調(diào)研時間：2023年6月26日-6月30日

調(diào)研地點：柳州、河池、來賓、南寧

調(diào)研方式：實地走訪

調(diào)研目的：了解目前廣西實際水泥產(chǎn)線情況和市場行情以及后市看法

調(diào)研對象：大型水泥全能工廠、頭部水泥貿(mào)易商

具體調(diào)研情況如下：

柳州某大型水泥廠：目前在柳州區(qū)域擁有一條5000t/d和兩條3200t/d的熟料產(chǎn)線，上半年的窯線運轉(zhuǎn)策略是“停小保大，以小代大”，優(yōu)先保證大產(chǎn)線的運轉(zhuǎn)率，上半年窯線平均停窯天數(shù)超過計劃十天左右。在產(chǎn)能布局上核心區(qū)域依舊是柳州和河池為主的桂中區(qū)域，但在北海布局了粉磨站形成“南北呼應”的布局優(yōu)勢。該水泥廠作為老牌的大型水泥廠，目前正在布局新型礦渣硅酸鹽水泥通過該品種水泥抗腐蝕性強的特點向沿海地區(qū)拓展市場。

后市看法：目前廣西正處在價格混戰(zhàn)的時期，對于價格戰(zhàn)采取積極應對，通過品牌議價能力強等特點增加自身優(yōu)勢，對下半年市場看法并不樂觀。

河池某大型水泥廠A：目前年產(chǎn)能80萬噸左右，窯線自二月底開始基本沒有停過，目前廣西市場間歇性出現(xiàn)價格混戰(zhàn)的原因是沒有能夠出現(xiàn)能主導市場走向的企業(yè)，大廠又因為重點工程項目量的減少不斷向低端民用市場下沉，導致市場競爭加劇，各廠銷售手段單一，只能通過競價的手段來爭奪市場。

后市看法：目前廣西水泥市場正在加速進入市場重組階段，下半年在大廠的主導價格或可緩步回升，因此較為看好下半年各廠會因利潤等原因拉升水泥價格，加上傳統(tǒng)旺季加持，對后市看法偏樂觀。

河池某大型水泥廠B：擁有一條日產(chǎn)5000t的熟料生產(chǎn)線，目前主要已桂南區(qū)域為目標市場，南寧市場幾乎占據(jù)產(chǎn)量的50%，目前窯線開著，但庫存已達高位，預計短期內(nèi)會停窯降低庫存壓力，價格上由于瞄準下沉袋裝市場，在南寧、北海、防城港一帶民用市場優(yōu)勢突出。

后市看法：目前處于各廠競爭民用份額的關(guān)鍵階段，預計短期內(nèi)由于天氣以及競爭格局等因素，價格不會有較大提升。今年價格拐點預計會在8月中下旬時來臨，對下半年行情持謹慎樂觀的態(tài)度。

來賓某大型水泥廠：目前擁有兩條日產(chǎn)6000t的熟料產(chǎn)線，峰值產(chǎn)能預計每條產(chǎn)線能達到日產(chǎn)9500t左右，近期產(chǎn)能基本八成以上外發(fā)到珠三角水泥市場，配套有大型石灰石庫、砂石骨料產(chǎn)線、水運碼頭等，基本實現(xiàn)了從原料到下船的全自動流程，目前正在加速綠色化進程，擁有污水處理、余熱發(fā)電等清潔節(jié)能等設施，值得一提的是，該工廠接近2/3的用電量來源于余熱發(fā)電。由于主攻珠三角市場，目前該廠擁有三個水運碼頭，其中兩個用于外發(fā)水泥，一個承接煤炭等原料，吞吐量能達到20wt左右。

后市看法：目前珠三角市場也已達到接近飽和的狀態(tài)，預計后期會改變現(xiàn)有銷售策略，在兼顧外發(fā)的基礎上，投入更多的精力向地銷市場，預計近一個月內(nèi)價格很難有所回升。

南寧某水泥品牌代理商：早在21年就已經(jīng)了經(jīng)營策略，砍掉了長周期的項目，回籠資金，目前只承接現(xiàn)金訂單，主要以室內(nèi)裝修、小型市政工地等資金情況較好的項目為主，提高資金利用率，目前月銷2wt左右，目前手上的應收賬款200w左右，回款情況較大部分貿(mào)易商要好。而且自去年起，企業(yè)改變了組織架構(gòu)，將廣西其他區(qū)域以加盟的形式分包出去，只負責出貨業(yè)務，減少了資金壓力。

后市看法：上半年很多項目資金回籠情況較差，基建項目銳減，近期受高溫多雨的影響，室外項目工程進度受阻，預計短期內(nèi)價格以穩(wěn)中偏弱為主。

調(diào)研總結(jié)：

供應端：近期不斷有新增產(chǎn)能上線，目前廣西水泥年產(chǎn)能接近1.5億噸，產(chǎn)能嚴重過剩，加之目前廣東水泥需求也并不明朗，本地水泥供需情況嚴重失衡。

需求端：6-8月屬于兩廣地區(qū)傳統(tǒng)的高溫多雨時節(jié)，戶外基建項目施工進度受阻，需求走弱，民用市場，近期受政策調(diào)整影響，民用自建房項目減少，加之近年日益緊張的資金回籠情況，需求持續(xù)走弱。

價格端：供需兩端失衡，加之各企業(yè)下沉爭奪民用市場份額，價格持續(xù)下降，預計短期內(nèi)難有起色。

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