隔夜國(guó)際資本市場(chǎng)消息小集：

1.上周六美股指數(shù)漲跌不一；標(biāo)普漲0.51%；道指跌0.29%；歐洲Stoxx50指數(shù)跌2.06%；美元指數(shù)跌0.37%；美銅漲0.26%；原油漲0.18%；黃金漲0.42%。美豆?jié)q0.24%；美豆粉跌1.54%；美豆油跌0.40%；美糖跌1.68%；美棉漲0.45%。高盛商品指數(shù)漲0.18%；CRB指數(shù)漲0.09%；BDI指數(shù)漲0.92%。離岸人民幣CNH漲0.34%報(bào)6.3288；德銀X-Trackers嘉實(shí)滬深300中國(guó)A股ETF漲1.05%。

2.美股恐慌指數(shù)VIX下跌12.82%至19.59，期權(quán)市場(chǎng)對(duì)美股后市擔(dān)憂程度增加。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)跌0.83%。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)跌3.08%。

3.貨幣市場(chǎng)三個(gè)月美元LIBOR利率報(bào)2.02457%(前值2.01719%)；歐元三個(gè)月銀行間拆放款利率(Euribor)報(bào)-0.327%(前值0.-327%)。

CFTC報(bào)告顯示，截止至2月27日當(dāng)周，投機(jī)者持有的美元投機(jī)性凈空頭增加51手合約，至2088手合約，表明投資者看空美元的意愿升溫。

4.債券市場(chǎng)十年期國(guó)債收益率美國(guó)上漲5.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.868%；德國(guó)上漲0.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.646%。

CFTC報(bào)告顯示，截止至2月27日當(dāng)周，投機(jī)者所持CBOT 10年期美債凈空頭頭寸增加128,409手合約。

5.黃金市場(chǎng)XAU(費(fèi)城金銀指數(shù))跌0.23%至78.75，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價(jià)]比值報(bào)0.4546(前值0.4568)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)漲0.43%報(bào)1190.22。

6.波羅的海干散貨指數(shù)上漲報(bào)1207點(diǎn)，因海岬型船舶運(yùn)費(fèi)走高。該指數(shù)錄得1月29日以來(lái)最高水平。

7.金屬市場(chǎng)，銅價(jià)小漲，因美元走弱。鋁價(jià)持穩(wěn)，特朗普關(guān)稅計(jì)劃被認(rèn)為會(huì)帶來(lái)短期性利好。

CFTC報(bào)告顯示，截止至2月27日當(dāng)周，投機(jī)者所持COMEX銅期貨和期權(quán)凈多頭頭寸減少5,618手合約，至41,403手合約。

8.原油上漲，盡管美國(guó)原油庫(kù)存報(bào)告的利空影響仍在發(fā)酵，但因美元下滑油價(jià)受到提振而反彈。

CFTC報(bào)告顯示，截止至2月27日當(dāng)周，投機(jī)者持有的原油投機(jī)性凈多頭增加14738手合約，至704104手合約，表明投資者看多原油的意愿升溫。

洲際交易所（ICE）數(shù)據(jù)顯示，投機(jī)者所持布倫特原油凈多頭頭寸至2月27日當(dāng)周增加21,077手合約，結(jié)束之前連降四周的表現(xiàn)，至544,372手合約。

貝克休斯數(shù)據(jù)顯示，截至2月23日當(dāng)周，美國(guó)石油活躍鉆井?dāng)?shù)增加1座至798座，進(jìn)一步刷新2015年4月以來(lái)高位，石油和天然氣活躍鉆井總數(shù)增加3座至978座。

據(jù)OilPrice.com ，從技術(shù)上而言，預(yù)計(jì)伊朗在2018年底原油產(chǎn)量增加約18萬(wàn)桶/日。對(duì)伊朗原油出口的制裁可能不那么容易實(shí)施，但是對(duì)支付手段的限制則可能實(shí)現(xiàn)。

據(jù)外媒，俄羅斯2月原油出口為539.3萬(wàn)桶/日，環(huán)比減少0.5%。

彭博上周五(3.02)調(diào)查顯示，原油交易員與分析師傾向于依然看空本周(3.05-09)美國(guó)原油價(jià)格走勢(shì)。

9.金價(jià)上漲，因全球貿(mào)易戰(zhàn)的威脅打壓股市和美元，且引發(fā)對(duì)黃金等避險(xiǎn)資產(chǎn)的需求。

CFTC報(bào)告顯示，截止至2月27日當(dāng)周，投機(jī)者持有的黃金投機(jī)性凈多頭減少12204手合約，至178718手合約，表明投資者看多黃金的意愿降溫。

10.經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面，【德國(guó)1月實(shí)際零售銷(xiāo)售年率2.3%，預(yù)期3.0%，前值-1.9%】【美國(guó)2月密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)終值：99.7 前值：99.9 預(yù)估值：99.5】。

11.德國(guó)社民黨全體黨員投票通過(guò)與默克爾領(lǐng)導(dǎo)的聯(lián)盟黨聯(lián)合組閣方案，兩黨將按此前協(xié)議組建新政府，終結(jié)德國(guó)五個(gè)月以來(lái)的政治僵局。

