農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)要聞     

周一

【大豆】

美國(guó)農(nóng)業(yè)部發(fā)布的壓榨周報(bào)顯示，過去一周美國(guó)大豆壓榨利潤(rùn)下滑，但是繼續(xù)遠(yuǎn)高于去年同期水平。截至周五（3月15日）的一周，美國(guó)大豆壓榨利潤(rùn)為每蒲式耳2.18美元，一周前是2.21美元/蒲式耳，去年同期為1.28美元/蒲式耳。伊利諾伊州中部的毛豆油卡車報(bào)價(jià)為每磅30.41美分，一周前為30.19美分，去年同期為30.26美分。（來源：天下糧倉(cāng)）

【持倉(cāng)】

美國(guó)商品期貨交易委員會(huì)（CFTC）發(fā)布的報(bào)告顯示，投機(jī)基金在大豆期貨和期權(quán)市場(chǎng)上繼續(xù)大幅增持凈多單，創(chuàng)下2016年6月7日以來的最高凈多單持倉(cāng)。過去八周基金連續(xù)大幅增持多頭部位，同時(shí)減持空頭部位，持倉(cāng)從1月16日的10.3萬手凈空單變成20.8萬手凈多單。截至2018年3月13日的一周，投機(jī)基金在芝加哥期貨交易所（CBOT）大豆期貨以及期權(quán)部位持有凈多單208,200手，比一周前的183,711手增加24,489手。目前基金持有大豆期貨和期權(quán)的多單216,530手，上周195,113手；持有空單8,330手，上周11,402手。大豆期貨期權(quán)空盤量為1,042,930手，上周是1,010,410手。（來源：天下糧倉(cāng)）

周二

【大豆】

美國(guó)農(nóng)業(yè)部發(fā)布的出口檢驗(yàn)周報(bào)顯示，上周美國(guó)大豆出口檢驗(yàn)量下滑，遠(yuǎn)低于市場(chǎng)預(yù)期水平。截至2018年3月15日的一周，美國(guó)大豆出口檢驗(yàn)量為490,536噸，上周為930,100噸，去年同期為744,061噸。報(bào)告出臺(tái)前，分析師們預(yù)期大豆檢驗(yàn)量介于80到105萬噸之間。（來源：天下糧倉(cāng)）

【貿(mào)易】

“關(guān)稅尤為有害！”美國(guó)45家貿(mào)易協(xié)會(huì)聯(lián)名致信特朗普政府，請(qǐng)求后者不要對(duì)中國(guó)加征關(guān)稅，警告稱此舉將對(duì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)和消費(fèi)者帶來尤其大的傷害。這些協(xié)會(huì)代表了美國(guó)部分最大的企業(yè)。據(jù)路透社報(bào)道，他們?cè)谥苋眨?月18日）發(fā)給特朗普的一封信中寫道：對(duì)中國(guó)征收關(guān)稅將提高消費(fèi)品的價(jià)格，扼殺就業(yè)，拖累金融市場(chǎng)。隨著美國(guó)總統(tǒng)特朗普開始采取更激進(jìn)的措施來保護(hù)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)，這封信件也意味著，特朗普政府和企業(yè)團(tuán)體在貿(mào)易政策上的分歧正在不斷加大。（來源：天下糧倉(cāng)）

【天氣】

中國(guó)交建集團(tuán)(CCCC)為首的一家財(cái)團(tuán)從上周五（3月16日）起開始在巴西興建一家碼頭，以提高巴西大豆出口能力。這家名叫圣路易斯的碼頭位于巴西東北部的馬蘭好州。這家碼頭的投資將達(dá)到2.45億美元，在為期四年的建設(shè)結(jié)束后，將會(huì)創(chuàng)造4000個(gè)工作崗位。這家碼頭主要用于處理農(nóng)產(chǎn)品出口，其中包括中國(guó)每年從巴西采購(gòu)的5400萬噸大豆的一部分。這家碼頭將能夠每年處理1000萬噸船貨，其中700萬噸為大豆和玉米，150萬噸為化肥。如果中國(guó)選擇對(duì)美國(guó)大豆征收懲罰性關(guān)稅，作為對(duì)美國(guó)特朗普總統(tǒng)對(duì)鋼鐵和鋁征稅的報(bào)復(fù)性措施，那么巴西對(duì)中國(guó)的大豆出口可能出現(xiàn)爆炸性增長(zhǎng)。（來源：天下糧倉(cāng)）

周三

【大豆】

美國(guó)農(nóng)業(yè)部將于本月底發(fā)布3月1日庫(kù)存報(bào)告。大多數(shù)分析師預(yù)計(jì)2018年3月1日美國(guó)大豆庫(kù)存接近20.55億蒲式耳，相比之下，上年同期為17.39億蒲式耳。分析師還預(yù)計(jì)今年美國(guó)大豆播種面積為9100萬英畝，相比之下，上年為9010萬英畝。分析師預(yù)計(jì)2017/18年度美國(guó)大豆期末庫(kù)存接近4.75億蒲式耳，相比之下，美國(guó)農(nóng)業(yè)部的預(yù)測(cè)為5.55億蒲式耳。關(guān)鍵是需求。分析師初步預(yù)計(jì)2018/19年度美國(guó)大豆期末庫(kù)存接近3.25億到5.3億蒲式耳。（來源：天下糧倉(cāng)）

