隔夜國(guó)際資本市場(chǎng)消息小集

1.上周六美股收高；標(biāo)普漲1.28%；道指漲1.39%；歐洲Stoxx50指數(shù)漲0.48%；美元指數(shù)漲0.15%；倫銅跌0.29%；原油漲1.99%；黃金漲0.25%。美豆跌1.58%；美豆粉跌1.38%；美豆油跌0.13%；美糖跌1.45%；美棉漲2.86%；CRB指數(shù)漲0.57%；BDI指數(shù)漲0.58%。離岸人民幣CNH跌0.18%報(bào)6.3552；德銀X-Trackers嘉實(shí)滬深300中國(guó)A股ETF跌0.07%。上海原油1809漲2.22%。美國(guó)石油基金USO漲1.92%。

2.美國(guó)非農(nóng)數(shù)據(jù)不及預(yù)期但失業(yè)率低至歷史低位，美股大漲，美元回升。

美股恐慌指數(shù)VIX下跌7.11%至14.77，期權(quán)市場(chǎng)對(duì)美股后市擔(dān)憂程度減輕。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)跌4.10%。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)跌1.95%。

3.貨幣市場(chǎng)三個(gè)月美元LIBOR利率報(bào)2.36313%(前值2.36294%)；歐元三個(gè)月銀行間拆放款利率(Euribor)報(bào)-0.328%(前值0.-329%)。

CFTC報(bào)告顯示，截止至5月1日當(dāng)周，投機(jī)者持有的美元投機(jī)性凈空頭減少47手合約，至1734手合約，表明投資者看空美元的意愿降溫。

4.債券市場(chǎng)十年期國(guó)債收益率美國(guó)上漲0.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.951%；德國(guó)上漲0.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.540%。

CFTC報(bào)告顯示，截止至5月1日當(dāng)周，投機(jī)者所持CBOT 10年期美債凈空頭頭寸減少16,455手合約，至445,678手合約。

5.黃金市場(chǎng)XAU(費(fèi)城金銀指數(shù))漲0.03%至82.40，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價(jià)]比值報(bào)0.4805(前值0.4813)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)漲0.26%報(bào)1217.41。

6.波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)連升三日，上漲8點(diǎn)報(bào)1384點(diǎn)，為1月9日以來最高。因海岬型和超靈便型船運(yùn)費(fèi)持堅(jiān)。

7.金屬市場(chǎng)，倫銅在美元走軟之際微幅上漲，倫鋅則創(chuàng)逾半年新低。

CFTC報(bào)告顯示，截止至5月1日當(dāng)周，投機(jī)者所持COMEX銅期貨和期權(quán)凈多頭頭寸減少10,362手合約，至27,137手合約。

德銀將2018年下半年和整個(gè)2018財(cái)年的平均銅價(jià)料將分別升至每噸7,300美元和7,500美元。

8.原油上漲，雖然美國(guó)石油活躍鉆井?dāng)?shù)大幅增加，但伊朗核協(xié)議危機(jī)的擔(dān)憂情緒日益加重，中東原油供應(yīng)可能出現(xiàn)大幅下降的風(fēng)險(xiǎn)令油價(jià)受到強(qiáng)勁提振。

CFTC報(bào)告顯示，至5月1日當(dāng)周，投機(jī)者所持NYMEX WTI原油期貨和期權(quán)凈多頭頭寸減少15,071手合約，至418,047手合約，創(chuàng)三周新低。

洲際交易所（ICE）數(shù)據(jù)顯示，至5月1日當(dāng)周，投機(jī)者所持布倫特原油凈多頭頭寸減少21,029手合約，連續(xù)第三周下降，至591,457手合約。

貝克休斯數(shù)據(jù)顯示，截至5月4日當(dāng)周，美國(guó)石油活躍鉆井?dāng)?shù)增加9座至834座，連續(xù)五周錄得增長(zhǎng)。美國(guó)石油和天然氣活躍鉆井總數(shù)增加11至1032座

