調(diào)研時(shí)間：2023年7月2日—7月7日

調(diào)研地點(diǎn)：羅源、福州、三明、漳州、梧州、防城港

調(diào)研方式：實(shí)地走訪

調(diào)研目的：實(shí)地調(diào)研近期沿海焦鋼企業(yè)生產(chǎn)情況及后市市場(chǎng)看法

調(diào)研對(duì)象：沿海地區(qū)的6家鋼廠和1家焦化廠以及1港口

調(diào)研背景

2023 年是“十四五”規(guī)劃的關(guān)鍵之年，沿海焦鋼企業(yè)發(fā)展面臨新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。今年在復(fù)雜的市場(chǎng)環(huán)境中，沿海鋼廠高爐大型化后，焦化項(xiàng)目匹配程度及需求量有何變化？對(duì)進(jìn)口煤的需求和結(jié)構(gòu)又有何轉(zhuǎn)變，如今南方沿海鋼廠進(jìn)口煤和國(guó)產(chǎn)煤使用情況如何？進(jìn)口煤及國(guó)內(nèi)煤的配煤占比、采購(gòu)渠道，以及進(jìn)口冶金煤與國(guó)內(nèi)煤在鋼廠應(yīng)用中的差異化有何不同？在此背景下，我們組織南方沿海鋼廠進(jìn)口煤應(yīng)用現(xiàn)狀及前景調(diào)研，深入了解企業(yè)生產(chǎn)情況、港口通關(guān)情況、庫(kù)存訂單及運(yùn)輸情況、企業(yè)盈利水平及對(duì)后市預(yù)判情況等等。

以下是本次八家企業(yè)調(diào)研梗概：

焦企A：焦企A位于福建省福州市羅源縣，2007年成立，是福建省唯一的一家獨(dú)立焦化企業(yè)，建設(shè)年產(chǎn)200萬(wàn)噸焦?fàn)t及相關(guān)化工產(chǎn)品綜合回收利用裝置。公司作為羅源灣“百億冶金城”建設(shè)的重要組成部分，周邊分布有一批大型的冶金生產(chǎn)企業(yè)，產(chǎn)業(yè)配套完善，產(chǎn)品銷(xiāo)售便捷，市場(chǎng)空間廣闊，發(fā)展前景好。一期目前年產(chǎn)144萬(wàn)噸冶金焦，其中水熄焦44萬(wàn)噸，干熄焦100萬(wàn)噸。二期目前烘爐中，計(jì)劃10月份投產(chǎn)。下游方面，目前焦炭全部發(fā)往福建周邊鋼廠。上游方面，由于采購(gòu)路途較遠(yuǎn)，成本較高，采購(gòu)考慮性價(jià)比較多，價(jià)優(yōu)者得。焦煤大多采購(gòu)自山西主焦及瘦煤、山東氣煤、進(jìn)口俄煤較多，對(duì)磷含量有要求。運(yùn)輸多以海運(yùn)為主。目前從采購(gòu)和產(chǎn)品銷(xiāo)售都以長(zhǎng)協(xié)為主，結(jié)合化產(chǎn)利潤(rùn)，基本保持應(yīng)力狀態(tài)。對(duì)于焦炭后市的看法，由于終端需求保持較弱現(xiàn)狀，焦企對(duì)焦炭市場(chǎng)發(fā)展保持悲觀看法，認(rèn)為市場(chǎng)會(huì)保持較弱發(fā)展。

鋼廠B：鋼廠B始建于2005年，位于福建省福州市羅源縣，目前已形成年產(chǎn)470萬(wàn)噸的生產(chǎn)能力，不銹鋼產(chǎn)品涵蓋200系列、300系列、400系列全品種，廣泛應(yīng)用于建筑裝飾、家電行業(yè)、設(shè)備制造、汽車(chē)行業(yè)、石油化工等領(lǐng)域。企業(yè)目前在產(chǎn)一大一小兩座高爐。銷(xiāo)售正常，沒(méi)有出現(xiàn)壓庫(kù)狀況。采購(gòu)方面，目前并無(wú)產(chǎn)地要求，主要考慮產(chǎn)品指標(biāo)，指標(biāo)檢測(cè)以自身檢測(cè)為準(zhǔn)，外貿(mào)會(huì)參考第三方檢測(cè)。采購(gòu)方式以集采為主，集團(tuán)根據(jù)需求整體招標(biāo)，按照最低價(jià)中標(biāo)原則，目前集團(tuán)即將上線線上采購(gòu)系統(tǒng)。焦炭月需16-18萬(wàn)噸左右，結(jié)算價(jià)格參考網(wǎng)站價(jià)格。對(duì)后市市場(chǎng)保持謹(jǐn)慎態(tài)度，認(rèn)為鋼廠目前實(shí)際利潤(rùn)較低，原料價(jià)格上漲空間較小。

