持續(xù)增長。

（三）煤炭：清潔能源規(guī)模擴大，煤炭加速衰退

在過去十年中，全球煤炭需求一直保持在高位。在世界各國政策情景假設下，全球煤炭需求將在未來幾年內(nèi)下降，反映了近年來燃煤發(fā)電和燃煤鋼鐵新增產(chǎn)能的下降。燃煤發(fā)電和燃煤鋼鐵，是當今全球最大的兩個煤炭消費領域，分別占煤炭總消費量的65%和16%。

2006年，燃煤發(fā)電在全球新增裝機容量中所占的份額達到了45%的高點，此后穩(wěn)步下降，2022年降至11%。2012年，燃煤年新增裝機容量達到100吉瓦以上的峰值，隨后在2022年降至50吉瓦，燃煤發(fā)電領域投資的迅速減少，太陽能光伏和風能日益主導著電力系統(tǒng)的擴張。燃煤電廠的作用已開始轉向提供靈活性和系統(tǒng)服務，而不是大量的發(fā)電。因此，在過去十年中，燃煤電廠的平均容量系數(shù)比前十年低了近10個百分點。

鋼鐵生產(chǎn)的變化，也導致了煤炭需求的下降。在中國快速工業(yè)化的推動下，以煤為基礎的鋼鐵生產(chǎn)能力，在2003年達到了1.3億噸的峰值。11年后，盡管鋼鐵產(chǎn)量持續(xù)穩(wěn)步增長，但全球鋼鐵生產(chǎn)的煤炭需求，在超過9.5億噸煤當量的峰值后開始下降。自2015年以來，全球鋼鐵生產(chǎn)中煤炭強度的下降，是由于電弧爐中基于廢料的生產(chǎn)份額的增長，以及用于鋼鐵生產(chǎn)高爐替代品的結果，例如，基于天然氣的直接還原鐵。

發(fā)達經(jīng)濟體，煤炭需求在2007年達峰。作為世界上最大的煤炭消費國，由于可再生能源和核能的驚人增長以及宏觀經(jīng)濟的轉變，到本世紀20年代中期，中國的煤炭使用量將減少。隨著新建電廠和工業(yè)產(chǎn)能的上線，其他新興市場和發(fā)展中經(jīng)濟體的煤炭使用量將繼續(xù)增加，但這一部分的增長會被其他地區(qū)預計的下降所抵消。

前景暗淡的世界石油天然氣行業(yè)

2023年11月23日，國際能源署發(fā)布了《凈零轉型中的石油和天然氣工業(yè)》。對比《世界能源展望》的全面并涉及到所有的能源領域，這是一份只涉及石油天然氣行業(yè)的專題報告，報告的篇幅縮小了不少，總頁數(shù)只有224頁，正文減少到只有4章。

在《凈零轉型中的石油和天然氣工業(yè)》中，除繼續(xù)宣傳2030年前石油和天然氣需求達峰的觀點之外，針對為應對氣候問題全球石油天然氣行業(yè)正在大力開展的CCUS（碳捕獲、利用和儲存），國際能源署表明了完全不同的立場。在2023年11月23日報告發(fā)布的官宣中，國際能源署署長比羅爾在其官網(wǎng)就表示，隨著全球遭受日益惡化的氣候危機的影響，石油和天然氣行業(yè)正面臨關鍵的時刻，繼續(xù)一切照舊既不符合社會責任，也不符合環(huán)境責任，世界各地的石油和天然氣生產(chǎn)商需要對他們在全球能源領域的未來地位做出深刻的決定，要放棄大規(guī)模碳捕獲作為解決方案的幻想。

對于能源轉型中的石油天然氣行業(yè)，在《凈零轉型中的石油和天然氣工業(yè)》中，國際能源署的主要觀點有：

（一）石油和天然氣行業(yè)的關鍵時刻即將到來

目前，能源行業(yè)的結構性變化速度之快，足以在當前政策環(huán)境下，在本十年末使得油氣的需求達到峰值。達峰之后，目前的需求下降速度還不足以與《巴黎協(xié)定》和1.5°C的目標保持一致。不過，如果各國政府完全履行其自主能源和氣候承諾，那么到2050年，石油和天然氣需求將比現(xiàn)在的水平低45%，氣溫上升將被限制在1.7°C；如果各國政府成功實現(xiàn)1.5°C的目標，到本世紀中葉，全球能源部門的排放達到凈零，2050年石油和天然氣的使用量將下降75%。

