隔夜國(guó)際資本市場(chǎng)消息小集：

1.昨晚美股指數(shù)漲跌不一；標(biāo)普漲0.08%；道指跌0.16%；歐洲Stoxx50指數(shù)漲0.44%；美元指數(shù)漲0.14%；倫銅漲2.38%；原油漲3.35%；黃金漲0.21%。美豆跌0.42%；美豆粉跌1.22%；美豆油漲0.54%；美糖漲0.59%；美棉跌0.55%；CRB指數(shù)漲1.80%；BDI指數(shù)漲6.84%。離岸人民幣CNH漲0.14%報(bào)6.2767；德銀X-Trackers嘉實(shí)滬深300中國(guó)A股ETF漲0.13%。上海原油1809漲3.20%。

2.受歐美制裁俄羅斯的影響，期鋁和期鎳均出現(xiàn)大漲。IBM股價(jià)重挫拖累美股道指走低。

美股恐慌指數(shù)VIX上漲2.30%至15.60，期權(quán)市場(chǎng)對(duì)美股后市擔(dān)憂程度增加。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)漲2.98%。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)漲5.52%。

3.貨幣市場(chǎng)三個(gè)月美元LIBOR利率報(bào)2.35539%(前值2.35509%)；歐元三個(gè)月銀行間拆放款利率(Euribor)報(bào)-0.328%(前值0.-329%)。

4.債券市場(chǎng)十年期國(guó)債收益率美國(guó)上漲4.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.875%；德國(guó)上漲2.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.532%。

5.黃金市場(chǎng)XAU(費(fèi)城金銀指數(shù))漲1.19%至85.21，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價(jià)]比值報(bào)0.4761(前值0.4740)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)漲0.26%報(bào)1208.94。

6.波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)周三漲72點(diǎn)，創(chuàng)2016年11月來最大單日漲幅，報(bào)1124點(diǎn)，為連續(xù)第八日上漲。

7.金屬市場(chǎng)，銅價(jià)上漲。鎳與鋁期貨價(jià)格創(chuàng)多年新高，受市場(chǎng)對(duì)美國(guó)制裁俄羅斯的擔(dān)憂情緒提高影響。

高盛稱，因美國(guó)制裁俄鋁，近期鋁價(jià)可能升至3000美元/噸。

8.原油大漲，雖然美國(guó)原油產(chǎn)量仍在攀升，但美國(guó)原油及成品油庫(kù)存全面下滑依然為油價(jià)帶來顯著支撐，不過美元反彈一定程度上限制了油價(jià)的上行空間。

美國(guó)能源信息署(EIA)數(shù)據(jù)顯示，截至4月13日當(dāng)周EIA原油庫(kù)存減少107.1萬桶，預(yù)期增加39.36萬桶。汽油庫(kù)存萬桶減少296.8萬桶。庫(kù)欣原油庫(kù)存減少111.5萬桶。

EIA報(bào)告顯示，美國(guó)原油產(chǎn)品四周平均供應(yīng)量為2084.5萬桶/日，較去年同期增加5.7%。

全球石油數(shù)據(jù)庫(kù)（JODI）數(shù)據(jù)顯示，沙特2月原油產(chǎn)出降至993.5萬桶/日，2月石油出口量升至725.1萬桶/日。 

據(jù)路透援引消息人士，沙特支持油價(jià)達(dá)到80美元/桶，甚至100美元/桶。歐佩克不大可能在6月會(huì)議上改變減產(chǎn)協(xié)議，即便目標(biāo)達(dá)成。

阿聯(lián)酋官員稱，歐佩克超額完成減產(chǎn)任務(wù)。希望有更多的產(chǎn)油國(guó)加入減產(chǎn)協(xié)議。

荷蘭銀行維持布倫特原油在2018年年底位于75美元/桶的預(yù)期，甚至在2019年會(huì)繼續(xù)上漲。

9.金價(jià)微漲，創(chuàng)一周多以來新高，但仍然維持在過去數(shù)日的震蕩范圍內(nèi)。在金價(jià)小幅上漲的同時(shí)，美股窄幅震蕩，美元匯率趨于穩(wěn)定。

10.經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面，【歐元區(qū)3月CPI同比終值 1.3%，預(yù)期 1.4%，初值 1.4%】。

11.美聯(lián)儲(chǔ)經(jīng)濟(jì)褐皮書顯示，美國(guó)經(jīng)濟(jì)展望正面，但相比以往，企業(yè)對(duì)關(guān)稅表達(dá)了擔(dān)憂。另外美國(guó)經(jīng)濟(jì)仍以緩和到溫和的速度擴(kuò)張。 

