純堿分為輕質(zhì)純堿和重質(zhì)純堿,二者下游應(yīng)用領(lǐng)域也有所不同。重質(zhì)純堿下游行業(yè)以平板玻璃、光伏玻璃為主;而輕質(zhì)純堿下游主要涉及日用玻璃、無機(jī)鹽、洗滌劑、氧化鋁等行業(yè)。

日用玻璃工業(yè)是我國傳統(tǒng)的民生產(chǎn)業(yè),具有悠久歷史,是具有創(chuàng)新競爭力的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè),是循環(huán)經(jīng)濟(jì)中的綠色產(chǎn)業(yè),與人民日常生活和下游產(chǎn)業(yè)以及相關(guān)行業(yè)的發(fā)展密切相關(guān),是國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展中不可或缺的重要產(chǎn)業(yè)。按照我國現(xiàn)行《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》(GB/T 4754—2017)標(biāo)準(zhǔn),日用玻璃行業(yè)主要包括玻璃儀器制造業(yè)(行業(yè)代碼3053)、日用玻璃制品制造業(yè)(行業(yè)代碼3054)、玻璃包裝容器制造業(yè)(行業(yè)代碼3055)、玻璃保溫容器制造業(yè)(行業(yè)代碼3056),按照行業(yè)屬性分類,屬于輕工類的日用玻璃行業(yè)。

常見的日用玻璃有酒類用瓶、化妝品瓶、罐頭瓶、醫(yī)藥用瓶、化學(xué)試劑用瓶等玻璃包裝容器,以及琉璃藝術(shù)品、玻璃工藝品、水晶玻璃首飾、玻璃裝飾掛件等。玻璃包裝容器安全性高,使用后也易于回收利用,既避免了塑料包裝材料不易降解、回收處理難度較大的問題,也克服了紙質(zhì)和金屬包裝材料生產(chǎn)過程中大規(guī)模消耗不可再生資源的難題。隨著政府對(duì)環(huán)境友好型、資源節(jié)約型社會(huì)建設(shè)的不斷深入、監(jiān)管要求的不斷提升,以及社會(huì)居民的環(huán)保意識(shí)、節(jié)約資源意識(shí)的增強(qiáng),玻璃包裝容器逐漸成為政府鼓勵(lì)類包裝材料,堅(jiān)持推動(dòng)日用玻璃行業(yè)向高端、節(jié)能、環(huán)保、輕量化方向發(fā)展。

日用玻璃行業(yè)是輕質(zhì)純堿下游最大的消費(fèi)領(lǐng)域,每生產(chǎn)1噸日用玻璃需消耗0.18噸純堿,相較于平板玻璃和光伏玻璃而言,成品噸耗純堿水平略低。但日用玻璃行業(yè)也可使用重質(zhì)純堿,因?yàn)橹貕A價(jià)格高于輕堿,所以僅在部分中高端日用玻璃領(lǐng)域會(huì)涉及重質(zhì)純堿。一般,該領(lǐng)域輕堿和重堿的使用比例是根據(jù)輕質(zhì)純堿和重質(zhì)純堿價(jià)差及日用玻璃市場情況波動(dòng)進(jìn)行調(diào)整的,通常輕質(zhì)純堿使用比例在68%~73%波動(dòng)。2020年日用玻璃行業(yè)的輕質(zhì)純堿消費(fèi)量為314.3萬噸,占輕堿下游總消耗量的24.5%,輕堿使用比例在70.4%左右(見表1)。

表1　2016—2020年中國日用玻璃領(lǐng)域產(chǎn)量及輕堿消耗量情況

資料來源:鄭州商品交易所輕質(zhì)純堿現(xiàn)貨市場研究報(bào)告。

近幾年,我國日用玻璃行業(yè)產(chǎn)能結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化,產(chǎn)品逐漸從普通型轉(zhuǎn)變?yōu)榫尚?從實(shí)用型轉(zhuǎn)變?yōu)橛^賞型,從厚重型變成輕薄型。自2016年供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、環(huán)保整治攻堅(jiān)戰(zhàn)等政策執(zhí)行以來,我國制造業(yè)的環(huán)保生產(chǎn)、能耗控制的監(jiān)管要求不斷提高,在眾多壓力下,部分日用玻璃行業(yè)內(nèi)技術(shù)落后、能耗大、規(guī)模小的企業(yè),因無法負(fù)擔(dān)環(huán)保、能耗等整改要求帶來的額外成本而逐步被淘汰,而能耗控制能力強(qiáng),具有技術(shù)、規(guī)模、品牌優(yōu)勢的企業(yè)則得到扶持和壯大,行業(yè)產(chǎn)能結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化,因而全行業(yè)對(duì)純堿的消耗量也在逐年下降。

我國日用玻璃制品產(chǎn)量在2017年達(dá)到最高的772.38萬噸,此后整體呈現(xiàn)下降趨勢,而玻璃包裝容器產(chǎn)量峰值出現(xiàn)在2016年的2064.48萬噸,二者綜合產(chǎn)量峰值也出現(xiàn)在2016年,對(duì)純堿的消耗水平也在2016年達(dá)到峰值490萬噸。2020年以來,受公共衛(wèi)生事件影響,部分廠家復(fù)工復(fù)產(chǎn)時(shí)間不斷推遲,加上國外訂單減少,日用玻璃行業(yè)產(chǎn)量也出現(xiàn)明顯下降,當(dāng)年日用玻璃制品同比減少3.76%,玻璃包裝容器同比減少7.84%(見圖1),行業(yè)對(duì)純堿消耗量也下降至314.3萬噸。

圖1　2016—2020年日用玻璃產(chǎn)量變化

資料來源:鄭州商品交易所輕質(zhì)純堿現(xiàn)貨市場研究報(bào)告。

分地區(qū)來看,2020年中國日用玻璃制品主要集中在華北、華東、西南、華南地區(qū)生產(chǎn),產(chǎn)量大區(qū)分布不均衡,各省市產(chǎn)量呈現(xiàn)梯隊(duì)式分布,廣東、山東、重慶等省市產(chǎn)量最多。而2020年中國玻璃包裝容器主要集中在西南、華北地區(qū)生產(chǎn),產(chǎn)量大區(qū)分布也不均衡,其中,四川省貢獻(xiàn)了最多產(chǎn)量,其次是山東、河北等省份。