轉型將損害專注于石油和天然氣公司的生存基礎?；剂蟽r格的波動，意味著收入可能每年都在波動，但關鍵問題是，隨著凈零轉型的加速，石油和天然氣行業(yè)的盈利能力會下降，風險將加大。隨著產(chǎn)品價格和產(chǎn)量普遍的下降，資產(chǎn)擱淺的風險就會越來越高，特別是在包括煉油廠和液化天然氣資產(chǎn)的中游行業(yè)。如果預期未來的需求和價格基于當前政策情景的假設設定，那么，目前全球私營油氣公司的資產(chǎn)價值約為6萬億美元。但如果所有國家的自主能源和氣候目標都能實現(xiàn)，這個數(shù)值就將降低25%；如果世界走上將全球變暖限制在1.5°C的軌道，那么，這個數(shù)值就將降低60%。

油氣生產(chǎn)國經(jīng)濟體雖然面臨重大的不確定性，但其能源優(yōu)勢在能源轉型中不會失去。嚴重依賴石油和天然氣收入的經(jīng)濟體，在能源轉型中面臨著一系列嚴峻的選擇和壓力，石油和天然氣需求下降為它們經(jīng)濟多元化的進程設置了時間表和最后期限。與2010年至2022年的年平均水平相比，在1.5°C的情景假設下，2030年油氣生產(chǎn)國經(jīng)濟體的人均石油和天然氣凈收入將降低60%。新進入市場的油氣生產(chǎn)國面臨著額外的挑戰(zhàn)，因為他們可能高估了未來可能帶來的好處，而低估了風險。許多油氣生產(chǎn)國還將面臨氣候變化帶來的嚴重風險，這將進一步破壞能源供應的安全。雖然挑戰(zhàn)是巨大的，但油氣生產(chǎn)國經(jīng)濟體和國家石油公司仍有可行的凈零能源戰(zhàn)略。即使世界正在遠離化石燃料，今天的生產(chǎn)國經(jīng)濟體仍保持著能源優(yōu)勢。在大多數(shù)情況下，當今低成本碳氫化合物的主要生產(chǎn)商也都擁有專業(yè)知識和充足、利用不足的可再生能源資源，這些資源可能會在清潔能源價值鏈和低排放行業(yè)占據(jù)一席之地。

雖然在所有情景假設下，石油和天然氣的投資都是需要的，但要實現(xiàn)1.5°C的目標就沒有了新的投資空間，并不是所有的生產(chǎn)商都能撐到最后。目前，油氣行業(yè)每年投資8000億美元，是滿足1.5°C情景下2030年需求下降所需資金的兩倍。在2050年實現(xiàn)全球凈零排放的情景下，需求下降的幅度足夠大，以至于不需要新的長周期傳統(tǒng)油氣項目，一些現(xiàn)有的生產(chǎn)項目甚至需要關閉。在1.5°C的情景下，2040年，超過700萬桶/天的石油產(chǎn)量將在其技術壽命結束之前停產(chǎn)。

石油和天然氣行業(yè)處于有利地位，可以擴大一些關鍵技術的規(guī)模以應對凈零轉型。2050年，凈零能源系統(tǒng)消耗的能源，約有30%來自低排放的燃料和技術，這些燃料和技術可以受益于石油天然氣行業(yè)的技能和資源，其中包括：氫和氫基燃料，碳捕獲、利用和儲存（CCUS），海上風電，液體生物燃料，生物甲烷以及地熱能。石油天然氣行業(yè)，占全球CCUS運營能力的90%，CCUS和直接空氣捕獲是實現(xiàn)凈零排放的重要技術，尤其是解決或抵消難以減排行業(yè)的排放。但是，這需要油氣行業(yè)的投資配置逐步改變。已經(jīng)宣布要將業(yè)務多樣化，進入清潔能源領域的公司，只占目前油氣產(chǎn)量的近五分之一。2022年，油氣行業(yè)在清潔能源領域的投資約為200億美元，約占其總資本支出的2.5%。對于那些選擇多元化并希望與《巴黎協(xié)定》目標保持一致的油氣生產(chǎn)商，1.5°C情景假設下，除減少第1類和第2類排放所需的投資外，2030年合理的目標是要將50%的資本支出用于清潔能源項目。并不是所有的石油和天然氣公司都必須向清潔能源多元化發(fā)展，但是要使他們的戰(zhàn)略與凈零轉型保持一致，就需要縮減油氣活動，投資于范圍1和2的減排。

