農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)要聞  

周一

【大豆】

【USDA報(bào)告】6月種植面積：美國(guó)新作大豆8955.7萬(wàn)英畝（去年終值9014.2萬(wàn)，3月意向8898.2萬(wàn)，預(yù)期8978.9萬(wàn)）；新作玉米8912.8萬(wàn)英畝（去年終值9016.7萬(wàn)，3月意向8802.6萬(wàn)，預(yù)期8837.2萬(wàn)）。截止6月1日庫(kù)存：大豆12.22億蒲（去年同期9.66億，預(yù)期12.18億）；玉米53.06億蒲（去年同期52.29億，預(yù)期52.63億） 。USDA報(bào)告中的播種面積較3月意向面積如期上調(diào)，但略低于市場(chǎng)預(yù)期，季度庫(kù)存基本符合預(yù)期，報(bào)告影響中性略偏多，美盤(pán)大豆價(jià)格晚間因此上沖。（來(lái)源：天下糧倉(cāng)）

【持倉(cāng)】

美國(guó)商品期貨交易委員會(huì)（CFTC）發(fā)布的報(bào)告顯示，投機(jī)基金在大豆期貨和期權(quán)市場(chǎng)上大幅增持凈空單。截至2018年6月26日的一周，投機(jī)基金在芝加哥期貨交易所（CBOT）大豆期貨以及期權(quán)部位持有凈空單43,985手，比一周前的12,801手增加31,184手。目前基金持有大豆期貨和期權(quán)的多單82,439手，上周92,652手；持有空單126,424手，上周105,453手。大豆期貨期權(quán)空盤(pán)量為1,02,620手，上周是1,199,773手。美國(guó)商品期貨交易委員會(huì)（CFTC）發(fā)布的持倉(cāng)報(bào)告顯示，過(guò)去一周基金在芝加哥豆油期市上減持凈空單，這也是五周來(lái)首次減持。截至2018年6月26日的一周，投機(jī)基金在芝加哥期貨交易所（CBOT）豆油期貨以及期權(quán)部位持有凈空單90,180手，比一周前的93,139手減少2,959手。基金目前持有豆油期貨和期權(quán)的多單62,225手，上周58,871手；空單152,405手，上周152,010手。豆油期貨和期權(quán)的空盤(pán)量為524,465手，上周為562,689手。（來(lái)源：天下糧倉(cāng)）

【大豆】

船運(yùn)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)國(guó)有糧儲(chǔ)公司從美國(guó)買(mǎi)入的一船大豆將于周四（7月5日）運(yùn)抵中國(guó)，這也將是在中國(guó)對(duì)美國(guó)大豆加征關(guān)稅前交付中國(guó)的最后一船美國(guó)大豆。這艘名為Peak Pegasus的貨輪裝運(yùn)了7萬(wàn)噸大豆，計(jì)劃在7月5日下午四點(diǎn)運(yùn)抵中國(guó)大連港。消息人士稱(chēng)，這船大豆的買(mǎi)家為中儲(chǔ)糧總公司（Sinograin）。中國(guó)政府此前宣布將在7月6日對(duì)包括美國(guó)大豆在內(nèi)的500多種美國(guó)商品加征25%關(guān)稅，以報(bào)復(fù)特朗普政府對(duì)500億美元的中國(guó)商品加征關(guān)稅。在中國(guó)做出反擊后，特朗普進(jìn)一步威脅要對(duì)另外2000億美元的中國(guó)商品加征10%關(guān)稅。過(guò)去三周中國(guó)已取消三船美國(guó)大豆的訂單。這些大豆原定于8月31日前運(yùn)至中國(guó)。船運(yùn)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，有六艘裝運(yùn)近40萬(wàn)噸美國(guó)大豆的貨輪正在中國(guó)海岸線(xiàn)以外拋錨。美國(guó)貿(mào)易商稱(chēng)，周四還有一艘貨輪在美國(guó)太平洋西北口岸裝載大豆，將會(huì)在關(guān)稅生效后運(yùn)抵中國(guó)。這些大豆貨輪可能蒙受高達(dá)650萬(wàn)美元的損失，這對(duì)中國(guó)大豆壓榨廠(chǎng)也是一個(gè)打擊，因?yàn)閾?dān)心供應(yīng)吃緊會(huì)導(dǎo)致成本上漲，利潤(rùn)受損。（來(lái)源：天下糧倉(cāng)）

周二

【大豆】

美國(guó)大豆出口檢驗(yàn)總量同比減少5.5%。美國(guó)農(nóng)業(yè)部發(fā)布的出口檢驗(yàn)周報(bào)顯示，上周美國(guó)大豆出口檢驗(yàn)量增長(zhǎng)，高于去年同期水平。截至2018年6月28日的一周，美國(guó)大豆出口檢驗(yàn)量為849,204噸，上周為516,711噸，去年同期為281,945噸。迄今為止，2017/18年度（始于9月1日）美國(guó)大豆出口檢驗(yàn)總量為49,673,709噸，上年同期52,539,547噸，同比減少5.5%，上周是減少6.6%，兩周前減少7.0%。

截至2018年6月28日的一周，美國(guó)僅僅對(duì)中國(guó)（大陸地區(qū)）裝運(yùn)2,717噸大豆。作為對(duì)比，前一周裝運(yùn)了76,447噸大豆。當(dāng)周美國(guó)對(duì)華大豆出口檢驗(yàn)量占到該周出口檢驗(yàn)總量的0.3%，上周是14.9%，兩周前是0.1%。（來(lái)源：天下糧倉(cāng)）

