一、俄羅斯玉米主產(chǎn)區(qū)和產(chǎn)量情況

俄羅斯是世界上國土面積最大的國家，國土總面積為1700萬平方公里。俄羅斯橫跨歐亞大陸，東西長約9000公里，南北最長4000公里。最西端觸達波羅的海沿岸的加里寧格勒，最東端到白令海峽的得茲涅夫角。俄羅斯與12個國家接壤，分別是烏克蘭、白俄羅斯、拉脫維亞、愛沙尼亞、芬蘭、挪威、蒙古、朝鮮、中國、哈薩克斯坦、阿塞拜疆、格魯吉亞。

俄羅斯歐洲部分水系發(fā)達，河網(wǎng)密布，這里有歐洲最長的河流俄羅斯的“母親河”-伏爾加河，除此之外還有頓河，西伯利亞地區(qū)還有鄂畢河、葉尼塞河、勒拿河等。伏爾加河流入里海，頓河流入亞速海，伏爾加河-頓河運河連通了伏爾加河與頓河。通過伏爾加─波羅的海水路和北德維納河，伏爾加河與波羅的海和北海也建立了連通。伏爾加河溝通了波羅的海、白海、黑海、亞速海、里海，實現(xiàn)了“五海通航”。俄羅斯北邊是北冰洋，有漫長的海岸線。由于緯度高，俄羅斯北冰洋沿岸地區(qū)天氣寒冷，屬于寒帶氣候，絕大多數(shù)港口一到冬天就上凍。而受北大西洋暖流的影響，北冰洋北歐海區(qū)相對溫和，西北部的摩爾曼斯克港終年不凍。俄羅斯國土東端是面積廣大的太平洋，由于這個地區(qū)的緯度高，受千島寒流影響，俄羅斯太平洋沿岸地區(qū)的大多數(shù)地段冰凍期都比較長，只有其最南端的地區(qū)氣候稍微溫和一點。位于俄羅斯太平洋沿岸地區(qū)最南端的港口海參崴（符拉迪沃斯托克）是一個條件非常好的深水良港，也是俄羅斯遠東地區(qū)最大的港口城市。

俄羅斯大部分地區(qū)為溫帶大陸性氣候。四季氣候變化大，每年5-8月陽光充足、氣候溫暖。12月到次年四月天氣寒冷、降雪較大。各地氣候差異明顯，東歐平原氣候較溫和，西伯利亞地區(qū)冬季非常寒冷，北冰洋沿海為極地苔原氣候。俄羅斯的地形以平原和高原為主，主要山脈有烏拉爾山脈和高加索山脈，兩大平原是東歐平原和西伯利亞平原，高原有中西伯利亞高原和東西伯利亞高地。

圖1：俄羅斯地形圖

數(shù)據(jù)來源：世界地圖

圖2：俄羅斯鄰國及周圍海域

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圖3：伏爾加河流域五海通航情況

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受氣候影響，俄羅斯主要農(nóng)作物是谷類作物、玉米、大米、向日葵、大豆、甜菜等，其中谷類作物最多，約占四分之三。俄羅斯的歐洲部分最適合農(nóng)業(yè)發(fā)展。西伯利亞地區(qū)是在南部的阿爾泰山谷種植作物，其中心區(qū)是種植甜菜、馬鈴薯、亞麻和豆科植物的適宜地區(qū)。而俄羅斯玉米86%的產(chǎn)量集中在俄羅斯西南部靠近烏克蘭的地區(qū)，主要分布在北高加索聯(lián)邦區(qū)、南方聯(lián)邦區(qū)、伏爾加聯(lián)邦區(qū)和中央聯(lián)邦區(qū)。

玉米是俄羅斯第三大糧食作物。根據(jù)聯(lián)合國糧農(nóng)組織數(shù)據(jù)，2021年，俄羅斯玉米產(chǎn)量為1487萬噸。2023年USDA11月報告最新預(yù)估，2023/2024年俄羅斯玉米產(chǎn)量將達到1600萬噸，同比去年（1583萬噸）增加17萬噸。俄羅斯農(nóng)業(yè)部公布顯示，2023/24年俄羅斯玉米產(chǎn)量預(yù)估較之前增加至1700萬噸，高于此前預(yù)估的1600萬噸，亦高于去年1580萬噸。

