【導(dǎo)語】2024年中央一號文件中提出，支持大豆全產(chǎn)業(yè)鏈加工，打造食品和飼料產(chǎn)業(yè)集群。由于中國大豆供應(yīng)不能做到全覆蓋，或需以“食”為主，逐步增加飼用需求量，使食飼產(chǎn)業(yè)集群協(xié)調(diào)并進。

中央一號文件提出支持大豆全產(chǎn)業(yè)鏈加工

2024年中央一號文件中提出，支持大豆全產(chǎn)業(yè)鏈加工，打造食品和飼料產(chǎn)業(yè)集群。三十多年來，大豆行業(yè)圍繞食品與飼用需求不斷發(fā)展，由過去的凈出口國成為全球最大的進口國，由出口量占產(chǎn)量10%到對外依存度在85%左右。這意味著我們由食品與飼用供給全覆蓋到如今無法做到兩方面的全滿足，未來如何協(xié)調(diào)并進是發(fā)展之路的關(guān)鍵。

1990年，中國大豆約45%用于食品，40%用于飼用，還有10%可以出口；2024年，國產(chǎn)大豆約80%用于食品，15%用于飼用，下游消費發(fā)生較大變化。變化發(fā)生的原因是隨著中國大豆進口量的增加，飼用需求主要由進口的美國及巴西大豆填充，國產(chǎn)大豆用途漸漸轉(zhuǎn)移至食用領(lǐng)域，國產(chǎn)大豆品種的更替主要建立在食用高蛋白、高產(chǎn)的需求前提上，蛋白含量一般在39%-43%，高蛋白可達46%以上，巴西及美國大豆主要用來榨油，一般為37%-40%，蛋白含量略低。

飼料領(lǐng)域需求興起

隨著“糧食安全”、“大豆振興”、“豆粕減量”等政策的不斷實施，國產(chǎn)大豆飼用領(lǐng)域需求興起。2024年2月8日，九三集團發(fā)布公告，表示2024年春節(jié)之后黑龍江省內(nèi)公司將啟動2023年新季國產(chǎn)油（飼）用大豆收購工作。2月18日，公告“蛋白＞39.5%收購價4750元/噸，38.5%＜蛋白≤39.5%收購價4650元/噸，37%＜蛋白≤38.5%收購價4600元/噸，水分≤13%，入場過4.00mm長孔清選篩，雜質(zhì)＜1.0%”。

雖然在收購之初由于價格低于市場預(yù)期，農(nóng)戶及貿(mào)易商送糧積極性低，但隨著市場交易積極性上升，現(xiàn)貨價格止跌轉(zhuǎn)漲，產(chǎn)區(qū)余糧快速消化，黑龍江較多地區(qū)余糧已經(jīng)基本見底。截至4月18日，黑龍江齊齊哈爾訥河地區(qū)蛋白39.5%以上中粒塔糧大豆裝車價格為2.35-2.38元/斤，較月初上漲0.03元/斤，漲幅1.29%。余糧情況來看，截至4月中旬，預(yù)計東北地區(qū)大豆余糧不足3成，略高于近五年同期平均水平。

食飼協(xié)調(diào)并進，關(guān)鍵或需以“食”為主

隨著國家經(jīng)濟水平的飛速發(fā)展，人民生活水平顯著提高，人均肉類食用量提升，大豆飼用消費明顯增長，相比之下食用消費穩(wěn)步增長。2023/24年度，預(yù)計中國大豆壓榨消費9778萬噸，食用消費1500萬噸，前者約是后者的6.5倍。而1990年約為0.88倍。當(dāng)前中國大豆的年產(chǎn)量為2009萬噸，雖已達到歷史最高水平，但仍無法滿足食飼的全部供應(yīng)，由于飼用需求量較大，國產(chǎn)產(chǎn)量可維持3個月左右的消費，因此若國產(chǎn)大豆從當(dāng)前的以食用為主全部轉(zhuǎn)移至飼用為主，余糧將很快消化，同時引發(fā)食用領(lǐng)域供不足需。

食飼產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)并進，關(guān)鍵或需以食用為主。原因有以下幾點：第一，當(dāng)前全國大豆的種植結(jié)構(gòu)以高蛋白品種為主，南北產(chǎn)區(qū)均以食用領(lǐng)域居多，但受到各地不同氣候特點、品種差異的原因，大豆的性狀及適宜生產(chǎn)的產(chǎn)品種類不同。第二，食飼用需求對于大豆本身的質(zhì)量要求不同，一般最上層為商品食用，中間層為工業(yè)用，最下層則為油飼用。其中油飼用占比非常少，每年因大豆質(zhì)量的不同，油飼用的數(shù)量可多可少，其價格決定了所處的行業(yè)位置為兜底位，也可以是發(fā)力位。第三，當(dāng)前食品為主的格局影響的不僅僅是供應(yīng)方，更是需求方，順應(yīng)趨勢發(fā)展，避免陷入食飼兩邊供應(yīng)變動顯著，在保證食品加工企業(yè)健康良好發(fā)展的前提下，逐步增加飼用需求量，使食飼產(chǎn)業(yè)集群協(xié)調(diào)并進。

(卓創(chuàng)資訊 張瑾節(jié))