Simmons & Co分析師報(bào)告稱，預(yù)計(jì)2018年油氣鉆井總數(shù)將達(dá)到1015座，2019年將達(dá)到1130座，之前預(yù)期分別為1014座和1129座。

美國(guó)能源信息署(EIA)預(yù)期5月二疊紀(jì)盆地原油產(chǎn)量將增加至紀(jì)錄新高的近320萬桶/日，約占全面產(chǎn)量的三成。

伊朗石油部長(zhǎng)表示，60-65美元/桶的油價(jià)是合適的；認(rèn)為歐佩克原油減產(chǎn)協(xié)議將延長(zhǎng)到2019年。

沙特政府高級(jí)官員稱，無論沙特政府推行何種措施，沙特政府都無意抑制油價(jià)上漲，已為6月油價(jià)進(jìn)一步走高坐好準(zhǔn)備。

澳新銀行將12個(gè)月期布倫特原油價(jià)格上調(diào)至80美元/桶。

彭博周五(5.4)調(diào)查結(jié)果顯示，原油交易員與分析師五周以來首次看空下周(5.7-11)的美國(guó)原油價(jià)格走勢(shì)。

9.黃金收高，延續(xù)了昨日美聯(lián)儲(chǔ)公布貨幣政策聲明后的上漲趨勢(shì)。

CFTC報(bào)告顯示，截止至5月1日當(dāng)周，投機(jī)者持有的黃金投機(jī)性凈多頭減少29867手合約，至106779手合約，表明投資者看多黃金的意愿降溫。

10.經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面，【歐元區(qū)4月CPI同比初值 1.2%，預(yù)期 1.3%，前值 1.3%】【美國(guó)4月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)變化：16.4萬 前值：10.3萬修正至13.5萬 預(yù)估值：19.4萬】。

11.美國(guó)4月新增非農(nóng)人口不及預(yù)期，不過失業(yè)率降至近十七年半以來的最低水平。薪資幾乎沒有上漲，可能會(huì)緩解通脹壓力迅速增加的擔(dān)憂。

12.亞特蘭大聯(lián)儲(chǔ)主席Bostic（有投票權(quán)）表示，仍然強(qiáng)烈地認(rèn)為美聯(lián)儲(chǔ)將在2018年總共加息三次。

13.據(jù)CME“美聯(lián)儲(chǔ)觀察”，美聯(lián)儲(chǔ)今年6月加息25個(gè)基點(diǎn)至1.75%-2%區(qū)間的概率為100%，9月至該區(qū)間概率為26.3%。

14.歐元區(qū)4月綜合PMI終值錄得15個(gè)月以來最低，證實(shí)了歐元區(qū)今年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)普遍較為疲軟，但數(shù)據(jù)并未處于令人擔(dān)憂的水平。

15.歐元區(qū)4月零售銷售數(shù)據(jù)大幅不及預(yù)期，因非食品特別是服裝和藥品的支出下降，再度證明歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)正在逐步降溫。

16.德國(guó)4月新車銷量同比上漲8%，但受“排放門”事件和潛在柴油車禁令影響，柴油車銷量占比下降。

17.穆迪確認(rèn)法國(guó)AA2評(píng)級(jí)，上調(diào)前景展望至正面（之前為穩(wěn)定）。因法國(guó)政府改革項(xiàng)目著力于改善中期的經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)力以及增長(zhǎng)前景。

18.彭博援引歐盟官員透露，歐盟正努力就金屬關(guān)稅與美國(guó)協(xié)商，或考慮用進(jìn)口配額換取豁免關(guān)稅。

19.英國(guó)國(guó)家經(jīng)濟(jì)和社會(huì)研究所認(rèn)為，英國(guó)一季度經(jīng)濟(jì)增速幾近停滯，通脹降溫的速度超出預(yù)期，預(yù)期英央行將于8月而非5月加息。

20.據(jù)CNBC，71%的全球CFO認(rèn)為，未來3年，美國(guó)經(jīng)濟(jì)將保持強(qiáng)勁。全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇、國(guó)內(nèi)稅收改革和監(jiān)管放松是推動(dòng)市場(chǎng)情緒高漲的核心原因。

