農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)要聞     

周一 

【大豆】 

據(jù)外電1月19日消息，農(nóng)業(yè)研究機(jī)構(gòu)--馬托格羅索州農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究院（IMEA）稱，截至周五，巴西馬托格羅索州已經(jīng)收割了3.29%的大豆，而去年同期收割率為11.49%，五年均值為7.17%。馬托格羅索州本年度大豆產(chǎn)量預(yù)計(jì)為3,060萬(wàn)噸，相當(dāng)于該國(guó)總收成的逾四分之一，由于降雨不足，該國(guó)本年度大豆種植工作曾被推遲。（來(lái)源：天下糧倉(cāng)） 

【持倉(cāng)】 

美國(guó)商品期貨交易委員會(huì)（CFTC）發(fā)布的報(bào)告顯示，投機(jī)基金在大豆期貨和期權(quán)市場(chǎng)上繼續(xù)增持凈空單，這也是連續(xù)第六周增持。截至2018年1月16日的一周，投機(jī)基金在芝加哥期貨交易所（CBOT）大豆期貨以及期權(quán)部位持有凈空單103,397手，比一周前增加10,562手。目前基金持有大豆期貨和期權(quán)的多單70,025手，上周69,212手；持有空單173,422手，上周162,047手。大豆期貨期權(quán)空盤量為886,347手，上周是843,057手。美國(guó)農(nóng)業(yè)部（USDA）周五公布的豆油出口銷售報(bào)告顯示：截至1月11日當(dāng)周，美國(guó)2017-18年度豆油出口凈銷售27,900噸，2018-19年度豆油出口凈銷售0噸。當(dāng)周，美國(guó)2017-18年度豆油出口裝船12,900噸。（來(lái)源：天下糧倉(cāng)） 

周二 

【大豆】 

美國(guó)農(nóng)業(yè)部發(fā)布的出口檢驗(yàn)周報(bào)顯示，上周美國(guó)大豆出口檢驗(yàn)量增長(zhǎng)，高于去年同期水平。截至2018年1月18日的一周，美國(guó)大豆出口檢驗(yàn)量為1,419,430噸，上周為1,244,294噸，去年同期為1,295,724噸。迄今為止，2017/18年度（始于9月1日）美國(guó)大豆出口檢驗(yàn)總量為32,271,766噸，上年同期37,190,456噸，同比減少13.2%，上周是同比減少14.1%，兩周前是同比減少14.2%。（來(lái)源：天下糧倉(cāng)） 

【大豆】 

巴西南部帕拉納州已經(jīng)占到全國(guó)得到證實(shí)的大豆銹病病例的52%。據(jù)巴西國(guó)有農(nóng)業(yè)研究公司（Embrapa）發(fā)布的最新報(bào)告顯示，帕拉納州證實(shí)88例亞洲銹病，而全國(guó)有168例。大部分亞洲銹病出現(xiàn)在帕拉納州西部地區(qū)，當(dāng)?shù)剡^去一個(gè)月的亞洲銹病數(shù)量增加了四倍。由于帕拉納州天氣多雨，因此亞洲銹病數(shù)量還會(huì)繼續(xù)增加。過去兩個(gè)月的天氣一直有利于亞洲銹病的傳播。天氣一直多雨，白天溫度偏高，夜間溫度偏低，是亞洲銹病傳播的理想條件。（來(lái)源：天下糧倉(cāng)） 

周三 

【大豆】 

據(jù)分析機(jī)構(gòu)AgRural稱，截至周日，巴西2017/18年度大豆收割工作只完成了0.8%，落后于過去五年的同期平均進(jìn)度。AgRural稱，去年同期巴西大豆收獲進(jìn)度為2.2%，五年同期的平均進(jìn)度為1.2%。在頭號(hào)產(chǎn)區(qū)馬托格羅索州，大豆收割只完成2.8%，去年同期為7.5%，五年平均進(jìn)度為3.9%。2017/18年度大豆播種耽擱，導(dǎo)致大豆生長(zhǎng)周期延后。天氣多雨也耽擱了大豆收獲。（來(lái)源：天下糧倉(cāng)） 

【大豆】 

彭博社情報(bào)機(jī)構(gòu)（Bloomberg Intelligence）的資深商品分析師Mike McGlone稱，如果美元從高點(diǎn)進(jìn)一步回落，大豆市場(chǎng)可能主要受益的農(nóng)產(chǎn)品之一。在過去10年到20年期間，大豆市場(chǎng)是農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)上受到美元影響最大的市場(chǎng)。2017年美國(guó)大豆出口首次超過大豆產(chǎn)量的50%，美元波動(dòng)將日益影響到大豆價(jià)格。過去10年大豆與美元的關(guān)聯(lián)度為負(fù)的0.65，相比之下，過去20年為負(fù)的0.53。（來(lái)源：天下糧倉(cāng)） 