【大豆】

據(jù)德國(guó)漢堡的行業(yè)刊物《油世界》稱，2017/18年度（10月至次年9月）全球大豆進(jìn)口量預(yù)計(jì)提高700萬噸。報(bào)告稱，今年阿根廷和烏拉圭的大豆出口下降，因此巴西和美國(guó)的大豆出口需要高于上年水平。今年3月份全球大豆出口已經(jīng)在巴西的帶領(lǐng)下出現(xiàn)大幅提高，美國(guó)3月份的大豆出口量也高于去年同期水平。（來源：天下糧倉(cāng)）

周四

【大豆】

阿根廷農(nóng)業(yè)部的數(shù)據(jù)顯示，今年2月份阿根廷大豆壓榨量為237萬噸，低于去年同期的260萬噸，也低于2018年1月份的273萬噸。今年前兩個(gè)月阿根廷大豆壓榨量為511萬噸。2月份阿根廷大豆壓榨量最大的省份為圣菲省，壓榨量為202萬噸。此外，科多巴省的大豆壓榨量為154,537噸，布宜諾斯艾利斯省為125,103噸，恩特雷里奧斯省為17,772噸。其他省份的壓榨量為60,503噸。（來源：天下糧倉(cāng)）

【持倉(cāng)】

美國(guó)商品期貨交易委員會(huì)（CFTC）發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，上周投機(jī)基金在芝加哥期貨交易所（CBOT）大豆和玉米期貨以及期權(quán)市場(chǎng)上的凈多單創(chuàng)下20個(gè)月來的最高水平，因?yàn)榘⒏⒏珊盗钊藫?dān)憂。CFTC數(shù)據(jù)顯示，截至3月13日的一周里，投機(jī)基金在CBOT玉米期貨及期權(quán)市場(chǎng)的凈多單為380,552手，比一周前增加30,970手，創(chuàng)下五年來的最高?？諉螖?shù)量減少38,559手，為147,489手，這與2017年7月份類似。這與2018年初形成鮮明的對(duì)比，截至1月16日，玉米市場(chǎng)的凈空單達(dá)到226,876手，而截至3月13日，凈多單達(dá)到233,063手，這是自去年夏季以來的最高水平。（來源：天下糧倉(cāng)）

【大豆】

行業(yè)專家周二稱，晚季降雨將防止阿根廷大豆單產(chǎn)進(jìn)一步下滑，為大豆產(chǎn)量至少達(dá)到4000萬噸奠定基礎(chǔ)。今年阿根廷大豆作物在生長(zhǎng)初期一直遭受極端干燥天氣的影響。周末期間的降雨帶來一些緩解，尤其是布宜諾斯艾利斯省。本周末將會(huì)出現(xiàn)更多的降雨，農(nóng)戶希望降雨能夠進(jìn)一步擴(kuò)大到科多巴省、圣菲省和恩特雷里奧斯省。布宜諾斯艾利斯谷物交易所氣象顧問Eduardo Sierra說，降雨將帶來一些幫助，對(duì)正好需要降水的大豆和玉米作物有利。但是大部分大豆作物的命運(yùn)已成定局。他說，降雨將有助于大豆產(chǎn)量至少達(dá)到4000萬噸，可能還會(huì)再增加50萬噸。玉米作為更為幸運(yùn)一些，產(chǎn)量可能達(dá)到3400到3500萬噸。（來源：天下糧倉(cāng)）

周五

【大豆】

周四，阿根廷布宜諾斯艾利斯谷物交易所（BAGE）發(fā)布報(bào)告，將2017/18年度阿根廷大豆產(chǎn)量調(diào)低至3950萬噸，較早先預(yù)測(cè)的4200萬噸下調(diào)了250萬噸，比年度初期預(yù)測(cè)值低了1450萬噸，比上年產(chǎn)量低了1800萬噸。BAGE的產(chǎn)量預(yù)測(cè)值位于目前分析機(jī)構(gòu)對(duì)阿根廷大豆產(chǎn)量預(yù)測(cè)區(qū)間的低端。作為對(duì)比，上周羅薩里奧谷物交易所將2017/18年度阿根廷大豆產(chǎn)量調(diào)低至4000萬噸，低于早先預(yù)期的4650萬噸。美國(guó)農(nóng)業(yè)部在兩周前將阿根廷大豆產(chǎn)量調(diào)低了700萬噸，從2月份預(yù)測(cè)的5400萬噸調(diào)低至4700萬噸。（來源：天下糧倉(cāng)）

【大豆】

據(jù)咨詢機(jī)構(gòu)Agroconsult公司合伙人André Pessoa稱，由于天氣條件良好，今年巴西大豆產(chǎn)量有望再度創(chuàng)下歷史最高紀(jì)錄，農(nóng)戶們比以往任何時(shí)候都更為看重提高大豆單產(chǎn)，希望最大程度提高大豆單產(chǎn)。預(yù)計(jì)2017/18年度巴西大豆產(chǎn)量達(dá)到1.175億噸，高于上年的1.14億噸，當(dāng)時(shí)天氣也幾近理想。（來源：天下糧倉(cāng)）