【大豆】

中國(guó)從7月1日起調(diào)低孟加拉、印度、老撾、韓國(guó)和斯里蘭卡等國(guó)家的大豆、豆粕、油菜籽和魚(yú)粉進(jìn)口關(guān)稅。關(guān)稅下調(diào)可能更多具有象征意義，對(duì)中國(guó)貿(mào)易的影響微不足道，至少近期如此。以印度為例，印度是亞洲地區(qū)最主要的豆粕生產(chǎn)國(guó)，但是與中國(guó)的貿(mào)易并不多。2017年中國(guó)進(jìn)口了4.2萬(wàn)噸印度豆粕，不足全年需求的1%。（來(lái)源：天下糧倉(cāng)）

周三

【貿(mào)易】

美國(guó)東部時(shí)間7月2日，美國(guó)商務(wù)部發(fā)布公告，暫時(shí)、部分解除對(duì)中興通訊公司的出口禁售令。公告稱(chēng)：從公告發(fā)布之日起至8月1日，在有限條件下解除對(duì)中興通訊公司的出口禁令。美國(guó)商務(wù)部公共事務(wù)總監(jiān)麗貝卡·格洛弗在接受CGTN記者問(wèn)詢(xún)時(shí)表示，對(duì)中興通訊的7年禁售令并未正式取消。這份公告的授權(quán)對(duì)象是已經(jīng)與中興通訊開(kāi)展業(yè)務(wù)的公司，期限是一個(gè)月。這些公司銷(xiāo)售給中興通訊的產(chǎn)品必須用于以下方面。第一是支持現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)和設(shè)備的持續(xù)運(yùn)行，其次是支持現(xiàn)有的手機(jī)，第三是用于網(wǎng)絡(luò)安全研究和漏洞披露，另外還有一個(gè)條件是交易資金必須在美國(guó)商務(wù)部授權(quán)的機(jī)構(gòu)間轉(zhuǎn)移。（來(lái)源：天下糧倉(cāng)）

【天氣】

周二，澳大利亞氣象局發(fā)布報(bào)告，預(yù)計(jì)今年出現(xiàn)厄爾尼諾的幾率為50%。報(bào)告稱(chēng)，自4月份以來(lái)，熱帶太平洋中部和東部的海洋表面水溫已經(jīng)變暖。8個(gè)氣象模型里有5個(gè)顯示水溫變暖的程度將在今年南半球春季達(dá)到厄爾尼諾的水平。（來(lái)源：天下糧倉(cāng)）

周四

【大豆】

巴西貿(mào)易部本周發(fā)布的出口統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2018年6月份巴西的肉類(lèi)和粗糖出口量遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于上年同期，不過(guò)大豆和生咖啡出口增加。雖然5月份巴西大豆出口量達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的1235萬(wàn)噸，但是合作社和貿(mào)易公司仍在努力提高大豆出口。6月份巴西大豆出口量為1042萬(wàn)噸，同比增加13%。不過(guò)6月份玉米出口數(shù)量甚微，只有14萬(wàn)噸，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于上年同期的逾50萬(wàn)噸。今年巴西天氣惡劣致使二季玉米播種耽擱，這進(jìn)一步導(dǎo)致大豆出口推遲。6月份巴西豆粕出口量為156萬(wàn)噸，低于5月份的165萬(wàn)噸，但是高于上年同期的139萬(wàn)噸。豆油出口量為12.6萬(wàn)噸，5月份為12.3萬(wàn)噸，上年同期為16.4萬(wàn)噸。數(shù)據(jù)顯示，今年上半年巴西雞肉出口量同比減少17%。（來(lái)源：天下糧倉(cāng)）

【大豆】

行業(yè)分析師稱(chēng)，除了堪薩斯州以外，目前美國(guó)玉米和大豆產(chǎn)區(qū)土壤墑情總體良好。不過(guò)內(nèi)布拉斯加州土壤墑情過(guò)高，給作物帶來(lái)嚴(yán)重問(wèn)題。其他地區(qū)的情況相對(duì)穩(wěn)定，不過(guò)農(nóng)戶(hù)目前關(guān)注玉米授粉期的天氣形勢(shì)。明尼蘇達(dá)州大豆作物也受到過(guò)量降雨的影響，大部分地區(qū)的大豆作物所受的影響要大于玉米。未來(lái)一周農(nóng)業(yè)產(chǎn)區(qū)天氣形勢(shì)整體良好，不過(guò)部分地區(qū)的農(nóng)戶(hù)擔(dān)心玉米作物進(jìn)入授粉期后溫度偏高。美國(guó)農(nóng)業(yè)部發(fā)布的作物周報(bào)顯示，截止到2018年7月1日，美國(guó)18個(gè)玉米主產(chǎn)州的玉米評(píng)級(jí)優(yōu)良率為76%，低于一周前的77%，高于去年同期的68%。大豆作物優(yōu)良率為71%，低于一周前的73%，去年同期為64%。（來(lái)源：天下糧倉(cāng)）

