曾經(jīng)有人在知乎上問(wèn)了這樣一個(gè)問(wèn)題：交易理念如何取舍？我們選取了一個(gè)精彩回答分享給大家，看看這個(gè)問(wèn)題是不是也正是你所遇到的呢？希望文章內(nèi)容能對(duì)大家有所幫助。

　　問(wèn)題正文

　　“本人研究交易3年多了，從一無(wú)所知的小白到各種看書(shū)學(xué)習(xí)，各種自學(xué)，聽(tīng)各種大神的教誨。除去那些理念是完全不對(duì)的，剩下有幾種理念我不清楚是條條道路通羅馬還是他們之間是有層級(jí)的關(guān)系，希望知乎大神們指點(diǎn)一二。

　　理念一：設(shè)計(jì)某個(gè)機(jī)械策略，這個(gè)策略在邏輯上具有概率優(yōu)勢(shì)，然后通過(guò)歷史復(fù)盤(pán)檢驗(yàn)是可以正收益的，然后就一絲不茍的去執(zhí)行它。（例如海龜模式）

　　理念二：以道氏理論的長(zhǎng)期趨勢(shì)很難改變?yōu)橐罁?jù)，平時(shí)不動(dòng)，等待自己定義的趨勢(shì)成立后入場(chǎng)，然后一路尋找加倉(cāng)點(diǎn)（用各種技術(shù)手段分析）通過(guò)截?cái)嗵潛p，讓利潤(rùn)奔跑來(lái)盈利。（例如李佛摩爾或者斯坦利克羅）。

　　理念三：完全無(wú)視趨勢(shì)，站在大資金的角度分析，只分析大多數(shù)散戶虧貨會(huì)怎么做，然后在短周期用k線理論反向做單來(lái)獲利，比如專做關(guān)鍵位置的假突破。（例如海龜湯系統(tǒng)或類似主觀系統(tǒng)）

　　理念四：忽略趨勢(shì)甚至忽略價(jià)格圖表，可以任意多空開(kāi)倉(cāng)，重點(diǎn)做好對(duì)單子盈虧狀態(tài)的處理，做到贏大虧小。（例如雞島的K殺）。

　　我目前所接觸到的我比較認(rèn)可的有這四種理念模式，不知道他們是平行關(guān)系還是層級(jí)關(guān)系？對(duì)于多年交易的成手來(lái)說(shuō)是任意選擇一種都可以還是最終會(huì)走向同一理念。”

　　回答內(nèi)容

　　這個(gè)問(wèn)題讓我眼睛一亮，我覺(jué)得問(wèn)的很好，一看就是認(rèn)真交易（實(shí)踐），認(rèn)真思考總結(jié)（認(rèn)知）過(guò)來(lái)的朋友，而且你的“實(shí)踐——總結(jié)——思考”的路徑完全正確，我首先鼓勵(lì)你這樣堅(jiān)持下去，你很快會(huì)脫離出那99%的交易者，達(dá)到新的交易高度。

