隔夜國(guó)際資本市場(chǎng)消息小集：

1.昨晚美股收高；標(biāo)普漲1.07%；道指漲0.87%；歐洲Stoxx50指數(shù)漲1.23%；美元指數(shù)漲0.13%；倫銅跌0.15%；原油漲0.68%；黃金跌0.01%。美豆?jié)q0.38%；美豆粉漲0.86%；美豆油漲0.03%；美糖跌2.79%；美棉跌0.41%；CRB指數(shù)跌0.08%；BDI指數(shù)漲2.63%。離岸人民幣CNH跌0.24%報(bào)6.2826；德銀X-Trackers嘉實(shí)滬深300中國(guó)A股ETF跌0.73%。上海原油1809漲0.28%。

2.中國(guó)央行降準(zhǔn)消息，疊加奈飛和高盛等企業(yè)財(cái)報(bào)向好，且經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)穩(wěn)健，提振了市場(chǎng)信心。

美股恐慌指數(shù)VIX下跌7.91%至15.25，期權(quán)市場(chǎng)對(duì)美股后市擔(dān)憂程度減弱。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)跌2.68%。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)跌3.33%。

3.貨幣市場(chǎng)三個(gè)月美元LIBOR利率報(bào)2.35509%(前值2.35281%)；歐元三個(gè)月銀行間拆放款利率(Euribor)報(bào)-0.329%(前值0.-329%)。

4.債券市場(chǎng)十年期國(guó)債收益率美國(guó)上漲0.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.830%；德國(guó)下跌1.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.506%。

5.黃金市場(chǎng)XAU(費(fèi)城金銀指數(shù))漲0.27%至84.21，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價(jià)]比值報(bào)0.4740(前值0.4727)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)漲0.21%報(bào)1205.80。

6.波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲27點(diǎn)報(bào)1052點(diǎn)，為近兩個(gè)月的最大單日漲幅，因各型船舶運(yùn)費(fèi)持續(xù)走高。海岬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)連升第八日。

7.金屬市場(chǎng)，倫鋁繼續(xù)創(chuàng)六年半最高位，但基礎(chǔ)金屬市場(chǎng)整體表現(xiàn)疲軟。

8.原油小漲，雖然敘利亞局勢(shì)有所緩解，但美國(guó)可能對(duì)俄羅斯增加制裁力度以及伊朗核協(xié)議的不確定性依然為油價(jià)帶來支撐。API庫(kù)存公布后，油價(jià)短線上漲。

美國(guó)石油學(xué)會(huì)(API)數(shù)據(jù)顯示，截至4月13日當(dāng)周API原油庫(kù)存減少104.7萬桶，預(yù)期減少190萬桶。汽油庫(kù)存減少247.3萬桶。庫(kù)欣原油庫(kù)存減少101.5萬桶。

荷蘭國(guó)際集團(tuán)將第二季度布倫特原油價(jià)格預(yù)期從60美元/桶上調(diào)至69美元/桶，將同期WTI原油價(jià)格預(yù)期從58美元/桶上調(diào)至65美元/桶。

咨詢機(jī)構(gòu)伍德麥肯茲報(bào)告稱，中國(guó)2020年的頁(yè)巖氣產(chǎn)量將可能達(dá)到170億立方米，是2017年產(chǎn)量的近兩倍。

9.金價(jià)收跌。地緣政治方面的消息歸于平靜，強(qiáng)勁的財(cái)報(bào)推動(dòng)美股周二攀升、美元小幅上揚(yáng)。

10.經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面，【德國(guó)4月ZEW經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù) -8.2，預(yù)期 -1，前值 5.1】【美國(guó)3月營(yíng)建許可：135.4萬 前值：129.8萬修正為132.1萬 預(yù)估值：133.0萬】。

11.美國(guó)3月新屋開工總數(shù)年化表現(xiàn)好于預(yù)期，因多戶性建筑開工量有所反彈，但單戶型開工數(shù)據(jù)顯示住房市場(chǎng)有所放緩。

12.舊金山聯(lián)儲(chǔ)主席Williams（有投票權(quán)）認(rèn)為，F(xiàn)OMC需要繼續(xù)漸進(jìn)式加息路徑。芝加哥聯(lián)儲(chǔ)主席Evans預(yù)計(jì)，在接下來幾年內(nèi)將繼續(xù)漸進(jìn)加息。

13.美聯(lián)儲(chǔ)3月份貼現(xiàn)利率會(huì)議的紀(jì)要顯示，10家地方聯(lián)儲(chǔ)決定上調(diào)貼現(xiàn)利率，芝加哥聯(lián)儲(chǔ)、明尼阿波利斯聯(lián)儲(chǔ)和亞特蘭大聯(lián)儲(chǔ)當(dāng)時(shí)持反對(duì)意見。

14.德國(guó)4月ZEW經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)為2012年11月來最低，因?qū)Q(mào)易沖突和敘利亞戰(zhàn)爭(zhēng)的擔(dān)憂，一季度經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出、出口和零售銷售疲軟也受到了一定沖擊。

15.據(jù)路透，德國(guó)智庫(kù)考慮將德國(guó)2018年、2019年GDP增長(zhǎng)預(yù)期分別由2%、1.8%上調(diào)0.2個(gè)百分點(diǎn)至2.2%、2%。