周五

【天氣】

美國(guó)政府周四發(fā)布的干旱監(jiān)測(cè)周報(bào)（U.S. Drought Monitor）顯示，過(guò)去一周里美國(guó)干旱面積總體增長(zhǎng)。在美國(guó)中西部地區(qū)，愛(ài)荷華州中部出現(xiàn)了幾英寸降雨，消除了該地區(qū)的異常干燥狀態(tài)。印第安納中部地區(qū)也不再是異常干燥狀態(tài)。相比之下，密歇根中東部地區(qū)、明尼蘇達(dá)北部和西部的靈性地區(qū)以及伊利諾伊的西南部地區(qū)仍然處于異常干燥狀態(tài)，因?yàn)檫^(guò)去一周天氣相對(duì)干燥。截至2018年7月3日的一周，美國(guó)大陸地區(qū)沒(méi)有反常干燥或干旱的比例為51%，一周前為51.31%。（來(lái)源：天下糧倉(cāng)）

【大豆】

彭博社報(bào)道稱(chēng),一旦中國(guó)從周五起對(duì)美國(guó)大豆加征關(guān)稅,中國(guó)公司預(yù)計(jì)將會(huì)取消本年度尚未裝運(yùn)的絕大部分美國(guó)大豆訂單，這些大豆原定在截至8月31日的年度里交貨。美國(guó)農(nóng)業(yè)部數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)訂購(gòu)的2017/18年度美國(guó)大豆還有114萬(wàn)噸尚未交貨。上周美國(guó)農(nóng)業(yè)部發(fā)布的報(bào)告顯示，中國(guó)已經(jīng)將12.3萬(wàn)噸美國(guó)大豆轉(zhuǎn)售給孟加拉和伊朗。上海某投資公司的投資經(jīng)理表示，如果加征額外關(guān)稅，這些大豆船貨要么取消，要么轉(zhuǎn)售。關(guān)稅太高，油廠(chǎng)肯定虧錢(qián)。不過(guò)一些用于補(bǔ)充國(guó)儲(chǔ)庫(kù)存的進(jìn)口大豆船貨將會(huì)通關(guān)，因?yàn)檠a(bǔ)充國(guó)儲(chǔ)的進(jìn)口大豆可以免交關(guān)稅。中國(guó)國(guó)儲(chǔ)大豆庫(kù)存包括進(jìn)口大豆和國(guó)產(chǎn)大豆。美國(guó)農(nóng)業(yè)部預(yù)計(jì)2017/18年度中國(guó)大豆進(jìn)口量達(dá)到9700萬(wàn)噸。分析師預(yù)計(jì)7月6日之后不會(huì)很多美國(guó)大豆到貨，因?yàn)橘I(mǎi)家已經(jīng)停止裝船。（來(lái)源：天下糧倉(cāng)）

貴金屬行業(yè)要聞      

周一

【黃金】

現(xiàn)貨黃金價(jià)格下挫，回吐上個(gè)交易日全部漲幅，因上周出爐的美國(guó)通脹數(shù)據(jù)，以及白宮可能公布第二個(gè)稅改案的消息進(jìn)一步夯實(shí)美聯(lián)儲(chǔ)未來(lái)升息前景，美元遂受到支撐而走強(qiáng)。但投資者仍然擔(dān)心，美國(guó)總統(tǒng)特朗普奉行的“美國(guó)優(yōu)先”貿(mào)易保護(hù)主義政策引發(fā)的貿(mào)易爭(zhēng)端會(huì)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)決策造成干擾。

周二

【黃金】

現(xiàn)貨黃金價(jià)格在創(chuàng)下近七個(gè)月低位后回升，收復(fù)上日多數(shù)跌幅，因在美國(guó)與大型經(jīng)濟(jì)體之間的貿(mào)易摩擦加劇之際，美元重新走軟。美國(guó)總統(tǒng)特朗普此前暗示，可能退出WTO，全球經(jīng)濟(jì)衰退風(fēng)險(xiǎn)增加。但是在本周美聯(lián)儲(chǔ)紀(jì)要公布前，市場(chǎng)預(yù)計(jì)美元仍將受到美國(guó)良好經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的支撐。

周三

【黃金】

受美國(guó)獨(dú)立日假期影響，市場(chǎng)行情清淡，美聯(lián)儲(chǔ)6月會(huì)議紀(jì)要及美國(guó)多項(xiàng)重磅數(shù)據(jù)的公布時(shí)間也隨之調(diào)整。中國(guó)財(cái)政部7月2日就美國(guó)將于7月6日啟動(dòng)的對(duì)中國(guó)進(jìn)口商品征收高額關(guān)稅一事表示，中國(guó)將先于美國(guó)實(shí)施報(bào)復(fù)性措施。

周四

【黃金】

亞市早盤(pán)，因美國(guó)獨(dú)立日假期因素，黃金陷區(qū)間窄幅波動(dòng)，市場(chǎng)正屏息期待美元（美國(guó)數(shù)據(jù)、美聯(lián)儲(chǔ)6月貨幣政策紀(jì)要）、朝鮮半島局勢(shì)、歐美汽車(chē)關(guān)稅的最新進(jìn)展這三顆炸彈對(duì)金市的沖擊。

周五

【黃金】

美國(guó)將公布6月非農(nóng)報(bào)告，市場(chǎng)正迫切找尋支撐9月加息的數(shù)據(jù)信號(hào)，并依此決定美指高位橫盤(pán)后的方向選擇。在同一時(shí)間，美國(guó)、加拿大貿(mào)易帳、加拿大失業(yè)率等逾20個(gè)指標(biāo)數(shù)據(jù)將集中爆破，疊加之前美國(guó)因獨(dú)立日休市而交投清淡，資金蓄力充足，料行情波動(dòng)加大。

