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2022年中國(guó)純堿產(chǎn)業(yè)鏈全景圖

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時(shí)間:2022-02-17 09:11:37 來源:中商情報(bào)網(wǎng)

純堿即碳酸鈉,國(guó)際貿(mào)易中又名蘇打或堿灰,是一種重要的有機(jī)化工原料,被稱為“化工之母”,主要用于平板玻璃、玻璃制品和陶瓷釉的生產(chǎn),還廣泛用于生活洗滌、酸類中和以及食品加工等。


01

純堿產(chǎn)業(yè)鏈


純堿是重要的有機(jī)化工原料,其工業(yè)產(chǎn)品主要有兩種:輕質(zhì)純堿和重質(zhì)純堿,其下游產(chǎn)品包括平板玻璃、日用玻璃、無機(jī)鹽和氧化鋁等。其中,平板玻璃是支撐純堿需求的基石。



資料來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院整理


根據(jù)企查查數(shù)據(jù)顯示,中國(guó)純堿生產(chǎn)企業(yè)主要分布在華北、華中、華東、西北片區(qū),其中山東的企業(yè)數(shù)量最多,為142家。



資料來源:企查查、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理


02

產(chǎn)業(yè)鏈上游


1.純堿的工藝


純堿制造工藝可以分為天然堿和合成堿,合成堿分為氨堿法和聯(lián)堿法。


天然堿法是以天然礦物堿為原材料,采用結(jié)晶法提取純堿的工藝,該方法主要在美國(guó)等天然堿資源較為豐富的地區(qū)采用。


氨堿法又稱索爾維法,是比利時(shí)科學(xué)家索爾維(1838-1922)于1892年創(chuàng)立。該方法原材料主要為氯化鈉原鹽、石灰石和氨氣等。


聯(lián)堿法又稱侯德榜法,是我國(guó)著名科學(xué)家侯德榜先生(1890-1974)于1943年發(fā)明,是將氨堿法和合成氨工藝聯(lián)合起來,同時(shí)生產(chǎn)純堿和氯化銨的方法。


2020年我國(guó)純堿生產(chǎn)仍以合成法為主,天然堿法、氨堿法、聯(lián)堿法產(chǎn)能分別占總產(chǎn)能的5%、45%、50%。



數(shù)據(jù)來源:百川盈孚、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理


2.純堿的原料


純堿的上游原料主要是天然堿礦、原鹽、石灰石、合成氨、燃料,不同的工藝對(duì)應(yīng)不同的原料。


1)原鹽


原鹽是工業(yè)鹽,氯化鈉、亞硝酸鈉等是其主要成分,2021年我國(guó)原鹽產(chǎn)量約為1億噸,燒堿和純堿兩個(gè)行業(yè)消耗了90%的原鹽。



數(shù)據(jù)來源:統(tǒng)計(jì)局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理


原鹽上市企業(yè):



資料來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院整理


2)石灰石


石灰石主要成分為碳酸鈣。我國(guó)是世界上石灰?guī)r礦資源豐富的國(guó)家之一。數(shù)據(jù)顯示,我國(guó)碳酸鈣產(chǎn)量由2016年3150萬噸增至2019年3595萬噸,預(yù)計(jì)2022年我國(guó)碳酸鈣產(chǎn)量可達(dá)4050萬噸。



數(shù)據(jù)來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院整理


石灰石開采相關(guān)企業(yè):



資料來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院整理


03

產(chǎn)業(yè)鏈中游


1.純堿產(chǎn)能


自2016年,中國(guó)純堿產(chǎn)能保持持續(xù)上漲,從2016年的2970萬噸上漲至2020年的3317萬噸,增長(zhǎng)347萬噸,2021年純堿產(chǎn)能為3258萬噸,比2020年減少約60萬噸,原因是2021年底連云港堿業(yè)的搬遷退出。


根據(jù)國(guó)家發(fā)改委發(fā)布的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》,新建純堿屬于限制類產(chǎn)能,限制類產(chǎn)能從各地具體操作性政策來看,基本不允許新建,允許現(xiàn)有企業(yè)升級(jí)改造或等量置換。由此可以看出,未來純堿的產(chǎn)能不會(huì)有太大的增加。



數(shù)據(jù)來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院整理


2.純堿產(chǎn)量


從近幾年來看,全國(guó)純堿產(chǎn)量波動(dòng)不大,表觀消費(fèi)量趨于穩(wěn)定,行業(yè)的產(chǎn)能利用率在85%-90%之間浮動(dòng)。2020年我國(guó)純堿產(chǎn)量達(dá)2812萬噸,同比下降2.9%,2021年全國(guó)純堿產(chǎn)量為2913.3萬噸,同比增長(zhǎng)3.4%。



數(shù)據(jù)來源:統(tǒng)計(jì)局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理


3.純堿區(qū)域


從區(qū)域占比來看,國(guó)內(nèi)純堿行業(yè)企業(yè)分布呈現(xiàn)相對(duì)集中的格局,主要分布在華北、華中、華東、西北地區(qū)。





數(shù)據(jù)來源:統(tǒng)計(jì)局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理


4.純堿企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局


純堿行業(yè)產(chǎn)能集中度比較高,純堿廠家的話語權(quán)比較強(qiáng),目前國(guó)內(nèi)產(chǎn)能最大的三家純堿廠家為河南金山、山東?;?、三友集團(tuán),三大集團(tuán)產(chǎn)能共計(jì)占全國(guó)產(chǎn)能的28.2%。



數(shù)據(jù)來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院整理


04

產(chǎn)業(yè)鏈下游


1.純堿下游市場(chǎng)應(yīng)用


在工業(yè)生產(chǎn)中,純堿廣泛應(yīng)用于平板玻璃、無機(jī)鹽、日用玻璃、洗滌劑和氧化鋁等行業(yè)。據(jù)統(tǒng)計(jì),2018年平板玻璃行業(yè)對(duì)純堿的需求量為1303萬噸,占純堿總需求量的51.9%;無機(jī)鹽行業(yè)對(duì)純堿的需求量為287萬噸,占比11.4%;日用玻璃行業(yè)對(duì)于純堿的需求量為196萬噸,占比7.8%;洗滌劑行業(yè)對(duì)于純堿的需求量為184萬噸,占比7.3%;食用純堿行業(yè)對(duì)于純堿的需求量占比為4%;氧化鋁行業(yè)對(duì)于純堿的需求量為50萬噸,占比2.0%。



數(shù)據(jù)來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院整理


2.平板玻璃


純堿最大下游平板玻璃對(duì)純堿的需求為剛性需求,產(chǎn)銷維持高位,其中一重要原因是,平板玻璃生產(chǎn)線停產(chǎn)冷修成本高、周期長(zhǎng),一旦點(diǎn)火投產(chǎn)一般會(huì)保持8-10年不間斷生產(chǎn),因此平板玻璃對(duì)純堿的需求量大且穩(wěn)定。


近年來,我國(guó)平板玻璃產(chǎn)量穩(wěn)定增長(zhǎng),從2016年的77402.8萬重量箱上漲至2020年的94572.3萬重量箱,增長(zhǎng)近25%,2021年全國(guó)平板玻璃產(chǎn)量為101665萬重量箱,同比增長(zhǎng)8.4%。



數(shù)據(jù)來源:統(tǒng)計(jì)局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

責(zé)任編輯:李燁

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