【導(dǎo)語(yǔ)】4月份卓創(chuàng)資訊與大連商品交易所共同走訪了江蘇、安徽地區(qū)具有代表性的規(guī)模屠宰企業(yè)、生豬及豬肉貿(mào)易商、生豬養(yǎng)殖企業(yè)共9家，深入了解當(dāng)?shù)厣i行業(yè)運(yùn)行特點(diǎn)與發(fā)展趨勢(shì)。調(diào)研發(fā)現(xiàn)蘇皖地區(qū)屠宰企業(yè)新增產(chǎn)能較多，本地區(qū)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壓力較大，且在一季度集中分割入庫(kù)后，凍品庫(kù)存處于相對(duì)偏高水平，或?qū)?duì)下半年豬肉行情產(chǎn)生一定利空影響。

蘇皖地區(qū)屠宰企業(yè)屠宰量提升、鮮銷(xiāo)率下降

卓創(chuàng)資訊監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2023年4月份江蘇地區(qū)代表性屠宰企業(yè)日均生豬屠宰量為6482頭，環(huán)比增幅5.18%，同比增幅8.78%；安徽代表企業(yè)日均屠宰量為6836頭，環(huán)比增幅8.85%，同比減幅20.82%。但從代表企業(yè)的白條豬肉鮮銷(xiāo)率來(lái)看，2023年春節(jié)假期過(guò)后，屠宰企業(yè)鮮銷(xiāo)率呈下降趨勢(shì)，主要原因是生豬價(jià)格不斷下跌，原料成本下降，疊加鮮品白條豬肉銷(xiāo)售壓力較大，屠宰企業(yè)多增加分割入庫(kù)數(shù)量，以增加企業(yè)中長(zhǎng)期盈利機(jī)會(huì)。

蘇皖地區(qū)屠宰企業(yè)凍品庫(kù)存高位，或減少短時(shí)需求，增加中長(zhǎng)線供應(yīng)

在屠宰量增加和鮮銷(xiāo)率下降過(guò)程中，屠宰企業(yè)豬肉凍品庫(kù)存量逐漸增多。卓創(chuàng)資訊監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，江蘇、安徽地區(qū)代表企業(yè)凍品庫(kù)容率分別由1月份的16.83%、12.29%提升到5月份的31.67%、35.88%，分別累計(jì)上漲14.84個(gè)百分點(diǎn)、23.59個(gè)百分點(diǎn)，且均處于近年偏高水平。卓創(chuàng)資訊在調(diào)研中了解到，部分屠宰企業(yè)處于滿(mǎn)庫(kù)存狀態(tài)，也驗(yàn)證了庫(kù)存水平高位的事實(shí)。凍品庫(kù)容率偏高，意味著后期屠宰企業(yè)繼續(xù)分割入庫(kù)的數(shù)量或減少，將難以在需求端繼續(xù)對(duì)生豬行情形成支撐。企業(yè)表示，目前庫(kù)存的豬肉多數(shù)計(jì)劃在三、四季度的傳統(tǒng)需求旺季進(jìn)行銷(xiāo)售，也一定程度上利空下半年的生豬及豬肉行情。

蘇皖屠宰企業(yè)銷(xiāo)售渠道重心逐步轉(zhuǎn)移

江蘇、安徽地區(qū)屠宰企業(yè)主流經(jīng)營(yíng)模式與河南、山東相似，且受養(yǎng)殖場(chǎng)分布的影響，屠宰企業(yè)多分布在蘇北、皖北地區(qū)。據(jù)調(diào)研了解，蘇北屠宰企業(yè)多為自營(yíng)模式，白條豬肉主要銷(xiāo)往本地、蘇南、上海地區(qū)批發(fā)市場(chǎng)及商超，其中冷鮮、熱鮮、中溫比例為1:1:1；蘇南地區(qū)存在自營(yíng)和代宰兩種經(jīng)營(yíng)模式，白條豬肉80%以上為熱鮮，主要供應(yīng)當(dāng)?shù)丶吧虾！⒄憬貐^(qū)。

安徽屠宰企業(yè)分布與江蘇相似，皖北為屠宰企業(yè)自營(yíng)，主要銷(xiāo)往本地、蘇南、上海、浙江的批發(fā)市場(chǎng)及商超，冷鮮、熱鮮、中溫比例為1:1:1；皖南地區(qū)存在自營(yíng)和代宰兩種經(jīng)營(yíng)模式，豬肉銷(xiāo)售方式以熱鮮為主。

2022年之前，受消費(fèi)習(xí)慣及銷(xiāo)售渠道主要為商超的影響，蘇北、皖北地區(qū)屠宰企業(yè)白條豬肉冷鮮銷(xiāo)售占比達(dá)到60%以上，但2023年開(kāi)始蘇皖地區(qū)部分屠宰企業(yè)銷(xiāo)售渠道重心由省外的商超轉(zhuǎn)移至省內(nèi)的批發(fā)市場(chǎng)，同時(shí)增加了段體及預(yù)加工類(lèi)形式的銷(xiāo)售量，導(dǎo)致熱鮮及中溫白條豬肉銷(xiāo)售占比提升，從而導(dǎo)致本地區(qū)批發(fā)市場(chǎng)及終端銷(xiāo)售環(huán)節(jié)的銷(xiāo)售壓力增加。

蘇皖地區(qū)屠宰競(jìng)爭(zhēng)壓力增加，將利空下半年豬肉行情

作為生豬產(chǎn)品最重要的下游環(huán)節(jié)，未來(lái)生豬屠宰行業(yè)集中度或仍將進(jìn)一步提升。調(diào)研發(fā)現(xiàn)蘇皖的大型養(yǎng)殖企業(yè)多向下游屠宰產(chǎn)業(yè)延伸，尤其是阜陽(yáng)、淮安等屠宰企業(yè)分布集中的地區(qū)，導(dǎo)致屠宰端競(jìng)爭(zhēng)壓力逐漸增大，屠宰企業(yè)多通過(guò)擠壓自身利潤(rùn)而搶占市場(chǎng)份額。因此2023年生豬屠宰端豬肉銷(xiāo)售環(huán)節(jié)競(jìng)爭(zhēng)壓力將繼續(xù)擴(kuò)大。

綜上所述，卓創(chuàng)資訊調(diào)研得出，蘇皖市場(chǎng)生豬屠宰企業(yè)凍品庫(kù)存高位、豬肉外銷(xiāo)區(qū)域重合度高、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，均對(duì)2023年下半年蘇皖豬肉市場(chǎng)存在利空影響。同時(shí)考慮到下半年生豬供應(yīng)或相對(duì)寬松，卓創(chuàng)資訊預(yù)計(jì)下半年的需求旺季豬肉價(jià)格上漲幅度或相對(duì)受限，或明顯低于2022年同期。

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