總體而言，俄羅斯谷物和豆類的總收成預(yù)計約為1.43億噸，其中包括9100萬噸左右小麥和1700萬噸左右玉米。相關(guān)專家表示，俄羅斯中部地區(qū)將能夠重復(fù)甚至超過去年的創(chuàng)紀錄數(shù)字，收獲超過3800萬噸糧食。南部聯(lián)邦區(qū)今年的糧食產(chǎn)量將達到3910萬噸。

圖4：俄羅斯玉米主產(chǎn)區(qū)和農(nóng)業(yè)種植區(qū)

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圖5：俄羅斯氣候類型及溫度情況

數(shù)據(jù)來源：俄羅斯聯(lián)邦水文氣象和環(huán)境監(jiān)測局、公開資料整理

圖6：俄羅斯玉米種植面積和產(chǎn)量情況

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圖7：俄羅斯主要農(nóng)作物產(chǎn)量和單產(chǎn)同期比較

數(shù)據(jù)來源：泛俄農(nóng)業(yè)投資信息、公開資料整理

圖8：俄羅斯糧食分品種產(chǎn)量（百萬噸）

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二、俄羅斯谷物出口路徑

首先，俄羅斯漫長的海岸線給予其谷物出口很大的優(yōu)勢。俄羅斯西臨波羅的海，重要的港口圣彼得堡就位于波羅的海岸線上，俄羅斯可以與波羅的海沿岸國家進行海上貿(mào)易，同時，俄羅斯的商船也可以經(jīng)過波羅的海進入大西洋。同時波羅的海還可以通過位于俄羅斯境內(nèi)的白海運河同白海相連，船只通過白海-波羅的海運河后進入白海，白海與巴倫支海相連，在巴倫支海，船只既可以進入北冰洋，也可以進入大西洋。但圣彼得堡港的一大缺點是運輸麻煩，船舶通過德國漢堡港進入波羅的海時需要換支線小船。另外，該港位于波羅的海深處，與芬蘭灣相連，而愛沙尼亞近期正與芬蘭計劃在芬蘭灣上建立跨海大橋。一旦該橋建成，芬蘭灣將被封鎖，這意味著俄羅斯可能失去在西北方向唯一的出?？凇?/p>

新羅西斯克港是俄羅斯在黑海的主要港口，也是向中國進口糧食海路通道“黑海—蘇伊士運河—馬六甲海峽—中國東部沿海”的重要節(jié)點。作為重要的貿(mào)易通道，這條海運線路連接了歐洲、中東、東南亞和東亞等多個地區(qū)。該航線現(xiàn)有基礎(chǔ)設(shè)施和港口較為成熟，貨物通過它可以方便地在不同地區(qū)進行貿(mào)易往來，促進了跨國貿(mào)易和經(jīng)濟合作。并且可充分發(fā)揮中國港口優(yōu)勢。中國東部沿海地區(qū)擁有眾多優(yōu)良的港口設(shè)施，如上海、寧波、深圳等。這些港口可以作為貨物的重要中轉(zhuǎn)站，提供高效的裝卸、儲存和配送服務(wù)。通過這些港口，貨物可以更加便捷地進出中國。但由于俄烏沖突持續(xù)，今年8月，新羅西斯克港就遭遇無人機襲擊，導(dǎo)致當(dāng)局暫停該港口所有船舶的航行，谷物運輸一度受阻。

