7月4日，屠宰分割板塊

1、養(yǎng)殖經(jīng)營(yíng)模式。核心做質(zhì)量、下游高溢價(jià)穩(wěn)定渠道，做深做大本地市場(chǎng)，門檻高的渠道。現(xiàn)在1600做分割配送、900送重點(diǎn)大客戶（不進(jìn)批發(fā)市場(chǎng)去競(jìng)價(jià)）。125-135體重段，出肉率高。修割比較狠71.6%，拿質(zhì)量打市場(chǎng)。采購(gòu)規(guī)模廠90%，以前最瘋狂的時(shí)候散戶可以到90%（過(guò)年）。采購(gòu)方圓100公里直供，本集團(tuán)自供率60%以上。

2、消費(fèi)降、開(kāi)機(jī)降。3-5月屠宰3500頭/天（約30%入凍），6月開(kāi)始2500-2600（95%鮮銷），主要減少部分為入凍量，所以鮮銷穩(wěn)定。5月前鮮銷率低，5月開(kāi)始降凍品庫(kù)存。對(duì)比2022年，終端白條門店供老百姓，穩(wěn)定；加工廠減少，減幅最大的是地方商超，并沒(méi)有因價(jià)格跌而增加消費(fèi)。

3、凍品庫(kù)存。80%，比往年多一倍。今年是最高庫(kù)存，屠宰約30%入凍。現(xiàn)在不入庫(kù)后宰量下降很明顯。其他同行比例差不多20-30%做入庫(kù)。

4、屠宰體重降。5月開(kāi)始明顯下降，降了5kg。散戶已經(jīng)去庫(kù)，但集團(tuán)廠按兵不動(dòng)，只是集團(tuán)廠資金已經(jīng)周轉(zhuǎn)不開(kāi)，不會(huì)再壓欄。1-5月體重先升后降，3月最重130-140，是散戶2月壓欄一個(gè)月后的集中出欄。

5、對(duì)養(yǎng)殖供應(yīng)的感知。散戶沒(méi)適重豬了，但規(guī)模廠還多。有監(jiān)測(cè)豬場(chǎng)，每周做排產(chǎn)，存欄、淘母，仔豬…所有動(dòng)向。散戶就是在去產(chǎn)能，但是還是比2021年8-9月的速度慢，目的是減一定規(guī)模避險(xiǎn)，有母豬的也加速淘汰母豬，但后備肯定留了，只是現(xiàn)在悲觀不會(huì)配種?，F(xiàn)在規(guī)模廠價(jià)格也開(kāi)始有性價(jià)比。

討論問(wèn)題：

1、凍品如何賣？

之前策略快進(jìn)快出，但上半年持續(xù)磨底，導(dǎo)致持續(xù)凈入庫(kù)。庫(kù)內(nèi)產(chǎn)品是持續(xù)輪換保證半年內(nèi)的，先進(jìn)后進(jìn)的價(jià)差該虧就虧。

2、行業(yè)融資渠道？

他們不缺錢，以前賺到的，因?yàn)樽龅母咭鐑r(jià)的下游。其他企業(yè)只能借，但從哪借不知道。5月之前沒(méi)見(jiàn)誰(shuí)缺錢了，即使財(cái)報(bào)不好看，但總有融資渠道。

3、觀點(diǎn)？

階段性回暖，認(rèn)為6月見(jiàn)底；季節(jié)性7月是上漲月份，認(rèn)為養(yǎng)殖逐漸去產(chǎn)能，以及散戶沒(méi)大豬了，等高校開(kāi)學(xué)行情會(huì)好。

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