　　先說(shuō)我的答案：一定是理念二！一定是理念二！一定是理念二！

　　你交易3年，看了很多書(shū)，你一定經(jīng)歷過(guò)和我一樣的混亂期：

　　交易策略混亂：到底是對(duì)沖套利，還是超短炒單，還是波段交易，還是趨勢(shì)交易？

　　交易法則混亂：到底是海龜，還是馬丁格爾，還是ABC波段，還是利弗莫爾順勢(shì)加倉(cāng)趨勢(shì)？

　　交易時(shí)間框架混亂：到底是日內(nèi)交易，還是日間波段，還是大周期趨勢(shì)？

　　交易指標(biāo)混亂：到底是均線，還是MACD，還是KDJ，布林線？

　　學(xué)習(xí)的偶像也混亂：到底是李佛摩爾，還是舒華茲，還是索羅斯？李永強(qiáng)，楊洪斌，還是吳洪濤？

　　各種混亂縈繞著你的判斷，策略，方法，有時(shí)候你各種方法和周期混在一起用都不知道，導(dǎo)致最后的無(wú)效交易和虧損。

　　所以你的方法是對(duì)的：先找到大概覺(jué)得認(rèn)可的人和方法，然后自己去“實(shí)踐”，和“驗(yàn)證”，每一條交易都要做好筆記，認(rèn)真盤(pán)后總結(jié)，慢慢總結(jié)和篩選出幾條自己比較認(rèn)可的理念（這個(gè)過(guò)程我大概看了100多本書(shū)，用了4年，總結(jié)了5000多條交易，寫(xiě)了兩百萬(wàn)字的筆記），堅(jiān)持下去，你最終會(huì)找到屬于自己的，“內(nèi)化”過(guò)的交易系統(tǒng)。

　　為什么其他三個(gè)不適合你？

　　第一個(gè)理念

　　海龜法則爭(zhēng)議很大，后期被公開(kāi)寫(xiě)成書(shū)以后，甚至有很多機(jī)構(gòu)專門(mén)研究方法去獵殺海龜，從盤(pán)面上形成很多“假突破”，然后來(lái)回去打止損，俗名叫“海龜湯”交易法。

　　引申去說(shuō)，你可以找到類似的機(jī)械系統(tǒng)，然后編程去回測(cè)，然后去執(zhí)行。但是我請(qǐng)問(wèn)，你執(zhí)行得了嗎？你放多少錢？幾萬(wàn)？你什么時(shí)候能實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)自由？

　　幾百萬(wàn)？交給程序你放心嗎？也許先在3個(gè)月回撤個(gè)50%，你忍得住煎熬嗎？那時(shí)你還完全信任系統(tǒng)嗎？

　　你能完全保持自動(dòng)嗎？比如英國(guó)要脫歐公投，你還敢任程序去跑嗎？你會(huì)經(jīng)得住類似各種雜念的煎熬嗎？

　　有成功的嗎？有！“森林里最老的驢子”做到了，公開(kāi)的新浪博客賬戶做了7年，翻了12倍。

　　但是你要好好想想這個(gè)方法到底適合不適合你。

　　這里有個(gè)“幸存者偏差”的誤導(dǎo)，那個(gè)“幸存者”的特質(zhì)，不一定反應(yīng)真實(shí)的情況（包括什么超短線，日內(nèi)交易一年翻幾倍的人）。還是認(rèn)真想想這樣成功的人的人數(shù)（概率）和用時(shí)間去衡量，超過(guò)80歲飽經(jīng)風(fēng)霜的交易壽星，沒(méi)一個(gè)用這個(gè)方法的。所以這個(gè)方法到底能不能長(zhǎng)期經(jīng)受住考驗(yàn)。

　　我是不想像個(gè)行尸走肉一樣去浪費(fèi)時(shí)間，至少這不是我的風(fēng)格。

　　第二個(gè)理念（無(wú)回答）

　　第三個(gè)理念

　　這種思維其實(shí)根本不是什么“大資金的角度”，是徹徹底底的“屌絲思維”，大資金真的不會(huì)惦記著你這根韭菜，行情震蕩只是最近的基本面根本沒(méi)有讓市場(chǎng)力量形成合力而已，只要力量形成，趨勢(shì)勢(shì)不可擋，任何“大資金”的機(jī)構(gòu)都不敢阻擋。

　　所以你的這個(gè)思維，只能形成“抄底摸頂”的短線行為，根本做不長(zhǎng)久，你可以去統(tǒng)計(jì)，一次大趨勢(shì)形成的突破力量給你造成的虧損，足以覆蓋你的10次短線盈利，而且很耗費(fèi)精力，得不償失。

