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電與電解鋁的前世今生:中國(guó)篇

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時(shí)間:2022-05-13 09:18:11 來源:永安期貨

本文將分為上下兩篇論述電解鋁生產(chǎn)端電力的使用與發(fā)展,從內(nèi)外能源結(jié)構(gòu)本身的特點(diǎn)出發(fā),使用特點(diǎn),未來可能轉(zhuǎn)變等;最終推演其可能帶來的電解鋁生產(chǎn)端的成本變動(dòng)及供應(yīng)特點(diǎn)變化。


總結(jié):


1. 目前鋁錠平均綜合交流電耗已降13543千瓦時(shí)/噸,比全球平均水平低800千瓦時(shí)左右。未來仍將有繼續(xù)下降的空間。


2. 國(guó)家煤炭節(jié)能減排改造行動(dòng)計(jì)劃要求全國(guó)新建燃煤發(fā)電機(jī)組平均供電煤耗低于 300 克標(biāo)煤/千瓦時(shí),到 2020 年現(xiàn)在的燃煤發(fā)電機(jī)組改造后平均電煤耗低于 310 克標(biāo)煤/千瓦時(shí)。


3. 上網(wǎng)電價(jià):由電力用戶和發(fā)電企業(yè)在市場(chǎng)上通過市場(chǎng)手段(雙邊和多邊協(xié)商、集中競(jìng)價(jià)、掛牌等多種方式)確定,電解鋁用電屬于大工業(yè)用電。


4. 自備機(jī)組的發(fā)電成本:綜合煤炭?jī)r(jià)格和供電煤耗因素,過網(wǎng)費(fèi)和基金等在電力成本中也占據(jù)重要性。


5. 純網(wǎng)電是指鋁廠直接從電網(wǎng)公司買電,期間沒有任何外界干預(yù),完全按照電力政策,遵循目錄繳納電費(fèi),清潔能源發(fā)電上網(wǎng)將帶來電力市場(chǎng)的改革,電力市場(chǎng)轉(zhuǎn)型帶來的系統(tǒng)成本上升。


6. 2021年電力改革之后,無電解鋁企業(yè)使用政策電(優(yōu)惠電價(jià)全面取消),國(guó)家嚴(yán)禁出臺(tái)優(yōu)惠電價(jià)政策,為了行業(yè)健康發(fā)展,提出了完善階梯電價(jià)分檔和加價(jià)標(biāo)準(zhǔn)制定高耗能行業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域能效標(biāo)桿水平和基準(zhǔn)水平(2021年版),后期電解鋁鋁液能耗下降可能會(huì)以達(dá)到行業(yè)標(biāo)桿的要求進(jìn)行,目前統(tǒng)計(jì)口徑內(nèi)仍有583.6萬噸產(chǎn)能受到較大影響,行業(yè)成本差距拉大,成本曲線更加陡峭。


電解鋁生產(chǎn)成本主要由鋁土礦、動(dòng)力煤、陽極碳?jí)K構(gòu)成,以上原燃料成本占比在80%左右。通常,噸鋁需要消耗1.9~2 t的氧化鋁、1.3~1.42萬千瓦時(shí)電能、0.49 t陽極碳?jí)K,而1 t氧化鋁需要耗用2~2.3 t的鋁土礦,1萬千瓦時(shí)電能需要4.9 t動(dòng)力煤。我國(guó)電耗已處于全球最先進(jìn)水平。目前鋁錠平均綜合交流電耗已降13543千瓦時(shí)/噸,比全球平均水平低800千瓦時(shí)左右。未來仍將有繼續(xù)下降的空間。



在電解鋁的成本構(gòu)成中,電力成本一直占據(jù)首要位置。每一次電價(jià)的調(diào)節(jié)都和鋁廠息息相關(guān)。目前將鋁廠的用電類型分為三類:純網(wǎng)電,自備電,和政策電;表現(xiàn)為兩種:鋁企業(yè)從大電網(wǎng)購電,另一種是由鋁企業(yè)上一級(jí)能源公司通過電網(wǎng)向鋁廠供電或鋁廠建有自備電站進(jìn)行供電,由于地區(qū)電力類別和地方政策的差異,中國(guó)電解鋁企業(yè)的電力價(jià)格差異較大。