21.花旗仍看好歐元/美元，年末目標(biāo)為1.28，預(yù)計(jì)2019年歐央行會(huì)加息40個(gè)基點(diǎn)。

22.EPFR Global數(shù)據(jù)顯示，截至5月2日當(dāng)周，新興市場(chǎng)債券基金流出10億美元資金，為今年2月初全球市場(chǎng)拋售潮以來最大撤出規(guī)模。

EPFR數(shù)據(jù)還顯示，上上周從拉美股市基金撤出的資金為1.29億美元，也是連續(xù)第二周凈流出。 

23.據(jù)斯德哥爾摩國(guó)際和平研究所（SIPRI）數(shù)據(jù)，各國(guó)2017年的軍事預(yù)算總額約為1.739萬億美元，占全球GDP的2.2%，是冷戰(zhàn)結(jié)束以來的最高水平。

今日重點(diǎn)關(guān)注：德國(guó)3月工廠訂單年率。

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國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)新聞

1.外管局稱，一季度經(jīng)常賬戶逆差282億美元；未來國(guó)際收支總體平衡的基礎(chǔ)依然堅(jiān)實(shí)，預(yù)計(jì)全年經(jīng)常賬戶收支仍將保持在合理區(qū)間。

2.據(jù)中資協(xié)的調(diào)研，截至2017年末，保險(xiǎn)資管機(jī)構(gòu)第三方資產(chǎn)管理規(guī)模總計(jì)5.06萬億元。

3.中國(guó)4月財(cái)新服務(wù)業(yè)PMI增速超預(yù)期，綜合PMI輕微上升。制造業(yè)產(chǎn)出與服務(wù)業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)皆增速回升，后者增速升至可觀水平，但相比年初仍顯偏弱。

4.美銀美林稱，截至今年4月，中國(guó)企業(yè)發(fā)行的高收益美元債連跌三個(gè)月，創(chuàng)下金融危機(jī)年以來最長(zhǎng)的連跌紀(jì)錄，較美國(guó)同類債券的收益率溢價(jià)達(dá)到2015年以來最高水平。

5.銀保監(jiān)會(huì)主席郭樹清認(rèn)為，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)仍然存在，但總體在控制之中。

6.中國(guó)信通院產(chǎn)規(guī)研究所報(bào)告顯示，2017年，微信直接帶動(dòng)信息消費(fèi)2097億元，自2014年以來年均增長(zhǎng)超30%；拉動(dòng)流量消費(fèi)1911億，是2014年的2.2倍。

7.穆迪表示，1月至4月中國(guó)房企發(fā)行了251億美元境外債券，同比增加一倍多，因境內(nèi)信貸環(huán)境趨緊。

8.據(jù)EPFR數(shù)據(jù)，截至2日當(dāng)周，中國(guó)債券基金吸引到的資金量觸及11周高位。而離岸中國(guó)股基的吸金周期已經(jīng)創(chuàng)下2014年一季度以來最長(zhǎng)。

9.數(shù)據(jù)顯示，5月7日至11日，限售股上市數(shù)量達(dá)26.13億股，以5月4日收盤價(jià)計(jì)算，解禁市值達(dá)304.56億元，分別較上周環(huán)比降低了41.87%、15.68%。

10.截至5月3日，廣交會(huì)累計(jì)出口成交1891.97億元人民幣(折合300.8億美元)，比2017年春季廣交會(huì)增長(zhǎng)3.1%，為4年來春交會(huì)最高水平。

11.報(bào)告顯示，截至4月末全國(guó)P2P網(wǎng)貸貸款余額1.55萬億元，環(huán)比下降1%，納入中國(guó)P2P網(wǎng)貸指數(shù)統(tǒng)計(jì)的基本正常經(jīng)營(yíng)的P2P網(wǎng)貸平臺(tái)為2233家，環(huán)比下降2.57%。

（以上信息由中航期貨許毛桉編輯整理）