調(diào)研時(shí)間：2023年4月24日

調(diào)研地點(diǎn)：云南西雙版納傣族自治州景洪市-勐臘縣

調(diào)研對象：民營的乳膠廠A和民營干膠廠B

民營乳膠廠A調(diào)研情況

A廠基本情況：

民營乳膠廠A主要生產(chǎn)濃乳、9710和TSR20。目前有16臺(tái)離心機(jī)（型號(hào)為西湖560）。濃乳的產(chǎn)能80噸/天。去年A廠生產(chǎn)1W1噸濃乳，固體膠做了3W多噸。今年到現(xiàn)在沒有膠水，計(jì)劃新增10臺(tái)離心機(jī)已經(jīng)付了定金，還沒上，后期要看市場變化。由于缺原料，版納目前膠廠開工只有10%。A廠目前干線在生產(chǎn)，水線沒有原料，當(dāng)前原料庫存200噸左右，預(yù)計(jì)五六天之后由于缺原料停工。而乳膠只要有膠水就能開工。按照目前的天氣情況，估計(jì)要等到5月底A廠才能正常生產(chǎn)。去年膠水收購價(jià)12800元/噸，今年七千多，但是沒有膠水。A廠附近的橡膠林膠水產(chǎn)量在西雙版納算是高產(chǎn)，每天可以有300噸產(chǎn)量。1臺(tái)西湖560離心機(jī)日處理膠水量10噸，生產(chǎn)濃乳大概4-5噸。A廠目前的原料需求是160噸/天。濃乳運(yùn)輸現(xiàn)在多是汽運(yùn)，3-4天運(yùn)送至全國各地，送到山東市場運(yùn)費(fèi)800元/噸。固體膠銷售基本以貿(mào)易端為主，乳膠直接對終端客戶。

去年的時(shí)候，一天收膠水大約300噸左右。16臺(tái)離心機(jī)使用160噸，還有一部分膠水可以外賣。今年到現(xiàn)在膠水很缺。

庫存情況：濃乳儲(chǔ)罐有5個(gè)，大致儲(chǔ)存1200噸濃乳，目前基本沒有庫存，因?yàn)闆]有原料。

產(chǎn)區(qū)情況：

版納地區(qū)今年開割比較晚。該地區(qū)一般都是3月底正常開割，今年由于天氣原因，3月份晝夜溫差大，氣溫轉(zhuǎn)涼再加上降雨，開割時(shí)間推遲。目前版納地區(qū)只有20%的膠林在割膠，其他目前基本上在停割。主要是因?yàn)闅夂蚋珊担脑聸]有下雨。但換角度來看，部分橡膠樹有新葉剛長出，目前無降水也有利橡膠樹生長。境外產(chǎn)區(qū)方面，緬甸和老撾受干旱影響同樣比較嚴(yán)重。老撾有病蟲害，目前無法開割。緬甸上量預(yù)計(jì)要到6月底。

橡膠樹從種下到可以開始割膠需要等待約8年的時(shí)間。一般割膠作業(yè)在晚上進(jìn)行，因?yàn)樵颇系臅円箿夭畲?，晚上溫?比較低一點(diǎn)。凌晨開始割膠，第二天膠農(nóng)送到臨近的收膠點(diǎn)。去往A廠的線路上沒有遇到任何收膠點(diǎn)。近期的云南地區(qū)受干旱及白粉病影響特別嚴(yán)重，云南最高溫維持在32度左右。受此影響沿途的收膠點(diǎn)空無一人。

國家對云南全省的橡膠種植面積保有量要求在450萬畝左右，現(xiàn)在種下的新樹和幼齡尚未開始割膠的小樹都是之前老樹砍掉后補(bǔ)種的，A廠附近翻新了部分橡膠樹，樹齡大約3-4年左右。總體來看，版納砍掉的比新種植的面積多。

市場預(yù)期：

聽聞替代種植指標(biāo)在2026年之后就取消，之后就只能走來料加工線，每噸需要支付20%的關(guān)稅+13%增值稅，預(yù)計(jì)每噸支付3K元左右。

版納濃乳產(chǎn)能方面，勐臘增加了40臺(tái)離心機(jī)，景洪也會(huì)增加幾十臺(tái)，預(yù)計(jì)未來版納有40%的產(chǎn)能是乳膠。

今年濃乳預(yù)計(jì)沒有去年那么好。發(fā)泡廠還是有市場，其他的預(yù)計(jì)一般。WF的收購價(jià)不能超過9500，做濃乳要比WF好，利潤有2K元的空間。

