最新國(guó)際財(cái)經(jīng)信息

1. 據(jù)央行數(shù)據(jù)，我國(guó)7月末外匯占款由上月的23.63萬(wàn)億下降至23.44萬(wàn)億，連續(xù)第九個(gè)月下滑，環(huán)比降幅達(dá)1905.08億元。

2. 周一，央行在公開(kāi)市場(chǎng)進(jìn)行1300億7天期逆回購(gòu)操作，中標(biāo)利率持平于2.25%，當(dāng)日實(shí)現(xiàn)凈投放100億。

3. 日本二季度實(shí)際GDP環(huán)比增長(zhǎng)0.2%，經(jīng)濟(jì)連續(xù)兩個(gè)季度擴(kuò)張。但由于出口疲軟，和資本支出減少，二季度季環(huán)比初值低于此前市場(chǎng)預(yù)期的0.7%。

4. 周一美股收高，三大股指再次同時(shí)刷新歷史最高收盤紀(jì)錄。油價(jià)上漲推動(dòng)能源與原材料板塊攀升。道指漲0.32%，標(biāo)普500指數(shù)漲0.28%；紐約黃金收漲0.3%，報(bào)1347.50美元/盎司；WTI原油收漲2.81%，報(bào)45.74美元/桶。

5. 周一滬深兩市今日小幅高開(kāi)，隨后滬指在房地產(chǎn)、銀行等權(quán)重板塊帶領(lǐng)下震蕩走高；截至收盤，滬指報(bào)3125.20點(diǎn)，漲2.44%；深指報(bào)10822.11點(diǎn)，漲2.79%；創(chuàng)業(yè)板報(bào)2193.21點(diǎn)，漲3.27%。

6. 今日關(guān)注：16:30英國(guó)7月核心CPI、PPI、零售物價(jià)指數(shù)年率；17:00德國(guó)8月ZEW經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)；17:00 歐元區(qū)8月ZEW經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)；20:30美國(guó)7月核心CPI年率、營(yíng)建許可、新屋開(kāi)工年化；21:15美國(guó)7月工業(yè)產(chǎn)出月率。（新紀(jì)元期貨 程偉）

期市早評(píng)

金融期貨

【股指:確認(rèn)有效突破上升空間打開(kāi)，上證3100可加多不追漲】

政策消息。1.人民幣兌美元即期匯率微升0.06%報(bào)6.6406元；2.央行進(jìn)行1300億7天期逆回購(gòu)操作，當(dāng)日凈投放100億；3.滬股通凈買入3.84億。

市場(chǎng)分析。昨日央行開(kāi)展MLF操作投放2890億流動(dòng)性，對(duì)沖本周到期的2370億MLF。周一，期指高開(kāi)高走創(chuàng)年內(nèi)反彈新高?，F(xiàn)貨市場(chǎng)方面，銀行、券商、保險(xiǎn)、地產(chǎn)等權(quán)重板塊繼續(xù)走強(qiáng)，帶動(dòng)中小創(chuàng)大漲。滬股通7日凈流入47.53億。IF1608、IH1608、IC1608分別貼水13.42、7.46、37.33點(diǎn)，基差無(wú)明顯變化。IF、IH加權(quán)突破前期高點(diǎn)后收放量長(zhǎng)陽(yáng)，表明突破有效，新一輪的上升空間已經(jīng)打開(kāi)。上證指數(shù)放量突破前期高點(diǎn)3069、3097，MACD指標(biāo)金叉、紅柱擴(kuò)大，仍有上沖的動(dòng)能。股指有效突破前高壓力后，上證3069-3097平臺(tái)由壓力變支撐，目標(biāo)上看IF加權(quán)3500、上證3240，但大概率以震蕩式反彈為主。主力持倉(cāng)總體偏空。道瓊斯再創(chuàng)歷史新高，有利于提振市場(chǎng)情緒。

操作建議。股指確認(rèn)有效突破，上升空間打開(kāi)，但短線超買且主力持倉(cāng)偏空，3100-3140或有震蕩，前期多單適量持有，但看高不追高。若回落至3100倉(cāng)輕者可加多。

