隔夜國際資本市場消息小集

1.昨晚美股收低；標普跌0.23%；道指漲0.02%；歐洲Stoxx50指數(shù)跌0.75%；美元指數(shù)跌0.33%；倫銅漲0.70%；原油漲0.84%；黃金漲0.55%。美豆?jié)q0.98%；美豆粉跌0.35%；美豆油漲0.49%；美糖跌0.34%；美棉跌0.31%；CRB指數(shù)漲0.25%；BDI指數(shù)漲2.23%。離岸人民幣CNH漲0.48%報6.3439；德銀X-Trackers嘉實滬深300中國A股ETF漲1.06%。上海原油1809漲1.22%。美國石油基金USO漲1.10%。

2.中美貿(mào)易談判開啟，市場仍在評估美股財報與美聯(lián)儲政策聲明，并等待重要非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)。美元回落。

美股恐慌指數(shù)VIX下跌0.44%至15.90，期權(quán)市場對美股后市擔憂程度微減。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)跌1.55%。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)跌2.31%。

3.貨幣市場三個月美元LIBOR利率報2.36294%(前值2.35375%)；歐元三個月銀行間拆放款利率(Euribor)報-0.329%(前值0.-329%)。

4.債券市場十年期國債收益率美國下跌2.8個基點報2.948%；德國下跌3.9個基點報0.538%。

5.黃金市場XAU(費城金銀指數(shù))漲0.56%至82.38，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價]比值報0.4813(前值0.4786)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)漲0.21%報1212.13。

6.波羅的海干散貨指數(shù)二連漲上漲30點報1376點。因海岬型和超靈便型船運費走強。

7.金屬市場，倫銅在美元走軟之際微幅上漲，倫鋅則創(chuàng)逾半年新低。

BMI將2018年鋁的均價從2100美元/噸上調(diào)至2200美元/噸。未來幾個月鋁價可能在區(qū)間2000-2400波動。預(yù)期到2022年全球產(chǎn)出缺口將進一步擴大至1百萬噸以上。 

8.原油小漲，連續(xù)第二個交易日收高。美國退出伊朗核協(xié)議的可能性、以及IMF威脅委內(nèi)瑞拉等因素使市場擔心全球原油供應(yīng)或出現(xiàn)緊張局面。

美國統(tǒng)計局稱，美國3月原油出口量為167.1萬桶/日，2月為160.5萬桶/日。

據(jù)路透數(shù)據(jù)，美國出口原油中流向歐洲的占比已經(jīng)從去年的7%大舉增加到了12%。

Business Insider根據(jù)油輪測算，美國發(fā)往歐洲的石油及凝析油預(yù)計已經(jīng)在4月觸及記錄最高，日均約55萬桶。     

彭博社援引管道運營商Transneft的數(shù)據(jù)稱，今年一季度，通過管道輸送到中國的俄羅斯原油數(shù)量飆升43%，至日均75萬桶左右。 

俄羅斯能源部稱，4月俄羅斯對歐佩克+減產(chǎn)協(xié)議的履行程度為95.2%。

據(jù)外媒，歐佩克至5月19日的原油裝載量將下跌12萬桶/日。

9.黃金收高，延續(xù)了昨日美聯(lián)儲公布貨幣政策聲明后的上漲趨勢。

10.經(jīng)濟數(shù)據(jù)方面，【歐元區(qū)4月CPI同比初值 1.2%，預(yù)期 1.3%，前值 1.3%】【美國4月ISM非制造業(yè)指數(shù) 56.8，預(yù)期 58，前值 58.8】。

11.美國4月ISM非制造業(yè)指數(shù)繼續(xù)下滑，不過整體上非制造業(yè)仍繼續(xù)保持整體擴張態(tài)勢。增速放緩的主要原因來自于就業(yè)和供應(yīng)商交付指數(shù)的下降。

12.美國3月工廠訂單月率超預(yù)期，因交通設(shè)備及其他產(chǎn)品需求強勁增長，但對關(guān)稅的擔憂日益加劇，制造商4月份信心指數(shù)連續(xù)第二月下滑。