可以看到,我國(guó)電力主要能源主要依靠火電占比76%,水電比例有逐年增加趨勢(shì),目前占比19%;從表現(xiàn)形式來看分為自備電與網(wǎng)電,其中自備電占比59%,網(wǎng)電占比40%。自備電廠的煤炭來源和價(jià)格: 自備電廠用煤多數(shù)從外部采購,僅有幾家使用坑口煤,如陽煤兆豐,陜西有色等;電廠用煤按市價(jià)算;同時(shí)因近年來鋁廠大機(jī)組增多,供電的煤耗降低,國(guó)內(nèi) 300MW 以上的機(jī)組平均耗煤在 333.4 克標(biāo)煤/千瓦時(shí),100-200MW 機(jī)組平均煤耗 370 克標(biāo)煤/ 千瓦時(shí)。國(guó)家煤炭節(jié)能減排改造行動(dòng)計(jì)劃要求全國(guó)新建燃煤發(fā)電機(jī)組平均供電煤耗低于 300 克標(biāo)煤/千瓦時(shí),到 2020 年現(xiàn)在的燃煤發(fā)電機(jī)組改造后平均電煤耗低于 310 克標(biāo)煤/千瓦時(shí)。



我國(guó)的電力定價(jià)模式:最終的銷售電價(jià)包含有政府性基金(政府核定),由大中型水庫移民扶持基金、重大水利工程建設(shè)基金、可再生能源附加基金、地方水庫移民扶持基金和農(nóng)網(wǎng)還貸基金等組成,政府性基金由電網(wǎng)企業(yè)代收后上繳財(cái)政部,電網(wǎng)企業(yè)從發(fā)電企業(yè)處購買電能并按照上網(wǎng)電價(jià)(政府核定)結(jié)算,按照電源的不同執(zhí)行不同的上網(wǎng)電價(jià),如果是燃煤發(fā)電,還需要根據(jù)發(fā)電機(jī)組的環(huán)保改造支付相應(yīng)的環(huán)保電價(jià)補(bǔ)貼。上網(wǎng)電價(jià):由電力用戶和發(fā)電企業(yè)在市場(chǎng)上通過市場(chǎng)手段(雙邊和多邊協(xié)商、集中競(jìng)價(jià)、掛牌等多種方式)確定;輸配電價(jià):由國(guó)家發(fā)改委和各地物價(jià)部門核定。電解鋁用電屬于大工業(yè)用電。



自備電:指企業(yè)自有電廠,發(fā)電之后供給自己的電解鋁生產(chǎn)使用。企業(yè)為了生產(chǎn)安全多數(shù)仍然要發(fā)電上網(wǎng)后再買回來,中間要交一定的過網(wǎng)費(fèi)和各項(xiàng)基金;少部分企業(yè)孤網(wǎng)運(yùn)行,省去過網(wǎng)等費(fèi)用。為了降低成本,國(guó)內(nèi)鋁廠加大自備電廠建設(shè),全國(guó)自備電產(chǎn)能明顯上升。自備機(jī)組的發(fā)電成本:綜合煤炭?jī)r(jià)格和供電煤耗因素,過網(wǎng)費(fèi)和基金等在電力成本中也占據(jù)重要性。


以下為各項(xiàng)基金:



純網(wǎng)電:是指鋁廠直接從電網(wǎng)公司買電,期間沒有任何外界干預(yù),完全按照電力政策,遵循目錄繳納電費(fèi)。



2019年“基準(zhǔn)電價(jià)+上下浮動(dòng)”機(jī)制出臺(tái),將現(xiàn)行燃煤發(fā)電標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)機(jī)制改為“基準(zhǔn)價(jià)+上下浮動(dòng)”的市場(chǎng)化價(jià)格機(jī)制。基準(zhǔn)價(jià)按當(dāng)?shù)噩F(xiàn)行燃煤發(fā)電標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)確定,浮動(dòng)幅度范圍為上浮不超過10%、下浮原則上不超過15%,2021年擴(kuò)大浮動(dòng)比例至上下不超過20%。煤電標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)由省級(jí)政府?dāng)M定,各省之間有一定的差異,全國(guó)煤電標(biāo)桿電價(jià)0.25-0.46元/千瓦時(shí)的水平。我國(guó)各省市煤電標(biāo)桿價(jià)基本反映了當(dāng)?shù)氐挠秒娦枨罅?。?duì)比各省市發(fā)電與用電量可以發(fā)現(xiàn),廣東、江浙滬、湖南等用電大省帶來的電量缺口往往對(duì)應(yīng)著較高的煤電標(biāo)桿價(jià),而山西、內(nèi)蒙、云南等用電負(fù)缺口省市的煤電標(biāo)桿價(jià)相對(duì)較低。



