隔夜國際資本市場消息小集

1.上周六美股收低；標普跌0.29%；道指跌0.50%；歐洲Stoxx50指數漲0.14%；美元指數漲0.03%；倫銅漲0.18%；原油漲0.48%；黃金漲0.50%。美豆跌0.77%；美豆粉跌0.34%；美豆油跌0.57%；美糖漲0.74%；美棉漲0.46%；CRB指數漲0.24%；BDI指數漲2.11%。離岸人民幣CNH漲0.06%報6.2734；德銀X-Trackers嘉實滬深300中國A股ETF跌1.82%。上海原油1809漲0.75%。

2.美國金融股下跌和中東地緣政治擔憂齊襲，美股下跌。

美股恐慌指數VIX下跌5.84%至17.41，期權市場對美股后市擔憂程度減弱。GVZ(貴金屬VIX)指數漲3.73%。OVX(原油ETF的VIX)指數跌0.73%。

3.貨幣市場三個月美元LIBOR利率報2.34769%(前值2.34163%)；歐元三個月銀行間拆放款利率(Euribor)報-0.329%(前值0.-329%)。

CFTC報告顯示，截止至4月10日當周，投機者持有的美元投機性凈空頭增加620手合約，至1805手合約，表明投資者看空美元的意愿升溫。

4.債券市場十年期國債收益率美國下跌1.8個基點報2.825%；德國下跌0.1個基點報0.511%。

CFTC報告顯示，截止至4月10日當周，投機者所持CBOT 10年期美債凈空頭頭寸減少44,730手合約，至520,483手合約。

5.黃金市場XAU(費城金銀指數)漲1.59%至84.08，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數/金價]比值報0.4737(前值0.4712)，Kitco黃金指數(剔除美元漲跌因素)漲0.83%報1208.08。

6.波羅的海干散貨運價指數上漲21點報1014點，因大型船舶運費繼續(xù)走高；周累計上揚7%，錄得六周來首次單周上漲。

7.金屬市場，銅價微漲。倫鋁小跌，受累于獲利回吐。

CFTC報告顯示，截止至4月10日當周，投機者所持COMEX銅期貨和期權凈多頭頭寸增加10,223手合約，至14,044手合約。

高盛維持對大宗商品的超配建議，預計未來12個月回報率10%。

高盛預計年末鋁價1950美元/噸的預期存在上行風險。預計至六月初之前鋁價將維持高位震蕩。

8.原油小漲，國際能源署(IEA)月報預期樂觀，這令原油多頭信心受到鼓舞，同時敘利亞局勢依然緊張也增加了油價的風險溢價。

CFTC報告顯示，截止至4月10日當周，投機者持有的原油投機性凈多頭增加7535手合約，至707080手合約，表明投資者看多原油的意愿升溫。

洲際交易所（ICE）數據顯示，至4月10日當周，投機者所持布倫特原油凈多頭頭寸增加20,519手合約，至632,454手合約，創(chuàng)2011年1月份有數據記錄以來的歷史高位。

貝克休斯數據顯示，截至4月13日當周，美國石油活躍鉆井數增加7座至815座，再創(chuàng)2015年3月來新高。石油和天然氣活躍鉆井總數增加5座至1008座。

Simmons & Co分析師公布報告稱，預計2018年油氣鉆井總數將達到1013座，2019年將達到1129座，上周預期分別為1015座和1128座。

IEA月報維持2018年全球石油增幅預估為150萬桶/日不變。2月OECD商業(yè)原油庫存跌2600萬桶至28.41億桶，較五年均值水平高3000萬桶。

IEA月報稱，OPEC原油減產執(zhí)行率為163%。OPEC原油產量3月跌20萬桶/日至3183萬桶/日。

高盛報告指出，中東的緊張局勢使得本來緊張的油市形勢出現惡化，將油價推升至72美元/桶，將進一步靠近此前三個月82.50美元/桶的三個月預期。

海關總署報告顯示，中國3月原油進口3917萬噸。成品油出口669萬噸。

Marex Spectron表示，盡管中東不斷加劇的緊張局勢可能會對油價產生一些積極因素，但隨著市場結構性的供應過剩和需求有限性，原油可能在未來兩到六個月內下滑。

沙特阿美2017年上半年凈利潤338億美元。 沙特阿美基本上沒有負債，且生產成本超低。

OPEC秘書長稱，全球原油過剩自2017年開始有效的下降了十分之九。

瑞士信貸將2018年布油價格預測從60美元提高到71美元，2019年從60.75美元提高到70美元。將2018年WTI價格預測從56美元提高到66美元，2019年從58美元提高到65美元。