基本金屬行業(yè)要聞 

周一

【鋁】日本第三季度鋁升水敲定在132美元/噸，季度上漲2%

四位消息人士稱(chēng)，日本7月-9月當(dāng)季鋁升水敲定在每噸132美元，較前一季度上漲2%，因美國(guó)現(xiàn)貨升水上漲且對(duì)俄鋁的制裁造成供應(yīng)不確定。第三季度升水要高于當(dāng)前季度的每噸129美元，連續(xù)第三季度上漲，并且是逾三年來(lái)最高水平。升水報(bào)價(jià)終值低于生產(chǎn)商最初提出的150-160美元的報(bào)價(jià)。日本是亞洲最大的鋁進(jìn)口國(guó)，其每個(gè)季度達(dá)成的原鋁較倫敦金屬交易所（LME）現(xiàn)貨價(jià)的升水為該地區(qū)確立基準(zhǔn)。（來(lái)源：彭博社）

【銅】智利將為Codelco注資10億美元升級(jí)老化礦山、應(yīng)對(duì)品味下降

智利政府正在向國(guó)有的Codelco提供10億美元的資金資助，以幫助其升級(jí)老化的礦山并應(yīng)對(duì)礦石品位的逐漸下降。智利礦業(yè)部Baldo Prokurica表示，這一支持對(duì)于Codelco維持產(chǎn)量至關(guān)重要。 今年3月，該公司獲得環(huán)境許可證，修建了一座價(jià)值10億美元的海水淡化廠(chǎng)，該工廠(chǎng)將用于向該國(guó)北部地區(qū)的運(yùn)營(yíng)供水。該工廠(chǎng)也是南美國(guó)家的第二大海水淡化廠(chǎng)，僅次于為必和必拓Escondida供水的海水淡化廠(chǎng)。 這家智利國(guó)有的巨型銅礦企業(yè)擁有大量的銅礦儲(chǔ)量，占全球已知可能儲(chǔ)量的10%，其年產(chǎn)量約占全球的11%為180萬(wàn)噸/年。 2017年，該公司為智利創(chuàng)造了近30億美元的財(cái)富收入。 而6月22日據(jù)外媒報(bào)道稱(chēng)智利Codelco銅業(yè)旗下的Chuquicamata銅礦工人已表決并支持工會(huì)的罷工決定，目前三個(gè)主要工會(huì)中的兩個(gè)已在他們的網(wǎng)站上發(fā)表聲明。Chuquicamata三個(gè)工會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)人已向超過(guò)800名工人介紹了與公司關(guān)系惡化以及公司決定將露天采礦過(guò)渡到地下采礦的相關(guān)情況。（來(lái)源：上海有色網(wǎng)）

周二

【銅】秘魯制造業(yè)強(qiáng)勁回升

據(jù)BNAmericas網(wǎng)站報(bào)道，秘魯生產(chǎn)部長(zhǎng)勞爾·佩雷斯-雷耶斯（Raul Perez-Reyes）表示，由于金屬需求增長(zhǎng)，今年秘魯制造業(yè)將回升。秘魯制造業(yè)已經(jīng)連續(xù)第四年下降，但是今年預(yù)計(jì)將增長(zhǎng)5%，高于GDP增速。秘魯財(cái)政部預(yù)計(jì)2018年GDP增速為4%。4月份，秘魯制造業(yè)增長(zhǎng)20.3%，部分原因是有色金屬和金屬制品產(chǎn)量增長(zhǎng)。佩雷斯-雷耶斯預(yù)測(cè)，未來(lái)兩個(gè)月，秘魯制造業(yè)將延續(xù)前四個(gè)月的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，在內(nèi)外部需求推動(dòng)下有望實(shí)現(xiàn)5%的增速。秘魯生產(chǎn)部將增加創(chuàng)新中心（CITEs）的投資，并在7月份重啟TuEmpresa信息化平臺(tái)，為制造業(yè)多元化助力。該平臺(tái)將為制造行業(yè)的5000名企業(yè)家服務(wù)。鋼鐵產(chǎn)量增長(zhǎng)和價(jià)格上漲使得一季度秘魯鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)利潤(rùn)強(qiáng)勁回升，阿雷基帕鋼鐵公司（Aceros Arequipa）利潤(rùn)增長(zhǎng)3倍，蓋爾道（Gerdau）秘魯分公司利潤(rùn)增長(zhǎng)4倍。秘魯是世界第二大銅、鋅和銀生產(chǎn)國(guó)。（來(lái)源：自然資源部）

【銅】上海勝華電纜與江銅合資成立江銅勝華（上海）電纜有限公司

7月1日由上海勝華電纜集團(tuán)將與江西銅業(yè)共同出資成立江銅勝華（上海）電纜有限公司的暨投產(chǎn)儀式在上海舉行。新公司總部將位于浦東，打造電纜產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、科技創(chuàng)新、資源整合的“千億級(jí)”規(guī)模大平臺(tái)。江銅勝華（上海）電纜公司作為國(guó)資控股（江銅股比51%，勝華股比49%）的混合所有制企業(yè)，有望成為滬贛兩地合作雙贏(yíng)，共同推動(dòng)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展、國(guó)企深化改革的標(biāo)桿案例，也將助力打響“上海制造”品牌，推動(dòng)“上海制造”的電纜品牌形成全球影響力。（來(lái)源：上海有色網(wǎng)）

周三

【鎳】菲總統(tǒng)威脅暫停礦業(yè)生產(chǎn) 妖鎳是否會(huì)重出江湖?