　　我在2013~2014年的時(shí)候玩過(guò)類似的方法，在震蕩的區(qū)間內(nèi)做“馬丁格爾策略加網(wǎng)格交易”，震蕩區(qū)間的中值的上下分別掛網(wǎng)格單，上面隔開(kāi)一段空間分別掛N個(gè)空單，下面掛多單，我曾經(jīng)3個(gè)月盈利90%，200多單無(wú)一虧損（100%勝率），結(jié)果2014年5月美聯(lián)儲(chǔ)QE結(jié)束，開(kāi)始加息預(yù)期，當(dāng)時(shí)根本不懂基本面，結(jié)果歐元/美元10個(gè)月跌了3500點(diǎn)，我的賬戶是爆了又爆。

　　后來(lái)痛定思痛，開(kāi)始“反馬丁格爾策略加網(wǎng)格交易”，就是上面掛n個(gè)多單，下面掛n個(gè)空單，想去不判斷方向抓趨勢(shì)，結(jié)果遇到1年多的震蕩，虧損50%。

　　所以任何方法都有死穴，早點(diǎn)丟掉”一招吃遍天下“的屌絲思維，不同的市場(chǎng)，不同的時(shí)間背景，結(jié)合基本面用不同的思路和方法才是王道，程序是做不到的。

　　第四個(gè)理念

　　這個(gè)是很傻的方法，也許你覺(jué)得輕倉(cāng)，飄單可以盈利?其實(shí)有很多問(wèn)題，止損多少？大止損？據(jù)統(tǒng)計(jì)，輕倉(cāng)大止損，小止盈，勝率可以達(dá)到90%，但是一旦你剛好遇到一波大單邊行情，你做反了。這一單損失就很大了。

　　就算止損大到始終無(wú)法執(zhí)行的地步，那么一個(gè)大單邊，走幾年行情不回來(lái)，期間怎么操作？等著？我見(jiàn)過(guò)一個(gè)朋友，做美元/日元，有一個(gè)單飄單，5年，終于把虧損飄回來(lái)了，還得意洋洋，我無(wú)語(yǔ)。

　　我問(wèn)他你考慮過(guò)時(shí)間成本嗎？你考慮過(guò)通脹嗎？這貨就是來(lái)刷存在感的，不是來(lái)實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)自由的，財(cái)務(wù)自由不可能靠這個(gè)方法實(shí)現(xiàn)。

　　當(dāng)然也有一些另類，比如”橋水基金“也是大資金飄單，幾乎什么市場(chǎng)都買，分散風(fēng)險(xiǎn)，然后飄單。但是達(dá)里奧可是宏觀大師，美聯(lián)儲(chǔ)預(yù)期，各國(guó)利差，債務(wù)水平，他對(duì)全球大類資產(chǎn)的走向預(yù)期的大概率判斷非常清楚，所以他也是建立在基本面上面的研判。

　　下面說(shuō)下你的第二個(gè)理念為什么是正確的：

　　對(duì)于資金不多，又想實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)自由的的小散來(lái)說(shuō)。第二個(gè)理念是絕對(duì)的真理。

　　我知道的利用這個(gè)理念實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)自由的人數(shù)不勝數(shù)。

　　國(guó)外的克羅，國(guó)內(nèi)的林廣茂、葛衛(wèi)東、王春祿、還有在韜客論壇看的一個(gè)2萬(wàn)美金3年多做外匯和期貨做到1850萬(wàn)美元的朋友，都是用這個(gè)方法。杰西·利弗莫爾的方法經(jīng)歷了100多年的時(shí)間考驗(yàn)，是可靠的。

　　問(wèn)題來(lái)了，很多人研究過(guò)李佛摩爾，但是為什么賺錢的人那么少呢？

　　第一，沒(méi)有耐心

　　李佛摩爾書(shū)里寫(xiě)的很清楚，沒(méi)行情就去釣魚(yú)，度假，有時(shí)候幾個(gè)月都不交易，你們做得到嗎？你們?yōu)榱说纫徊ù笮星榈葞讉€(gè)月甚至幾年嗎？（很多農(nóng)產(chǎn)品4年才一波炒天氣或者病蟲(chóng)害的大行情）但是即使離開(kāi)市場(chǎng)，也會(huì)經(jīng)?？葱星?，保持敏感度。

