隔夜國際資本市場消息小集：

1.今晨美股標(biāo)普500指數(shù)跌1.42%；歐洲Stoxx50指數(shù)跌0.52%；美元指數(shù)漲0.06%；倫銅跌0.69%；WTI原油跌1.85%；Brent原油跌2.13%；黃金漲0.27%。美豆跌0.57%；美豆粕跌0.44%；美豆油漲0.07%；美糖跌0.92%；美棉跌1.19%；CRB指數(shù)跌1.77%，BDI指數(shù)跌5.13%。離岸人民幣CNH貶0.22%報(bào)6.8157；德銀X-Trackers嘉實(shí)滬深300中國A股ETF跌1.95%。

2.美股恐慌指數(shù)VIX上漲16.85%至20.80，期權(quán)市場對(duì)美股后市擔(dān)憂程度增加。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)跌3.15%。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)漲7.38%。

3.貨幣市場三個(gè)月美元LIBOR利率報(bào)2.77238%(前值2.76100)；歐元三個(gè)月銀行間拆放款利率(Euribor)報(bào)-0.308%(前 值-0.308%)。

4.債券市場十年期國債收益率美國下跌1.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.741%；德國下跌2.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.228%。

5.黃金市場XAU(費(fèi)城金銀指數(shù))漲0.53%至68.74，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價(jià)]比值報(bào)0.4456(前值0.4465)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)漲0.41%報(bào)1237.12。

6.美股收跌，道指下挫逾300點(diǎn)。IMF下調(diào)全球經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期、亞洲經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)疲軟，使投資者重新為經(jīng)濟(jì)增長前景感到擔(dān)憂。

7.金屬市場，倫銅下跌，股市走弱市場風(fēng)險(xiǎn)偏好降溫。但倫鋁大漲，創(chuàng)一個(gè)月新高，投資者擔(dān)憂供應(yīng)面。

國際鎳業(yè)研究組織（INSG）稱，2018年11月份，全球鎳市場供應(yīng)缺口0.49萬噸，1-11月供應(yīng)缺口擴(kuò)大至12.39萬噸，2017年同期供應(yīng)缺口10.03萬噸。

8.原油(WTI)下跌，全球經(jīng)濟(jì)放緩憂慮再度升溫、美國頁巖油產(chǎn)量居高不下、美股大跌和美元回升打壓油價(jià)。

美國能源信息署（EIA）預(yù)計(jì)美國2月頁巖油產(chǎn)出將增加6.2萬桶至產(chǎn)出818萬桶/日。DNVGL調(diào)查顯示，全球油氣企業(yè)高管預(yù)計(jì)今年增加支出。

9.黃金收高。關(guān)于國際貿(mào)易緊張局勢的報(bào)道以及對(duì)全球經(jīng)濟(jì)增長前景的擔(dān)憂情緒令金價(jià)得到支撐。但美元走強(qiáng)限制漲幅。

10.經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面，【德國1月ZEW經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù) -15，預(yù)期 -18.5，前值 -17.5】【美國12月成屋銷售：499萬戶 前值：532萬戶修正為533萬戶 預(yù)估值：523萬戶

11.美國12月房屋銷售跌至三年來最低水平，房價(jià)上漲速度放緩，表明房地產(chǎn)市場動(dòng)力進(jìn)一步缺乏。

12.據(jù)紐約時(shí)報(bào)，美國國會(huì)參議院領(lǐng)導(dǎo)層達(dá)成一份跨黨派協(xié)議，可能有助于特朗普政府結(jié)束停擺狀態(tài)。

13.波士頓咨詢公司調(diào)查顯示，73%的投資者預(yù)計(jì)未來兩年美國將出現(xiàn)衰退。2017年只有53%的人認(rèn)為衰退即將來臨。

14.惠譽(yù)估計(jì)美國房價(jià)被高估2%。但很大程度上被高估的樓市尚未停止上漲步伐。

15.歐央行調(diào)查顯示，歐元區(qū)銀行預(yù)計(jì)對(duì)第一季度消費(fèi)信用標(biāo)準(zhǔn)大體不變，對(duì)企業(yè)和抵押貸款有輕微的信用標(biāo)準(zhǔn)收緊。

16.德國1月ZEW經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)好于預(yù)期，ZEW認(rèn)為在過去幾個(gè)月內(nèi)，金融市場已經(jīng)降低了對(duì)經(jīng)濟(jì)增速的預(yù)期。

17.彭博預(yù)期，周五歐央行會(huì)議會(huì)提供新的長期貸款，以阻止金融市場過分收緊的狀態(tài)。

18.英國11月工資年率超出預(yù)期并創(chuàng)下10年新高，表明勞動(dòng)力市場依舊強(qiáng)勁，盡管其他跡象顯示經(jīng)濟(jì)在脫歐前出現(xiàn)放緩。

19.穆迪稱，美國非金融企業(yè)的五年期債務(wù)到期規(guī)模超過2萬億美元。

20.據(jù)彭博，截至1月18日的一周，專注于美國等發(fā)達(dá)國家的ETF流失了近60億美元，三個(gè)月來首周資金流出。新興市場股票和債券ETF連續(xù)14周資金流入。

21.普華永道調(diào)查顯示，認(rèn)為未來一年全球經(jīng)濟(jì)放緩的全球CEO比例從2018年5%躍升至近30%，因民粹主義上升、政策不確定性和貿(mào)易沖突。

22.橋水基金Dalio預(yù)計(jì)歐洲和美國的經(jīng)濟(jì)增速將明顯放緩。未來兩年歐、美貨幣政策將不得不進(jìn)行放松。

23.歐洲工商管理學(xué)院(INSEAD)報(bào)告顯示，瑞士、新加坡和美國在人才競爭力方面繼續(xù)領(lǐng)先，而亞非拉人才基礎(chǔ)正在逐步減少。

今日重點(diǎn)關(guān)注：美國11月商品貿(mào)易帳。

國內(nèi)財(cái)經(jīng)新聞：

1.發(fā)改委稱，今年將擴(kuò)大優(yōu)質(zhì)民營企業(yè)債券發(fā)行規(guī)模，鼓勵(lì)銀行向民企發(fā)放3年期以上的中長期貸款。

2.高盛認(rèn)為，中國經(jīng)濟(jì)有望在下半年企穩(wěn)，無需大規(guī)模刺激。

3.國開行稱，2019年將加大基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)短板支持力度。

4.中國證券市場上周新增投資者數(shù)25.26萬，前值為23.63萬，環(huán)比增加6.9%。

5.住建部稱，2018年全國各類棚戶區(qū)改造開工626萬套，完成投資1.74萬億元。

6.中國氣象局公布顯示，2018年全國平均氣溫較常年升高0.5℃。

7.法興銀行認(rèn)為，中國股市將延續(xù)反彈之勢，因?yàn)橘Q(mào)易局勢得到緩解，未來數(shù)月政策刺激措施開始向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)滲透。

8.福布斯中國2019最富有女性榜單顯示，38歲楊惠妍蟬聯(lián)冠軍，百度馬東敏并列第七。

（來源：期貨日?qǐng)?bào)；作者：由中航期貨許毛桉編輯整理）