菲律賓總統(tǒng)杜特爾特( Rodrigo Duterte)周一稱(chēng),他將很快宣布暫停該國(guó)礦業(yè)生產(chǎn),因這些礦業(yè)生產(chǎn)活動(dòng)給國(guó)內(nèi)環(huán)境帶來(lái)?yè)p害。菲律賓總統(tǒng)杜特爾特曾警告礦業(yè)公司要嚴(yán)格遵守環(huán)保規(guī)定,否則就會(huì)遭關(guān)閉。當(dāng)時(shí)他就稱(chēng),即便是沒(méi)有礦業(yè),菲律賓也能活下去。菲律賓是全球第二大鎳礦石供應(yīng)國(guó),僅次于印尼。但目前礦業(yè)活動(dòng)已經(jīng)成為菲律賓具有爭(zhēng)議性的問(wèn)題,主要原因在于礦業(yè)活動(dòng)導(dǎo)致環(huán)境問(wèn)題。"很快,我就會(huì)做出決定,我將宣布關(guān)閉國(guó)內(nèi)礦業(yè)生產(chǎn)"他補(bǔ)充稱(chēng),礦場(chǎng)采掘活動(dòng)給環(huán)境帶來(lái)破壞性影響。盡管他一直以來(lái)總在批評(píng)礦業(yè)行業(yè),但在周一之前,他還沒(méi)有再度威脅關(guān)閉國(guó)內(nèi)礦業(yè)生產(chǎn)。菲律賓前環(huán)境部長(zhǎng) Regina Lopez此前已經(jīng)關(guān)停囯內(nèi)27個(gè)或逾半數(shù)的礦場(chǎng),稱(chēng)它們違反環(huán)境法規(guī)。目前該國(guó)有大約50座礦場(chǎng)處于運(yùn)營(yíng)狀態(tài),其中30座為鎳礦,其產(chǎn)出多數(shù)發(fā)往中國(guó)。（來(lái)源：文華財(cái)經(jīng)）

【銅】博茨瓦納T3銅礦資源量增長(zhǎng)44%

據(jù)MiningWeekly報(bào)道，莫德資源公司（MOD Resources）宣布，經(jīng)過(guò)近期勘探，其在博茨瓦納的T3銅礦資源量增長(zhǎng)了44%。目前，T3礦石資源量為6000萬(wàn)噸，銅品位0.98%，銀品位14克/噸，即銅59萬(wàn)噸，銀2700萬(wàn)盎司。公司經(jīng)理朱利安·翰納（Julian Hanna）表示，升級(jí)后的資源量超出預(yù)期，公司項(xiàng)目開(kāi)發(fā)團(tuán)段目前正在評(píng)估其對(duì)T3銅礦開(kāi)發(fā)的影響。至少，新的資源量將使得預(yù)可研提出的露天開(kāi)采規(guī)模擴(kuò)大，原先設(shè)計(jì)年產(chǎn)銅2.8萬(wàn)噸，可采12年。翰納認(rèn)為，新的資源量升級(jí)表明T3穹隆還有找到類(lèi)似隱伏礦體的可能性，而大規(guī)模鉆探正在進(jìn)行。T3銅礦是公司同澳大利亞泰戈金屬公司（Metal Tiger）的合資企業(yè)。T3銅礦可行性研究將在2019年一季度末完成。（來(lái)源：自然資源部）

周四

【銅】Grasberg采礦權(quán)談判尚在進(jìn)行時(shí) 印尼延長(zhǎng)自由港營(yíng)運(yùn)許可至7月31日

印尼礦業(yè)部一官員表示，美國(guó)自由港麥克默倫銅金礦公司（Freeport McMoRan Inc）旗下印尼子公司PTFI的營(yíng)運(yùn)許可被延長(zhǎng)至2018年7月31日，因關(guān)于Grasberg銅礦的談判尚未結(jié)束。1月份發(fā)放的臨時(shí)運(yùn)營(yíng)許可已在6月30日到期。能源與礦產(chǎn)部煤炭和礦產(chǎn)司司長(zhǎng)班邦·加托（Bambang Gatot Ariyono）在記者上表示，希望本月內(nèi)所有問(wèn)題（股權(quán)剝離、投資穩(wěn)定協(xié)議、環(huán)境問(wèn)題、新冶煉廠(chǎng)的投建）都得到解決。目前，自由港與印尼政府仍在就獲得全球第二大銅礦Grasberg的長(zhǎng)期采礦權(quán)事宜進(jìn)行談判。（來(lái)源：文華財(cái)經(jīng)）

【銅】Escondida銅礦罷工可能性加大

據(jù)一工會(huì)官員表示，必和必拓旗下escondida銅礦工人與資方的談判仍“遠(yuǎn)未達(dá)成協(xié)議”，距離談判最終期限還有不到三周時(shí)間。該官員稱(chēng)，在7月24日公司提供最終的方案之后，若工人選擇罷工，則工會(huì)將準(zhǔn)備400，000美元緊急資金來(lái)予以支持，去年該礦曾進(jìn)行過(guò)44天的罷工。Escondida銅礦的成本僅略高于當(dāng)前銅價(jià)的三分之一，今年一季度該礦獲得4.83億美元利潤(rùn)。（來(lái)源：彭博社）

