隔夜國(guó)際資本市場(chǎng)消息小集：

1.昨晚美股收低；標(biāo)普跌2.52%；道指跌2.93%；歐洲Stoxx50指數(shù)跌1.77%；美元指數(shù)漲0.18%；倫銅跌1.52%；原油跌1.47%；黃金漲0.56%。美豆跌0.06%；美豆粉漲1.10%；美豆油跌1.48%；美糖漲0.79%；美棉跌0.56%。高盛商品指數(shù)跌0.60%；CRB指數(shù)跌0.47%；BDI指數(shù)跌0.00%。離岸人民幣CNH跌0.55%報(bào)6.3398；德銀X-Trackers嘉實(shí)滬深300中國(guó)A股ETF跌2.63%。

2.特朗普簽署關(guān)稅法令(其中對(duì)中國(guó)征收500億美元關(guān)稅)，貿(mào)易戰(zhàn)風(fēng)險(xiǎn)急增，此外Facebook數(shù)據(jù)隱私事件可能引發(fā)當(dāng)局加強(qiáng)監(jiān)管，市場(chǎng)恐慌情緒升溫，美股大跌。

美股恐慌指數(shù)VIX上漲30.68%至23.34，期權(quán)市場(chǎng)對(duì)美股后市擔(dān)憂程度大增。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)漲3.02%。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)漲2.00%。

3.貨幣市場(chǎng)三個(gè)月美元LIBOR利率報(bào)2.27108%(前值2.24814%)；歐元三個(gè)月銀行間拆放款利率(Euribor)報(bào)-0.329%(前值0.-329%)。

4.債券市場(chǎng)十年期國(guó)債收益率美國(guó)下跌5.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.823%；德國(guó)下跌5.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.531%。

5.黃金市場(chǎng)XAU(費(fèi)城金銀指數(shù))跌1.49%至79.39，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價(jià)]比值報(bào)0.4527(前值0.4574)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)跌0.23%報(bào)1193.47。

6.波羅的海干散貨指數(shù)持平報(bào)1117點(diǎn)，海岬型船運(yùn)價(jià)在13天內(nèi)首次上升，抵消巴拿馬型船運(yùn)價(jià)下跌的影響。

7.金屬市場(chǎng)，銅價(jià)下跌，因中美貿(mào)易戰(zhàn)升溫，引發(fā)市場(chǎng)避險(xiǎn)情緒。

大華銀行預(yù)計(jì)當(dāng)前銅價(jià)處于合適水平，因預(yù)計(jì)中國(guó)需求將放緩，而全球其余地區(qū)則將上漲。

8.原油下跌，從七周高點(diǎn)回落，貿(mào)易戰(zhàn)風(fēng)險(xiǎn)急升及美股暴跌拖累原油等風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)資產(chǎn)，同時(shí)美國(guó)原油產(chǎn)量攀升的憂慮情緒依然嚴(yán)重，此外美元小幅反彈也在一定程度上加大了油價(jià)的下行空間。

摩根士丹利看好布油價(jià)格，預(yù)計(jì)第三季度升至75美元/桶。

BMO稱(chēng)，原油若突破66.66美元將為進(jìn)一步升至75.75美元打開(kāi)大門(mén)。

俄羅斯投資銀行Aton稱(chēng)，規(guī)劃長(zhǎng)期項(xiàng)目時(shí)預(yù)計(jì)的布倫特原油價(jià)格為50美元/桶。

IEA稱(chēng)，2017年全球能源需求增長(zhǎng)2.1%，增速為2016年的兩倍多。

沙特能源部長(zhǎng)法利赫稱(chēng)，預(yù)計(jì)美國(guó)頁(yè)巖油產(chǎn)量不會(huì)維持2017年的增速。三分之二的過(guò)剩原油已被消化。

據(jù)外媒，印度2月原油進(jìn)口同比增加6.5%至1750萬(wàn)噸。

中石油稱(chēng)，2018年原油計(jì)劃加工量為1123.1百萬(wàn)桶。

9.金價(jià)上漲，特朗普簽署對(duì)中國(guó)征收 500 億美元關(guān)稅法令，美元指數(shù)得到支撐，金屬價(jià)格削弱漲幅。

10.經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面，【歐元區(qū)3月綜合采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)初值∶55.3 前值∶57.1 預(yù)估值∶56.8】【美國(guó)2月咨商會(huì)領(lǐng)先指標(biāo)月率∶0.6% 前值∶1.0% 預(yù)估值∶0.5%】。

11.美國(guó)2月諮商會(huì)領(lǐng)先指標(biāo)再次上升，盡管2月美國(guó)股市大幅回落以及房地產(chǎn)建筑疲軟，暗示美國(guó)2018年全年的經(jīng)濟(jì)增速將強(qiáng)勁。

12.美國(guó)3月Markit制造業(yè)PMI初值創(chuàng)2015年3月以來(lái)最高。企業(yè)對(duì)未來(lái)產(chǎn)出的預(yù)期依舊強(qiáng)勁，盡管服務(wù)業(yè)方面小幅下滑，但制造業(yè)的產(chǎn)出預(yù)期升至三年高位。