石油和天然氣行業(yè)會成為解決方案的一部分嗎？市場下跌很難做好計劃，地緣政治緊張局勢和極端天氣發(fā)生概率的增加也可能造成能源市場的混亂，各國政府需要警惕供應的可負擔性和安全性面臨的風險。亞洲新興和發(fā)展中經(jīng)濟體對供應的任何物理中斷的影響最為強烈，在滿足國家能源和氣候目標情景假設下，這些經(jīng)濟體在全球原油進口中所占的份額將從今天的40%上升到2050年的60%。在供應方面，盡管總體需求有所回落，但中東作為低成本的石油和天然氣生產(chǎn)地區(qū)，在全球市場上仍然發(fā)揮著巨大的作用。在油氣價值鏈的各個環(huán)節(jié)進行對話，對于實現(xiàn)從化石燃料的有序轉變，并確保當今的生產(chǎn)商在清潔能源經(jīng)濟中擁有有意義的利益，仍然至關重要。行業(yè)必須改變，但這種對話也需要消費者就發(fā)展方向和速度發(fā)出明確的信號，以指導投資的決策，為低排放強度的石油和天然氣分配價值，為低排放燃料開發(fā)市場，并在技術創(chuàng)新方面進行合作。能源轉型可以在沒有石油和天然氣行業(yè)參與的情況下實現(xiàn)，但如果沒有他們的參與，實現(xiàn)凈零排放的過程將更加昂貴，也更加困難。

（二）關于油氣未來討論的兩個陷阱

首先，轉型只能由需求變化主導?！爱斒澜缒茉葱蝿莞淖儠r，我們也會改變”，并不是對眼前巨大挑戰(zhàn)的恰當回應。在實踐中，任何致力于改變的人都不應該等待別人先行動。成功、有序的轉型需要合作，需要供應商與消費者和政府的合作，為低排放產(chǎn)品和服務拓展新的市場。

其次，是對CCUS的過度期望和依賴。碳捕獲、利用和封存，是某些行業(yè)和環(huán)境中實現(xiàn)凈零排放的一項必要技術，但它不是維持現(xiàn)狀的一種方式。如果石油和天然氣消費按照目前政策情景假設的預測發(fā)展，那么，2050年，就將需要捕獲、利用或儲存的碳達到不可思議的320億噸規(guī)模，其中包括230億噸直接空氣捕獲，來將升溫控制在1.5°C。這樣，2050年必要的碳捕獲技術，需要26000太瓦時的發(fā)電量來運行，這比2022年全球的電力需求還要多；從今天到本世紀中葉，這將需要每年超過3.5萬億美元的投資，這相當于整個行業(yè)近年來的年平均收入。

（三）不斷走低的石油和天然氣價格

在世界各國已宣布方案情景假設下，政策的重點是抑制石油和天然氣需求，從而使石油天然氣市場價格從2022年的水平下降到均衡的水平。2050年，國際油價降至60美元/桶左右，而主要進口地區(qū)的天然氣價格保持在5-6美元/百萬英熱單位左右。在2050凈零排放情景假設下，石油和天然氣的價格迅速下降到滿足需求下降所需的項目邊際運營成本，2050年石油價格約為25美元/桶，天然氣價格約為2-5美元/百萬英熱單位，這些價格包括邊際生產(chǎn)商從地下開采油氣的運營費用、所需減排技術的資本支出和運營成本，以及上游的稅收。