周五

【銅】印度國(guó)家綠色法庭駁回韋丹塔資源要求重啟銅冶煉廠(chǎng)的申訴

政府方代表律師周四在聽(tīng)證會(huì)后表示，印度環(huán)境法庭駁回了韋丹塔資源公司（Vedanta Ltd）重啟南部泰米爾納德邦（Tamil Nadu）銅冶煉廠(chǎng)的申訴。 泰米爾納德邦污染治理委員會(huì)(TNPCB)代表律師V. Mowli在庭外表示，印度國(guó)家綠色法庭(National Green Tribunal)未同意韋丹塔提出的臨時(shí)重啟銅冶煉廠(chǎng)的請(qǐng)求。 韋丹塔還申請(qǐng)針對(duì)泰米爾納德邦政府干預(yù)其銅冶煉廠(chǎng)運(yùn)營(yíng)的行為申請(qǐng)永久性禁令。 今年5月，泰米爾納德邦政府下令永久關(guān)停該廠(chǎng)，并采取了斷電措施。此前，在要求這一銅冶煉廠(chǎng)關(guān)閉的暴力示威活動(dòng)中，警方向游行示威者開(kāi)槍?zhuān)瑢?dǎo)致13人死亡。 永久關(guān)停之外，示威者提出該廠(chǎng)運(yùn)營(yíng)污染空氣和水資源，并對(duì)漁業(yè)造成威脅。韋丹塔方面則表示示威活動(dòng)根據(jù)的是錯(cuò)誤的觀(guān)念。 申訴書(shū)顯示，韋丹塔辯稱(chēng)關(guān)停冶煉廠(chǎng)僅僅是出于“政治考量和平息公眾示威活動(dòng)的目標(biāo)”。 另一位TNPCB的代表律師Rakesh Sharma表示，泰米爾納德邦判定該廠(chǎng)污染環(huán)境，并將堅(jiān)持這一立場(chǎng)。 泰米爾納德邦銅冶煉廠(chǎng)擁有超過(guò)3,500名雇員，據(jù)韋丹塔稱(chēng)，該廠(chǎng)關(guān)停事件導(dǎo)致印度國(guó)內(nèi)銅價(jià)漲逾10%，硫酸價(jià)格漲逾6%。（來(lái)源：文華財(cái)經(jīng)）

【鋁】印度國(guó)家鋁業(yè)預(yù)計(jì)氧化鋁價(jià)格保持在每噸450~490美元之間

印度國(guó)家鋁業(yè)（Nalco）Mr TK Chand表示：“預(yù)計(jì)氧化鋁價(jià)格將保持在450~490美元/噸的水平?！盡r TK Chand表示，“價(jià)格大幅下跌是因?yàn)橥苿?dòng)倫敦金屬交易所對(duì)俄鋁實(shí)施制裁的市場(chǎng)情緒幾乎已經(jīng)消失，鋁價(jià)應(yīng)市下跌，LME鋁價(jià)一度下降180美元/噸，致使鋁價(jià)在2170美元/噸徘徊?！彼a(bǔ)充說(shuō)：“我們預(yù)計(jì)全球鋁價(jià)格將在每噸2150至2250美元之間?！薄把趸X需求量持續(xù)高位，預(yù)計(jì)2019財(cái)年氧化鋁短缺80萬(wàn)噸?！保▉?lái)源：中國(guó)有色網(wǎng)）

化工產(chǎn)品行業(yè)要聞 

周一

【原油】

油價(jià)下跌。沙特國(guó)王上周末向美國(guó)總統(tǒng)特朗普承諾，如有需要，沙特將提高原油產(chǎn)量。美國(guó)重新對(duì)伊朗實(shí)施制裁，特朗普正敦促各國(guó)削減從伊朗進(jìn)口石油，市場(chǎng)擔(dān)心對(duì)伊朗的制裁將從全球市場(chǎng)帶走大量原油。

周二

【原油】

美布兩油短線(xiàn)上揚(yáng)，延續(xù)自上周來(lái)強(qiáng)勁上升勢(shì)頭。受地緣政治及美油庫(kù)存減少影響，市場(chǎng)猜測(cè)產(chǎn)量增加將無(wú)法抵消需求上升。此外，美國(guó)供應(yīng)下滑未能抵消對(duì)俄羅斯和沙特增產(chǎn)的擔(dān)憂(yōu)。

周三

【原油】

亞市早盤(pán)，油價(jià)走高。此前美油一度因沙特同意美國(guó)要求增加石油產(chǎn)量而急跌，隨后收復(fù)失地。市場(chǎng)擔(dān)憂(yōu)，一旦沙特確實(shí)屈服于美國(guó)方面的壓力，并超額增產(chǎn)，可能意味著OPEC將面臨瓦解的可能。

周四

【原油】

亞市早盤(pán)，油價(jià)疲軟。油價(jià)此前一度走高，因伊朗的威脅和美國(guó)原油庫(kù)存連續(xù)第二周下降推動(dòng)。另一方面，美國(guó)總統(tǒng)特朗普7月4日在推特上再度抨擊OPEC成員國(guó)推高油價(jià)，稱(chēng)OPEC需要對(duì)油價(jià)采取更多行動(dòng)。

周五

【原油】

亞市早盤(pán)，油價(jià)持續(xù)疲軟。油價(jià)周四收低，因進(jìn)口增加導(dǎo)致美國(guó)原油供應(yīng)意外增加。但加拿大的停產(chǎn)及中東原油供應(yīng)的潛在風(fēng)險(xiǎn)一定程度降低供應(yīng)增加影響。隨著消費(fèi)者對(duì)油價(jià)擔(dān)憂(yōu)加劇，沙特試圖通過(guò)增產(chǎn)來(lái)限制油價(jià)上漲。