農(nóng)產(chǎn)品

【油脂：油脂漲停板勢(shì)上漲，料趨向改寫年內(nèi)新高】

CBOT大豆期貨周一上漲2.8%，受豆油大幅上揚(yáng)及技術(shù)性買盤帶動(dòng)。原油期貨走升亦為豆油市場(chǎng)增添利多基調(diào)。美國(guó)農(nóng)業(yè)部8月供需報(bào)告預(yù)計(jì)，美國(guó)2016/17年度大豆單產(chǎn)為每英畝48.9蒲式耳記錄高位，這對(duì)八月關(guān)鍵生長(zhǎng)期天氣提出苛刻要求。11月大豆合約收高27-1/2美分，報(bào)每蒲式耳10.09-1/4美元。12月豆粕合約收高6.9美元，報(bào)每短噸334.7美元。12月豆油合約漲1.19美分，報(bào)每磅33.64美分。美國(guó)農(nóng)業(yè)部盤后公布的每周作物生長(zhǎng)報(bào)告顯示，截至8月14日當(dāng)周，美國(guó)大豆生長(zhǎng)優(yōu)良率為72%，與之前兩周持平，上年同期為63%。因國(guó)內(nèi)棕櫚油庫(kù)存較低，馬來(lái)西亞在棕櫚油增產(chǎn)周期庫(kù)存且偏低，出口需求轉(zhuǎn)旺，大連棕櫚油期貨昨日漲停，顯示出積極的買盤力量，其價(jià)格勢(shì)在改寫年內(nèi)新高。時(shí)值八月中旬，買興熱情的調(diào)動(dòng)，若引致節(jié)前現(xiàn)貨更大規(guī)模的終端需求補(bǔ)庫(kù)存，油脂漲勢(shì)或超普遍預(yù)期。豆棕價(jià)差慣性收斂，利于豆油出現(xiàn)去庫(kù)存動(dòng)作，期價(jià)多頭技術(shù)條件指向年內(nèi)新高，積極關(guān)注新高阻力，策略上突破進(jìn)一步跟進(jìn)。粕類方面，中加菜籽談判無(wú)果而終，對(duì)菜粕帶來(lái)提振，菜粕持穩(wěn)2400豆粕持穩(wěn)3000，是周線級(jí)別進(jìn)一步反彈上漲的條件，日內(nèi)維持反彈看漲，多油空粕套作因素，一定程度對(duì)粕價(jià)有牽制。

【雞蛋：強(qiáng)烈補(bǔ)漲訴求，突破低位區(qū)間】

15日,雞蛋價(jià)格漲價(jià)熱潮再次來(lái)臨，產(chǎn)區(qū)普遍貨少，走貨較快，漲價(jià)之勢(shì)燃遍整個(gè)產(chǎn)區(qū)，銷區(qū)全面上漲，需求尚可，此輪上漲借助中秋之勢(shì)將再創(chuàng)新高。今日現(xiàn)貨雞蛋價(jià)格延續(xù)大漲，玉米價(jià)格亦階段性止跌大漲，粕類受美國(guó)報(bào)告利空出盡刺激出現(xiàn)周線上漲，此種背景下，1月合約趨勢(shì)大跌，尚未計(jì)入中秋節(jié)前現(xiàn)貨上漲預(yù)期，而過(guò)早的計(jì)入了節(jié)后下跌的預(yù)期，雞蛋期貨短期有強(qiáng)烈補(bǔ)漲訴求，1月合約3400-3500區(qū)間日內(nèi)或上行突破，價(jià)格重心上移至3500-3600區(qū)間波動(dòng)，可參與日內(nèi)波段上漲。

【白糖:短線鄭糖或延續(xù)6050-6200區(qū)間震蕩走勢(shì)，區(qū)間下沿附近可輕倉(cāng)短多】

周一鄭糖期貨小幅反彈，主力合約SR1701下方支撐較強(qiáng)，期價(jià)重新站上60日均線；ICE原糖期貨周一上漲，因巴西雷亞爾重拾升勢(shì)，或令生產(chǎn)商銷售放緩。消息方面，Unica周一報(bào)告稱，7月下半月巴西中南部地區(qū)糖產(chǎn)量為310萬(wàn)噸，較7月上半月增加9.5%。綜合而言，2015/16榨季全國(guó)糖會(huì)預(yù)計(jì)新榨季食糖產(chǎn)量將進(jìn)一步下滑，減產(chǎn)因素將推動(dòng)鄭糖長(zhǎng)期溫和反彈。短期來(lái)看，下游需求不旺，基本面缺乏利多提振，但下方支撐亦較強(qiáng)，短線鄭糖或延續(xù)6050-6200區(qū)間震蕩走勢(shì)，區(qū)間下沿附近可輕倉(cāng)短多。

