隔夜國(guó)際資本市場(chǎng)消息小集

　　1.昨晚美股指數(shù)漲跌不一；標(biāo)普跌0.30%；道指漲0.44%；歐洲Stoxx50指數(shù)漲1.15%；美元指數(shù)漲0.60%；倫銅跌0.38%；WTI原油漲0.40%；Brent原油漲0.13%；黃金跌0.79%。美豆跌0.23%；美豆粉漲0.73%；美豆油跌0.83%；美糖跌1.25%；美棉漲0.20%；CRB指數(shù)漲0.17%；BDI指數(shù)跌3.61%。離岸人民幣CNH貶1.01%報(bào)6.8250；德銀X-Trackers嘉實(shí)滬深300中國(guó)A股ETF跌2.59%。上海原油1809漲1.36%

　　2.美股恐慌指數(shù)VIX下跌1.22%至12.14，期權(quán)市場(chǎng)對(duì)美股后市擔(dān)憂程度減輕。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)跌1.89%。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)跌1.82%。

　　3.貨幣市場(chǎng)三個(gè)月美元LIBOR利率報(bào)2.33488%(前值2.33488)；歐元三個(gè)月銀行間拆放款利率(Euribor)報(bào)-0.321%(前值0.-321%)。

　　4.債券市場(chǎng)十年期國(guó)債收益率美國(guó)上漲0.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.982%；德國(guó)上漲1.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.408%。

　　5.黃金市場(chǎng)XAU(費(fèi)城金銀指數(shù))跌2.94%至76.96，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價(jià)]比值報(bào)0.4873(前值0.4910)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)跌0.13%報(bào)1158.55。

　　6.波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)周四跌64點(diǎn)報(bào)1708點(diǎn)，受海岬型船運(yùn)價(jià)下跌拖累。

　　7.金屬市場(chǎng)，倫銅小跌，因美元走強(qiáng)，歐美同意談判貿(mào)易問(wèn)題之后投資者關(guān)注需求面。

　　高盛預(yù)計(jì)中國(guó)2018年銅需求增長(zhǎng)2.1%，2018年底銅價(jià)觸及7000美元/噸，2019年下半年觸及8000美元/噸。

　　8.原油(WTI)小漲，沙特海上原油運(yùn)輸遭遇阻礙為油價(jià)帶來(lái)強(qiáng)勁支撐，不過(guò)美元企穩(wěn)反彈一定程度上限制了油價(jià)的上行空間。

　　據(jù)外媒，歐佩克至8月中旬的出口將下滑96萬(wàn)桶/日。

　　高盛稱，油價(jià)今年可能重新測(cè)試80美元/桶。

　　康菲石油CFO預(yù)計(jì)美國(guó)中西部地區(qū)的原油價(jià)差將持續(xù)到2019年。

　　據(jù)路透，因美國(guó)的制裁，印度當(dāng)?shù)貛准冶ｋU(xiǎn)公司停止繼續(xù)為伊朗出口印度原油提供保險(xiǎn)服務(wù)。

　　9.黃金收跌，維持震蕩走勢(shì)，受美元止跌反彈影響。

　　10.經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面，【美國(guó)6月耐用品訂單環(huán)比初值 1%，預(yù)期 3%，前值 -0.4%修正為 -0.3%】。

　　11.歐央行維持三大利率與資產(chǎn)購(gòu)買規(guī)模不變，確認(rèn)QE將在12月底結(jié)束。將保持利率不變至少至2019年夏天。只要有必要，就將對(duì)到期債券進(jìn)行再投資。

　　12.歐央行行長(zhǎng)德拉吉表示，與貿(mào)易相關(guān)的不確定性依舊顯著；仍需要大量貨幣政策刺激措施，如有必要，歐央行準(zhǔn)備好調(diào)整所有政策工具。

　　13.美國(guó)6月核心資本耐用品訂單數(shù)據(jù)大幅飆漲，顯示相關(guān)設(shè)備支出的穩(wěn)健增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)消費(fèi)者支出強(qiáng)勁，出口增長(zhǎng)強(qiáng)勁，推動(dòng)第二季度GDP增長(zhǎng)。

　　14.美國(guó)當(dāng)周初請(qǐng)人數(shù)較上周（48年半低位）出現(xiàn)反彈，但仍表明勞動(dòng)力市場(chǎng)在收緊。當(dāng)前的勞動(dòng)力市場(chǎng)被視為接近或達(dá)到充分就業(yè)狀態(tài)。