12.紐約聯(lián)儲(chǔ)主席杜德利重申適合循序漸進(jìn)加息，認(rèn)為美聯(lián)儲(chǔ)還沒有到迫切加快加息步伐的地步。

達(dá)拉斯聯(lián)儲(chǔ)主席Kaplan（2020年有投票權(quán)）重申傾向于今年再加息2次。

13.據(jù)路透，許多分析師表示，美元仍處于看跌通道上，因預(yù)計(jì)美國(guó)貿(mào)易逆差和聯(lián)邦赤字將在未來幾個(gè)季度膨脹。 

14.德國(guó)總理默克爾稱，支持推進(jìn)歐洲貨幣基金（EMF）。各成員國(guó)應(yīng)該保留對(duì)所有EMF貸款的審查權(quán)力。

15.歐元區(qū)3月CPI終值雖然高于前值，但不及預(yù)期 ，顯示出歐元區(qū)通脹有放緩跡象，主因未加工食品價(jià)格增幅不及預(yù)期。

16.據(jù)歐洲汽車工業(yè)協(xié)會(huì)（ACEA）數(shù)據(jù)，3月歐洲市場(chǎng)汽車注冊(cè)量下滑5.2%，歐盟和歐洲自由貿(mào)易區(qū)的汽車銷量降至184萬輛，從而導(dǎo)致第一季增速僅有0.6%。

17.英國(guó)3月CPI年率增幅創(chuàng)一年以來最低水平，下行動(dòng)能源于女性服飾，酒類和煙草稅收也沒有像往常那樣上升。

18.IMF財(cái)政監(jiān)控報(bào)告認(rèn)為，美國(guó)應(yīng)該調(diào)整財(cái)政政策來降低中期的債務(wù)/GDP比率。稱2016年債務(wù)總量是全球GDP的225%。世界債務(wù)達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的164萬億美元。 

19.德銀認(rèn)為，貿(mào)易戰(zhàn)、地緣政治緊張、白宮人事變更亂局等熱門話題，都不是投資者現(xiàn)階段應(yīng)抓住的核心矛盾，不斷上漲的通脹才是“市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)之母”。

20.據(jù)數(shù)據(jù)庫(kù)QUICK FactSet，全球約100個(gè)國(guó)家和地區(qū)的約8700家企業(yè)2017年度凈利潤(rùn)合計(jì)達(dá)到4萬億美元，時(shí)隔3年創(chuàng)歷史新高，較上財(cái)年增長(zhǎng)29%，創(chuàng)7年來最大增幅。

今日重點(diǎn)關(guān)注：美國(guó)上周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)。

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國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)新聞：

1.據(jù)財(cái)政部，1-3月全國(guó)一般公共預(yù)算支出50997億元 同比增長(zhǎng)10.9%；預(yù)計(jì)后期財(cái)政收入會(huì)繼續(xù)保持較快增長(zhǎng)；與一季度比 后期財(cái)政收入增幅可能會(huì)有所放緩。

2.有外媒稱資管新規(guī)將延期，因中美貿(mào)易緊張關(guān)系加劇。昨日下午有接近央行人士表示，該消息有誤。另?yè)?jù)某接近監(jiān)管人士一周前透露，新規(guī)正在正式出臺(tái)的流程中。

3.發(fā)改委表示，在“中國(guó)制造2025”政策、企業(yè)上市等方面，給予內(nèi)外資企業(yè)同等待遇?！多l(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃（2018—2022年）》已形成送審稿，將盡快上報(bào)國(guó)務(wù)院。  

4.據(jù)統(tǒng)計(jì)局，3月份一線城市新建商品住宅銷售價(jià)格環(huán)比上漲0.1%；15個(gè)熱點(diǎn)城市中，新建商品住宅銷售價(jià)格總體保持基本穩(wěn)定。

5.央行數(shù)據(jù)顯示，3月末四大行人民幣貸款總額44.2萬億元人民幣，四大行3月份新增人民幣貸款3040億元。

6.發(fā)改委稱，一季度核準(zhǔn)固定資產(chǎn)投資總額1,698億元人民幣，核準(zhǔn)項(xiàng)目55個(gè)。一季度全社會(huì)用電量同比增長(zhǎng)9.83%。

7.易居研究院表示，3月份房?jī)r(jià)指數(shù)環(huán)比增幅為0.4%，而同比增幅為5.5%。環(huán)比增幅數(shù)據(jù)有所擴(kuò)大，而同比增幅則有所收窄。當(dāng)前房?jī)r(jià)降溫是大趨勢(shì)。

（以上信息由中航期貨許毛桉編輯整理）