海南今年正常開割。A廠不考慮從海南拉膠水原料。海南和版納價(jià)差在300以上才能異地拉膠。濃乳一般是兩個(gè)液袋裝車發(fā)貨。

其他信息：

環(huán)保方面，版納廢水處理比較嚴(yán)格，從今年3月1日環(huán)保方面要求膠廠所有的廢水廢氣都要達(dá)標(biāo)排放。

疫情三年老撾沒有輸出勞動(dòng)力，今年有望重啟。

民營干膠廠B調(diào)研情況

B廠基本情況：

B廠是版納民營膠廠龍頭企業(yè)，有兩三家工廠。B廠產(chǎn)能15萬噸，折合產(chǎn)能300噸/天，去年B廠年產(chǎn)量7萬噸。B廠主要生產(chǎn)20號(hào)膠和9710，兩者合計(jì)產(chǎn)量可以占B廠總產(chǎn)量的一半左右，其余都是WF、標(biāo)二以及其他的膠。這邊不做濃乳。走訪的廠房有三條水線和一條干線。有計(jì)劃新增擴(kuò)建一個(gè)廠，專門做來料加工生產(chǎn)線，從國外進(jìn)口原料再生產(chǎn)，成品回流進(jìn)口原料國家，產(chǎn)能60噸/天。B廠周圍有膠林1.5萬畝，產(chǎn)量80公斤/畝/年（比較優(yōu)質(zhì)的樹可以達(dá)到120公斤/畝/年），目前只割1.2萬畝，剩下的做實(shí)驗(yàn)用。一般割膠每棵樹兩天割三道，間歇性割膠。這邊的樹基本不得白粉病，混合一些經(jīng)濟(jì)作物有利于植被健康。目前缺原料，B廠再做一個(gè)星期就沒原料了。

版納到青島需要600運(yùn)費(fèi)，沒有優(yōu)勢。一般以西南工廠為主。全乳是直接給下游周圍消化。9710下游主要是西南的客戶，銷售國內(nèi)4家輪胎企業(yè)為主。

產(chǎn)區(qū)情況：

今年版納開割較晚。2月底的時(shí)候橡膠樹開始發(fā)芽，溫差太大。3月份開割了10天，4月份大干旱。干旱會(huì)加重白粉病。葉子墨綠色適合割膠，目前好多都是翠綠。未來二十天不下雨，估計(jì)有可能還會(huì)落葉。目前B廠有試驗(yàn)林進(jìn)行干季割膠，不是完全不落葉而是循序落葉，一年四季除了8-9月份之外都可以割膠。

海外產(chǎn)區(qū)干旱比較嚴(yán)重，緬北，老撾都沒有發(fā)葉。緬甸還有去年的3在出，而老撾沒原料?，F(xiàn)在沒有替代指標(biāo)，煙片有一部分轉(zhuǎn)9710。

版納四大國營膠廠：海膠、云膠、廣墾、中化；三大民營膠廠：田野、曼列、曼莊。目前海膠、曼列還在開，其他的廠基本都是關(guān)的。

橡膠樹有三層皮。一般樹葉呈現(xiàn)墨綠色才達(dá)到割膠標(biāo)準(zhǔn)，如果從翠綠色到墨綠色要大約經(jīng)過20-30天才能達(dá)到墨綠色標(biāo)準(zhǔn)。一棵樹割膠大約40年。熟練工培訓(xùn)大約1月。割膠時(shí)間早上凌晨4點(diǎn)到8點(diǎn)，出膠需要2個(gè)小時(shí)左右。一般按照一人一天割700-800顆，大約出100公斤的膠水。

其他信息：

去年乳膠利潤比較高，3-4K元/噸。版納天邦36臺(tái)離心機(jī)，禹龍16臺(tái)，圣凱也有，生產(chǎn)濃乳。

今年疫情放開會(huì)雇傭老撾人割膠。目前廠里割膠的工人有1/3老撾人。

目前膠水原料很缺，但云南庫存高位，橡膠供應(yīng)并不緊張。昆明有12-13噸非標(biāo)庫存。

版納環(huán)保這一塊近期比較嚴(yán)格，逼停了很多小的民營廠。加工廠面臨的環(huán)保壓力大，特別是民營企業(yè)，大約每年要投入100-200萬。

混合膠和9710的替代主要看下游輪胎廠的要求，更偏向純度高的膠。

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