【生柴】

歐盟一份文件顯示，自歐洲法院的法律訴訟程度結(jié)束，歐盟已經(jīng)取消針對(duì)13家阿根廷和印尼生物燃料生產(chǎn)商征收的關(guān)稅。 2013年歐盟對(duì)兩國(guó)的生物燃料進(jìn)口征收反傾銷關(guān)稅，但是在歐洲法院和世貿(mào)組織遭受一系列的法律挑戰(zhàn)。歐洲法院和世貿(mào)組織均禁止這樣的措施。（來源：天下糧倉(cāng)）

貴金屬行業(yè)要聞      

周一

【黃金】

亞歐時(shí)段，美指由漲轉(zhuǎn)跌，刷新日低90.09；受其帶動(dòng)，歐元先抑后揚(yáng)交投于1.2257-1.2295，金價(jià)先抑后揚(yáng)，交投于1307.67-1314.33美元/盎司；市場(chǎng)普遍認(rèn)為美聯(lián)儲(chǔ)本周將會(huì)加息，該預(yù)期短暫令美元承壓；英鎊小幅下挫后拉升約百點(diǎn)，創(chuàng)三周新高1.4013，市場(chǎng)關(guān)注英國(guó)與歐盟能否正式達(dá)成脫歐過渡協(xié)議。

周二

【黃金】

亞盤早間，現(xiàn)貨黃金開盤小幅走低。受美聯(lián)儲(chǔ)加息預(yù)期影響金價(jià)一度受到打壓，但美元大幅下跌再次提振金價(jià)在觸及近兩周低點(diǎn)后展開反彈，并最終轉(zhuǎn)漲。不過美聯(lián)儲(chǔ)利率決議臨近，限制金價(jià)上漲空間。

周三

【黃金】

亞歐時(shí)段，美元指數(shù)溫和回落至90.10，美元兌日元刷新日低106.28，因美聯(lián)儲(chǔ)決議前交易者調(diào)整倉(cāng)位；歐元震蕩反彈至1.2290，但趨勢(shì)仍中性偏空；英國(guó)就業(yè)數(shù)據(jù)表現(xiàn)靚麗，英鎊兌美元擴(kuò)大漲幅至兩個(gè)交易日高點(diǎn)1.4074；因美元走弱，黃金升至日高1317.81美元/盎司；目前市場(chǎng)聚焦美聯(lián)儲(chǔ)決議，會(huì)否鷹派加息。

周四

【黃金】

亞市早盤，現(xiàn)貨黃金沖高回落，只因前期漲勢(shì)過猛，技術(shù)上有回調(diào)需求。隔夜紐約時(shí)段，雖然美聯(lián)儲(chǔ)上調(diào)聯(lián)邦基金利率25個(gè)基點(diǎn)，但隨后發(fā)表的政策聲明打壓年內(nèi)加速升息預(yù)期，美元暴跌遂大幅推升金價(jià)。

周五

【黃金】

美國(guó)總統(tǒng)特朗普宣布，從4月9日起，美國(guó)前駐聯(lián)合國(guó)大使博爾頓(John Bolton)將擔(dān)任國(guó)家安全顧問。博爾頓以鷹派觀點(diǎn)而聞名，在朝鮮問題上持有強(qiáng)硬的立場(chǎng)。特朗普這一舉動(dòng)或?yàn)榧磳⒌絹淼某罆?huì)談掃清障礙。

基本金屬行業(yè)要聞  

周一

【有色】嘉能可等大型礦企宣布退出剛果商會(huì) 新采礦法威脅其利益

Glencore、Randgold Resources和其他三家國(guó)際大型礦業(yè)公司宣布已經(jīng)退出了剛果民主共和國(guó)的商會(huì)組織，其主要原因是剛果新礦業(yè)法的頒布與實(shí)施。 這些大型公司表示剛果商會(huì)組織在引入新的采礦法后將對(duì)它們的企業(yè)利益造成威脅。 礦業(yè)公司在一份聯(lián)合聲明中稱，各公司的團(tuán)隊(duì)代表已經(jīng)抵達(dá)金沙薩，并將很快與政府就剛果民主共和國(guó)總統(tǒng)約瑟夫卡比拉上周五簽署的新礦業(yè)法的執(zhí)行情況展開詳細(xì)討論。 新的礦業(yè)法于1月下旬通過了剛果議會(huì)，并取代了2002年以前的礦業(yè)法規(guī)。新礦業(yè)法全面提高了礦產(chǎn)資源的使用費(fèi)，還取消了保護(hù)礦工10年內(nèi)免遭財(cái)政和海關(guān)制度變化的條款。 Glencore、Randgold、Ivanhoe Mines、MMG與中國(guó)洛陽(yáng)鉬業(yè)等國(guó)際礦業(yè)公司都強(qiáng)烈反對(duì)新礦業(yè)法。此企業(yè)聯(lián)合聲明中表示，目前至少有五個(gè)大型礦業(yè)公司從剛果行業(yè)組織中退出，涉及總產(chǎn)量超過剛果85％的銅，鈷和黃金產(chǎn)量。（來源：全球金屬網(wǎng)）