　　第二，懶得學(xué)習(xí)基本面

　　在我看來(lái)，很多人覺(jué)得基本面不重要其實(shí)是懶惰的表現(xiàn)，因?yàn)樗欢灿X(jué)得麻煩，不想去學(xué)（我也是理工男，化學(xué)專業(yè)，一樣重新學(xué)習(xí)的經(jīng)濟(jì)學(xué)和金融學(xué)）。

　　覺(jué)得只靠一個(gè)數(shù)學(xué)指標(biāo)交易是多么愜意的一件事，對(duì)不起，沒(méi)聽(tīng)說(shuō)過(guò)這么致富的人，有的話也是曇花一現(xiàn)，運(yùn)氣好而已，很快就打回原形了，所以不要妄想了。

　　經(jīng)濟(jì)學(xué)是社會(huì)學(xué)科，和學(xué)自然學(xué)科的理工男的思維模式不同，所以他們不愿意去改變自己，重新去學(xué)習(xí)，指望數(shù)學(xué)，程序，去解決金融問(wèn)題，這個(gè)在長(zhǎng)期是行不通的，我建議不要浪費(fèi)時(shí)間了，免得把人生耽誤了。

　　所以交易沒(méi)有秘密，難在以上兩點(diǎn)你們做不到。

　　最后說(shuō)下李佛摩爾的方法的巨大優(yōu)勢(shì)：

　　第一，通過(guò)基本面的研究找到邏輯拐點(diǎn)，然后觀察市場(chǎng)。由于基本面的改變帶來(lái)的影響，往往是持續(xù)數(shù)月的大趨勢(shì)行情。不研究基本面做交易是沒(méi)有定力的，賺一點(diǎn)就想跑，賺不到大錢。林廣茂交易棉花，初始資金2萬(wàn)多元，用26個(gè)月做到28億，靠的是基本面做信念。有基本面做信念支撐，才能持倉(cāng)巋然不動(dòng)，吃完大行情的大部分。

　　第二，“試錯(cuò)”，我特別喜歡這個(gè)詞，這個(gè)詞特別好。充分說(shuō)明了對(duì)客觀行情的尊重。

　　我最開(kāi)始做趨勢(shì)行情的時(shí)候，往往總是頻繁交易，重倉(cāng)交易，因?yàn)槲蚁萑肓恕敖Y(jié)果偏差”，就是我在看歷史K線圖的時(shí)候，往往注意力放在那種“雄偉”的大行情上面，然后開(kāi)始妄想自己現(xiàn)在進(jìn)場(chǎng)就是大行情的起點(diǎn)，機(jī)會(huì)就在現(xiàn)在，錯(cuò)過(guò)多可惜，我想一口氣吃個(gè)胖子。

　　什么分批建倉(cāng)，多浪費(fèi)時(shí)間精力。結(jié)果統(tǒng)計(jì)過(guò)以后，10次有1次能抓住行情就很不錯(cuò)了，大概率還是陷入震蕩行情中，而1次的盈利遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能彌補(bǔ)9次的損失，1年下來(lái)白忙活還虧損。

　　所以，“試錯(cuò)”的這個(gè)詞仔細(xì)想想很有道理，“錯(cuò)”這個(gè)字，提示了你大概率是錯(cuò)的，以為的大行情并沒(méi)有啟動(dòng)，“試”這個(gè)字，讓你要把倉(cāng)位分成5~10份去建倉(cāng)，因?yàn)槟悴恢朗遣皇谴笮星椋ù笮星槭侵缸畹腿戮€K線，60多個(gè)交易日級(jí)別的行情），大行情是“試”出來(lái)的（一定要理解這一點(diǎn)），要不斷的去“試”，大行情走出來(lái)了，你自然倉(cāng)位就滿了，而且建倉(cāng)在頭部。如果行情沒(méi)走出來(lái)，自然止損一點(diǎn)，不傷元?dú)狻?/p>