如果主要油氣生產(chǎn)商普遍采取措施限制產(chǎn)量，石油天然氣價格可能會更高。例如，在2050凈零排放情景假設下，歐佩克的市場份額將從2022年的36%上升到2050年的53%。減產(chǎn)可能導致價格的大幅度上漲，特別是在世界各國已宣布方案情景假設和2050凈零排放情景假設下，需求越來越集中在替代方案較少的行業(yè)時（例如，航空和石化行業(yè)）。不過，2050凈零排放情景假設下，低價格和低需求意味著，2040年在其技術壽命結束之前，大約700萬桶/天的石油項目需要關停。任何通過限制供應來推高價格的努力，都可能意味著，供應過剩在市場上停留的時間更長，從而抑制價格上漲的整體幅度。

如果一些主要生產(chǎn)商難以承受石油和天然氣收入下降給其財政平衡帶來的壓力，可能導致價格更大的上漲和更大的波動，這可能會對上游業(yè)務產(chǎn)生連鎖反應，意味著石油和天然氣供應下降的速度將快于需求。委內(nèi)瑞拉提供了一個警示故事，說明如果資源管理出現(xiàn)問題，石油產(chǎn)量會以多快的速度下降，2015年至2020年間，其石油產(chǎn)量平均每年下降16%，比2050凈零排放情景假設下需求的平均下降速度約快三倍。

如果投資者壓力或政府政策導致現(xiàn)有生產(chǎn)大面積的停產(chǎn)，或者過早地關閉油氣供應投資，公司無法維持現(xiàn)有資產(chǎn)的資本支出，也可能導致油氣價格上漲和波動加劇。不過，一般來說，需求的持續(xù)下降和其他生產(chǎn)商的反應，將緩和這方面的影響。

全球煤炭消費預計2023年已達到峰值

2023年12月15日，國際能源發(fā)布了2023年版的《煤炭》，對比前述的2023版《世界能源展望》和《凈零轉型中的石油和天然氣工業(yè)》，本報告是一份袖珍型材料，總頁數(shù)只有130頁，正文的內(nèi)容為：摘要、需求、供應、貿(mào)易、價格和成本、煤礦出口項目和附錄七個部分，其對全球煤炭形勢的分析和展望只到2026年。因此，2023年的《煤炭》報告，是一份僅針對煤炭行業(yè)的、短期的市場分析報告。

在2023年《煤炭》報告中，國際能源署認為，2023年全球煤炭需求為85億噸，預計已經(jīng)達到峰值，從2024年開始下降且2024-2026年將進入需求的平臺期，理由是由于清潔能源技術的強勁和持續(xù)擴張，煤炭的轉折點即將到來。

（一）需求方面：全球煤炭需求預計2023年達到峰值，此后開始下降。

2022年，全球煤炭需求達到84.15億噸，增長4%，其中，發(fā)電用煤需求增長4%，至56.87億噸；非發(fā)電用煤增長3.7%，至27.28億噸。2023年，全球煤炭需求雖然預計將達到85.36億噸的歷史新高，但僅小幅增長1.4%，由于經(jīng)濟前景不溫不火，加上推動2022年燃煤發(fā)電的因素減弱，煤炭需求的增長正在失去動力。由于可再生能源的增長高于總體電力需求的增長，發(fā)電用煤將下降，印度和東盟煤炭消費的增長被歐盟和美國的下降所抵消，預計從2024年開始，全球煤炭需求將出現(xiàn)下降的趨勢，2026年全球煤炭需求將比2023年低2.3%。全球煤炭需求，可能將出現(xiàn)自上世紀80年代以來的第四次大幅下降。

過去40年里，煤炭消費幾乎一直在增長，1984年至2014年的30年間翻了一番。然而，三次危機引發(fā)的事件導致煤炭消費量在短時間內(nèi)大幅下降。一是，20世紀90年代標志著冷戰(zhàn)結束的蘇聯(lián)解體，全球煤炭消費量在1989年至1992年間下降了7%；二是，2014年至2016年期間，全球煤炭需求下降了6%；三是。2019年和2020年，全球煤炭需求下降了3.9%。