【銅】明年波蘭KGHM旗下智利Sierra Gorda礦銅礦石日產(chǎn)量料較當(dāng)前水平增加18%

波蘭銅生產(chǎn)商KGHM表示，預(yù)計(jì)明年公司旗下智利Sierra Gorda礦銅礦石日產(chǎn)量將較當(dāng)前水平增加18%。KGHM在2011年并購(gòu)了智利及加拿大的銅礦床，當(dāng)時(shí)其以20億美元的價(jià)格買入了加拿大Quadra FNX，這為一波蘭公司進(jìn)行的歷史上最大的外資并購(gòu)案。但銅價(jià)隨后下跌且Sierra Gorda礦的啟動(dòng)生產(chǎn)出現(xiàn)技術(shù)性問題令該項(xiàng)目的成本上升，導(dǎo)致出現(xiàn)大規(guī)模資產(chǎn)減記。該礦目前每日生產(chǎn)11萬噸銅礦石。KGHM的財(cái)務(wù)總監(jiān)Stefan Swiatkowski表示：“我認(rèn)為2019年銅礦石日產(chǎn)量將達(dá)13萬噸?！彼硎?，該礦鉬產(chǎn)量明年料開始下降，因地質(zhì)問題，但他并未詳細(xì)闡述。（來源：路透社）

周二

【鋅】美國(guó)環(huán)保局對(duì)加拿大Aquila資源公司鋅礦項(xiàng)目不滿

美國(guó)環(huán)境保護(hù)署致信密歇根州環(huán)境質(zhì)量部門，稱加拿大Aquila資源公司位于密西根北部Menominee River的露天Back Forty礦場(chǎng)項(xiàng)目違反了當(dāng)?shù)氐臐竦乇Ｗo(hù)法。 該項(xiàng)目主營(yíng)鋅，銅和黃金，并計(jì)劃在礦山的16年使用期內(nèi)開采16.1百萬噸的礦產(chǎn)資源，其中12.5百萬噸為露天礦石，3.6百萬噸為地下礦石。 然而，根據(jù)美國(guó)環(huán)保局水務(wù)處處長(zhǎng)Christopher Korleski簽署的指令，Aquila的項(xiàng)目不符合聯(lián)邦清潔水法案的指導(dǎo)方針。同時(shí)，Korleski表示該公司未能提供該項(xiàng)目的完整方案描述，包括最終的場(chǎng)地規(guī)劃，項(xiàng)目的最終位置，發(fā)電廠設(shè)施，地下采礦設(shè)施以及采礦用水管理設(shè)施等。 該礦井位于Menominee河上游。Korleski表示，“該項(xiàng)目目前來看不會(huì)對(duì)梅諾米尼河的水質(zhì)造成不利影響，但Aquila公司并沒有解釋該如何管理該項(xiàng)目以確保排放物符合水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，包括詳細(xì)的監(jiān)測(cè)地點(diǎn)方案，以及如何防止有毒化合物從礦井儲(chǔ)存設(shè)施浸入河中”。 Aquila公司方面則通過新聞稿作出回應(yīng)，稱其“非常謹(jǐn)慎地設(shè)計(jì)出符合并適用環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)的項(xiàng)目，并致力于確保Back Forty礦山項(xiàng)目是安全的，以促進(jìn)和支持當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展，并保護(hù)環(huán)境”。密歇根州環(huán)境質(zhì)量部和Aquila公司都有90天的時(shí)間來回應(yīng)環(huán)境保護(hù)署。如果到那時(shí)問題沒有解決，Aquila可能會(huì)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，并失去建立該項(xiàng)目的資格。（來源：上海有色網(wǎng)）

【鋁】斐濟(jì)土地所有者獲得來自鋁土礦業(yè)170萬美元的收入

斐濟(jì)礦產(chǎn)資源部長(zhǎng)Faiyaz Koya表示，目前Nawailevu，Bua和Naibiulu地區(qū)的土地所有者已經(jīng)獲得了170萬美元的鋁土礦收入，政府財(cái)政收入78.1萬美元。 鋁土礦開采工作主要在Bua的Nawailevu地區(qū)和Macuata的Naibulu東部地區(qū)共408公頃的區(qū)域內(nèi)開展。FaiyazKoya稱，作為這兩個(gè)地區(qū)開采收入的主要商品之一，鋁土礦已經(jīng)為政府創(chuàng)造了140萬美元的收入。Faiyaz Koya 表示，目前鋁土礦正以每噸100斐濟(jì)美元（315.57人民幣）的價(jià)格出售，價(jià)格還可能會(huì)因?yàn)槭袌?chǎng)需求而不斷變動(dòng)。（來源：彭博社）

周三

【鋁】挪威海德魯公司稱巴西氧化鋁廠發(fā)現(xiàn)更多泄漏

挪威氧化鋁制造商--海德魯公司（Norsk Hydro）稱，巴西當(dāng)局已經(jīng)發(fā)現(xiàn)了旗下Alunorte氧化鋁精煉廠額外的泄漏點(diǎn)。上個(gè)月，巴西要求海德魯公司暫緩該廠的生產(chǎn)，因強(qiáng)降雨造成泄漏，促使該公司發(fā)布不可抗力。海德魯公司表示，當(dāng)局在一次調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，在一處煤礦儲(chǔ)存?zhèn)}庫(kù)的房頂發(fā)現(xiàn)未經(jīng)處理的雨水排放點(diǎn)。首席執(zhí)行官Svein Richard Brandtzaeg表示，“我們排放了未經(jīng)處理的雨水和地表水進(jìn)入Para河。在是完全不可接受的，且違背海德魯公司的精神?！?該公司周五向當(dāng)?shù)貓F(tuán)體道歉，并宣布投資5億挪威克朗用于水處理系統(tǒng)，以防止泄漏再次發(fā)生。公司方面周一再度道歉，稱將接受一環(huán)境機(jī)構(gòu)持持續(xù)的審查，并公司內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)將牽涉其中。（來源：文華財(cái)經(jīng)）

