隔夜國際資本市場消息小集: 1 . 昨晚美股收低。道瓊斯指數(shù)跌0.37%,標普跌0.36%;歐洲斯托克50指數(shù)跌0.11%。美元指數(shù)跌0.21%;美銅跌0.33%;原油跌0.02%;黃金跌0.64%;美豆跌0.39%;美豆粉跌0.71%,美豆油跌0.51%;美糖跌4.06%;美棉漲0.68%;高盛商品指數(shù)跌0.05%;CRB指數(shù)跌0.20%;BDI指數(shù)跌1.05%;離岸人民幣(CNH)跌0.08%報6.8457;德銀X-Trackers嘉實滬深300中國A股ETF跌0.16%;較昨日15:00時A50期指漲0.12%。 2 . 歐央行按兵不動但德拉吉講話顯鴿派傾向。特朗普就職典禮臨近市場情緒謹慎。 美股恐慌指數(shù)VIX上漲2.40%至12.78,期權(quán)市場對美股后市擔憂程度增加。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)跌0.92%報15.11。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)跌1.15%報30.88。 3 . 貨幣市場三個月美元LIBOR利率報0.99706%(前值1.02483%);歐元三個月銀行間拆放款利率(Euribor)報-0.329%(前值0.-329%)。 4 . 債券市場十年期國債收益率美國上漲3.9個基點報2.476%,德國上漲2.5個基點報0.381%。 5 . 黃金市場XAU(費城金銀指數(shù))跌0.46%至87.56,GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價]比值報0.5300(前值0.5339),Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)跌0.08%報1218.80。 6 . 農(nóng)產(chǎn)品方面,美豆下跌,因在市場連續(xù)四日上漲,提振3月大豆合約觸及六個月高位后,投資者獲利了結(jié)和農(nóng)戶賣出。 阿根廷羅薩里奧谷物交易所該國大豆產(chǎn)量預估從5440萬噸下調(diào)至5290萬噸,因天氣狀況惡劣,且將大豆種稙面積預估從1930萬英畝下調(diào)至1920萬英畝。 原糖期貨從兩個月高位大幅下跌,交投旺盛,受挫于3月/5月合約價差交易激發(fā)的拋售,以及一波技術(shù)型賣盤信號,形成了潛在的利空圖形。 7 . 金屬市場,倫銅小跌,期鋁從20個月高位回落,因投資者鎖定利潤,且供應不斷上升的預期遏止了長期以來的漲勢。 8 . 原油平收,美國原油庫存增加限制了油價從一周低位反彈的幅度,此前IEA稱,在OPE與其它產(chǎn)油國減產(chǎn)協(xié)議生效前,油市供應就已經(jīng)在收緊。 美國能源信息署(EIA)數(shù)據(jù)顯示,美國截至1月13日當周EIA原油庫存增加234.7萬桶,增幅高于預期值3.12萬桶。庫欣原油庫存減少127.40萬桶,連續(xù)第二周下降。 IEA月度原油市場報告稱,OPEC 12月原油產(chǎn)量下降32萬桶/日至3309萬桶/日。維持2017年全球原油需求增長預期130萬桶/日不變,截至11月份,OECD石油庫存已連續(xù)第四個月下滑,較7月份的歷史高位31.01億桶回落8200萬桶。 瑞銀預計2017年布倫特原油均價為60美元/桶。將2018年-2020年布倫特原油均價下調(diào)5美元。 EIA最新公布的鉆探能力報告顯示,在頁巖油片區(qū)原油產(chǎn)量下個月將會繼續(xù)上漲。 聯(lián)合組織數(shù)據(jù)倡議(JODI)數(shù)據(jù)顯示,沙特2016年11月份產(chǎn)油量環(huán)比增加9.5萬桶/日至1072萬桶/日,同期庫存下降222萬桶至2.74366億桶。 沙特石油部長Falih稱,很可能原油市場將在上半年恢復均衡。許多國家的石油減產(chǎn)幅度已經(jīng)超過減產(chǎn)承諾目標。 倫敦能源研究機構(gòu)WTRG Economics表示,截止今年年底,頁巖油產(chǎn)量至少將上漲50萬桶/天。 英國咨詢機構(gòu)Oil Movements稱,OPEC至2月4日的原油裝船量將下降58萬桶/日。 9 . 金價持穩(wěn),抹去稍早的跌幅,因美元和美債收益率削減漲幅。稍早美國經(jīng)濟數(shù)據(jù)強勁和耶倫發(fā)表支持逐步升息的講話,給金市施壓。 三菱預計,2017年金價將在1020-1350美元/盎司間交投,全年均價在1205美元/盎司。 凱投宏觀稱金價恐跌回2015年低點1050美元。認為金價有機會進一步上漲,但未來的風險趨于下行。 10 . 經(jīng)濟數(shù)據(jù)方面,【澳大利亞12月失業(yè)率: 5.8% 前值: 5.7% 預估值: 5.7%】【美國上周初請失業(yè)金人數(shù): 23.4萬 前值: 24.7萬 預估值: 25.1萬】【美國12月營建許可: 121萬 前值: 120.1萬 預估值: 122.0萬】。 