隔夜國際資本市場消息小集

1.昨晚美股指數(shù)收高；標普漲0.86%；道指漲0.75%；歐洲Stoxx50指數(shù)漲0.89%；美元指數(shù)跌0.17%；倫銅跌1.24%；WTI原油跌1.38%；Brent原油跌0.27%；黃金漲0.37%。美豆跌1.11%；美豆粉跌0.58%；美豆油跌0.72%；美糖漲0.88%；美棉跌0.92%；CRB指數(shù)跌0.64%；BDI指數(shù)漲2.87%。離岸人民幣CNH貶0.20%報6.6580；德銀X-Trackers嘉實滬深300中國A股ETF跌0.94%。上海原油1809跌0.30%。美國石油基金USO跌0.94%。

2.美股恐慌指數(shù)VIX下跌7.25%至14.97，期權(quán)市場對美股后市擔憂程度減輕。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)跌0.79%。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)漲0.66%。

3.貨幣市場三個月美元LIBOR利率報2.33731%(前值2.33725)；歐元三個月銀行間拆放款利率(Euribor)報-0.321%(前值0.-321%)。

4.債券市場十年期國債收益率美國下跌0.0個基點報2.833%；德國下跌1.6個基點報0.302%。

5.黃金市場XAU(費城金銀指數(shù))漲1.02%至83.71，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價]比值報0.5029(前值0.4993)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)漲0.06%報1186.65。

6.波羅的海干散貨運價指數(shù)上漲45點報1612點，連續(xù)六天上漲，刷新去年12月15日以來新高，因海岬型運船需求增加。

7.金屬市場，倫銅下跌，因貿(mào)易戰(zhàn)擔憂。倫鋅觸及一年低點，投資者擔心供應會增加。

8.原油(WTI)下跌，美國原油庫存意外增加，但庫欣庫存大降和美國產(chǎn)量維持不變?yōu)橛蛢r帶來一定支撐，不過主要產(chǎn)油國的增產(chǎn)計劃仍在推進，這令多頭憂慮情緒加重。

美國能源信息署(EIA)數(shù)據(jù)顯示，截至6月29日當周EIA原油庫存增124.5萬桶，預期減517.4萬桶。汽油庫存減150.5萬桶。庫欣原油庫存減少211.3萬桶。

EIA報告顯示，上周美國國內(nèi)原油產(chǎn)量持平1090萬桶/日。

彭博稱，沙特告知OPEC，其6月份石油產(chǎn)出大約為1050萬桶/日。

瑞銀將2018年末布油預期由80美元/桶上調(diào)至85美元/桶。將三個月WTI預估上調(diào)至每桶81美元，六個月及12個月油價預估均為78美元。

高盛稱，盡管核心OPEC產(chǎn)油國產(chǎn)量增加，但在其他地方供應威脅升高下，油市在2018年下半料仍將供不應求。

據(jù)彭博，為遵守OPEC+協(xié)議，俄羅斯主要石油生產(chǎn)商盧克石油增產(chǎn)2.6萬桶/日。

沙特阿美把8月份面向亞洲客戶的原油售價調(diào)低0.2美元，面向歐洲客戶的原油售價調(diào)低0.45美元，面向美國客戶的原油售價調(diào)低0.1美元。

9.黃金收漲，連漲兩天，得益于美元略微走軟。

10.經(jīng)濟數(shù)據(jù)方面，【美國6月ISM非制造業(yè)指數(shù)：59.1，前值：58.6 預估值：58.2】。

11.美聯(lián)儲會議紀要顯示，與會者總體認為美國經(jīng)濟已很強健，可能適合漸進加息。大部分人擔心，貿(mào)易政策相關(guān)風險可能影響商業(yè)信心和投資支出。

12.美國6月ISM非制造業(yè)指數(shù)好于預期，升至四個月高位，并接近逾12年來最高水平，表明服務業(yè)擴張勢頭穩(wěn)健（服務業(yè)約占美國經(jīng)濟比重的90%）。

13.美國6月Markit綜合PMI終值好于前值，商業(yè)經(jīng)濟活動增速再次錄得穩(wěn)健表現(xiàn)，意味著二季度服務業(yè)錄得三年來最佳表現(xiàn)。。

14.美國上周初請人數(shù)意外錄得上升，但趨勢仍指向就業(yè)市場收緊。因汽車制造商將關(guān)閉裝配線，重新更換機械設備，預計未來幾周失業(yè)金領取人數(shù)將出現(xiàn)波動。

15.美國6月ADP就業(yè)人數(shù)不及預期。但勞動力市場繼續(xù)向充分就業(yè)邁進，醫(yī)療保健再次帶動就業(yè)增長。

16.美國勞工部數(shù)據(jù)顯示，截止4月，美國待聘崗位數(shù)仍在670萬高位，而當月失業(yè)人數(shù)降至635萬，有記錄以來首次出現(xiàn)職位空缺高于求職人數(shù)。

17.IMF將2018年德國經(jīng)濟增速預期由2.5%下調(diào)至2.2%，2019年由2.0%上調(diào)至2.1%。預計德國經(jīng)濟將出現(xiàn)重大短期風險，因保護主義、硬退歐、歐元區(qū)主權(quán)債再評估。

18.英國央行行長卡尼稱，在當前環(huán)境下，未來數(shù)年內(nèi)將漸進、有限加息。

19.彭博稱，印度約有2100億美元壞賬，壞賬率11.6%僅次于意大利。壞賬高企、詐騙丑聞、ATM取款機現(xiàn)金短缺等壞消息令其銀行業(yè)瀕臨危機。

20.花旗仍看好新興市場股市，建議逢低買入。預計未來12個月內(nèi)全球股市將上漲9%，其中歐洲大陸和新興市場領漲。

21.渣打銀行維持全球經(jīng)濟仍然處于周期末段的判斷，繼續(xù)看好全球股市，特別是企業(yè)盈利增長領先的美國股票和中國股票。

22.高盛認為，利率走高、大宗商品價格上漲以及美元走強的三大因素難以為繼，美元或自此貶值。 

高盛稱，大宗商品當前表現(xiàn)疲弱正是買入機會，標普GSCI指數(shù)的12個月預期回報率為10%。

今日重點關(guān)注：美國6月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)變化。

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國內(nèi)財經(jīng)新聞

1.商務部稱，2018年1-5月，我國服務進出口總額21024.7億元，同比增長12%。其中，出口6915.3億元，增長13.3%；進口14109.4億元，增長11.4%；逆差7194.1億元。 

2.摩根大通預計，2025年全球電動汽車普及率將達7.7%，銷量達3360萬輛；到2020和2025年，中國電動汽車銷量占全球銷量比重分別高達59%和55%。

3.天風證券認為，央行定向降準、信貸額度放松，政府也向國有行發(fā)放了額外信貸額度，6月信貸預計大幅放量。

4.中國海關(guān)總署表示，對原產(chǎn)于美國的部分進口商品加征關(guān)稅措施將在美方的加征關(guān)稅措施生效后即行實施。

5.工信部數(shù)據(jù)顯示，1－5月消費品工業(yè)主營業(yè)務收入124327億元，同比增長7.5%，增幅低于全部工業(yè)2.7個百分點，利潤總額8081.3億元，同比增長6.7%。

6.據(jù)國家市場監(jiān)管總局，截至今年6月，我國市場主體總量達到1.03億戶。今年上半年新設市場主體998.3萬戶、新設企業(yè)327.4萬戶，同比增長均為12.5%。

（以上信息由中航期貨許毛桉編輯整理）