【銅】智利Los Pelambres礦工人延長(zhǎng)勞資合同談判期

一行業(yè)組織周二表示，安托法加斯塔（Antofagasta）公司旗下位于智利的Los Pelambres礦工人已經(jīng)選擇延長(zhǎng)政府調(diào)停期，以便達(dá)成新的勞資合同協(xié)議。 該礦最大的工會(huì)工人上周拒絕了一份新的勞資協(xié)議，觸發(fā)了政府調(diào)停期，且為最終罷工打開通道。智利礦業(yè)聯(lián)盟（Chilean Mining Federation）發(fā)布了工會(huì)領(lǐng)導(dǎo)人Dino Saltori的一份聲明，稱“經(jīng)雙方協(xié)商一致，我們已經(jīng)同意為期五天的調(diào)停期，我們將就公司最終方案進(jìn)行投票?！薄霸谧詈髱讉€(gè)小時(shí)我們就某些問題達(dá)成一致，不過任何事情仍可能發(fā)生，”Saltori補(bǔ)充說道。該組織表示，最終的投票最早在本周末進(jìn)行。Antofagasta尚未對(duì)此發(fā)表評(píng)論。Los Pelambres礦去年產(chǎn)銅356,300噸。智利是全球頭號(hào)銅生產(chǎn)國(guó)。（來源：路透社）

周四

【銅】贊比亞上修2017年銅產(chǎn)量至80萬噸

贊比亞礦業(yè)部的一位高級(jí)官員周二表示，贊比亞已將2017年銅產(chǎn)量數(shù)據(jù)上修至80萬噸，上月贊比亞央行公布該國(guó)2017年銅產(chǎn)量為786,731噸。贊比亞礦業(yè)部常務(wù)秘書Paul Chanda表示，繼小型生產(chǎn)商上修了產(chǎn)出之后，該國(guó)銅產(chǎn)量數(shù)據(jù)已被上修。2016年贊比亞生產(chǎn)銅774,290噸。Chanda接受采訪時(shí)表示：“事實(shí)上去年銅產(chǎn)量觸及了80萬噸，我們預(yù)期，今年產(chǎn)出毫無疑問地將達(dá)到100萬噸或更多?！保▉碓矗荷虾＝饘倬W(wǎng)）

【鋁】美同意豁免歐洲、澳大利亞、韓國(guó)、巴西等國(guó)的鋼鋁關(guān)稅

美國(guó)貿(mào)易代表Robert Lighthizer說，美國(guó)將豁免包括歐洲，澳大利亞，韓國(guó)、阿根廷和巴西在內(nèi)的盟友的鋼鐵和鋁關(guān)稅。上述關(guān)稅定于周五生效。 美國(guó)總統(tǒng)唐納德·特朗普決定“暫停對(duì)這些國(guó)家的關(guān)稅征收，” Lighthizer周四告訴參議院金融委員會(huì)。 從他的講話中還無法判斷這些國(guó)家是得以永久豁免關(guān)稅，還是只是在談判磋商階段無需支付關(guān)稅。 Lighthizer周三表示，美國(guó)希望在4月底前結(jié)束與其他國(guó)家的關(guān)稅豁免談判。 美國(guó)總統(tǒng)特朗普3月8日宣布，由于進(jìn)口鋼鐵和鋁產(chǎn)品危害美國(guó)“國(guó)家安全”，美國(guó)將對(duì)進(jìn)口鋼鐵產(chǎn)品征收25%關(guān)稅，對(duì)進(jìn)口鋁產(chǎn)品征收10%關(guān)稅，關(guān)稅措施將于本月23日正式生效。特朗普當(dāng)時(shí)還表示，正與美國(guó)重談北美自貿(mào)協(xié)定的加拿大和墨西哥將暫時(shí)獲得豁免，其他經(jīng)濟(jì)體也可申請(qǐng)關(guān)稅豁免。 美國(guó)商務(wù)部19日宣布，從當(dāng)日起美國(guó)企業(yè)可就具體的鋼鋁產(chǎn)品提出豁免關(guān)稅的申請(qǐng)。美國(guó)商務(wù)部將在收到申請(qǐng)90天內(nèi)作出是否同意豁免關(guān)稅的決定。特朗普對(duì)鋼鋁產(chǎn)品征收高關(guān)稅的決定遭到國(guó)際社會(huì)強(qiáng)烈反對(duì)。中國(guó)外交部發(fā)言人華春瑩21日表示，打貿(mào)易戰(zhàn)沒有贏家，多家美國(guó)貿(mào)易協(xié)會(huì)的請(qǐng)?jiān)?、多名?jīng)濟(jì)學(xué)家的觀點(diǎn)以及世界多國(guó)的反應(yīng)都明白無誤地表明了這點(diǎn)。如果美方采取損害中方利益的行動(dòng)，中方必將采取堅(jiān)決和必要的應(yīng)對(duì)措施，維護(hù)好自身的正當(dāng)權(quán)益。（來源：全球金屬網(wǎng)）

