現(xiàn)貨市場(chǎng)綜述: 受歐債危機(jī)多重利好因素的影響,市場(chǎng)情緒得以提振,周一滬銅跳空高開(kāi)跌勢(shì)暫告段落,并且之后受股市開(kāi)始出現(xiàn)反彈的支持全線(xiàn)漲停直至終盤(pán)?,F(xiàn)貨市場(chǎng)貿(mào)易商以逢高出貨為主,少數(shù)商家看漲短期走勢(shì)而持價(jià),不過(guò)下游追漲意愿并不積極,大部分廠家維持逢低接貨。但是對(duì)于短線(xiàn)暴漲行情不少商家也感到困惑和迷茫,陸續(xù)選擇觀望,追漲意愿表現(xiàn)不強(qiáng)。周二滬銅繼續(xù)隨外盤(pán)狂飆,再次觸及漲停板,市場(chǎng)供需雙方多數(shù)靜觀行情劇變,也有隔日看漲投機(jī)者以盤(pán)面最高價(jià)平水報(bào)價(jià),但已極少成交,57000-58000元/噸的價(jià)格區(qū)間成為有價(jià)無(wú)市的真空段,且當(dāng)日現(xiàn)貨銅上下價(jià)差竟超過(guò)千元/噸。周三盡管外盤(pán)走低影響滬銅低開(kāi),但盤(pán)中寬幅震蕩起伏較大,最后繼續(xù)走高?,F(xiàn)貨升水報(bào)價(jià)持堅(jiān),不過(guò)在午后逐步收窄,雖銅供應(yīng)縮減明顯,但投機(jī)者仍積極入市,前期銅供大于求、供應(yīng)過(guò)剩狀況有所改善,商家表示成交明顯優(yōu)于之前。之后滬銅維持區(qū)間震蕩,現(xiàn)貨市場(chǎng)交易氣氛逐漸活躍,貨源比較充足,主要還是貿(mào)易商來(lái)拿貨,下游剛性需求穩(wěn)定,投機(jī)商也開(kāi)始介入,目前積極拋售的商家較少,一些商家對(duì)后市看漲情緒有所提高??傮w上由于臨近月末資金壓力以及對(duì)后市持續(xù)反彈的疑慮,使市場(chǎng)落袋為安的心理完全占先,盡管本周交易有所好轉(zhuǎn),但下游及投機(jī)商仍較為謹(jǐn)慎、買(mǎi)興欠佳,整體交投仍然偏弱。本周結(jié)束交易后,一位銅貿(mào)易商對(duì)上海金屬網(wǎng) (SHMET)通訊員說(shuō):“昨日歐盟就解決歐元區(qū)債務(wù)危機(jī)達(dá)成協(xié)議,基本上緩解了短期內(nèi)市場(chǎng)上的利空情緒,提振倫銅大幅上漲,今天我們升水銅報(bào)在升水100-升水150元/噸之間,后兩天的成交有所好轉(zhuǎn),不過(guò)下有備貨量仍不算多?!鄙虾=饘倬W(wǎng) (SHMET)從另一位銅貿(mào)易商處了解到:“本周滬銅在外盤(pán)的推動(dòng)下連續(xù)處于反彈走勢(shì),使得市場(chǎng)氛圍開(kāi)始好轉(zhuǎn),現(xiàn)貨升水逐步收窄,至周末銅價(jià)已報(bào)在平水-升水150元/噸附近,不過(guò)我們這里的出貨情況依然不算太好,主要由于近兩日價(jià)格反彈較高,不少市場(chǎng)人士均處于觀望狀態(tài),總體上操作仍比較謹(jǐn)慎。” 本周主要事件匯集: (1)匯豐(HSBC) 10月21日公布名為“匯豐中國(guó)制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)(PMI)預(yù)覽”的10月初值數(shù)據(jù)顯示,中國(guó)制造業(yè)活動(dòng)回暖,創(chuàng)五個(gè)月來(lái)高位,受產(chǎn)出及新增訂單指數(shù)回升帶動(dòng)。10月匯豐中國(guó)制造業(yè)PMI初值為51.1,高于上月終值49.9,為四個(gè)月來(lái)首次站上榮枯分水嶺線(xiàn)50上方。 (2)德國(guó)總理默克爾的一名顧問(wèn)10月24日向資深議員表示,歐洲領(lǐng)導(dǎo)人已就一項(xiàng)方案達(dá)成一致,這個(gè)方案可能會(huì)把歐元區(qū)救助基金的規(guī)模擴(kuò)大至1萬(wàn)億歐元以上。約茨德米爾此前與默克爾在總理府出席了會(huì)議。他表示默克爾向與會(huì)人員表示,希臘債務(wù)的減值幅度可能在50%-60%。 (3)美國(guó)經(jīng)濟(jì)諮商會(huì)10月25日公布,美國(guó)10月美國(guó)消費(fèi)者信心指數(shù)降至39.8,為2009年3月來(lái)最低。9月消費(fèi)者信心指數(shù)上修為46.4,前值為45.4,美國(guó)里奇蒙聯(lián)邦儲(chǔ)備銀行25日公布,美國(guó)10月綜合制造業(yè)指數(shù)為負(fù)6,與9月持平。 (4)美國(guó)勞工部10月27日公布的數(shù)據(jù)顯示,截至10月22日的一周中首次申請(qǐng)失業(yè)救濟(jì)金人數(shù)環(huán)比略降2000至40.2萬(wàn),低于經(jīng)濟(jì)學(xué)家40.5萬(wàn)的平均預(yù)期。周首次申請(qǐng)失業(yè)救濟(jì)金人數(shù)自7月末以來(lái)一直在39.5-43.2萬(wàn)波動(dòng)。 (5)美國(guó)第三季度GDP增長(zhǎng) 2.5% 美國(guó)第三季度經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)加速,因消費(fèi)者和企業(yè)支出增加。這暫時(shí)緩解了有關(guān)美國(guó)經(jīng)濟(jì)重陷衰退的擔(dān)憂(yōu)。美國(guó)商務(wù)部10月27日公布,經(jīng)季節(jié)性因素調(diào)整後,美國(guó)第三季度國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)折合成年率增長(zhǎng) 2.5%,為一年來(lái)的最高增長(zhǎng)水準(zhǔn)。此前經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)計(jì),第三季度GDP增長(zhǎng)2.7%。 期市方面:由于短期內(nèi)市場(chǎng)對(duì)歐債危機(jī)的解決有樂(lè)觀傾向,提振上周五倫銅呈現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)反彈,其中主要?jiǎng)恿?lái)自于買(mǎi)家在歐盟峰會(huì)之前平掉了大部分的空頭倉(cāng)位,當(dāng)時(shí)倫銅漲至7300美元上方,并有望挑戰(zhàn)7500美元目標(biāo)。之后投資人感到歐盟將推出政策解決部分歐元區(qū)債務(wù)問(wèn)題,令市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)意愿繼續(xù)偏好,且亞洲經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的數(shù)據(jù)也激勵(lì)人心,提振倫銅大幅收陽(yáng),最后創(chuàng)出一個(gè)月最高收位,重新站上7500美元關(guān)口。由于對(duì)歐洲是否能在周三峰會(huì)上找到債務(wù)危機(jī)解決之道的疑慮再度浮現(xiàn),令周二期銅結(jié)束兩日連漲,震蕩收跌。期間有消息人士透露,因?yàn)闀?huì)議細(xì)節(jié)尚未敲定,盡管歐盟峰會(huì)仍將按計(jì)劃舉行,不過(guò)財(cái)長(zhǎng)會(huì)議被取消。周三倫銅在市場(chǎng)預(yù)期中國(guó)方面可能放寬去年底至今的部分貨幣緊縮政策中出現(xiàn)再次上漲,盤(pán)中一度上漲達(dá)5%,此外全球第二大銅礦的供應(yīng)問(wèn)題升級(jí)也助推了銅價(jià)。此后,倫銅在歐盟峰會(huì)達(dá)成債務(wù)解決協(xié)議之后繼續(xù)強(qiáng)勢(shì)上漲,目前運(yùn)行在8200美元附近,由于Freeport遭遇不可抗力,短期內(nèi)銅價(jià)明顯強(qiáng)勢(shì)于其它金屬品種,市場(chǎng)對(duì)中國(guó)可能將放寬流動(dòng)性的預(yù)期也對(duì)銅價(jià)產(chǎn)生明顯提振作用。總體看來(lái),對(duì)于中國(guó)消費(fèi)價(jià)格指數(shù)上漲見(jiàn)頂,央行將開(kāi)始放寬貨幣政策傾向的憧憬、印尼銅礦因罷工持續(xù)宣布銅精礦供應(yīng)不可抗力,秘魯銅礦罷工仍看不到結(jié)束跡象,以及最新美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)好于預(yù)期等,對(duì)短期銅價(jià)將形成一定支持。LME銅最新庫(kù)存為432375噸,較前一日減少2300噸。上期所本周庫(kù)存量為73768噸,較上周減少13958噸。 倫銅庫(kù)存變動(dòng)情況:
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