隔夜國(guó)際資本市場(chǎng)消息小集

　　1.昨晚美股指數(shù)收低；標(biāo)普跌0.40%；道指跌0.53%；歐洲Stoxx50指數(shù)跌0.37%；美元指數(shù)漲0.09%；倫銅跌2.03%；WTI原油漲0.38%；Brent原油跌0.38%；黃金跌0.44%。美豆?jié)q0.51%；美豆粉漲0.18%；美豆油跌0.84%；美糖跌0.90%；美棉跌0.48%；CRB指數(shù)漲0.04%；BDI指數(shù)跌1.84%。離岸人民幣CNH貶0.67%報(bào)6.7910；德銀X-Trackers嘉實(shí)滬深300中國(guó)A股ETF跌1.86%。上海原油1809漲1.03%。

2.美股恐慌指數(shù)VIX上漲6.36%至12.87，期權(quán)市場(chǎng)對(duì)美股后市擔(dān)憂(yōu)程度增加。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)漲4.20%。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)跌1.47%。

　　3.貨幣市場(chǎng)三個(gè)月美元LIBOR利率報(bào)2.34194%(前值2.34194)；歐元三個(gè)月銀行間拆放款利率(Euribor)報(bào)-0.321%(前值0.-321%)。

　　4.債券市場(chǎng)十年期國(guó)債收益率美國(guó)小跌3.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.838%；德國(guó)下跌1.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.328%。

　　5.黃金市場(chǎng)XAU(費(fèi)城金銀指數(shù))跌1.46%至79.00，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價(jià)]比值報(bào)0.4921(前值0.4953)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)跌0.31%報(bào)1163.13。

　　6.波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)周三下跌31點(diǎn)報(bào)1657點(diǎn)，為連續(xù)第二天下滑，因海岬型船運(yùn)費(fèi)下滑。

　　7.金屬市場(chǎng)，倫銅下跌，需求面存疑之際基金加速拋售，美元強(qiáng)勢(shì)也施壓銅價(jià)。

　　路透調(diào)查預(yù)計(jì)LME銅今年均價(jià)將為6887美元/噸，明年為7110美元/噸。

　　8.原油(WTI)上漲，Brent小跌，沙特表態(tài)即使原油產(chǎn)量錄得增長(zhǎng)，但出口水平仍將持穩(wěn)，為油價(jià)帶來(lái)有效支撐，不過(guò)美元強(qiáng)勢(shì)走高以及挪威原油工人恢復(fù)工作則令油價(jià)承壓。

　　據(jù)彭博跟蹤數(shù)據(jù)顯示，7月的頭十五天自沙特的原油輸出（crudeflows）為674萬(wàn)桶/日，6月同期為726萬(wàn)桶/日。

　　油輪追蹤OILMOVEMENTS周度報(bào)告顯示，至8月4日的四周內(nèi)，歐佩克的原油出口將減少51萬(wàn)桶/日至2438萬(wàn)桶/日。該數(shù)據(jù)不包括剛果和赤道幾內(nèi)亞。

　　高盛認(rèn)為，布倫特原油將進(jìn)一步上漲，有可能沖高至每桶80美元，只不過(guò)投資者需要耐心地等待到今年晚些時(shí)候。

　　沙特駐歐佩克代表稱(chēng)，8月原油出口將下滑約10萬(wàn)桶/日， 有關(guān)原油市場(chǎng)供應(yīng)過(guò)剩的討論是沒(méi)有根據(jù)的。預(yù)計(jì)下半年原油庫(kù)存大幅下滑。

　　據(jù)路透，美國(guó)財(cái)政部頒布許可證，允許美國(guó)公民參與委內(nèi)瑞拉國(guó)有石油公司部分債權(quán)交易。

　　9.黃金收跌，再創(chuàng)一年來(lái)最低收盤(pán)價(jià)。特朗普表示不滿(mǎn)美聯(lián)儲(chǔ)加息，導(dǎo)致美元匯率下跌，使金價(jià)避免收在今日最低水平。

　　10.經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面，【英國(guó)6月零售銷(xiāo)售同比 2.9%，預(yù)期 3.5%，前值由 3.9%修正為 4.1%】【美國(guó)7月14日當(dāng)周首次申請(qǐng)失業(yè)救濟(jì)人數(shù) 20.7萬(wàn)人，預(yù)期 22萬(wàn)人，前值 21.4萬(wàn)人修正為21.5萬(wàn)人】。

　　11.特朗普表示不滿(mǎn)美聯(lián)儲(chǔ)加息，稱(chēng)美元走強(qiáng)使美國(guó)處于劣勢(shì)地位。

　　12.美國(guó)初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)跌至1969年12月以來(lái)新低，遠(yuǎn)低于市場(chǎng)預(yù)期，表明美國(guó)勞動(dòng)力市場(chǎng)繼續(xù)走強(qiáng)。