周五

【銅】智利Codelco與旗下Ministro Hales礦專業(yè)人員達(dá)成協(xié)議

智利國(guó)家銅業(yè)公司（Codelco）表示，其已與旗下智利北部Ministro Hales礦的專業(yè)人員的工會(huì)達(dá)成了一項(xiàng)協(xié)議，稍早雙方就新的集體勞動(dòng)合同展開了談判。智利國(guó)家銅業(yè)公司在一份聲明中表示，這份期限為36個(gè)月的合同已經(jīng)得到75%的工會(huì)會(huì)員批準(zhǔn)，其中包括一份710萬比索的簽約獎(jiǎng)金。Ministro Hales礦2017年生產(chǎn)銅約215,000噸。智利國(guó)家銅業(yè)公司是全球最大的銅生產(chǎn)商。（來源：文華財(cái)經(jīng)）

【鋁】奧利薩邦礦業(yè)公司將在下月在線上拍賣鋁土礦

奧利薩邦礦業(yè)公司（OMC）是印度一家國(guó)有礦業(yè)公司；奧利薩邦礦業(yè)公司將于4月份開始首次舉辦全國(guó)鋁土礦電子拍賣。參加全國(guó)鋁土礦線上拍賣會(huì)的截止日期是3月23日。 在本次全國(guó)電子拍賣會(huì)上，奧利薩邦礦業(yè)公司將直接與行業(yè)終端用戶進(jìn)行交易。只有缺乏行業(yè)終端用戶時(shí)，才考慮讓經(jīng)銷商參與本次線上拍賣。 近日，印度內(nèi)閣批準(zhǔn)修改長(zhǎng)期合作政策，從而促進(jìn)鋁土礦的交易。政府秘書長(zhǎng)AdityaPrasad Padhi表示，目前印度國(guó)內(nèi)70％的鋁土礦可供直接出售，余下的30%將通過電子拍賣出售。 據(jù)印度《商業(yè)標(biāo)準(zhǔn)報(bào)》報(bào)道，奧利薩邦礦業(yè)公司已經(jīng)開始在 Kodingamali地區(qū)進(jìn)行鋁土礦開采活動(dòng)。本次線上拍賣會(huì)所賣出的鋁土礦就是來自該地區(qū)的。Kodingamali礦區(qū)擁有8100萬噸的鋁土礦儲(chǔ)量。 印度礦業(yè)部長(zhǎng)庫(kù)瑪爾本月早些時(shí)候表示：“我們擁有充足的鋁土礦資源儲(chǔ)備，據(jù)我所知，目前一些行業(yè)對(duì)鋁土礦有需求；隨著更加透明的拍賣過程逐步到位，價(jià)格確定問題可能將在下個(gè)月得到解決。今年3月和4月，將會(huì)有大約10個(gè)鋁土礦區(qū)塊售出?！保▉碓矗荷虡I(yè)標(biāo)準(zhǔn)報(bào)）

化工產(chǎn)品行業(yè)要聞   

周一

【原油】

盡管受風(fēng)險(xiǎn)事件影響，油價(jià)出現(xiàn)了快速拉升，但是美國(guó)鉆井?dāng)?shù)再度增加以及美國(guó)原油需求的穩(wěn)固上升使得油價(jià)上方依然面臨著重重壓力，此外CFTC數(shù)據(jù)顯示多頭持倉(cāng)有所減，做多意愿有所降溫。同時(shí)，油價(jià)陷入低波動(dòng)行情已經(jīng)大15個(gè)月之久，未來波動(dòng)率或有所回升。

周二

【原油】

亞市早盤，美油交投清淡，油價(jià)小幅上漲。美股昨日跌超1%，加上中東地區(qū)的緊張局勢(shì)，提振油價(jià)走高。但美國(guó)的石油產(chǎn)量不斷上升，仍使能源市場(chǎng)投資者擔(dān)憂原油供應(yīng)增加，導(dǎo)致油市供應(yīng)過剩而施壓油價(jià)。

周三

【原油】

國(guó)際原油價(jià)格延續(xù)上個(gè)交易日的漲勢(shì)，漲幅逼近1%，中東緊張局勢(shì)和需求穩(wěn)健提供支撐，不過美國(guó)頁(yè)巖油產(chǎn)量上升繼續(xù)給油市造成壓力，當(dāng)前焦點(diǎn)轉(zhuǎn)向晚間EIA原油庫(kù)存報(bào)告，及美聯(lián)儲(chǔ)3月利率決議。

周四

【原油】

亞市早盤，美油小幅沖高創(chuàng)出了六周高點(diǎn)于65.74美元，隨后開始小幅走低。早些時(shí)候受EIA原油庫(kù)存大幅減少以及美聯(lián)儲(chǔ)加息前景不及預(yù)期的影響，美油出現(xiàn)了大幅的拉升。目前美油交投于65.20一線，日內(nèi)低點(diǎn)于65.18一線。