鋼廠C：鋼廠C位于福州市長(zhǎng)樂(lè)區(qū)濱海工業(yè)區(qū)，占地面積3500余畝，公司全力推進(jìn)綠色鋼鐵建設(shè)和綠色、清潔生產(chǎn)，二氧化硫、氮氧化物、顆料物等污染物排放全部達(dá)到國(guó)家超低排放標(biāo)準(zhǔn)，成為福建省第一家執(zhí)行環(huán)保超低排放標(biāo)準(zhǔn)的鋼鐵企業(yè)，被評(píng)為國(guó)家級(jí)“綠色工廠”。主要生產(chǎn)包括冷軋薄板、鍍鋅、鋅鋁鎂、鍍錫版（馬口鐵）等高附加值綠色精品新材料，填補(bǔ)福建區(qū)域高端冷軋產(chǎn)品的空白。目前企業(yè)共有5座高爐，年產(chǎn)量750-800萬(wàn)噸。焦炭月用30萬(wàn)噸，80%為準(zhǔn)一級(jí)焦，采購(gòu)主要以廠家直供為主，長(zhǎng)協(xié)原料到貨周期較長(zhǎng)。目前銷(xiāo)售稍有受阻，認(rèn)為后市終端需求將保持低迷，近期高溫影響，開(kāi)工降低，原料供應(yīng)大于需求，原料價(jià)格會(huì)跟鋼材利潤(rùn)變化有下行風(fēng)險(xiǎn)。

鋼廠D：鋼廠D位于福建省三明市，年粗鋼產(chǎn)量1300萬(wàn)噸-1400萬(wàn)噸。目前的產(chǎn)品格局是以“高等級(jí)建筑材、中高等級(jí)金屬制品材、中厚板材”為主的多品種多系列并存，建材占60%左右。原料采購(gòu)方面，本部設(shè)有180萬(wàn)產(chǎn)能焦化廠，可供應(yīng)使用，8月計(jì)劃新增投產(chǎn)一座焦?fàn)t；子公司進(jìn)行焦炭外購(gòu)，月采購(gòu)15萬(wàn)噸。原料煤采購(gòu)22萬(wàn)一月，主要從山西、河南、安徽采購(gòu)；采用自主配煤，只采購(gòu)單一煤。噴吹月采10萬(wàn)噸，由于自身庫(kù)存較小，對(duì)到貨時(shí)間有較嚴(yán)格限制。對(duì)后市同樣保持謹(jǐn)慎態(tài)度，認(rèn)為焦炭供應(yīng)較多，市場(chǎng)并無(wú)供需矛盾，價(jià)格上可以接受一輪提漲，整體行業(yè)保本為主，后期還需多觀望煤價(jià)的變化情況。

鋼廠E：鋼廠E位于福建省漳州市，創(chuàng)始于1999年，經(jīng)過(guò)二十多年的發(fā)展，成為一家長(zhǎng)短流程兼?zhèn)?，擁有?guó)內(nèi)外先進(jìn)裝備的綜合性現(xiàn)代化鋼鐵龍頭企業(yè)，集團(tuán)現(xiàn)有占地4000多畝，員工5000余人，產(chǎn)品主要以建筑用鋼為主，目前計(jì)劃新投一條熱卷線。目前擁有2座高爐，2座電爐，無(wú)自有焦化。原料采購(gòu)方面，焦炭月需15萬(wàn)噸，主要以干焦為主，原料庫(kù)存保持一個(gè)月到一個(gè)半月，采購(gòu)全部采用水運(yùn)，長(zhǎng)協(xié)結(jié)合貿(mào)易，漳州港接收。煤和鐵礦采購(gòu)采用招標(biāo)的形式。對(duì)于后市看法，市場(chǎng)目前較平穩(wěn)，自身生產(chǎn)銷(xiāo)售也較順暢，原料價(jià)格支撐仍在，后期保持謹(jǐn)慎樂(lè)觀。