（二）供應方面：全球煤炭供應可能在2023年達到峰值，然后隨著需求的下降而下降。

2022年全球煤炭需求的進一步增長，推動了全球煤炭供應達到約85.82億噸的新高（增長7%）。2023年，預計全球煤炭產(chǎn)量將增長1.8%，達到87.41億噸。預計，全球煤炭產(chǎn)量將從2024年開始凈減少，這意味著全球煤炭產(chǎn)量將在2023年達到峰值，2026年全球煤炭產(chǎn)量將下降到83.94億噸。

（三）貿(mào)易方面：2023年，國際煤炭貿(mào)易將創(chuàng)下歷史新高。

2022年，國際煤炭貿(mào)易量為13.76億噸，比上年增長1%，國際貿(mào)易的煤炭約占煤炭總需求的16%。動力煤，是國際貿(mào)易煤炭的大頭，占比77%左右，2022年增長1.6%，而冶金煤的貿(mào)易量略下降1%。國際貿(mào)易煤炭中，海運貿(mào)易量約占全部貿(mào)易量的95%。2023年，全球煤炭貿(mào)易量預計將達到約14.66億噸的歷史最高水平，煤炭貿(mào)易進一步向亞洲轉移，約83%的貿(mào)易量直接流向了亞太地區(qū)。

預計2026年，全球煤炭貿(mào)易量將下降約12%，其中動力煤貿(mào)易預計將下降約16%，冶金煤貿(mào)易預計將小幅增長近2%。

簡短的評論

以上，為我們摘要的國際能源署2023年三份報告的主要觀點，在此，需要特別指出的是：第一，雖然我們力求最大限度、盡可能準確地表述出國際能源署觀點的原意，但由于個人水平和能力的有限，肯定存在著還原不夠完整、全面和準確，以及出現(xiàn)以偏概全等問題，在此，希望國際能源署予以諒解，并請各位閱讀者批評指正。第二，為了閱讀的方便，本文中我們對有關報告中內(nèi)容的順序，進行調(diào)整和重新編排，不過，這些調(diào)整和編排，沒有改變國際能源署的觀點。

正如在過去的多篇文章中一再說明的，我們對于國際能源署的主要觀點，以及由此而引發(fā)的歐佩克與國際能源署等的爭論，不持觀點。國際社會的不同機構和專家學者，基于自己的認識和所掌握的材料，對當前和未來的全球能源形勢進行分析和發(fā)表看法，是其職責之所在，更是這些機構和專家學者們存在的價值。我們深知的是，行業(yè)和專業(yè)領域方方面面的問題，只有通過不同觀點的表達，通過爭論甚至激烈的辯論，才會越辯越明，這個行業(yè)和專業(yè)領域才能更好地發(fā)展。

完全不同于研究類型的機構，對于一個主權國家的政府，不能在能源供應方面出現(xiàn)問題，不能出現(xiàn)危及經(jīng)濟社會穩(wěn)定的重大能源危機，是其首要會考慮的問題；對于身處能源行業(yè)的石油、天然氣和煤炭類型的企業(yè)，保證正常的經(jīng)營和發(fā)展，賺取合理的利潤回饋股東，是管理層的職責之所在。我們更深知的是，在當下的現(xiàn)實世界，無論是主權國家政府還是企業(yè)，都有其理性的運行邏輯，某一機構的一兩份報告當然會有參考價值，但不太可能在短時間內(nèi)就會改變某一行業(yè)的現(xiàn)狀和格局。因此，無論是身處油氣和煤炭等能源行業(yè)還是行業(yè)之外的人士，大可不必因國際能源署2023年的三份報告，杞人憂天！

能源行業(yè)，是一個實證性的行業(yè)，即無論是對這個行業(yè)的短期預測，還是中長期的分析和研判，很快都會兌現(xiàn)，不論您是國際知名的機構，或是默默無聞的舞文弄墨者，只要留下了文字，都逃脫不了時間的檢驗。因此，國際能源署的預測是否準確，我們大可不必去爭個面紅耳赤，因為歷史和未來肯定會一一給出無情的答案！