符拉迪沃斯托克港是俄羅斯遠東和太平洋沿岸最重要的港口。中國至俄羅斯遠東航線是中俄之間距離最短的海運路線，遠東航線的貨運量正在中俄貿(mào)易升溫背景下穩(wěn)步上行。上海航運交易所發(fā)布的“一帶一路”集裝箱海運量指數(shù)顯示，截止2023年10月25日，中國（上海）至俄遠東區(qū)域出口集裝箱海運量指數(shù)為452.12，較上期增長8.5%；中國（上海）自俄遠東區(qū)域進口集裝箱海運量指數(shù)為148.5，較上期增長7%。但該港口也有明顯的缺點，首先，符拉迪沃斯托克港不是常年不凍港，每年冬季結(jié)冰期約100天。該港16號碼頭集裝箱年處理能力在10萬TEU左右，運力不強。另外，符拉迪沃斯托克港遠離俄羅斯玉米主產(chǎn)區(qū)，漫長的陸路轉(zhuǎn)運使該港口在俄羅斯對中國糧食貿(mào)易中的價格大打折扣。但是值得一提的是，今年6月1日，符拉迪沃斯托克港成為中國內(nèi)貿(mào)貨物跨境中轉(zhuǎn)口岸，給缺少出?？诘募质　⒑邶埥〉耐赓Q(mào)出口企業(yè)提供了更多選擇——通過鐵路和公路先將貨物運往符拉迪沃斯托克港，再走海運到南方港口。

圖9：俄羅斯糧食主要出海港口

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圖10：俄羅斯谷物出口我國主要線路

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其次，隨著中俄貿(mào)易迅猛增長，陸路運輸成為兩國間物流運輸主要渠道，中俄邊境滿洲里鐵路口岸成為重要的糧食運輸口岸。根據(jù)中國鐵路哈爾濱局集團有限公司發(fā)布的消息，今年1-10月，滿洲里鐵路口岸通行中歐班列4157列，運送貨物44.9萬標準箱，同比增長4%、17.3%，口岸班列通行和貨物運送量首次躍居中國第一。

另外，在滿洲里另一側(cè)，俄羅斯的后貝加爾斯克糧食轉(zhuǎn)運站的中轉(zhuǎn)設(shè)備正式投入使用，后貝加爾斯克將成為中俄之間重要的運糧通道。首先，后貝加爾斯克糧食轉(zhuǎn)運站的建設(shè)解決了兩國軌距不兼容的問題。中國的鐵路建設(shè)標準采用的是國際上通用的1435毫米寬的標準軌距，而俄羅斯采用的則是1520毫米寬的寬軌設(shè)計，因此中俄兩國鐵路運輸無法實現(xiàn)無縫銜接，必須換車后才能運往彼此國內(nèi)。后貝加爾斯克糧食轉(zhuǎn)運站的設(shè)施啟用后，將有效解決該問題。其次，這條新陸路糧食走廊能縮短糧食運輸時間，使運輸成本得以降低。此前，由于中俄之間缺乏轉(zhuǎn)運基礎(chǔ)設(shè)施，鐵路軌距的差異導(dǎo)致無法通過鐵路直接運送糧食，俄羅斯對華糧食出口需通過海運的方式運輸。相較于糧食海運到岸時間的3個月時長，新陸路糧食走廊的啟動將使這一時間縮短至2-3周，且受自然環(huán)境影響小、穩(wěn)定性更高。預(yù)計每年轉(zhuǎn)運800萬噸大豆、油菜籽、小麥、燕麥、玉米、向日葵和大麥。最后，該運輸線支線連接較多，運輸覆蓋范圍較大?！昂筘惣訝査箍思Z食轉(zhuǎn)運站—滿洲里”運輸線可與其他重要的支線相連，如滿洲里至哈爾濱、滿洲里至沈陽等。這些支線可進一步提高運輸線的覆蓋范圍和便利性，同時也促進區(qū)域內(nèi)的物流發(fā)展。11月，后貝加爾斯克所在州州長表示，計劃吸引投資開展相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施項目，以顯著提升后貝加爾斯克地區(qū)邊境口岸的運力。在口岸基礎(chǔ)設(shè)施擴建的基礎(chǔ)上，該運輸走廊未來可以從目前每年1790萬噸（鐵路口岸運力為1700萬噸，公路口岸為90萬噸）增至4600萬噸。

另外，還有一條陸路運輸線不容忽視，它也在俄羅斯遠東地區(qū)，即符拉迪沃斯托克建設(shè)的“下列寧斯科耶—同江糧食碼頭”樞紐，該線連接俄羅斯遠東與中國東北黑龍江之間。這座橋的最大通行能力每年可達2000萬噸，將貨物運到中國北方省份的距離與現(xiàn)有路線相比縮短了700多公里。