建材行業(yè)要聞        

周一

【金立群：亞投行積極支持“一帶一路”倡議 已批準(zhǔn)投資超53億美元】

亞洲基礎(chǔ)設(shè)施投資銀行（亞投行）行長(zhǎng)金立群2日在北京說(shuō)，亞投行積極支持“一帶一路”倡議，運(yùn)營(yíng)兩年半來(lái)已批準(zhǔn)項(xiàng)目投資53億多美元。他透露，目前亞投行所有投資項(xiàng)目均在“一帶一路”沿線(xiàn)國(guó)家和地區(qū)。

金立群是在出席中國(guó)外交部和中國(guó)法學(xué)會(huì)共同主辦的“一帶一路”法治合作國(guó)際論壇上說(shuō)這番話(huà)的。

金立群說(shuō)，中國(guó)國(guó)家主席習(xí)近平提出的“一帶一路”倡議從理念到行動(dòng)，發(fā)展成為實(shí)實(shí)在在的國(guó)際合作，取得了令人矚目的成就。與此同時(shí)，各方對(duì)“一帶一路”政策、規(guī)則和標(biāo)準(zhǔn)的關(guān)注和討論日益增多，其中也包括一些誤解，甚至偏見(jiàn)。此次論壇的召開(kāi)，有助于各方對(duì)“一帶一路”有更加全面和正確的理解。

金立群透露，去年5月，亞投行會(huì)同世界銀行等6家多邊開(kāi)發(fā)銀行，與中國(guó)政府共同簽署了《關(guān)于加強(qiáng)“一帶一路”倡議下相關(guān)領(lǐng)域合作的諒解備忘錄》，目前正同中國(guó)財(cái)政部、世界銀行、歐洲復(fù)興開(kāi)發(fā)銀行等簽署各方落實(shí)多邊開(kāi)發(fā)銀行融資合作中心事宜，加快推進(jìn)中心在“一帶一路”沿線(xiàn)國(guó)家的信息交換、項(xiàng)目對(duì)接、能力建設(shè)等方面的工作。亞投行還為該中心提供辦公場(chǎng)地等便利。

“我相信，只要各方秉持習(xí)近平主席倡導(dǎo)的共商、共建、共享原則，做好政策溝通、設(shè)施聯(lián)通、貿(mào)易暢通、資金融通、民心相通，一定能將‘一帶一路’建成和平之路、繁榮之路、開(kāi)放之路、創(chuàng)新之路和文明之路，為沿線(xiàn)國(guó)家和地區(qū)的人民帶來(lái)切實(shí)福祉。”金立群說(shuō)。（來(lái)源：新華網(wǎng)）

周二

【中鋼協(xié)：后期鐵礦石價(jià)格仍將呈小幅波動(dòng)走勢(shì)】

6月份，受環(huán)保督查影響，鋼鐵生產(chǎn)小幅回落，鐵礦石市場(chǎng)需求強(qiáng)度有所下降，港口庫(kù)存仍居高位，價(jià)格小幅回落，鐵礦石市場(chǎng)仍呈供大于求態(tài)勢(shì)，后期鐵礦石價(jià)格難以大幅上漲，仍將呈小幅波動(dòng)走勢(shì)。

受鋼鐵生產(chǎn)回落影響，鐵礦石需求預(yù)期下降，港口庫(kù)存仍居高位，市場(chǎng)仍是供大于求局面，后期價(jià)格難以上漲，將呈小幅波動(dòng)走勢(shì)。

據(jù)鋼鐵協(xié)會(huì)監(jiān)測(cè)，6月第四周，中國(guó)鋼材價(jià)格指數(shù)（CSPI）為115.80點(diǎn)，連續(xù)兩周回落，比6月中旬下降了1.28%。后期受南方雨季和夏季高溫影響，市場(chǎng)仍處于供大于求態(tài)勢(shì)，后期價(jià)格難以大幅上漲，將呈小幅波動(dòng)走勢(shì)。（來(lái)源：中鋼協(xié)）

周三

【央行定向降準(zhǔn)今日落地 預(yù)計(jì)釋放7000億元資金】

周四（7月5日），央行公告稱(chēng)，定向降準(zhǔn)今起正式實(shí)施，將釋放流行性約7000億元，可吸收央行逆回購(gòu)到期等因素的影響，銀行體系流動(dòng)性總量處在較高水平，不開(kāi)展公開(kāi)市場(chǎng)操作。同時(shí)，今日有1400億元逆回購(gòu)到期，單日凈回籠1400億元。

市場(chǎng)人士指出，7月資金面可謂“多空交織”，利好在于降準(zhǔn)正式實(shí)施，央行維穩(wěn)流動(dòng)性態(tài)度明確，資金面不會(huì)出現(xiàn)大波動(dòng)，利空在于各類(lèi)季節(jié)性、臨時(shí)性擾動(dòng)因素仍不少，月中稅期高峰存在一定波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，資金面可能不會(huì)一直風(fēng)平浪靜。