除去火電外,電解鋁的能源結(jié)構(gòu)在碳中和背景下將向清潔能源傾斜,或者多購買綠電,以達(dá)到炭減排目的。西南地區(qū)水電優(yōu)勢(shì)明顯,同時(shí)西北地區(qū),甘肅,寧夏,內(nèi)蒙古,青海在國(guó)家政策扶持下,集中組織建設(shè)了一批以沙漠戈壁,荒漠等大型風(fēng)光伏建設(shè)基地。



風(fēng)光電上網(wǎng)電價(jià):


國(guó)家發(fā)改委2021年新能源上網(wǎng)電價(jià)政策征求意見稿,2021年起新備案集中式光伏電站、工商業(yè)分布式 光伏和新核準(zhǔn)陸上風(fēng)電項(xiàng)目,中央財(cái)政不再補(bǔ)貼。其上網(wǎng)電價(jià)主要分為兩類:


1. 上網(wǎng)電價(jià)=保障收購小時(shí)數(shù)以內(nèi)的發(fā)電量(競(jìng)爭(zhēng)性配置獲得,不超過指導(dǎo)價(jià))+保障收購小時(shí)數(shù)以外的發(fā)電量(直接參與市場(chǎng)交易形成上網(wǎng)電價(jià));


2. 上網(wǎng)電價(jià)=保障收購小時(shí)數(shù)以內(nèi)的發(fā)電量(上網(wǎng)電價(jià)按當(dāng)年當(dāng)?shù)刂笇?dǎo)價(jià)執(zhí)行,不參與競(jìng)爭(zhēng)配置)+保障收購小時(shí)數(shù)以外的發(fā)電量。


水電上網(wǎng)電價(jià)的三種模式:


1. 經(jīng)營(yíng)期電價(jià):以彌補(bǔ)成本、獲取合理收益為基礎(chǔ),按照資本金內(nèi)部收益率對(duì)工程經(jīng)營(yíng)期內(nèi)年度凈現(xiàn)金流進(jìn)行折現(xiàn),以實(shí)現(xiàn)整個(gè)經(jīng)營(yíng)期現(xiàn)金流收支平衡為目標(biāo)制定電價(jià)。


2. 跨省跨區(qū)送電的協(xié)議電價(jià):計(jì)劃電量由政府間框架協(xié)議約定電價(jià)。增量部分參與跨省區(qū)市場(chǎng)交易,價(jià)格由市場(chǎng)決定。


3. 省內(nèi)執(zhí)行的標(biāo)桿電價(jià):根據(jù)水電站在電力系統(tǒng)中的作用,可實(shí)行豐枯分時(shí)電價(jià)或者分類標(biāo)桿電價(jià)。   



清潔能源發(fā)電上網(wǎng)將帶來電力市場(chǎng)的改革,電力市場(chǎng)轉(zhuǎn)型帶來的系統(tǒng)成本上升,除新能源本體成本外,新能源利用成本還包括靈活性電源等投資、系統(tǒng)調(diào)節(jié)運(yùn)行成本、大電網(wǎng)擴(kuò)展及補(bǔ)強(qiáng)投資、接網(wǎng)及配網(wǎng)投資等系統(tǒng)成本。隨著新能源規(guī)??焖僭鲩L(zhǎng),系統(tǒng)運(yùn)行成本將顯著增長(zhǎng)。據(jù)中電聯(lián)測(cè)算,新能源電量占比超過10%以后每提升5個(gè)百分點(diǎn)將增加消納成本8.8分/千瓦時(shí)。


可再生能源消納成本構(gòu)成情況:


1)靈活性改造成本:為提高系統(tǒng)靈活性而增加的火電靈活性改造;抽蓄和電化學(xué)能能投資及運(yùn)維成本;


2)運(yùn)行損失成本:火電調(diào)峰運(yùn)行成本、抽蓄和電化學(xué)儲(chǔ)能運(yùn)行小時(shí)數(shù)下降而產(chǎn)生的電源損失和輸電線路運(yùn)行小時(shí)數(shù)下降帶來的電網(wǎng)損失; 


3)電網(wǎng)改擴(kuò)建成本:新能源電力遠(yuǎn)距離輸送而增加的輸配電成本;