13.美國上周首申人數(shù)較前值小幅增加，不過增幅小于預(yù)期，顯示勞動力市場持續(xù)收緊。

14.美國3月貿(mào)易逆差規(guī)模至去年9月來最低，終結(jié)此前連續(xù)六個月持續(xù)擴大態(tài)勢。因商業(yè)飛機、大豆、玉米和原油出口推升美國出口總量至歷史新高。

15.歐盟執(zhí)委會預(yù)計，歐元區(qū)19國今年經(jīng)濟增幅將從2017年的峰值2.4%降至2.3%，到明年進一步放緩至2.0%。

16.瑞士信貸認為，歐元/美元或?qū)⒗^續(xù)下跌。歐美經(jīng)濟和政策背離是導致歐元下跌的主因，預(yù)計這種情況將持續(xù)至第二季度。 

17.英國4月綜合PMI錄得2016年8月以來第三低位。令人失望的服務(wù)業(yè)數(shù)據(jù)將強化人們的預(yù)期，即英國央行將堅決不加息。

18.英國國家經(jīng)濟社會研究院下調(diào)英國2018年GDP預(yù)期值增長1.5%。稱歐元區(qū)GDP增速已經(jīng)見頂，今年的增速將會從2017年的2.5%回落至2.3%。

19.IMF預(yù)計今明兩年全球經(jīng)濟增速將達3.9%，擴張勢頭持續(xù)；但未來經(jīng)濟增長勢頭提升的同時，可能也會伴隨著更大的脆弱性。

20.摩根士丹利預(yù)測亞洲新興市場股市可能已觸頂，因中國和美國的政策收緊，盈利預(yù)期太高，資訊科技、汽車等關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)的需求疲軟，且估值已高。

新興市場收益率下降令投資亞洲債券和股市的外國人撤離。4月外資撤離達35億美元，今年的外資撤離金額上升至82億美元。撤離市場主要包括韓國、印度以及印尼。

21.東盟與中日韓宏觀經(jīng)濟研究辦公室預(yù)測，由于內(nèi)需強勁、出口增長及通脹穩(wěn)定，東亞地區(qū)經(jīng)濟2018年將增長5.4%，2019年將增長5.2%。

22.根美國投資公司學會數(shù)據(jù)，在截至4月25日當周，美國股票ETF和共同基金共流出資金38億美元，4月份資金流出額接近84億美元。

自2月初以來，投資者總計已從美國股票基金撤資720億美元。

23.市場研究顧問公司Compass Intelligence研究顯示，在全球前15大AI芯片企業(yè)排名表中，前三名依序為英偉達、英特爾以及恩智浦，蘋果排名第8名、三星第11名。

今日重點關(guān)注：美國4月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)變化。

************************************************

國內(nèi)財經(jīng)新聞：

1.東盟與中日韓宏觀經(jīng)濟研究辦公室（AMRO）預(yù)測2018年中國GDP增長6.6%。

2.中國證券市場上周新增投資者數(shù)25.82萬，前值為26.37萬，環(huán)比減少2.1%。 

3.市場調(diào)研機構(gòu)iResearch的數(shù)據(jù)則顯示，2017年中國短視頻產(chǎn)業(yè)營收共計57.3億元。 

4.中國央行文件規(guī)定，人民幣合格投資者開展境外投資，不得將人民幣匯出境外購匯。

5.瑞士銀行已向證監(jiān)會申請將持有的瑞銀證券的股權(quán)比例從24.99%增至51%，成為首家在中國內(nèi)地申請控股證券公司的外資機構(gòu)。

6.國際金融協(xié)會（IIF）報告顯示，中資銀行跨境放貸八年來增長500%，2017年已達6300億美元。

7.中國銀保監(jiān)會數(shù)據(jù)顯示，一季度末全國小微企業(yè)貸款余額31.76萬億元。

8.西南財經(jīng)大學中國家庭金融調(diào)查與研究中心報告指出，Q1中產(chǎn)家庭資產(chǎn)明顯縮水，股票虧損是主因。

（以上信息由中航期貨許毛桉編輯整理）