純堿分為輕質(zhì)純堿和重質(zhì)純堿,二者下游應(yīng)用領(lǐng)域也有所不同。重質(zhì)純堿下游行業(yè)以平板玻璃、光伏玻璃為主;而輕質(zhì)純堿下游主要涉及日用玻璃、無機(jī)鹽、洗滌劑、氧化鋁等行業(yè)。 可再生能源因其對環(huán)境危害較小且資源分布廣泛,長期以來都受到全球各個(gè)國家的青睞,我國也未曾停止對可再生能源,尤其是新能源的開發(fā)和利用。為了促進(jìn)可再生能源的開發(fā)利用,增加能源供應(yīng),改善能源結(jié)構(gòu),保障能源安全,保護(hù)環(huán)境,實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)社會的可持續(xù)發(fā)展,《中華人民共和國可再生能源法》于2006年1月1日起正式實(shí)施。至此,可再生能源的開發(fā)利用被我國列為能源發(fā)展的優(yōu)先領(lǐng)域。 近幾年,國家發(fā)改委、財(cái)政部、工信部、國家能源局、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部等部門密集地出臺了關(guān)于新能源板塊,尤其是光伏發(fā)電行業(yè)的生產(chǎn)、銷售、財(cái)稅、補(bǔ)貼、土地政策等各方面的政策,各省市對光伏行業(yè)的裝機(jī)規(guī)劃、能源消納、用電補(bǔ)貼等也都出臺了大量優(yōu)惠政策。經(jīng)過數(shù)年發(fā)展,我國光伏發(fā)電規(guī)模、應(yīng)用范圍都在逐步擴(kuò)大,目前已經(jīng)覆蓋至家庭用戶、太陽能電源、通信、石油、海洋、氣象等眾多行業(yè)與領(lǐng)域。 2021年是我國“十四五”規(guī)劃的第一年,“碳達(dá)峰、碳中和”首次被寫入政府工作報(bào)告。光伏玻璃行業(yè)作為光伏產(chǎn)業(yè)鏈中游組件中的重要一環(huán)(見圖1),其規(guī)模與前景都離不開我國光伏行業(yè)的發(fā)展。 圖1 光伏產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D 資料來源:光大期貨研究所制作。 光伏玻璃主要分為超白壓延玻璃和超白浮法玻璃。兩者的區(qū)別在于制作工藝和應(yīng)用對象不同。全球光伏電池市場中晶硅電池的應(yīng)用更為廣泛,超白壓延玻璃的透光率更高,而我國光伏發(fā)電又以晶硅路線為主,所以相較于超白浮法玻璃,超白壓延玻璃在市場中占據(jù)了更大份額。它的低氧化鐵含量以及高光伏透射比都會對發(fā)電效率和光伏組件的壽命產(chǎn)生較大的影響,另外,光伏玻璃的抗沖擊性能、耐熱性能、耐濕凍性能、耐磨性能、顏色均勻性等品質(zhì)也都比普通平板玻璃高。 2021年之前,《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法》(工信部原〔2017〕337號)規(guī)定,光伏玻璃行業(yè)新增產(chǎn)能嚴(yán)格受限,且新建光伏玻璃項(xiàng)目需要制訂產(chǎn)能置換方案,這與我國光伏發(fā)電行業(yè)規(guī)??焖僭鲩L背離。2020年下半年以來,光伏行業(yè)的高景氣導(dǎo)致光伏玻璃供不應(yīng)求,下游組件企業(yè)面臨原料價(jià)格飆漲和采購困難的局面。在此背景下,2020年11月初,國內(nèi)六大光伏組件企業(yè)聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)光伏組件市場健康發(fā)展的聯(lián)合呼吁》的公開信。信中明確表示,目前玻璃行業(yè)產(chǎn)能增長的限制是光伏產(chǎn)業(yè)組件供應(yīng)材料短缺的主要因素,并呼吁國家充分考慮目前光伏行業(yè)的供應(yīng)短缺情況,放開對光伏玻璃產(chǎn)能擴(kuò)張的限制。 在光伏企業(yè)聯(lián)合呼吁下,2020年年底工信部對《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法》(工信部原〔2017〕337號)進(jìn)行修訂,形成了《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法(修訂稿)》,并于2021年7月正式印發(fā),即《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法》(工信部原〔2021〕80號)。該辦法指明光伏壓延玻璃項(xiàng)目可不制訂產(chǎn)能置換方案,但新建項(xiàng)目應(yīng)委托全國性的行業(yè)組織或中介機(jī)構(gòu)召開聽證會,論證項(xiàng)目建設(shè)的必要性、技術(shù)的先進(jìn)性、能耗水平、環(huán)保水平等,并公告項(xiàng)目信息,項(xiàng)目建成投產(chǎn)后企業(yè)履行承諾不生產(chǎn)建筑玻璃。至此,我國光伏玻璃產(chǎn)能新增的限制被取消。 在國家放開對光伏玻璃產(chǎn)能限制之后,國內(nèi)多個(gè)玻璃龍頭企業(yè)進(jìn)軍光伏玻璃產(chǎn)業(yè),使2021年國內(nèi)光伏玻璃在產(chǎn)產(chǎn)能出現(xiàn)明顯提升,近兩年我國光伏玻璃供需偏緊的狀態(tài)也得到了緩解。數(shù)據(jù)顯示,2021年全年光伏玻璃產(chǎn)能達(dá)到1289.91萬噸,產(chǎn)量約1019萬噸(見圖2)。按照每生產(chǎn)1噸光伏玻璃消耗0.2噸重質(zhì)純堿測算,目前國內(nèi)光伏玻璃對純堿年度消耗量約258萬噸,且未來仍有巨大的增長空間。 圖2 中國光伏玻璃年度產(chǎn)能及產(chǎn)量 資料來源:卓創(chuàng)資訊、光大期貨研究所。 光伏玻璃生產(chǎn)線對原材料供應(yīng)的穩(wěn)定性要求極高,停窯一次的損失可達(dá)上億元。在光伏玻璃總成本中,原材料(以純堿、石英砂為主)成本占比40%以上。原材料成本中接近一半為純堿,占光伏玻璃總生產(chǎn)成本的20%。 我國主要的光伏玻璃生產(chǎn)地區(qū)為安徽,該地區(qū)產(chǎn)能占全國光伏玻璃產(chǎn)能的比例超過50%。其他地區(qū)如江蘇、山東、河南、河北等也分布著光伏玻璃產(chǎn)能。從地區(qū)分布來看,我國光伏玻璃產(chǎn)能分布與純堿行業(yè)產(chǎn)能分布存在高度重合,利于產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同式發(fā)展,而光伏玻璃行業(yè)未來發(fā)展的關(guān)鍵也在于對原材料供應(yīng)、采購成本等供應(yīng)鏈的管理。 小貼士 為了更好地服務(wù)國家新能源戰(zhàn)略,促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,方便純堿期貨更好地服務(wù)下游光伏玻璃產(chǎn)業(yè),鄭州商品交易所于2021年11月將光伏玻璃主產(chǎn)地區(qū)安徽省納入純堿期貨交割區(qū)域。 責(zé)任編輯:李燁 |
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