　　其一：行情如果真是幾個(gè)月的大行情，你即使花個(gè)5~10個(gè)交易日建倉(cāng)（一定要隔日順勢(shì)有浮贏再加倉(cāng)），從總體行情來(lái)看，也其實(shí)建在頭部，根本不會(huì)錯(cuò)過(guò)行情。而且只要判斷正確，你的倉(cāng)位自然會(huì)建滿，你根本不用著急。

　　其二：就算錯(cuò)了，因?yàn)槊總€(gè)單獨(dú)立核算，損失的是全部倉(cāng)位的1/5到1/10的止損，自然很小。

　　可能第一個(gè)單就不對(duì)，就不會(huì)加倉(cāng)了。而且小倉(cāng)位建倉(cāng)還可以充分對(duì)抗隨機(jī)波動(dòng)率，不再害怕被隨便打出止損，可以把止損放大一些（比如前一日的高低點(diǎn)）。

　　其三：如果配合穩(wěn)定可靠的入場(chǎng)信號(hào)，比如做多，就一定等價(jià)格到20日均線之上或者均線多頭排列做多。這樣其實(shí)交易頻率，倉(cāng)位，自然而然就降下來(lái)了（我現(xiàn)在大概1～2周才進(jìn)場(chǎng)試錯(cuò)一次）。

　　做對(duì)了抓一把大行情（我一般都是50%以上），錯(cuò)了止損一點(diǎn)（我一般不到1%）。平時(shí)休息。反復(fù)重復(fù)這樣的操作，哪有不賺錢的道理。

　　第三，美國(guó)一家交易所曾針對(duì)不同風(fēng)格客戶多年的期貨交易結(jié)果做過(guò)統(tǒng)計(jì)，其結(jié)果是：

　　100位做趨勢(shì)的人中，有70位能存活下來(lái)；

　　100位做波段的人中，有20位能存活下來(lái)；

　　100位做短線的人中，有10位能存活下來(lái)。

　　所以你賺不賺錢先不談，在沒(méi)行情的時(shí)候先比誰(shuí)活得時(shí)間長(zhǎng)。有多少人在抄底摸頂?shù)念l繁重倉(cāng)操作中死去？有多少人死于行情啟動(dòng)前黎明前的黑暗？有多少“志比天高”，覺(jué)得自己是巴菲特、索羅斯的人死在了漫長(zhǎng)的交易歲月里？

　　我10年前也覺(jué)得自己很牛逼，能改變命運(yùn)，人定勝天，一個(gè)月賬戶也翻過(guò)倍，也想過(guò)索羅斯算個(gè)p，我照這個(gè)速度很快超越他。

　　可是歲月是把殺豬刀，專殺我這樣的“傲慢的豬”，隨著時(shí)間的推移，讓我明白了，“耐心和等待”是交易市場(chǎng)“最偉大的品質(zhì)”。任何人都不可能和時(shí)間作對(duì)，我不能改變命運(yùn)，只能“認(rèn)清”和“隨順”。

　　李佛摩爾方法在對(duì)抗時(shí)間方面的優(yōu)勢(shì)是巨大的，沒(méi)有趨勢(shì)行情，可以等待數(shù)月。這個(gè)是其他方法沒(méi)有的。它大大增強(qiáng)了你長(zhǎng)期在市場(chǎng)存活的概率，為等待大行情提供了條件。

　　“我之所以掙大錢，從來(lái)不是憑我的作為，而是始終憑我的無(wú)為。明白嗎？憑我的耐心堅(jiān)守。正確判斷市場(chǎng)方向，其實(shí)沒(méi)有什么奧妙可言。你總是發(fā)現(xiàn)很多人在牛市早期便已經(jīng)看多，在熊市早期便已經(jīng)看空。