【棉花:頸線附近仍將震蕩反復(fù)，高位空單謹(jǐn)慎持有，若有效跌破頸線，加持空單】

周一鄭棉期貨窄幅震蕩，主力合約CF1701橫盤震蕩，市場(chǎng)量能萎縮；ICE期棉周周一跌至逾一個(gè)月低位，受投機(jī)性賣盤打壓，且市場(chǎng)對(duì)美國(guó)主產(chǎn)區(qū)天氣的憂慮減弱。8月15日儲(chǔ)備棉出庫(kù)銷售資源3噸，實(shí)際成交1.79萬(wàn)噸，成交率59.63%，成交均價(jià)13750元/噸（上一日成交均價(jià)13824元/噸）。國(guó)家確定儲(chǔ)備棉輪出時(shí)間延長(zhǎng)至9月30日，且并解除了輪出總量的限制，市場(chǎng)緊張供需格局得到一定緩解；USDA供需報(bào)告利空市場(chǎng)，美棉期價(jià)大幅下挫，但鄭棉在14400頸線附近支撐較強(qiáng)，短線仍有震蕩反復(fù)，高位空單謹(jǐn)慎持有，若有效跌破頸線，加持空單。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）

工業(yè)品

【銅：預(yù)計(jì)短線走勢(shì)震蕩】

周一倫銅小幅走高，至收盤上漲0.42%。庫(kù)存上，倫銅庫(kù)存207150噸，增加4775噸；15日上期所注冊(cè)倉(cāng)單69199噸，減少138噸。上周公布中國(guó)7月規(guī)模以上工業(yè)增加值、中國(guó)7月社會(huì)消費(fèi)品零售總額等數(shù)據(jù)不及預(yù)期，對(duì)銅價(jià)造成一定打壓，但昨日原油在產(chǎn)油國(guó)可能支撐油價(jià)傳聞支撐下繼續(xù)上漲，而中國(guó)股市、美股等也都走強(qiáng)，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好回升，對(duì)銅價(jià)有所提振。消息面，為了保證g20峰會(huì)期間的安全及環(huán)境質(zhì)量，據(jù)SMM報(bào)道，杭州周邊一些銅下游加工企業(yè)，將選擇在8月底及9月上旬期間選擇停產(chǎn)，因擔(dān)憂物流狀況，部分企業(yè)也將提前縮減產(chǎn)量。周一倫銅收出小陽(yáng)線，上方5、10日均線承壓，MACD指標(biāo)綠色柱縮短，短線走勢(shì)震蕩。預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)短線走勢(shì)震蕩，關(guān)注上方5日均線壓力，短線操作為主。                                                                         

【PTA：美原油強(qiáng)勢(shì)拉升利多TA】

TA1701合約周一延續(xù)上一周的上行格局，再度增倉(cāng)收小陽(yáng)線，穩(wěn)站短期均線族。從基本面來(lái)看，PTA工廠開(kāi)工率本周小幅回落至70.85%，下游聚酯工廠小幅回落，而江浙織機(jī)本周開(kāi)工率回升3個(gè)百分點(diǎn)。盡管PTA上中下游開(kāi)工率較為分化，但本周的微弱變化相對(duì)利好于PTA。而期價(jià)近期反彈的主要?jiǎng)恿?lái)源于美原油指數(shù)的強(qiáng)勢(shì)上行，期價(jià)報(bào)收三連陽(yáng)重回47美元一線，拉漲速度驚人，為工業(yè)品形成重要提振。預(yù)期TA1701合約將維持于4850一線之上震蕩偏多，建議短線多單繼續(xù)持有。

【黑色：巨幅探低回升 高位波動(dòng)加劇】

隨著唐山限產(chǎn)的解除，河北和全國(guó)高爐開(kāi)工率連續(xù)兩周顯著提升，利空螺紋而利多原料端。螺紋1701合約期價(jià)遇阻2562元/噸一線，短線有較強(qiáng)的調(diào)整需求，周五夜盤1701合約跳空低開(kāi)下挫至2430一線，顯示出短線期價(jià)已經(jīng)做出向下的方向選擇，然而周一螺紋回探至2400關(guān)口（即20日線）后大幅拉升，收長(zhǎng)下影小陽(yáng)線，持倉(cāng)和成交飆漲顯示出多空爭(zhēng)奪激烈，然而期價(jià)仍承壓拐頭向下的5日和10日均線，預(yù)期背靠2500點(diǎn)仍將以調(diào)整為主。鐵礦石下行格局顯著，1701合約周一大幅探低回升收長(zhǎng)下影陰線，期價(jià)承壓下行的短期均線，同時(shí)20日線岌岌可危，夜盤低位震蕩。由于近期焦煤、焦炭供需格局偏緊，煤焦期價(jià)走勢(shì)也相對(duì)堅(jiān)挺，焦炭1701合約在1150一線附近橫盤整理，波動(dòng)加劇持倉(cāng)縮減，有調(diào)整之勢(shì)頭，焦煤1701合約巨幅增倉(cāng)放量波動(dòng)劇烈隨后回吐漲幅，跌破10日均線即可確認(rèn)調(diào)整。煤焦可依托前高輕倉(cāng)試空。