　　15.美國(guó)6月份商品貿(mào)易逆差四個(gè)月以來(lái)首次擴(kuò)大，由于進(jìn)口增加，同時(shí)出口減少。

　　16.標(biāo)普稱，基準(zhǔn)預(yù)測(cè)下，2018年美國(guó)實(shí)際GDP增速料達(dá)3%。不過(guò)隨著財(cái)政政策刺激

效果消退，2019-2020年美國(guó)經(jīng)濟(jì)增速將放緩。

　　17.德國(guó)工業(yè)協(xié)會(huì)表示，特朗普和歐盟委員會(huì)主席容克的會(huì)晤是貿(mào)易局勢(shì)降級(jí)的信號(hào)，需要遵守諾言。

　　18.德國(guó)8月GfK消費(fèi)者信心指數(shù)低于預(yù)期和前值，主因消費(fèi)者擔(dān)憂歐美貿(mào)易分歧會(huì)有損歐洲的整體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

　　19.環(huán)球銀行金融電信協(xié)會(huì)(SWIFT)數(shù)據(jù)顯示，美元在全球支付市場(chǎng)份額下降至39.35％；與上月大致持平。歐元份額降至33.97％，為2018年1月以來(lái)最低。

　　20.惠譽(yù)預(yù)計(jì)，明年全球各國(guó)將開(kāi)始大規(guī)模收緊，四大央行量化寬松計(jì)劃下的凈資產(chǎn)購(gòu)買將在2019年進(jìn)入負(fù)值區(qū)間。

　　21.穆迪稱，全球債務(wù)將高企。但全球多數(shù)國(guó)家的主權(quán)評(píng)級(jí)將在2018-19年期間錄得穩(wěn)步增長(zhǎng)。

　　22.瑞銀維持看漲美股的觀點(diǎn)不變，因盈利增長(zhǎng)穩(wěn)健，估值仍具有吸引力，回購(gòu)活動(dòng)增加，以及股息增長(zhǎng)。

　　23.高盛分析認(rèn)為，新興市場(chǎng)資產(chǎn)上月可能已經(jīng)觸底，7月份的上漲可能是下半年持續(xù)反彈的開(kāi)始。

　　高盛維持大宗商品增持評(píng)級(jí)，未來(lái)12個(gè)月回報(bào)率預(yù)計(jì)為10%。相信大宗商品價(jià)格對(duì)整體風(fēng)險(xiǎn)的敏感度將減弱。

　　今日重點(diǎn)關(guān)注：美國(guó)第二季度GDP年化季率初值。德國(guó)6月實(shí)際零售銷售年率。

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　　國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)新聞

　　1.昨日中國(guó)央行連續(xù)第三天暫停公開(kāi)市場(chǎng)操作，24-26日回籠資金2000億元（23日凈投放資金3320億元），貨幣政策走向再成焦點(diǎn)。

　　2.Michael Page(中國(guó))稱，92%的受訪金融科技企業(yè)發(fā)現(xiàn)中國(guó)目前正面臨嚴(yán)重的金融科技專業(yè)人才短缺。85%的受訪雇主表示他們遇到招聘困難。

　　3.統(tǒng)計(jì)局稱，上半年工程機(jī)械行業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng)。

　　4.貝萊德稱，中國(guó)違約率從全球范圍來(lái)看“極低” 。

　　5.環(huán)球銀行金融電信協(xié)會(huì)(SWIFT)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，人民幣在全球支付貨幣中的使用排名從上年同期的第六位上升至第五位。

　　6.中國(guó)房地產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)指出，目前我國(guó)住房租賃市場(chǎng)規(guī)模超1萬(wàn)億，預(yù)計(jì)2025年住房租賃市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)3萬(wàn)億、一二線核心城市長(zhǎng)租公寓市場(chǎng)規(guī)模將超3000億。

　　7.Wind數(shù)據(jù)顯示，今年以來(lái)上市公司股票回購(gòu)金額已超過(guò)百億元，達(dá)161.75億元。

　　8.美國(guó)全國(guó)房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)商協(xié)會(huì)（NAR）報(bào)告顯示，2017年4月至2018年3月中國(guó)買家在美國(guó)的購(gòu)房金額同比減少了4%至304億美元。

   （以上信息由中航期貨許毛桉編輯整理）