彭博周五(4.13)調查顯示，原油交易員與分析師連續(xù)第二周看多下周(4.16-20)的美國原油價格走勢。

9.金價止跌反彈，并連續(xù)第二周錄得上漲。由于周末臨近，投資者對諸多不確定因素仍有所忌憚。因此，避險資產再度受到市場青睞，提振金價上漲。

CFTC報告顯示，截止至4月10日當周，投機者持有的黃金投機性凈多頭減少11217手合約，至155327手合約，表明投資者看多黃金的意愿降溫。

10.經濟數據方面，【德國3月CPI同比終值 1.6%，預期 1.6%，初值 1.6%】【美國4月密歇根大學消費者信心指數初值∶97.8 前值∶101.4 預估值∶100.6】。

11.美國4月密歇根大學消費者信心指數初值降幅大于預期。因擔憂貿易政策，各年齡層和各收入階層信心均有小幅下滑，但整體消費者信心仍處于相對較高水平。

12.美國財政部表示，未將任何國家列為匯率操縱國，印度被納入觀察名單。

13.紐約聯(lián)儲GDP Nowcast模型預計美國第一季度GDP增長2.79%，上周料增2.77%。 預計第二季度增長2.87%，上周料增2.91%。 

14.美國商務部長Ross預計，美加墨三國有望圍繞NAFTA達成原則性協(xié)議，可能會在5月份第三周?！霸诤侠淼男蝿菹隆?，特朗普對談判TPP協(xié)議持開放態(tài)度。

15.波士頓聯(lián)儲主席羅森博格（2019年有投票權）表示，2018年美聯(lián)儲可能需要至少再加息三次。

16.德國商業(yè)銀行將歐洲央行加息預估調整至2019年9月。此前預計為2019年6月加息。因德商認為歐元區(qū)經濟存在更大的持續(xù)性風險。

17.德國工商總會調查顯示，脫歐及美國方面對自由貿易不利的政策給德國企業(yè)帶來不確定性。貿易壁壘正在降低出口，抑制德國企業(yè)的商業(yè)信心。

18.穆迪上調西班牙評級至Baa1（之前為Baa2），前景展望維持在穩(wěn)定。不認為西班牙債務負擔將會出現任何實質性的改變。

19.標普將日本評級從A+穩(wěn)定上調至A+經濟。稱調整反映出了日本名義與實際的經濟展望更加健康。

20.聯(lián)合國報告說，只關注短期回報，而忽視對基礎設施方面的長期投入，阻礙了數億人的發(fā)展與進步。

21.貝萊德一季度ETF資金凈流入346億美元，同比暴跌46%，CEO芬克稱受美股波動和美國稅改生效影響。分析師擔心，這一走勢暗示市場情緒發(fā)生逆轉。

22.萊坊統(tǒng)計，美國超級富豪數量（1830人）最多，占比高達28%。中國位居第二，超級富豪數量為910人，第三多的國家是德國，超級富豪數量為430人。

今日重點關注：美國3月零售銷售月率。

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國內財經新聞：

1.中國3月社會融資規(guī)模13300億人民幣，預期18000億人民幣；3月新增人民幣貸款增加11200億人民幣，不及預期增加11755億人民幣。3月M2貨幣供應年率僅增8.2%。

2.人民幣兌美元即期上周五溫和收跌，日內有效波幅仍較有限。3月貿易逆差短暫推低人民幣匯價，但短期人民幣料仍無趨勢，維持區(qū)間波動概率大。

3.中國3月進出口令人大感意外，出口增速去年2月以來首次由正轉負，進口增長略超預期，貿易帳從去年2月以來首次呈現逆差。  

4.發(fā)改委表示，做好2018年收入分配工作，提出可操作、可落地的具體政策，推動擴大中等收入群體、完善再分配體制機制等工作有新突破。

5.根據美國全國零售商聯(lián)合會聲明，上百家行業(yè)協(xié)會致信稱，對特朗普政府決定利用關稅措施應對美中經貿問題深表擔憂。

6.財政部稱截至3月末，全國地方政府債務余額166101億元。2018年3月份，全國發(fā)行地方政府債券1910億元。1-3月累計，全國發(fā)行地方政府債券2195億元。

7.能源局數據顯示，3月份全社會用電量5325億千瓦時，同比增長3.6%；1-3月，全社會用電量累計15878億千瓦時，同比增長9.8%。

8.據數據顯示，4月16日至20日，滬深兩市限售股上市數量共計47.9億股，以上周五收盤價計算，市值約390億元，均較上周有所增加。

9.德銀將中國2018年GDP增速預期從6.3%上調至6.6%，并預計中國經濟增速在下半年有所放緩。

（以上信息由中航期貨許毛桉編輯整理）