　　我認(rèn)識(shí)許多人，他們都有能力精準(zhǔn)把握時(shí)機(jī)并正確行動(dòng)，當(dāng)價(jià)格恰恰處在有潛力造就巨額利潤(rùn)之處時(shí)，便開(kāi)始買進(jìn)或賣出。然而，他們的經(jīng)歷總是和我同出一轍——也就是說(shuō)，他們都沒(méi)有從中實(shí)現(xiàn)真正算數(shù)的利潤(rùn)。

　　既能夠正確判斷，又能夠耐心堅(jiān)守，這樣的人鳳毛麟角。我發(fā)現(xiàn)，這屬于最難學(xué)會(huì)的內(nèi)容之一。

　　但是，作為一名股票作手，只有牢牢掌握這一點(diǎn)之后，才能賺大錢。對(duì)一名交易者來(lái)說(shuō)，真正學(xué)會(huì)交易后贏得百萬(wàn)美元，比他在懵里懵懂的日子要掙幾百美元還容易。”——杰西·利弗莫爾

　　總結(jié)和最后的“加持”

　　“無(wú)間道”啊“無(wú)間道”，不存在什么“平行關(guān)系”和“層級(jí)關(guān)系”，領(lǐng)導(dǎo)講話那種“既要...又要...還要...”的思想，最后往往一個(gè)都做不到。

　　你必須徹底拋棄其他理念對(duì)你的干擾，純粹的把理念二變成一種信仰，融化在你的體內(nèi)，變成一種習(xí)慣和條件反射，才能發(fā)揮它的最大威力，當(dāng)然“內(nèi)化”也需要時(shí)間和過(guò)程，需要你去實(shí)踐。

　　最后簡(jiǎn)單的列一個(gè)書(shū)單吧，是關(guān)于經(jīng)濟(jì)學(xué)和金融學(xué)比較簡(jiǎn)單易懂的書(shū)：

　　1，得到APP中的《香帥的北大金融學(xué)課》，音頻課程，可以開(kāi)車，休閑反復(fù)聽(tīng)，通俗易懂，強(qiáng)烈推薦；

　　2，華爾街見(jiàn)聞中的專欄《付鵬說(shuō)》，對(duì)全球宏觀經(jīng)濟(jì)的規(guī)律原理研究很透徹，曾在英國(guó)一家對(duì)沖基金任職，對(duì)全球大類資產(chǎn)配置很熟悉。屬于學(xué)術(shù)結(jié)合實(shí)戰(zhàn)派，很有水平；

　　3，曼昆的《經(jīng)濟(jì)學(xué)原理》把十大經(jīng)濟(jì)學(xué)原理搞懂就行了；

　　4，多貝里的《清醒思考的藝術(shù)》，糾正大量錯(cuò)誤認(rèn)知的必備良書(shū)，建議時(shí)常翻閱，糾正錯(cuò)誤思維；

　　5，索羅斯《金融煉金術(shù)》中日志部分，杰西.李佛摩爾《股票大作手回憶錄》（丁圣元翻譯）（記者實(shí)錄，也算第一人稱著作了），林廣茂的2萬(wàn)到20億的部分操盤(pán)日志。

　　關(guān)鍵看大師們的第一視角思維，當(dāng)他們遇到盤(pán)面變化的思維方式（風(fēng)控的思考，如何操作（加倉(cāng)，減倉(cāng)，調(diào)倉(cāng)），邏輯等等），打開(kāi)當(dāng)時(shí)的K線圖，把自己帶入那個(gè)時(shí)刻，努力思考，看看自己和他們有什么思維不同，考慮自己哪里有問(wèn)題，如何思維同步。交易水平的差異最終是思維方式的差異。這種學(xué)習(xí)方式非常重要。

　　祝大家交易順利！