　　13.惠譽(yù)認(rèn)為，美國(guó)商界日益擔(dān)心關(guān)稅可能帶來(lái)的負(fù)面影響，可能導(dǎo)致美國(guó)制造業(yè)活動(dòng)和資本支出在2018年出現(xiàn)溫和惡化。

　　惠譽(yù)保留美國(guó)AAA頂級(jí)評(píng)級(jí)，預(yù)計(jì)全球貿(mào)易問(wèn)題不會(huì)影響到美國(guó)的主權(quán)信用評(píng)級(jí)。

　　14.歐洲央行研究認(rèn)為，QE幫助歐洲恢復(fù)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、失業(yè)率下降，貧困階層才是最大的受益者。

　　15.IMF稱(chēng)，歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)增速?gòu)?qiáng)勁，但正在放緩至溫和速度。若無(wú)法達(dá)成脫歐協(xié)議，歐盟將損失2500億美元（占GDP比重的1.5%）。

　　16.據(jù)德國(guó)商業(yè)周刊，歐盟針對(duì)美國(guó)的反制措施及產(chǎn)品清單有望于8月擬定完成，總價(jià)值可能達(dá)到85億歐元，涵蓋范圍大于先前針對(duì)鋼鋁關(guān)稅的報(bào)復(fù)性措施。

　　17.英國(guó)6月零售銷(xiāo)售漲幅創(chuàng)下逾10年來(lái)最大，溫暖的天氣促進(jìn)了食品及音頻銷(xiāo)售暗示消費(fèi)已經(jīng)擺脫了年初的疲態(tài)。

　　18.日本政府7月經(jīng)濟(jì)報(bào)告顯示，經(jīng)濟(jì)正在以溫和的速度復(fù)蘇，上調(diào)房屋建設(shè)評(píng)估，下調(diào)商業(yè)信心評(píng)估，維持7月份經(jīng)濟(jì)評(píng)估。

　　19.澳大利亞6月新增就業(yè)大幅增加，就業(yè)市場(chǎng)擺脫了近期的疲軟表現(xiàn)，其中大部分是全職，高于預(yù)期；工作總時(shí)長(zhǎng)強(qiáng)勢(shì)增加，參與率上升。

　　20.亞洲開(kāi)發(fā)銀行預(yù)計(jì),2018年亞太地區(qū)的增長(zhǎng)率將達(dá)到6%，2019年達(dá)到5.9%，與之前的預(yù)測(cè)一致。

　　21.花旗下調(diào)全球股票回報(bào)預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)至2019年中期的回報(bào)率為3%。下調(diào)新興市場(chǎng)股票評(píng)級(jí)至中性，此前為超配；預(yù)計(jì)到2019年中期將從當(dāng)前水平下跌6%。

　　22.外匯結(jié)算服務(wù)提供商CLS數(shù)據(jù)顯示，2018年上半年平均每日外匯交易規(guī)模升至紀(jì)錄高位1.84萬(wàn)億美元，同比增加19%。

　　23.《財(cái)富》發(fā)布2018世界500強(qiáng)排行榜，上榜公司總營(yíng)業(yè)收入近30萬(wàn)億美元，同比增8.3%；總利潤(rùn)達(dá)1.88萬(wàn)億美元，同比增23%。

　　沃爾瑪連續(xù)第五年成為全球最大公司，蘋(píng)果仍高居利潤(rùn)榜首位，利潤(rùn)率最高的是英美煙草集團(tuán)。

　　今日重點(diǎn)關(guān)注：德國(guó)6月生產(chǎn)者物價(jià)指數(shù)年率。

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　　國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)新聞

　　1.外管局稱(chēng)，6月結(jié)售匯順差131億元人民幣（等值20億美元，5月順差194億美元），1-6月銀行累計(jì)結(jié)售匯順差138億美元（1-5月為117億美元）。

　　2.海通測(cè)算認(rèn)為，上半年中國(guó)影子銀行融資規(guī)模萎縮約2.3萬(wàn)億，遠(yuǎn)高于央行非標(biāo)統(tǒng)計(jì)中的萎縮1.3萬(wàn)億。即使央行貨幣邊際寬松，實(shí)體經(jīng)濟(jì)獲得的流動(dòng)性仍會(huì)收緊。

　　3.據(jù)央行，四大行6月份新增人民幣貸款5486億元，截至6月底各項(xiàng)人民幣貸款為45.4萬(wàn)億元。

　　4.中國(guó)6月末央行口徑外匯占款余額增加76.1億元人民幣，報(bào)21.5萬(wàn)億元人民幣。

　　5.中金預(yù)計(jì)2018年A股全年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)11.3%，但有下行壓力。

　　6. 標(biāo)普稱(chēng)，中國(guó)的信貸市場(chǎng)面臨著再融資與違約的風(fēng)險(xiǎn)。

　　7.《財(cái)富》2018世界500強(qiáng)排行榜顯示，今年中國(guó)上榜公司達(dá)到了120家，已經(jīng)非常接近美國(guó)（126家），遠(yuǎn)超第三位的日本（52家）。

   （以上信息由中航期貨許毛桉編輯整理）