1、液化石油氣國內(nèi)供應(yīng)來源

國內(nèi)液化石油氣供應(yīng)來源主要為國產(chǎn)和進口。近幾年我國液化石油氣產(chǎn)量顯現(xiàn)不斷上升趨勢。2020年,我國液化石油氣國內(nèi)總產(chǎn)量為4447.3萬噸,僅次于美國和沙特阿拉伯,為全球第三大生產(chǎn)國。因我國油氣田資源匱乏,國產(chǎn)液化石油氣以煉廠氣為主,煉廠氣占全國總產(chǎn)量的99%,占全球煉廠氣總產(chǎn)量的1/3(見圖1)。

圖1　2016—2020年中國LPG產(chǎn)量

資料來源:中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會。

在國內(nèi)產(chǎn)能中,主營煉廠中石油、中石化和中海油供應(yīng)量約占供應(yīng)總量的60%。而由地方煉廠及燃氣深加工企業(yè)組成的非主營煉廠液化氣供應(yīng)量約占供應(yīng)總量的40%。后期隨著中石油和中石化相繼建設(shè)自身的烯烴深加工裝置,其原料醚后碳四將以自用為主,外放量將逐步減少,主營廠家的液化氣產(chǎn)量或?qū)⒅饾u減少,非主營廠家占比將會有所擴大。

2、液化石油氣國內(nèi)產(chǎn)量分布

由于國內(nèi)液化石油氣產(chǎn)量主要來源于煉廠氣,因此,液化石油氣國內(nèi)產(chǎn)量分布也基本與原油開采和冶煉區(qū)域分布相近,華東、華北、東北以及華南體量相對較大。根據(jù)國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù),2021年華東地區(qū)液化石油氣產(chǎn)量最高,達到2583萬噸,占全國總產(chǎn)量的55.4%;其次是華南地區(qū),全年產(chǎn)量716.6萬噸,占全國總產(chǎn)量15.1%;隨后是東北地區(qū)和華北地區(qū),分別生產(chǎn)540.7萬噸以及320.4萬噸,分別占比為11.5%和6.9%(見圖2)。

圖2　2021年中國各地區(qū)液化石油氣產(chǎn)量占比

資料來源:國家統(tǒng)計局。

從全國各省份液化石油氣產(chǎn)量來看,2021年,中國液化石油氣產(chǎn)量排第一位的是山東省,產(chǎn)量為1403.8萬噸,占總產(chǎn)量的29.51%;排名第二位的是浙江省,產(chǎn)量為684.1萬噸;第三是廣東省,產(chǎn)量為503.7萬噸。山東地區(qū)依然是液化石油氣供應(yīng)大省,產(chǎn)量穩(wěn)步提升(見圖3)。

圖3　2021年中國各省份液化石油氣產(chǎn)量

資料來源:國家統(tǒng)計局。

3、液化石油氣國內(nèi)供應(yīng)因素分析

中國作為世界液化石油氣市場中的重要一環(huán),其供應(yīng)主要來源于煉油廠副產(chǎn)品,進口貨源作為補充。需求主要包括燃燒及化工原料深加工。據(jù)中國液化石油氣平衡表顯示,自2016年以來,國內(nèi)液化氣產(chǎn)量呈現(xiàn)逐年遞增的趨勢,其中2016年產(chǎn)量增幅最大,為19%;2017年以來增速放緩并且在近兩年保持小幅波動,產(chǎn)量增長相對平穩(wěn)。我國液化石油氣產(chǎn)量增長的原因為:煉廠原油加工量逐年增長,帶動液化氣產(chǎn)量增加。2016年山東地?zé)捳w開工負荷較高帶動液化氣產(chǎn)量大幅提升。近幾年,中國獨立煉廠進口原油使用權(quán)繼續(xù)開放,同時部分大型煉化一體化項目投建及煉油項目升級等均助推液化氣產(chǎn)量的增加。

由于國產(chǎn)液化石油氣主要來源是煉油裝置,原油加工量的多少理論上將決定液化石油氣產(chǎn)量的多少,液化石油氣國內(nèi)產(chǎn)量約為原油加工量的固定比例,為3.5%~4%。

2019年以來國內(nèi)新增煉化項目較少,液化氣產(chǎn)量未出現(xiàn)大幅增長,多數(shù)地區(qū)液化氣產(chǎn)量增速平穩(wěn)。月度產(chǎn)量變動與季節(jié)存在一定相關(guān)性,即春、夏季節(jié)產(chǎn)量相對偏低,秋、冬季節(jié)產(chǎn)量相對偏高,這與液化氣傳統(tǒng)燃燒需求淡旺季聯(lián)系較密切。煉廠多在需求淡季時安排檢修。

4、液化石油氣進口格局分析

下游深加工裝置的投產(chǎn),對進口液化石油氣的剛需不斷增加。從2016年起,國內(nèi)進口量迅速增長;2021年國內(nèi)液化石油氣進口量為2449.4萬噸,較2016年增加836.9萬噸(見圖4)。

圖4　2016—2021年中國液化石油氣進出口數(shù)量

資料來源:海關(guān)總署。

進口氣方面,我國主要從中東地區(qū)進口。2013年起美國對中國的液化石油氣出口保持高速增長。2018年,隨著中美貿(mào)易沖突,進口關(guān)稅稅率上調(diào)(丙烷稅率26%、丁烷稅率28.5%),美國出口至中國的液化石油氣船貨量銳減。2020年3月以后,隨著貿(mào)易協(xié)定的達成、關(guān)稅稅率的下調(diào),中國恢復(fù)對美國液化石油氣的進口。

進口貨源約占我國整體供應(yīng)的47%,目前排名前五位的進口國分別為阿聯(lián)酋、卡塔爾、科威特、沙特阿拉伯和阿曼,都處于中東地區(qū)。

5、液化石油氣進口量區(qū)域分布

我國液化石油氣進口集中在華南、華東和華北地區(qū),這三個地區(qū)進口量占比達到全國進口量的99%。其中,華東地區(qū)進口量居全國首位。液化石油氣進口省份排名前五位的分別是浙江、廣東、山東、上海和江蘇。據(jù)統(tǒng)計,2021年浙江省液化石油氣進口量為526.89萬噸,廣東省進口量為490.92萬噸,山東省進口量為452.26萬噸。廣東省主要進口企業(yè)有汕頭暹羅、潮州歐華、深圳華安、九豐能源、珠江龍華等。江、浙、滬地區(qū)主要進口企業(yè)有東華能源、中國燃氣、寧波海越等。山東地區(qū)主要進口企業(yè)有煙臺萬華和天津渤化。其中,東華能源、中國燃氣、萬華化學(xué)、九豐能源和天津渤化為我國前五大進口企業(yè),占全國進口的67%。