調(diào)研時(shí)間：2023年6月12日—6月20日

調(diào)研地點(diǎn)：天津、唐山

調(diào)研方式：實(shí)地走訪

調(diào)研目的：實(shí)地調(diào)研天津、唐山建筑行業(yè)市場情況及后市看法

調(diào)研對(duì)象：混凝土企業(yè)、礦山企業(yè)等

調(diào)研具體情況如下:

需求端

天津某混凝土企業(yè)A：目前攪拌站一共3條線生產(chǎn)，一年30萬左右方量，其中供房地產(chǎn)占70%，目前C30混凝土300元/方，水泥采購到位價(jià)360元/噸。近期機(jī)制砂價(jià)格有所上漲，到位70左右，有個(gè)4-5萬噸的砂石庫，不過只有少量堆場，現(xiàn)在為控制成本，即采即用為主，不會(huì)大量備庫。

后市看法：天津攪拌站有300-400家，同質(zhì)化競爭比較激烈，在其他原材穩(wěn)價(jià)的時(shí)候，砂石價(jià)格漲跌會(huì)影響成本?，F(xiàn)在市政項(xiàng)目壓價(jià)較多，后期混凝土價(jià)格或繼續(xù)承壓。

天津某混凝土企業(yè)B：一共4條生產(chǎn)線，其中有2條180方量的線，現(xiàn)在日均發(fā)運(yùn)量2-3000方。目前手上3個(gè)保障房項(xiàng)目，30萬方的量，地鐵Z2號(hào)線預(yù)計(jì)6、7月份供應(yīng)。主要做廠房、路橋、學(xué)校、空港幼兒園+小學(xué)項(xiàng)目。本地房價(jià)下滑了20%，塘沽房價(jià)之前1萬6、7，現(xiàn)在1萬3。

后市看法：天津目前主要靠地鐵項(xiàng)目支撐，后續(xù)地鐵項(xiàng)目建設(shè)完成，沒有其他市政或地產(chǎn)項(xiàng)目填充的話，這部分空缺很難彌補(bǔ)，有可能轉(zhuǎn)型做倉儲(chǔ)物流。

唐山某混凝土企業(yè)：唐山重點(diǎn)市政、基建類項(xiàng)目很少，基本依托于房建項(xiàng)目，但地產(chǎn)企業(yè)暴雷之后一直不景氣，唐山160-180家攪拌站，都在惡性競爭。5月日均發(fā)運(yùn)量1000方左右，以房建項(xiàng)目為主，上個(gè)月接了金地開發(fā)一個(gè)打地基的項(xiàng)目，發(fā)運(yùn)量還可以，但是付款很差?；静少徳亩际乾F(xiàn)結(jié)，尾礦砂到位34-35，運(yùn)費(fèi)20+，水泥到位340元/噸左右，機(jī)制砂和尾礦砂采購量各占一半。

后市看法：現(xiàn)在混凝土企業(yè)利潤壓縮較多，加上存量項(xiàng)目結(jié)束，新開項(xiàng)目進(jìn)度緩慢，資金壓力較大。很多攪拌站在改產(chǎn)線做濕拌砂漿，后續(xù)有可能朝著這個(gè)方向轉(zhuǎn)型。

供應(yīng)端

年后到現(xiàn)在，水泥價(jià)格下調(diào)多輪，跌幅較大，目前依靠停窯保價(jià)策略穩(wěn)住價(jià)格，但效果不明顯，水泥行情弱勢運(yùn)行。整體出庫量也不及去年同期。

唐山某大型礦山廠A：現(xiàn)在4個(gè)加工廠，日均發(fā)貨量3-4萬噸。主要生產(chǎn)河砂和卵石機(jī)制砂，其中河砂占比40%，卵石機(jī)制砂占比60%。銷售市場輻射京津冀及長三角一帶，每年有2/3是走京唐港、曹妃甸港口往下游江蘇、上海、浙江發(fā)的，剩余1/3河砂發(fā)本地和北京、雄安新區(qū)、滄州等地。供應(yīng)天津建華管樁、津?yàn)H高鐵等需要高標(biāo)砂石的企業(yè)和項(xiàng)目。年后價(jià)格漲跌還是挺大的，加上環(huán)保等因素影響。

后市看法：還是比較看好市場的，現(xiàn)在基建等重點(diǎn)工程運(yùn)用高標(biāo)河砂前景較好，準(zhǔn)備建其他加工廠，也想往外拓市場，多和大的貿(mào)易商合作，保證量。

唐山某大型礦山廠B：現(xiàn)在一共4條生產(chǎn)線，生產(chǎn)尾礦砂為主，通過汽運(yùn)、火運(yùn)、船運(yùn)等方式市場輻射京津冀魯及長三角市場。企業(yè)內(nèi)部有完整的鐵路運(yùn)輸系統(tǒng)，整體運(yùn)輸成本較低，因此發(fā)貨也更有優(yōu)勢。去年鐵路發(fā)貨量達(dá)1000萬噸左右。

后市看法：現(xiàn)在整體行情與年前預(yù)期的有較大差距，新開項(xiàng)目比預(yù)想的要少一些，資金方面也有拖累，不過本身生產(chǎn)成本要低，現(xiàn)在還是以量為主。

天津某大型礦山廠C：去年12月廠區(qū)建好，今年2月開始投產(chǎn)。目前一共3條生產(chǎn)線，已經(jīng)建好了兩條線，每條線可以日產(chǎn)15000-20000噸，日均最高產(chǎn)量可達(dá)50000噸左右，原料儲(chǔ)存7000萬噸。不過現(xiàn)在日均發(fā)貨量也就1萬噸左右。天津武青，北辰，靜海，都能輻射到。

后市看法：現(xiàn)有需求難以帶動(dòng)整體量的提升，只能把口碑做出去，開發(fā)市場為主，天津市場競爭較為激烈，也在慢慢往滄州，廊坊拓市場，短期內(nèi)價(jià)格方面提升空間有限。

調(diào)研觀點(diǎn)：

觀點(diǎn)1：3、4月混凝土企業(yè)已經(jīng)把存量項(xiàng)目消化的差不多了，新開項(xiàng)目支撐無力，5月開始需求收縮。

觀點(diǎn)2：天津、唐山攪拌站數(shù)量較多，天津還有市政項(xiàng)目支撐，唐山只有依托房建，整體混凝土價(jià)格下行較多，競爭激烈，原材價(jià)格難以抬頭。

觀點(diǎn)3：項(xiàng)目因?yàn)橘Y金問題都是階段性進(jìn)行，因此混凝土企業(yè)也是階段性供貨，原材采購方面為節(jié)省成本，不會(huì)備庫太多。

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