13.美國(guó)上周首申人數(shù)小幅增加，但持續(xù)申領(lǐng)失業(yè)救濟(jì)人數(shù)降至1973年以來(lái)的最低水平，是表明就業(yè)市場(chǎng)緊俏的另一跡象。

14.美國(guó)2月成屋銷(xiāo)售反彈，顯示就業(yè)增長(zhǎng)和稅改支撐了需求。盡管供應(yīng)處于低位、借貸成本不斷攀升，但強(qiáng)勁的勞動(dòng)力市場(chǎng)和穩(wěn)定薪資增速拉動(dòng)了購(gòu)房需求。

15.歐洲央行月報(bào)稱(chēng)，歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)擴(kuò)張近期或?qū)⒑糜陬A(yù)期，指標(biāo)顯示經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)動(dòng)能強(qiáng)勁。大量的貨幣寬松仍是需要的。

16.歐元區(qū)3月服務(wù)業(yè)PMI初值創(chuàng)2017年一月以來(lái)新低。因熟練員工的短缺，歐元區(qū)制造業(yè)與服務(wù)的活動(dòng)均有所減少。

17.德國(guó)智庫(kù)IFO維持目前對(duì)德國(guó)2018年GDP增速預(yù)期不變。稱(chēng)德國(guó)出口預(yù)期跌至逾一年來(lái)最低。

18.德國(guó)1月制造業(yè)PMI不及預(yù)期，但依然處于積極擴(kuò)張區(qū)間，顯示出德國(guó)經(jīng)濟(jì)維持復(fù)蘇態(tài)勢(shì)。

19.法國(guó)3月綜合PMI初值刷新7個(gè)月低位。但法國(guó)經(jīng)濟(jì)擴(kuò)張速度依舊維持在歷史高位，法國(guó)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)客戶需求依舊強(qiáng)勁。

20.英國(guó)央行以7-2維持利率0.5%不變，符合市場(chǎng)預(yù)期。重申加息將是有限且漸進(jìn)的。下調(diào)一季度GDP增速預(yù)計(jì)為0.3%，因三月雪災(zāi)的暫時(shí)性影響。

21.英國(guó)2月季調(diào)后零售銷(xiāo)售月率好于預(yù)期，因?yàn)殡m然非食品零售上表現(xiàn)有所下降，但超市、汽車(chē)燃油和在線銷(xiāo)售增加。

22.澳洲2月就業(yè)人口再度大幅增長(zhǎng)，因全職崗位招聘數(shù)量激增；不過(guò)失業(yè)率仍微升，因?yàn)橛懈嗳苏夜ぷ鳌?/p>

23.PIMCO發(fā)布周期性前景報(bào)告，重申美國(guó)可能會(huì)在未來(lái)3-5年出現(xiàn)衰退。

24.瑞銀預(yù)計(jì)亞洲經(jīng)濟(jì)將實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)的增長(zhǎng)。

25.知名航空公司及機(jī)場(chǎng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)評(píng)測(cè)機(jī)構(gòu)Skytrax發(fā)布2018年“全球機(jī)場(chǎng)大獎(jiǎng)”，新加坡樟宜機(jī)場(chǎng)連續(xù)第6年被評(píng)為“全球最佳機(jī)場(chǎng)”，香港國(guó)際機(jī)場(chǎng)升至第四位。

今日重點(diǎn)關(guān)注：美國(guó)2月耐用品訂單月率。

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國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)新聞：

1.銀行間市場(chǎng)周四流動(dòng)性依舊充裕，隔夜資金較為泛濫，跨月供給亦持續(xù)改善。央行進(jìn)行了百億元人民幣七天期逆回購(gòu)，利率上調(diào)5個(gè)基點(diǎn)（bp）符合預(yù)期。

2.人民幣兌美元即期周四小幅走升，因美聯(lián)儲(chǔ)議息會(huì)議未超預(yù)期，而中間價(jià)升近230點(diǎn)至一周新高。美元指數(shù)下跌，人民幣順勢(shì)上行，但并未打破區(qū)間。

3.聯(lián)合國(guó)表示，中國(guó)目前是創(chuàng)新型技術(shù)的主要來(lái)源之一，力壓日本成為全球第二大國(guó)際專(zhuān)利申請(qǐng)國(guó)。

4.中信證券披露年報(bào)，2017年末中信證券的救市資金已浮盈高達(dá)10.95%。而2016年中信證券救市資金浮虧6.14%；2017年上半年為浮盈1.2%。

5.賽迪顧問(wèn)《中國(guó)人工智能產(chǎn)業(yè)投融資白皮書(shū)2018》預(yù)計(jì)，到2020年我國(guó)人工智能核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模將超過(guò)1600億元，增長(zhǎng)率達(dá)26.2%。

6.穆迪認(rèn)為美國(guó)關(guān)稅目前對(duì)中國(guó)的影響有限。

7.美國(guó)計(jì)劃對(duì)至少500億美元的中國(guó)進(jìn)口商品征收25%關(guān)稅，并限制中國(guó)企業(yè)對(duì)美投資并購(gòu)。特朗普稱(chēng)，301調(diào)查結(jié)果可能會(huì)要求對(duì)大約600億美元中國(guó)商品征稅。

（以上信息由中航期貨許毛桉編輯整理）