11 . 歐央行維持利率政策及QE計劃不變,同時表示不排除擴大寬松的可能;利率決議基本符合預期,因而對匯價走勢影響有限。 12 . 歐央行行長德拉吉發(fā)表偏向鴿派講話,稱歐央行準備利用職權(quán)范圍內(nèi)所有工具,將保持最大程度的寬松。如果歐洲經(jīng)濟前景惡化,QE可以延長和擴大規(guī)模。 13 . 美國新屋開工升幅好于預期,意味住房市場在12月份大幅反彈、且第四季度對經(jīng)濟增長做出積極貢獻;但營建許可意外下滑,可能意味著未來住房需求會略微下滑。 14 . 美國上周初請人數(shù)較預期表現(xiàn)良好,已經(jīng)連續(xù)98周位于30萬人下方;潛在的趨勢表明當前勞動力市場正在收緊,并開始提振薪資增速進一步加快。 15 . 舊金山聯(lián)儲主席Williams(2018年有投票權(quán))認為美聯(lián)儲撤離寬松措施是合理的。預計FOMC將循序漸進地加息,但準備根據(jù)新情況重新評估。 亞特蘭大GDPNow模型將美國第四季度GDP增速預期維持在2.8%。高盛從2.3%下調(diào)至2.2%。摩根士丹利預計美國不太可能達到4%的經(jīng)濟增速。 16 . 路透調(diào)查顯示,逾三分之二受訪者認為,特朗普的保護主義政策是美國今年所面臨的最大威脅。此外,經(jīng)濟學家并不認同特朗普11月意外勝選以來的市場繁榮。 17 . 歐洲議會英國退歐事宜首席談判官警告,英國要求單一市場的零關稅卻不想承擔義務的想法是“幻覺”,并稱英國挑三揀四的日子結(jié)束了。 18 . 意大利經(jīng)濟部長稱,意大利經(jīng)濟前景良好,無懼歐央行停止QE。 19 . 英國12月通脹升至1.6%,為2014年年中以來最高水平,且外界預計到2017年底英國通脹將接近3%,因為自英國脫歐投票以來英鎊大幅貶值。 20 . 高盛宣稱“全球再通脹”是個偽命題,G10各國特別是歐元區(qū)國家和日本經(jīng)濟持續(xù)低迷,依托近期能源等價格上漲的歐元日元通脹勢頭也難以維持。 21 . 據(jù)Evestment報告,投資者在去年12月從對沖基金贖回資金規(guī)模達237億美元,為連續(xù)第六個月凈贖回。2016年全年對沖基金遭遇1060億美元資金凈流出。 22 . 摩根大通稱,2016年主動型股票基金累計資金流出規(guī)模達1980億美元,而被動型股票基金流入1530億美元,其中債券基金累計流入1180億美元。 23 . 美國投資公司協(xié)會(ICI)數(shù)據(jù)顯示,截至1月18日當周美國貨幣市場共同基金總資產(chǎn)減少247.8億美元,至2.67萬億美元。 24 . 據(jù)美國航天局(NASA)和美國國家海洋和大氣治理署說法,2016年全球地表溫度與20世紀中期的平均值相比增加了將近1攝氏度。 今日重點關注:中國第四季度GDP年率。中國1-12月城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資年率。德國12月生產(chǎn)者物價指數(shù)年率。英國12月零售銷售年率。 ************************************************ 國內(nèi)財經(jīng)新聞: 1.銀行間債市周四早盤現(xiàn)券收益率高開后回落,國債期貨則下探后反彈上漲。盤初資金持續(xù)收緊,現(xiàn)券收益率隨之高開;但臨近午段資金面趨松后期貨反彈,收益率小跌。 2. 人民幣兌美元即期周四震蕩大幅收跌,中間價則微跌。耶倫講話明顯提振美元多頭人氣,人民幣中間價因此小幅調(diào)整;午后客盤購匯增加,大行在收盤前出手維穩(wěn)。 3. 智聯(lián)招聘報告稱,中國2016年第四季度就業(yè)市場CIER指數(shù)上升至2.41。 4. 外匯局數(shù)據(jù)顯示,12月份銀行代客結(jié)匯8583億元人民幣,售匯11566億元人民幣,結(jié)售匯逆差2983億元人民幣。 5. 證券投資基金A股去年12月開戶數(shù)新增3000多戶,逼近歷史最高水平。截至去年底,證券投資基金開戶總數(shù)已超過4萬戶。 6. 國家信息中心預測2017年財政收支增長3.0%和5.1%左右;建議將2017年財政赤字率提高到3.5%。2016年全年一般預算收入增長5.1%左右,預算支出增長4.4%。 7. 外管局澄清強制結(jié)匯傳言,稱沒有強制結(jié)匯,關于具體政策情況,還是應該以相關政府部門發(fā)布的正式文件為準,不要輕信傳言。 8. 麥格理認為,中國債務的真正問題在于債務錯配,即國企效率不高,卻拿到了太多的錢,而民企效率高卻拿不到錢。 9. 證金公司2016年未經(jīng)審計財報出爐,全年營收24億元,比去年下滑63%。凈利潤為18億元,下滑近60%。(以上信息由中航期貨許毛桉編輯整理) 責任編輯:唐正璐 |
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