周五

【原油】

油價(jià)大漲，因沙特表示OPEC減產(chǎn)協(xié)議需要延長(zhǎng)至2019年，以便收緊油市。布倫特原油一度逼近70美元/桶，WTI則升至65美元/桶上方。沙特石油部長(zhǎng)法利赫表示，“我們知道，將庫(kù)存降到我們認(rèn)為正常的水平還需要一些時(shí)間，我們年中在維也納會(huì)面時(shí)將確認(rèn)這一點(diǎn)。”

建材行業(yè)要聞         

周一

【上海原油期貨上市在即 期現(xiàn)市場(chǎng)如何聯(lián)動(dòng)發(fā)展引關(guān)注】將于3月26日上線的上海原油期貨將改變中國(guó)油品市場(chǎng)生態(tài)。從廣大現(xiàn)貨企業(yè)到現(xiàn)貨大宗交易平臺(tái)，今后都需要關(guān)注上海原油期貨。企業(yè)會(huì)不會(huì)在生產(chǎn)貿(mào)易中立刻采用上海原油期貨價(jià)格作為定價(jià)標(biāo)準(zhǔn)？中國(guó)原油期現(xiàn)市場(chǎng)將如何聯(lián)動(dòng)發(fā)展？針對(duì)上述問題，上證報(bào)記者近日采訪了相關(guān)企業(yè)和專家。

廈門大學(xué)能源政策研究院院長(zhǎng)林伯強(qiáng)對(duì)記者表示，原油期貨與國(guó)內(nèi)油氣市場(chǎng)改革關(guān)系比較大。目前國(guó)內(nèi)油氣現(xiàn)貨市場(chǎng)是“三桶油”獨(dú)大的局面，但期貨市場(chǎng)的發(fā)展需要充分競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)，原油期貨的成功也要求更多的參與者，只有這樣期貨的功能才得以充分發(fā)揮。這需要在今后的油氣改革中為民營(yíng)、合資等企業(yè)留有一定空間。針對(duì)國(guó)內(nèi)成品油定價(jià)未放開、原油進(jìn)出口受限等問題，他表示，這些都是老問題，很明顯會(huì)對(duì)原油期貨發(fā)展有影響。監(jiān)管層近年來一直在努力解決這些問題，比如在原油進(jìn)出口配額方面，現(xiàn)在的開放程度比以前高。當(dāng)下最緊迫的事，是讓原油期貨市場(chǎng)盡快運(yùn)作起來。“我認(rèn)為建立一個(gè)市場(chǎng)并不難，難的是如何讓市場(chǎng)有號(hào)召力和權(quán)威性。簡(jiǎn)單說，就是先做起來，在市場(chǎng)運(yùn)行中再有針對(duì)性地解決各種問題。”（來源：上海證券報(bào)）

周二

【統(tǒng)計(jì)局：2017年原油產(chǎn)量有所下降 天然氣生產(chǎn)創(chuàng)新高】2017年，原油和天然氣生產(chǎn)一降一升。受國(guó)際原油市場(chǎng)和國(guó)內(nèi)石油生產(chǎn)開采條件變化等多種因素影響，國(guó)內(nèi)原油產(chǎn)量下降。在相關(guān)環(huán)保政策和“煤改氣”工程的拉動(dòng)下，天然氣需求旺盛；加之非居民用天然氣價(jià)格下調(diào)，企業(yè)用氣積極性提高，天然氣生產(chǎn)持續(xù)快速增長(zhǎng)。（來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局）

周三

【山東公布煤炭去產(chǎn)能目標(biāo)為465萬噸】日前，山東煤炭工業(yè)局獲悉，經(jīng)省政府同意，公布2018年煤炭去產(chǎn)能目標(biāo)任務(wù)及關(guān)退煤礦名單，今年煤炭去產(chǎn)能目標(biāo)任務(wù)為465萬噸，涉及省屬煤炭企業(yè)及各市共10處煤礦。

近年來，全國(guó)煤炭去產(chǎn)能雖取得了階段性成效，但煤炭產(chǎn)能過剩基本面沒有改變，煤炭去產(chǎn)能的任務(wù)還很艱巨，臨越來越大的困難和壓力。山東提出要把煤炭去產(chǎn)能作為深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革重要任務(wù)，作為推進(jìn)煤炭行業(yè)新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換的關(guān)鍵措施，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)責(zé)任，切實(shí)抓好落實(shí)。嚴(yán)格控制去產(chǎn)能煤礦的時(shí)間節(jié)點(diǎn)，按照經(jīng)批準(zhǔn)的煤礦關(guān)閉退出方案有序組織退出，列入2018年去產(chǎn)能計(jì)劃的10處煤礦，最遲要于2018年8月31日前實(shí)施停產(chǎn)，確保2018年9月底前關(guān)閉到位、10月底前通過省級(jí)聯(lián)合驗(yàn)收，按期完成全年目標(biāo)任務(wù)。

