隔夜國(guó)際資本市場(chǎng)消息小集：

1.昨晚美股收低；標(biāo)普跌1.11%；道指跌1.50%；歐洲Stoxx50指數(shù)跌0.52%；美元指數(shù)漲0.26%；美銅跌1.68%；原油跌2.05%；黃金漲0.02%。美豆?jié)q0.57%；美豆粉漲0.59%；美豆油跌0.43%；美糖漲3.89%；美棉漲0.61%。高盛商品指數(shù)跌0.79%；CRB指數(shù)跌0.74%；BDI指數(shù)漲0.34%。離岸人民幣CNH跌0.06%報(bào)6.3305；德銀X-Trackers嘉實(shí)滬深300中國(guó)A股ETF跌1.11%。

2.美股恐慌指數(shù)VIX上漲6.72%至19.84，期權(quán)市場(chǎng)對(duì)美股后市擔(dān)憂程度增加。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)跌0.17%。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)漲6.45%。

3.貨幣市場(chǎng)三個(gè)月美元LIBOR利率報(bào)1.98419%(前值1.98419%)；歐元三個(gè)月銀行間拆放款利率(Euribor)報(bào)-0.328%(前值0.-328%)。

4.債券市場(chǎng)十年期國(guó)債收益率美國(guó)下跌3.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.866%；德國(guó)下跌1.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.655%。

5.黃金市場(chǎng)XAU(費(fèi)城金銀指數(shù))跌0.89%至78.27，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價(jià)]比值報(bào)0.4526(前值0.4573)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)漲0.30%報(bào)1194.43。

6.波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)周三上漲報(bào)1192點(diǎn)，為1月29日以來(lái)的高位，因小型船舶需求增強(qiáng)。

7.金屬市場(chǎng)，銅價(jià)下跌，因美元受升息前景帶動(dòng)上漲，且中國(guó)2月制造業(yè)成長(zhǎng)放緩。

淡水河谷認(rèn)為，2018年銅供應(yīng)方面可能出現(xiàn)小幅短缺。

8.原油下跌，美國(guó)上周原油庫(kù)存數(shù)據(jù)增幅超出預(yù)期，并且上周國(guó)內(nèi)原油產(chǎn)量再創(chuàng)紀(jì)錄新高，以及美元持續(xù)反彈，均令油價(jià)承壓。

美國(guó)能源信息署(EIA)數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)截至2月23日當(dāng)周EIA原油庫(kù)存增加301.9萬(wàn)桶，預(yù)期增加223.29萬(wàn)桶。庫(kù)欣原油庫(kù)存減少121.8萬(wàn)桶。

EIA稱，美國(guó)12月原油出口降至151.5萬(wàn)桶/日，11月為153.4萬(wàn)桶/日。美國(guó)11月原油產(chǎn)量創(chuàng)歷史紀(jì)錄高位。12月美國(guó)原油產(chǎn)量下降10.8萬(wàn)桶/日至994.9萬(wàn)桶/日。

據(jù)路通調(diào)查，料歐佩克2月原油產(chǎn)量將下降7萬(wàn)桶至3228萬(wàn)桶/日，為2017年4月以來(lái)最低，歐佩克2月減產(chǎn)執(zhí)行率149%，此前為144%。

能源咨詢機(jī)構(gòu)JBC稱，歐佩克2月原油產(chǎn)出增加13萬(wàn)桶/日至約3240萬(wàn)桶/日。

據(jù)路透，俄羅斯2月原油產(chǎn)量在1095萬(wàn)桶/日。

路透調(diào)查顯示，預(yù)計(jì)2018年布倫特原油均價(jià)為63美元/桶，2019年為62.29美元/桶，此前預(yù)期為62.37美元/桶和61.29美元/桶。

9.金價(jià)基本持平，但仍受到美元上漲壓制。市場(chǎng)仍在消化美聯(lián)儲(chǔ)新任主席鮑威爾關(guān)于貨幣政策的講話。

10.經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面，【歐元區(qū)2月CPI同比初值 1.2%，預(yù)期 1.2%，前值 1.3%】【德國(guó)2月失業(yè)率 5.4%，預(yù)期 5.4%，前值 5.4%】【美國(guó)第四季度GDP年化季率修正值∶2.5% 前值∶2.6% 預(yù)估值∶2.5%】。

11.美國(guó)第四季度實(shí)際GDP修正值符合預(yù)期，相較初值小幅下調(diào)，因庫(kù)存增加規(guī)模有所減少。但家庭和商業(yè)開(kāi)支保持穩(wěn)健增長(zhǎng)，或?yàn)?018年經(jīng)濟(jì)增加動(dòng)能。

12.美國(guó)1月成屋簽約銷售指數(shù)月率不及預(yù)期，且錄得逾三年來(lái)的低位，因供應(yīng)較少以及抵押貸款利率上升，表明美國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)似乎失去部分增長(zhǎng)動(dòng)能。

13.瑞銀預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)今年加息四次。高盛上調(diào)美國(guó)第一季度GDP預(yù)期至增長(zhǎng)2.3%。

14.美國(guó)銀行稱，預(yù)測(cè)模型顯示，美國(guó)10年期國(guó)債收益率2018年年底將達(dá)到3.25%左右。

15.歐元區(qū)CPI2月增速放緩，但歐元區(qū)2月核心CPI年率維持穩(wěn)定，表明通脹壓力持續(xù)上行。

16.歐盟發(fā)布英國(guó)退歐草案，要求北愛(ài)爾蘭繼續(xù)留在歐盟關(guān)稅區(qū)，英國(guó)本土進(jìn)入北愛(ài)爾蘭的貨物英歐雙方共同進(jìn)行管制。