12.美國(guó)2月密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)終值為2004年以來(lái)次高位，消費(fèi)者對(duì)就業(yè)、薪資和更高收入持樂(lè)觀態(tài)度。家庭整體財(cái)務(wù)狀況相比一年前改善。

13.紐約聯(lián)儲(chǔ)Nowcast模型下調(diào)美國(guó)2018年第一季度GDP預(yù)期至增長(zhǎng)3.05%，之前料增3.11%。

14.穆迪稱，從長(zhǎng)遠(yuǎn)的角度來(lái)看，美國(guó)對(duì)鋼、鋁征收關(guān)稅可能意味著全球貿(mào)易關(guān)系將顯著惡化，美國(guó)后續(xù)可能會(huì)采取其他措施、其他國(guó)家可能做出反應(yīng)。

15.德國(guó)最大工業(yè)組織–BDI工業(yè)聯(lián)盟負(fù)責(zé)人稱，特朗普的政策可能導(dǎo)致貿(mào)易保護(hù)主義和全球貿(mào)易戰(zhàn)爆發(fā)，保護(hù)主義循環(huán)可能損及美國(guó)就業(yè)。

16.歐元區(qū)1月PPI增速放緩，主要是能源價(jià)格增速的大幅放緩所致，若除去能源價(jià)格的波動(dòng)，歐元區(qū)1月PPI年率為1.9%，與去年12月水平一致。

17.法國(guó)財(cái)長(zhǎng)表示，歐盟3月份稍晚將公布對(duì)大型科技公司征稅的新方案，預(yù)計(jì)稅率在營(yíng)收的2%-6%，但接近2%的可能性更大。

18.日央行行長(zhǎng)黑田東彥稱，如果通脹在截止2020年3月底的2019財(cái)年達(dá)成央行目標(biāo)，那么將考慮結(jié)束超寬松貨幣政策。

19.日本1月失業(yè)率降至近25年低點(diǎn)，初步通脹數(shù)據(jù)顯示2月份物價(jià)上漲略有提速，成為日本經(jīng)濟(jì)最新的改善跡象。

20.惠譽(yù)稱，宏觀審慎風(fēng)險(xiǎn)處于低位的市場(chǎng)數(shù)量創(chuàng)下新高，全球信貸增長(zhǎng)周期處于底部。

21.《華爾街日?qǐng)?bào)》對(duì)標(biāo)普500指數(shù)成份股公司的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析后得出，過(guò)去三個(gè)月美國(guó)大型企業(yè)回購(gòu)股份的規(guī)模已經(jīng)超過(guò)2000億美元，較上年高出一倍還多。

22.國(guó)際金融研究所預(yù)估顯示，新興市場(chǎng)2月共計(jì)流出45億美元凈資金，為自2016年11月以來(lái)首次月度資本外流。賣(mài)盤(pán)主要集中在新興市場(chǎng)股票。

今日重點(diǎn)關(guān)注：中國(guó)2月財(cái)新綜合采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)。美國(guó)2月ISM非制造業(yè)指數(shù)。

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國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)新聞：

1.銀行間債市上周五現(xiàn)券收益率震蕩小漲，繼續(xù)回吐周初的跌幅。中國(guó)兩會(huì)開(kāi)幕在即，市場(chǎng)交易情緒整體謹(jǐn)慎。

2.統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，8省份居民人均消費(fèi)支出超過(guò)2萬(wàn)元，其中上海、北京接近4萬(wàn)元，上海以39791.85元位居全國(guó)首位。

3.中信銀行等最新公布2018年同業(yè)存單發(fā)行計(jì)劃。至此，已有413家銀行公布今年同業(yè)存單發(fā)行計(jì)劃，合計(jì)規(guī)模117,120.8億元人民幣。

4.據(jù)中國(guó)基金業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，今年1月底，國(guó)內(nèi)公募基金規(guī)模首次突破12萬(wàn)億元人民幣并創(chuàng)新高，其中貨幣基金仍是公募基金規(guī)模增長(zhǎng)的最主要力量。

5.萬(wàn)事達(dá)卡財(cái)新BBD中國(guó)新經(jīng)濟(jì)指數(shù)報(bào)告顯示，2018年2月中國(guó)新經(jīng)濟(jì)指數(shù)錄得29.8，即新經(jīng)濟(jì)投入占整個(gè)經(jīng)濟(jì)投入的比重為29.8%。

6.《中國(guó)住房市場(chǎng)發(fā)展月度分析報(bào)告》顯示，基于長(zhǎng)短期政策利空及融資環(huán)境趨緊因素，預(yù)計(jì)北京、上海等一線城市房?jī)r(jià)短期仍將延續(xù)當(dāng)前跌勢(shì)，難以出現(xiàn)有力反彈。

7.銀監(jiān)會(huì)稱，中國(guó)2月貸款增長(zhǎng)8361億元。

8.惠譽(yù)認(rèn)為，美國(guó)的關(guān)稅措施對(duì)中國(guó)影響有限；對(duì)中國(guó)生產(chǎn)商而言，美國(guó)市場(chǎng)并非十分重大。

（以上信息由中航期貨許毛桉編輯整理）