在新陸路糧食走廊背景下，中俄還就創(chuàng)建俄羅斯第一支專業(yè)陸上運糧隊伍達成一致，作為海上航線的替代方案。據(jù)悉，該方案建設(shè)專用糧食集裝箱2.2萬個，保障糧食運輸能力60萬噸，最大儲存能力800萬噸/年。

圖11：后貝加爾斯克地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)情況

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圖12：中國（上海）與“一路”沿線國家進出口集裝箱海運量

數(shù)據(jù)來源：上海航運交易所、紫金天風(fēng)期貨

三、俄羅斯玉米出口對我國的影響

中國與俄羅斯糧食貿(mào)易合作逐漸升溫，俄羅斯向中國出口糧食總量不斷增長。隨著中俄簽訂25億盧比糧食供應(yīng)協(xié)議，預(yù)計2023/24年繼續(xù)增加俄羅斯玉米進口。2022/23年我國進口俄羅斯玉米數(shù)量為24.5萬噸，同比增加17萬噸。從進口分類來看，近年中國從俄羅斯進口的谷物、大豆、油籽總量均有上漲。根據(jù)俄羅斯農(nóng)業(yè)監(jiān)管機構(gòu)的數(shù)據(jù)，2022年，中國進口俄羅斯谷物220萬噸。2023年前9個月，中國進口俄羅斯谷物已達創(chuàng)紀錄的350萬噸。俄羅斯農(nóng)業(yè)部公布顯示，2023/24年俄羅斯玉米產(chǎn)量預(yù)估較之前增加至1700萬噸，高于此前預(yù)估的1600萬噸，亦高于去年1580萬噸，或新一年度出口量能達到500萬噸，但總體出口量仍不具備優(yōu)勢，因此出口至中國的玉米增量不會太大。據(jù)俄羅斯谷物協(xié)會最新數(shù)據(jù)，2023/24作物年度前四個月，俄羅斯玉米出口大幅增加，幾乎是上個季度的4倍，達到112萬噸。僅十月份，俄羅斯玉米出口增長了5.5倍，達到44.6萬噸;向伊朗出口量增長7倍，達到28萬噸;向土耳其出口增長4.6倍，達到8.4萬噸。其次向越南出口6萬噸，向中國出口1.44萬噸，同比增加1.5%。此外，目前我國玉米主要進口來源國為巴西和美國，俄羅斯玉米出口對我國玉米進口影響不大。

圖13：主要出口國玉米出口數(shù)量（萬噸）

數(shù)據(jù)來源：USDA、紫金天風(fēng)期貨

圖14：2023年俄羅斯玉米對我國出口裝船（噸）

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圖15：2010-2022年中俄糧食貿(mào)易統(tǒng)計（萬美元、%）

數(shù)據(jù)來源：聯(lián)合國商品貿(mào)易統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫

圖16：俄羅斯玉米月度出口季節(jié)性圖及累計圖（千噸）

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圖17：俄羅斯玉米主要出口國

數(shù)據(jù)來源：路透、紫金天風(fēng)期貨

另外，俄羅斯于2020年開始對谷物出口實行配額，當(dāng)時將4月1日至6月30日的出口額度設(shè)為700萬噸。2021年2月15日至6月30日的出口配額總量為1750萬噸，并按照歷史原則進行分配。2022年同期的谷物出口配額為1100萬噸，其中小麥800萬噸。2023年的谷物出口配額為2550萬噸，不再按品種進行區(qū)分。近期，俄羅斯農(nóng)業(yè)部副部長奧克薩娜·盧特表示，2024年2月15日-6月30日，谷物出口配額達到2400萬噸，略低于2023年2550萬噸。據(jù)外媒報道，農(nóng)業(yè)咨詢機構(gòu)Sovecon周一表示，俄羅斯11月小麥、大麥和玉米出口量預(yù)計為430萬噸，低于10月的540萬噸。

圖18： 俄羅斯糧食出口配額總量（萬噸）

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圖19：我國進口玉米主要來源國情況（千噸）

數(shù)據(jù)來源：我的鋼鐵、紫金天風(fēng)期貨研究所