酒鋼宏興重大資產(chǎn)重組方案公布。根據(jù)該公司昨晚公布的非公開發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨重大資產(chǎn)重組(關(guān)聯(lián)交易)預(yù)案,酒鋼宏興將收購控股股東價(jià)值約70.15億的鋼鐵資產(chǎn)。

　　定增約12.12億股

　　預(yù)案顯示,酒鋼宏興計(jì)劃以每股5.79元的價(jià)格,向控股股東酒鋼集團(tuán)定向發(fā)行約12.12億股,用于收購其所持有的集團(tuán)本部鋼鐵主業(yè)鐵前系統(tǒng)、碳鋼軋鋼系統(tǒng)、輔助系統(tǒng)的相關(guān)資產(chǎn)以及榆中鋼鐵100%股權(quán),該部分資產(chǎn)的預(yù)估值約70.15億元。

　　這部分資產(chǎn)具體包括鏡鐵山礦、西溝石灰石礦、夾皮溝白云巖礦三個(gè)礦以及配套的選礦廠、燒結(jié)廠、焦化廠、熱軋卷板廠、碳鋼冷軋廠(在建工程)等,而榆中鋼鐵目前具備年產(chǎn)生鐵95萬噸、鋼150萬噸、鋼材115萬噸的裝備生產(chǎn)能力,是中國西北地區(qū)百萬噸級(jí)鋼鐵企業(yè)。

　　酒鋼集團(tuán)本次以資產(chǎn)認(rèn)購的股份自本次發(fā)行結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。此外,本次發(fā)行完成后,預(yù)計(jì)酒鋼集團(tuán)持有酒鋼宏興的股權(quán)比例將從61.91%上升至約84.04%,觸發(fā)了向所有股東發(fā)出要約收購的義務(wù)。根據(jù)《上市公司收購管理辦法》的規(guī)定,酒鋼集團(tuán)將在酒鋼宏興股東大會(huì)非關(guān)聯(lián)股東批準(zhǔn)豁免要約收購義務(wù)后,向中國證監(jiān)會(huì)申請(qǐng)豁免要約收購義務(wù)。

　　鋼產(chǎn)量將達(dá)800萬噸

　　預(yù)案稱,酒鋼集團(tuán)所屬業(yè)務(wù)中,煉鐵、煉鋼、線棒及中板廠相關(guān)經(jīng)營性資產(chǎn)在上市公司,而采礦、選礦、燒結(jié)、焦化和后續(xù)擴(kuò)展的熱軋卷板、碳鋼冷軋(在建項(xiàng)目)等相關(guān)經(jīng)營性資產(chǎn)以及儲(chǔ)運(yùn)、動(dòng)力等輔助設(shè)施仍保留在酒鋼集團(tuán)內(nèi),影響了上市公司的獨(dú)立性和資產(chǎn)完整性,并且造成了酒鋼集團(tuán)與酒鋼宏興之間存在一定程度的同業(yè)競(jìng)爭和關(guān)聯(lián)交易。

　　公告稱,此次收購將有效整合酒鋼集團(tuán)鋼鐵產(chǎn)業(yè)資源,提升酒鋼宏興的核心競(jìng)爭力和可持續(xù)發(fā)展能力。酒鋼宏興在原燃料、輔助材料、動(dòng)力供應(yīng)和運(yùn)輸?shù)确矫嬷饕蕾囉诰其摷瘓F(tuán)的局面將徹底得到改善,加之礦業(yè)權(quán)和土地使用權(quán)也一并注入上市公司,酒鋼宏興與酒鋼集團(tuán)原有的經(jīng)常性關(guān)聯(lián)交易將大幅度減少。

　　公告顯示,本次交易完成后,酒鋼宏興將擁有完整的鋼鐵生產(chǎn)系統(tǒng)和輔助生產(chǎn)系統(tǒng),有利于統(tǒng)籌規(guī)劃、統(tǒng)一布局,鋼鐵主業(yè)將達(dá)到年產(chǎn)700萬噸生鐵、800萬噸鋼、700萬噸材的裝備生產(chǎn)能力,公司核心競(jìng)爭力大幅度提升。