16.英國(guó)3月失業(yè)率出乎意料地下滑至4.2%，為1975年5月以來最低值。盡管失業(yè)率顯著下降，但目前薪資增速仍然沒有趕上通脹增速。

17.彭博調(diào)查顯示，約四分之三的分析師預(yù)計(jì)英央行會(huì)在下個(gè)月加息（前次調(diào)查中這一比例為54%），但對(duì)于下一次加息的時(shí)間，預(yù)期中值顯示要等到2019年2月。

18.IMF仍預(yù)計(jì)2018年和2019年全球經(jīng)濟(jì)將增長(zhǎng)3.9%，維持1月時(shí)的預(yù)估不變。預(yù)計(jì)2018年、2019年美國(guó)經(jīng)濟(jì)增速均值為2.5%。

將歐元區(qū)2018年增長(zhǎng)預(yù)估從1月時(shí)的2.2%上調(diào)至2.4%，將2019年增長(zhǎng)預(yù)估維持在2.0%，與1月預(yù)估一致。

19.摩根大通預(yù)計(jì)今年歐元將進(jìn)一步上漲；因歐元區(qū)的貿(mào)易順差很大（與美國(guó)的貿(mào)易逆差相比），以及從購(gòu)買力平價(jià)看，歐元“很便宜”。

20.美銀美林調(diào)查顯示，基金經(jīng)理對(duì)股票的配置下降至29％，創(chuàng)下18個(gè)月新低。有40%認(rèn)為股市將在今年下半年達(dá)到頂峰。有39％的人認(rèn)為股市將在明年或之后觸頂。

21.調(diào)研公司Counterpoint報(bào)告稱，去年第四季度，蘋果的智能手機(jī)利潤(rùn)占到了全球智能手機(jī)市場(chǎng)整體利潤(rùn)的86%。

今日重點(diǎn)關(guān)注：英國(guó)3月消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)年率。歐元區(qū)3月消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)年率終值。

************************************************

國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)新聞：

1.中國(guó)一季度GDP同比增長(zhǎng)6.8%。統(tǒng)計(jì)局稱，國(guó)民經(jīng)濟(jì)延續(xù)穩(wěn)中向好發(fā)展態(tài)勢(shì)，轉(zhuǎn)型升級(jí)穩(wěn)步推進(jìn)，質(zhì)量效益不斷提升，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行開局良好。

2.中國(guó)人民銀行決定下調(diào)部分金融機(jī)構(gòu)存款準(zhǔn)備金率，以置換中期借貸便利。

3.中國(guó)一季度房地產(chǎn)開發(fā)投資21291億元，同比增長(zhǎng)10.4%創(chuàng)三年新高，增速比1-2月份提高0.5個(gè)百分點(diǎn)。其中住宅投資占房地產(chǎn)開發(fā)投資的比重為69.1%。 

4.中國(guó)1-3月份，商品房銷售面積30088萬平方米，同比增長(zhǎng)3.6%，增速比1-2月份回落0.5個(gè)百分點(diǎn)。商品房待售面積57329萬平方米，比2月末減少1138萬平方米。

5.中國(guó)3月社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比增10.1%，高于預(yù)期。3月城鎮(zhèn)消費(fèi)品零售額約占總額比重的85.8%；而3月鄉(xiāng)村消費(fèi)品零售額增長(zhǎng)則表現(xiàn)出更多活力。

6.中國(guó)2018年第一季度（1-3月）城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資同比增長(zhǎng) 7.5%，不及預(yù)期7.7%，此前1-2月數(shù)據(jù)為同比增長(zhǎng)7.9%。

7.中國(guó)2018年第一季度狹義的基建投資增長(zhǎng)13%，回落3.1個(gè)百分點(diǎn)，反映出地方債務(wù)整頓的壓力。

8.中國(guó)3月規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)6%，低于預(yù)期的6.3%。1-3月規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)6.8%，也低于預(yù)期的6.9%，前值為7.2%。

9.中國(guó)股市4月13日當(dāng)周（04.09-04.13）新增投資者數(shù)量28.92萬，前值為15.78萬。中國(guó)證券市場(chǎng)上周新增投資者數(shù)環(huán)比增加83.27%。

10.中國(guó)1至3月，全國(guó)城鎮(zhèn)調(diào)查失業(yè)率分別為5.0%、5.0%和5.1%，分別比上年同月下降0.2、0.4和0.1個(gè)百分點(diǎn)。

11.中國(guó)3月發(fā)電量5283億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)2.1%；中國(guó)1-3月份發(fā)電量增長(zhǎng)8%，至1.5763萬億千瓦時(shí)（1-2月份同比增長(zhǎng)12.3%）。

12.中國(guó)土地勘測(cè)規(guī)劃院稱，2018年第一季度全國(guó)重點(diǎn)監(jiān)測(cè)城市中，地價(jià)總體水平為6212元／平方米，較上一季度增長(zhǎng)1.56%，較去年同期增長(zhǎng)7.49%。

13.國(guó)家統(tǒng)計(jì)局稱，2018年一季度，全國(guó)居民人均可支配收入7815元，比上年同期名義增長(zhǎng)8.8%，扣除價(jià)格因素，實(shí)際增長(zhǎng)6.6%。

14.統(tǒng)計(jì)局稱，中國(guó)11月城鎮(zhèn)調(diào)查失業(yè)率和31個(gè)大城市調(diào)查失業(yè)率都保持在4.9%左右。

15.發(fā)改委表示，2018年取消專用車、新能源汽車外資股比限制，通過5年過渡期，汽車行業(yè)將全部取消限制；船舶行業(yè)與飛機(jī)制造行業(yè)2018年也將取消外資股比限制%。

（以上信息由中航期貨許毛桉編輯整理）