業(yè)內(nèi)人士稱(chēng)，此次定向降準(zhǔn)正式實(shí)施，將釋放資金約7000億元，釋放的資金量與一次全面降準(zhǔn)相差無(wú)幾，釋放了較多的長(zhǎng)期限低成本流動(dòng)性，有助于改善銀行體系流動(dòng)性、降低金融機(jī)構(gòu)資金成本。此外，此次央行定向降準(zhǔn)實(shí)施時(shí)，恰逢季末后首個(gè)法定準(zhǔn)備金繳退款日，解決了季末后補(bǔ)繳準(zhǔn)備金的問(wèn)題，同時(shí)也可平滑7月份較多央行流動(dòng)性工具到期和財(cái)政收稅的影響，提升7月份貨幣市場(chǎng)流動(dòng)性的穩(wěn)定性。從這個(gè)角度來(lái)看，7月資金面出現(xiàn)大波動(dòng)的概率較小。（來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)）

周四

【夏季高峰來(lái)臨 煤價(jià)再現(xiàn)“熱情”苗頭】

在多方“潑冷水”降溫之下，7月4日，最新一期環(huán)渤海動(dòng)力煤價(jià)格指數(shù)報(bào)收于570元/噸，連續(xù)第五周持平。隨著夏季高峰來(lái)臨，這樣的僵持局面或被打破，目前部分煤種價(jià)格已經(jīng)出現(xiàn)反彈跡象。

在6月25日發(fā)布的《關(guān)于做好2018年迎峰度夏期間煤電油氣運(yùn)保障工作的通知》中，國(guó)家發(fā)改委指出，迎峰度夏期間電煤需求大幅增加，局部地區(qū)、個(gè)別時(shí)段可能供需偏緊，提出推進(jìn)煤炭?jī)?yōu)質(zhì)產(chǎn)能釋放等措施。

值得注意的是，過(guò)去一周，沿海六大電廠(chǎng)煤炭日耗連續(xù)上行，持續(xù)高于75萬(wàn)噸。按照歷史規(guī)律，該上行趨勢(shì)有望延續(xù)整個(gè)7月且上方仍有增加空間。受日耗走勢(shì)帶動(dòng)，目前沿海六大電廠(chǎng)存煤可用天數(shù)降至20天以?xún)?nèi)。“隨著日耗走強(qiáng)，環(huán)渤海港口煤炭的采購(gòu)發(fā)運(yùn)需求也面臨同步釋放，對(duì)區(qū)域煤價(jià)形成支撐?！鼻鼗蕧u煤炭網(wǎng)分析報(bào)告指出。

同時(shí)，月度節(jié)點(diǎn)、國(guó)內(nèi)主要煤炭企業(yè)的價(jià)格政策也對(duì)環(huán)渤海煤炭市場(chǎng)存在影響。據(jù)悉，7月重點(diǎn)煤企年度長(zhǎng)協(xié)價(jià)格保持穩(wěn)定，保供力度較強(qiáng)，但由于產(chǎn)地價(jià)格連續(xù)上漲，外購(gòu)煤受到的成本限制逐步增強(qiáng)。這正從定價(jià)及供應(yīng)量?jī)蓚€(gè)方面影響沿海煤炭市場(chǎng)走勢(shì)，市場(chǎng)價(jià)格預(yù)期有走強(qiáng)苗頭，航運(yùn)價(jià)格與動(dòng)力煤期貨價(jià)格已經(jīng)出現(xiàn)先期上漲。

中銀國(guó)際證券分析師唐倩認(rèn)為，進(jìn)入7月、8月旺季后，動(dòng)力煤價(jià)格可能仍會(huì)上漲，但在目前庫(kù)存創(chuàng)新高的提前充分準(zhǔn)備和國(guó)家積極調(diào)控下，漲幅有限。（來(lái)源：經(jīng)濟(jì)參考報(bào)）

周五

【商務(wù)部新聞發(fā)言人就美國(guó)對(duì)340億美元中國(guó)產(chǎn)品加征關(guān)稅發(fā)表談話(huà)】

美國(guó)7月6日開(kāi)始對(duì)340億美元中國(guó)產(chǎn)品加征25%的關(guān)稅。美國(guó)違反世貿(mào)規(guī)則，發(fā)動(dòng)了迄今為止經(jīng)濟(jì)史上規(guī)模最大的貿(mào)易戰(zhàn)。這種征稅行為是典型的貿(mào)易霸凌主義，正在嚴(yán)重危害全球產(chǎn)業(yè)鏈和價(jià)值鏈安全，阻礙全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇步伐，引發(fā)全球市場(chǎng)動(dòng)蕩，還將波及全球更多無(wú)辜的跨國(guó)公司、一般企業(yè)和普通消費(fèi)者，不但無(wú)助、還將有損于美國(guó)企業(yè)和人民利益。

中方承諾不打第一槍?zhuān)珵榱撕葱l(wèi)國(guó)家核心利益和人民群眾利益，不得不被迫作出必要反擊。我們將及時(shí)向世貿(mào)組織通報(bào)相關(guān)情況，并與世界各國(guó)一道，共同維護(hù)自由貿(mào)易和多邊體制。同時(shí)，中方再度重申，我們將堅(jiān)定不移深化改革、擴(kuò)大開(kāi)放，保護(hù)企業(yè)家精神，強(qiáng)化產(chǎn)權(quán)保護(hù)，為世界各國(guó)在華企業(yè)創(chuàng)造良好營(yíng)商環(huán)境。我們將持續(xù)評(píng)估有關(guān)企業(yè)所受影響，并將努力采取有效措施幫助企業(yè)。（來(lái)源：商務(wù)部網(wǎng)站）

（編輯整理：華信期貨）