【LLDPE：若站穩(wěn)9000一線短多可適量跟進(jìn)】

因產(chǎn)油國(guó)可能支撐油價(jià)傳聞升溫，周一美原油價(jià)格走高。現(xiàn)貨面，市場(chǎng)價(jià)格多數(shù)盤中震蕩，部分漲跌互現(xiàn)，部分石化上調(diào)出廠價(jià)，但周初市場(chǎng)交易熱情不高，商家多謹(jǐn)慎觀望，跟漲幅度有限。周一塑料1701合約震蕩走高，收出小陽(yáng)線，收盤站上5、10日均線，MACD指標(biāo)綠色柱擴(kuò)大，短線震蕩走勢(shì)。裝置上，延長(zhǎng)中煤裝置檢修，蘭州石化裝置檢修，天津中沙檢修在即。周一有報(bào)導(dǎo)稱俄羅斯正考慮和沙特以及其他產(chǎn)油國(guó)一道維持油市的穩(wěn)定，原油價(jià)格走高，成本支撐增強(qiáng)。延長(zhǎng)中煤、蘭州石化PE裝置停車，中沙天津裝置檢修在即，涉及產(chǎn)能較大，且檢修時(shí)間較長(zhǎng)，供給壓力減輕。需求方面，包裝膜生產(chǎn)企業(yè)需求穩(wěn)定，隨著棚膜備貨需求增加，預(yù)計(jì)后期農(nóng)膜需求有所改善。周一連塑震蕩走高，下方支撐較強(qiáng)，若能站穩(wěn)9000一線短多可適量跟進(jìn)。

【橡膠:低位多單謹(jǐn)慎持有】

周一滬膠期貨延續(xù)反彈，主力合約RU1701重心上移，短期均線向上運(yùn)行；日膠指數(shù)延續(xù)反彈，但整體仍運(yùn)行于低位震蕩區(qū)間。庫(kù)存方面，截止8月15日，上期所天膠期貨庫(kù)存為31.04萬(wàn)噸，較上一交易日減少490噸。全球天膠供需過(guò)剩格局難以發(fā)生本質(zhì)改變，2016年滬膠整體仍將運(yùn)行于底部區(qū)域。短期來(lái)看，淡季不淡，需求端支撐轉(zhuǎn)強(qiáng)；但在龐大的倉(cāng)單壓力下，膠價(jià)上行空間亦受限，短線或維持12200-13400區(qū)間震蕩，低位多單謹(jǐn)慎持有，關(guān)注區(qū)間上沿壓力情況。

【黃金：短線暫觀望】

因美元走低，周一美黃金小幅走高。基金持倉(cāng)上，SPDR黃金ETF持倉(cāng)960.45噸，持倉(cāng)無(wú)變動(dòng)。國(guó)內(nèi)連續(xù)交易時(shí)段，上海期金主力合約收287.85元/克，上海期銀主力合約報(bào)收4385元/千克。昨日公布的數(shù)據(jù)顯示美國(guó)8月NAHB房屋市場(chǎng)指數(shù)為60，與預(yù)期一致。不過(guò)由于上周美國(guó)公布的第二季非農(nóng)生產(chǎn)力環(huán)比年率、7月零售銷售、7月PPI月率等數(shù)據(jù)不佳，市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)加息的預(yù)期降低，美元繼續(xù)走低，黃金獲得一定支撐，但總體波動(dòng)有限。持倉(cāng)上，SPDR黃金ETF持倉(cāng)過(guò)去5個(gè)交易日4個(gè)交易日出現(xiàn)了減少，累計(jì)減少了19.89噸。消息面，今日重點(diǎn)關(guān)注美國(guó)7月新屋開(kāi)工、美國(guó)7月未季調(diào)消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)等數(shù)據(jù)。技術(shù)面，美黃金周一收出小陽(yáng)線，收盤在5日均線附近，MACD指標(biāo)綠色柱擴(kuò)大，短線走勢(shì)震蕩。操作上，短線觀望為主。