鋼廠F：鋼廠F廠成立于2019年，位于梧州市藤縣。主要產(chǎn)品:型材、槽鋼、H型鋼等。目前有3座高爐，已投產(chǎn)2座。焦?fàn)t3座，總產(chǎn)能300萬(wàn)噸，可保證自身生產(chǎn)需求，目前已建成50%。原料使用全干熄焦，原料煤采購(gòu)北方煤較多，山西、蒙煤，運(yùn)輸多使用水運(yùn)以及鐵路。無(wú)煙噴多采購(gòu)自陽(yáng)泉、晉城、長(zhǎng)治，原料庫(kù)存保持一個(gè)月左右。對(duì)后市保持謹(jǐn)慎態(tài)度，自身訂單目前較平穩(wěn)，但考慮經(jīng)濟(jì)環(huán)境，對(duì)后市看空較多。

鋼廠G：鋼廠G始建于2003年，廠址位于北部灣畔新興現(xiàn)代化臨港工業(yè)城市防城港市港口區(qū)。目前擁有高爐6座，成材產(chǎn)能1500萬(wàn)噸左右。目前配有400萬(wàn)噸產(chǎn)能自有焦化，主產(chǎn)搗固頂裝焦。外采一級(jí)干熄焦，以長(zhǎng)協(xié)為主。原料煤主焦以進(jìn)口為主，其他品種以山西、貴州煤為主。噴吹月需20萬(wàn)噸，燒結(jié)月采5-6萬(wàn)噸，長(zhǎng)協(xié)占比20%-30%。考慮終端市場(chǎng)表現(xiàn)較差，對(duì)于市場(chǎng)后續(xù)較為看空，基本保持低庫(kù)存運(yùn)行。

港口H：港口H位于廣西壯族自治區(qū)防城港市港口區(qū)，是中國(guó)西部地區(qū)第一大港，西南地區(qū)走向世界的海上主門(mén)戶，是連接中國(guó)，東盟，西部的物流大平臺(tái)。擁有沿海公路，到港能力較強(qiáng)。目前吞吐量300萬(wàn)噸左右，擁有泊位49個(gè)，其中8個(gè)15萬(wàn)噸以上、3個(gè)20萬(wàn)噸以上泊位?？値?kù)存1400萬(wàn)噸鐵礦，400萬(wàn)噸煤炭，目前港內(nèi)沒(méi)有焦炭庫(kù)存。目前在港貨物較多，主要受澳煤集中到港影響。目前主要和周邊鋼廠進(jìn)行合作。對(duì)于后市，保持觀望態(tài)度。

調(diào)研小結(jié)：根據(jù)本次南方沿海鋼廠調(diào)研中的6家鋼廠和1家焦化廠以及1港口的了解，多數(shù)企業(yè)對(duì)于后市保持謹(jǐn)慎悲觀的看法，大多認(rèn)為在目前的經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，房地產(chǎn)表現(xiàn)低迷，終端需求較弱，成材成交一般，企業(yè)保持正常經(jīng)營(yíng)，但是實(shí)際利潤(rùn)情況均不理想，鋼廠大多有進(jìn)一步控制成本的需求，對(duì)于焦炭和原料煤的采購(gòu)有所控制。認(rèn)為鋼材價(jià)格將大概率保持相對(duì)穩(wěn)定走向，焦炭?jī)r(jià)格變動(dòng)同樣不會(huì)太大，第一輪漲價(jià)落地后，會(huì)有第二輪提漲出現(xiàn)，但落地提漲并不看好。焦企目前基本保持正常生產(chǎn)，利潤(rùn)處于低位，出貨壓力較小。但是原料煤的價(jià)格受到夏季高溫和安全檢查影響，目前有進(jìn)一步上漲的走向，焦企成本保持較高位置，普遍采購(gòu)偏謹(jǐn)慎。整體看，市場(chǎng)暫無(wú)較大供需矛盾，大概率近期保持相對(duì)平穩(wěn)運(yùn)行，鋼廠煤焦需求變化較小，保持正常采購(gòu)。后續(xù)需持續(xù)關(guān)注鋼廠利潤(rùn)情況，以及環(huán)保政策、宏觀情緒、原料成本對(duì)焦炭?jī)r(jià)格的影響。

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