4)接網(wǎng)成本:為新能源電站接入電網(wǎng)而產(chǎn)生的線路、變電站等相 關(guān)工程投資及運(yùn)維成本。


下圖為中電聯(lián);預(yù)測(cè)“十四五”期間國(guó)網(wǎng)經(jīng)營(yíng)區(qū)平均消納成本增長(zhǎng)情況。



2021年10月新政進(jìn)一步出臺(tái),發(fā)改委印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步深化燃煤發(fā)電上網(wǎng)電價(jià)市場(chǎng)化改的通知》,擴(kuò)大煤電上下浮動(dòng)比例至 20%,且高耗能企業(yè)市場(chǎng)交易電價(jià)不受上浮20%限制,部分省市針對(duì)本省高耗能企業(yè)出臺(tái)額外電價(jià)政策;并進(jìn)一步放開發(fā)電側(cè)與用戶側(cè),推動(dòng)燃煤發(fā)電量與工商企業(yè)用電全部進(jìn)入市場(chǎng)。作為我國(guó)的用電主體,當(dāng)前規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)進(jìn)入電力市場(chǎng)化交易的比例大約在50%,仍具備較大空間全部進(jìn)入市場(chǎng),全社用電進(jìn)入交易市場(chǎng)占比45.5%。



政策電:政策電是指政府通過一些政策對(duì)鋁廠加以支持;主要的有直購電和優(yōu)惠電價(jià)。直購電是在 2013 年鋁價(jià)低迷,電解鋁虧損比重持續(xù)上升,最大虧損比重上升近 80%背景下在全國(guó)范圍展開;2015 年產(chǎn)鋁的10個(gè)省區(qū)部分電解鋁企業(yè)在洽談直購電,據(jù)了解直購電的鋁廠最高節(jié)約 0.195 元/度,降低電解鋁成本近 2500 元/噸;但是自備電的電解鋁廠對(duì)直購電的需求不高,更傾向于降低過網(wǎng)費(fèi)和政府基金。優(yōu)惠電主要集中在高成本連年虧損面臨倒閉,但在當(dāng)?shù)禺a(chǎn)生影響巨大的電解鋁企業(yè)。政府意向?qū)﹄娊怃X廠進(jìn)行扶持,通過與電網(wǎng)公司協(xié)商進(jìn)行降低過網(wǎng)費(fèi),優(yōu)惠電價(jià),電價(jià)補(bǔ)貼等政策,保證企業(yè)生產(chǎn),比如云南的水電優(yōu)惠電價(jià)。


2021年電力改革之后,再無電解鋁企業(yè)使用政策電(優(yōu)惠電價(jià)全面取消),國(guó)家嚴(yán)禁出臺(tái)優(yōu)惠電價(jià)政策,為了行業(yè)健康發(fā)展,以經(jīng)濟(jì)手段促進(jìn)行業(yè)提高能效水平,服務(wù)綠色發(fā)展國(guó)家發(fā)改委提出了完善階梯電價(jià)分檔和加價(jià)標(biāo)準(zhǔn)制定高耗能行業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域能效標(biāo)桿水平和基準(zhǔn)水平(2021年版);同時(shí)高耗能行業(yè)用電上浮比例不受20%限制,也就是當(dāng)電力緊張時(shí),電解鋁企業(yè)成交的電價(jià)可能溢價(jià)更高。碳中和背景下,政治局和中央經(jīng)濟(jì)會(huì)議對(duì)碳中和步調(diào)進(jìn)行了糾錯(cuò),總量要求放松,但強(qiáng)度要求并未放松,后期電解鋁鋁液能耗下降可能會(huì)以達(dá)到行業(yè)標(biāo)桿的要求進(jìn)行,目前統(tǒng)計(jì)口徑內(nèi)仍有583.6萬噸產(chǎn)能受到較大影響,行業(yè)成本差距拉大,成本曲線更加陡峭。



目前我國(guó)電解鋁依然以煤電為主,無論是自備電還是使用網(wǎng)電的鋁廠都出現(xiàn)成本增加,本文詳細(xì)介紹了電力定價(jià)的各種方式,有助于加深讀者對(duì)電解鋁成本端變動(dòng)的趨勢(shì)了解。長(zhǎng)遠(yuǎn)看,“雙碳”目標(biāo)將對(duì)電解鋁行業(yè)用電產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響,電解鋁企業(yè)尋求高質(zhì)量發(fā)展,減排碳排放,增加綠電使用量;產(chǎn)能轉(zhuǎn)移可能向成本低洼及清潔能源地區(qū)再度遷移,西南地區(qū)飽和后,西北地區(qū)可能成為佳地。

責(zé)任編輯:李燁

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