同時(shí)，山東把去廣能煤礦作為安全監(jiān)管的重點(diǎn)，嚴(yán)格落實(shí)安全監(jiān)管責(zé)任，建立去產(chǎn)能煤礦安全重點(diǎn)監(jiān)管制度，嚴(yán)禁去產(chǎn)能煤礦突擊生產(chǎn)、超能力生產(chǎn)和違法違規(guī)組織生產(chǎn)?？楅_展去產(chǎn)能煤礦復(fù)查工作，嚴(yán)防去產(chǎn)能煤礦死灰復(fù)燃。煤礦企業(yè)要強(qiáng)化安全主體責(zé)任落實(shí)，編制煤礦關(guān)閉退出方案，明確停產(chǎn)、回撤、關(guān)閉等時(shí)間節(jié)點(diǎn)，嚴(yán)格制定并落實(shí)好各項(xiàng)安全技術(shù)保障措施，確保安全退出。（來源：山東煤炭工業(yè)局）

周四

【鐵礦石期貨引入境外交易者路徑漸清晰】鐵礦石期貨作為首個(gè)引入境外交易者的已上市品種，其交易路徑備受關(guān)注。

中國(guó)證券報(bào)記者在20日舉行的“境外交易者參與境內(nèi)鐵礦石期貨推進(jìn)會(huì)”上了解到，目前交易所對(duì)鐵礦石期貨國(guó)際化業(yè)務(wù)各項(xiàng)準(zhǔn)備工作已基本就緒，在交易者門檻設(shè)置和期貨結(jié)算等方面進(jìn)行了介紹和說明，確保鐵礦石期貨國(guó)際化業(yè)務(wù)平穩(wěn)運(yùn)行。

實(shí)際上，2017年，大商所已經(jīng)開始在黑色系產(chǎn)業(yè)推動(dòng)基差貿(mào)易試點(diǎn)的工作。其中4個(gè)鐵礦石項(xiàng)目涉及22萬噸鐵礦石現(xiàn)貨，8家不同類型的、具有較強(qiáng)代表性的實(shí)體企業(yè)參與其中，取得了良好的效果。

此外，由金融機(jī)構(gòu)提供專業(yè)化服務(wù)從而滿足企業(yè)個(gè)性化風(fēng)險(xiǎn)管理需求的場(chǎng)外期權(quán)，近年來已悄然成為企業(yè)運(yùn)用期貨市場(chǎng)的又一創(chuàng)新手段。場(chǎng)外期權(quán)可以由企業(yè)提出需求，由風(fēng)險(xiǎn)子公司、證券公司、銀行的專業(yè)機(jī)構(gòu)涉及產(chǎn)品，定制靈活、策略豐富，并且能夠節(jié)約資金成本，是能夠綜合降低企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理成本的手段。2017年，大商所支持23家期貨公司、5家證券公司和3家銀行開展了46個(gè)場(chǎng)外期權(quán)試點(diǎn)項(xiàng)目，涉及13個(gè)期貨品種，為旭陽(yáng)、鞍鋼、華菱等行業(yè)龍頭企業(yè)提供風(fēng)險(xiǎn)管理服務(wù)。

據(jù)介紹，2018年，大商所將繼續(xù)加大對(duì)基差貿(mào)易和場(chǎng)外期權(quán)試點(diǎn)的支持力度，持續(xù)推進(jìn)期貨市場(chǎng)服務(wù)產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新抓手，以鐵礦石國(guó)際化為契機(jī)，進(jìn)一步提升鐵礦石期貨服務(wù)產(chǎn)業(yè)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)的能力與水平。（來源：中國(guó)證券報(bào)）

周五

【特朗普簽署備忘錄將對(duì)中國(guó)商品大規(guī)模征收關(guān)稅】新華社3月23日消息，美國(guó)總統(tǒng)特朗普22日簽署總統(tǒng)備忘錄，依據(jù)“301調(diào)查”結(jié)果，將對(duì)從中國(guó)進(jìn)口的商品大規(guī)模征收關(guān)稅，并限制中國(guó)企業(yè)對(duì)美投資并購(gòu)。特朗普在白宮簽字前對(duì)媒體說，涉及征稅的中國(guó)商品規(guī)模可達(dá)600億美元。中國(guó)商務(wù)部此前表示，中方絕不會(huì)坐視合法權(quán)益受到損害，必將采取所有必要措施，堅(jiān)決捍衛(wèi)自身合法權(quán)益。

根據(jù)當(dāng)天簽署的備忘錄，美國(guó)貿(mào)易代表辦公室將在15天內(nèi)制定對(duì)中國(guó)商品征收關(guān)稅的具體方案。同時(shí)，美國(guó)貿(mào)易代表辦公室還將就相關(guān)問題向世界貿(mào)易組織起訴中國(guó)。此外，美國(guó)財(cái)政部將在60天內(nèi)出臺(tái)方案，限制中國(guó)企業(yè)投資并購(gòu)美國(guó)企業(yè)。當(dāng)天早些時(shí)候，白宮官員在吹風(fēng)會(huì)上說，涉及征稅的中國(guó)商品價(jià)值大約500億美元。

美國(guó)信息技術(shù)創(chuàng)新基金會(huì)日前發(fā)布的一份研究報(bào)告顯示，如果特朗普政府對(duì)從中國(guó)進(jìn)口的信息和通信技術(shù)產(chǎn)品征收25%的關(guān)稅，這將導(dǎo)致美國(guó)經(jīng)濟(jì)未來10年損失約3320億美元。（來源：中國(guó)證券網(wǎng)）

（編輯整理：華信期貨）