17.惠譽(yù)確認(rèn)歐盟和歐洲原子能共同體AAA評(píng)級(jí)，前景穩(wěn)定。稱2016年的英國(guó)脫歐公投對(duì)歐盟或歐元區(qū)評(píng)級(jí)沒(méi)有直接影響。

18.德國(guó)2月失業(yè)人數(shù)跌幅大于預(yù)期，失業(yè)率繼續(xù)維持歷史低位水平，數(shù)據(jù)表明德國(guó)勞動(dòng)力市場(chǎng)的潛在動(dòng)能進(jìn)一步支撐由消費(fèi)所引導(dǎo)的經(jīng)濟(jì)上行趨勢(shì)。

19.印度10-12月當(dāng)季GDP同比增長(zhǎng)7.2%，預(yù)期增長(zhǎng)7%。印度預(yù)計(jì)2018財(cái)年GDP增長(zhǎng)6.6%，市場(chǎng)預(yù)期增長(zhǎng)6.5%。

20.路透調(diào)查顯示，經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)計(jì)2018年底標(biāo)普500指數(shù)為2900，較目前漲4.3%，按年漲8.5%。

21.據(jù)房地產(chǎn)咨詢公司ARA Newmark數(shù)據(jù)，今年迄今為止，美國(guó)的外資在學(xué)生公寓交易中的占比為42%，相比之下2017年為36%，或暗示美商業(yè)地產(chǎn)牛市進(jìn)尾聲。

22.IDC報(bào)告表示，今年全球在機(jī)器人與無(wú)人機(jī)方面的支出將達(dá)到1031億美元，同比增長(zhǎng)22.1%。預(yù)計(jì)到2021年達(dá)2184億美元，復(fù)合年均增長(zhǎng)率25.4%。

23.胡潤(rùn)發(fā)布《2018全球富豪榜》。全球2694位十億美金富豪上榜，增加437人，達(dá)歷史新高?？傌?cái)富66萬(wàn)億元，上漲31%，相當(dāng)于全球GDP的13.2%。

亞馬遜創(chuàng)始人貝佐斯財(cái)富上漲71%，以7750億元成為世界首富，巴菲特超越比爾?蓋茨，財(cái)富上漲31%到6450億元，成為越過(guò)1000億美元大關(guān)的第二人。

今日重點(diǎn)關(guān)注：中國(guó)2月財(cái)新制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)。美國(guó)1月個(gè)人消費(fèi)支出月率。美國(guó)2月ISM制造業(yè)指數(shù)。

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國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)新聞：

1.中國(guó)2月官方制造業(yè)PMI50.3，創(chuàng)近六年最大降幅。因春節(jié)淡季影響，企業(yè)生產(chǎn)和擴(kuò)張步伐均有放緩，進(jìn)出口指數(shù)也連續(xù)兩個(gè)月下滑。但連續(xù)19個(gè)月維持在榮枯線上方。

2.人民幣兌美元即期周三大幅收跌271點(diǎn)，盤中跌幅一度接近300點(diǎn)。美元觸及三周高點(diǎn)，人民幣短期略有承壓，但市場(chǎng)仍維持6.3-6.36區(qū)間波動(dòng)看法。

3.據(jù)胡潤(rùn)富豪榜，馬化騰以2950億元正式成為全球華人首富，其次是許家印，李嘉誠(chéng)降至第六位。大中華區(qū)十億美金富豪人數(shù)增加210人，達(dá)到819人，比美國(guó)多了40%。

4.據(jù)克而瑞數(shù)據(jù)，2月百?gòu)?qiáng)房企總體銷售規(guī)模5296.4億元，較1月環(huán)比降低22%。

5.境外投資者2月份對(duì)A股首現(xiàn)單月凈賣出。2月份互聯(lián)互通北向凈賣出合計(jì)5.6億元人民幣，為2016年12月深港通開(kāi)通以來(lái)境外投資者對(duì)A股首次出現(xiàn)月度凈賣出。

6.外管局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，中國(guó)1月份服務(wù)貿(mào)易逆差218億美元，上月為逆差206億美元。中國(guó)1月份國(guó)際貨物和服務(wù)貿(mào)易順差24億美元。

7.據(jù)統(tǒng)計(jì)，中國(guó)截至2月27日累計(jì)批準(zhǔn)991.59億美元QFII額度；累計(jì)批準(zhǔn)6123.62億元人民幣RQFII額度；累計(jì)批準(zhǔn)899.93億美元QDII額度。

8.統(tǒng)計(jì)局公告顯示，2017年末，中國(guó)大陸總?cè)丝谟?3.9億人，其中城鎮(zhèn)常住人口81347萬(wàn)人，常住人口城鎮(zhèn)化率為58.52%，比上年末提高1.17個(gè)百分點(diǎn)。

9.路透調(diào)查顯示，中國(guó)基金經(jīng)理未來(lái)三個(gè)月股票持倉(cāng)建議配比略降至76.3%，上月為76.9%；債券建議配比為8.8%；現(xiàn)金建議配比為15%。

10.統(tǒng)計(jì)局稱，初步核算，全年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值827122億元，比上年增長(zhǎng)6.9%。全年國(guó)民總收入825016億元，比上年增長(zhǎng)7.0%。

11.數(shù)據(jù)顯示，2018年一線城市等熱點(diǎn)城市土地溢價(jià)率維持在10%左右，低于15-17年平均30%的溢價(jià)率。北京、南京等城市已有多宗土地出現(xiàn)流標(biāo)或者底價(jià)成交。

（以上信息由中航期貨許毛桉編輯整理）