周四 

【大豆】 

南美農(nóng)業(yè)專家邁克?科爾多涅博士（Michael Cordonnier）稱，阿根廷農(nóng)業(yè)產(chǎn)區(qū)的天氣形勢(shì)愈加復(fù)雜，大豆產(chǎn)量可能面臨下調(diào)。過去兩周，阿根廷最北部很干燥的地區(qū)出現(xiàn)降雨，本周還會(huì)出現(xiàn)更多的降雨，尤其是阿根廷東北地區(qū)。但是阿根廷中部和南部地區(qū)將會(huì)錯(cuò)過降雨，變得越來(lái)越干燥?？茽柖嗄┦空J(rèn)為阿根廷中部和南部地區(qū)長(zhǎng)期形勢(shì)非常令人擔(dān)憂。氣象預(yù)報(bào)顯示，這些地區(qū)不會(huì)出現(xiàn)太多降雨，溫度超過正常水平。如果天氣變得愈加高溫干燥，未來(lái)幾周科爾多涅博士可能會(huì)繼續(xù)下調(diào)大豆產(chǎn)量預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)。 布宜諾斯艾利斯谷物交易所稱，阿根廷大豆播種工作已經(jīng)完成96.7%。唯一還沒有種植大豆的地區(qū)位于阿根廷北部和西北部。交易所在1月11日將大豆播種面積數(shù)據(jù)下調(diào)10萬(wàn)公頃，為1800萬(wàn)公頃。（來(lái)源：天下糧倉(cāng)） 

【持倉(cāng)】 

美國(guó)商品期貨交易委員會(huì)（CFTC）發(fā)布的持倉(cāng)報(bào)告顯示，截至1月16日的一周里，投機(jī)基金在美國(guó)13種主要農(nóng)產(chǎn)品期貨及期權(quán)市場(chǎng)上再度持有凈空單，凈空單數(shù)量增加超過11.5萬(wàn)手。凈空單規(guī)模增幅遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過過去兩周的凈多單增幅。過去兩周投機(jī)基金在農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)建立凈多單，因?yàn)槭袌?chǎng)認(rèn)為2018年商品價(jià)格將會(huì)出現(xiàn)反彈。美林銀行上周進(jìn)行的調(diào)查結(jié)果顯示，投機(jī)基金在商品市場(chǎng)的多單規(guī)模創(chuàng)下一年多來(lái)的最高水平。（來(lái)源：天下糧倉(cāng)）   

周五 

【大豆】  

周二和周三阿根廷農(nóng)業(yè)主產(chǎn)區(qū)出現(xiàn)降雨及風(fēng)暴天氣，其中包括東北部和西北部，這些地區(qū)仍需要完成玉米和大豆播種工作。在中部地區(qū)，未來(lái)幾天溫度高企，也可能下雨，不過目前仍在一些農(nóng)作物尚未播種。盡管如此，該地區(qū)將會(huì)出現(xiàn)大風(fēng)。在布宜諾斯艾利斯省、拉番帕省和科多巴省南部地區(qū)的降雨量將達(dá)到0.3英寸。（來(lái)源：天下糧倉(cāng)） 

【大豆】  

2017年巴西大豆所占中國(guó)大豆進(jìn)口總量的比例增至歷史最高紀(jì)錄，看起來(lái)今年這一比例還會(huì)進(jìn)一步增加，因?yàn)榘臀鞔蠖箖r(jià)格有競(jìng)爭(zhēng)力，蛋白含量更高。中國(guó)是全球頭號(hào)大豆進(jìn)口國(guó)，占到全球大豆貿(mào)易總量的60%左右。巴西進(jìn)口份額增長(zhǎng)可能再度對(duì)美國(guó)構(gòu)成沖擊，因?yàn)閺?018年起，中國(guó)將對(duì)美國(guó)大豆船貨實(shí)施更為嚴(yán)格的質(zhì)檢措施。另外，過去幾年大豆豐收，造成全球大豆供應(yīng)過剩。中國(guó)海關(guān)總署發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2017年中國(guó)從巴西進(jìn)口大豆5093萬(wàn)噸，占到中國(guó)大豆進(jìn)口總量的53.3%。中國(guó)買家主要使用進(jìn)口大豆加工豆油和豆粕。（來(lái)源：天下糧倉(cāng)） 

貴金屬行業(yè)要聞      

周一 

【黃金】 

亞歐時(shí)段，美指低開高走后再度下行，上周末美國(guó)政府預(yù)算案未能通過，令美元持續(xù)承壓；非美貨幣應(yīng)聲走高，歐元跳空高開回落后重拾升勢(shì)至1.2274，英鎊跳空高開回落后重拾升勢(shì)至1.3910；美日低開高走后回落，交投于110.50-110.91；金價(jià)先抑后揚(yáng)交投于1327.70-1335.63美元區(qū)間，未能明顯走強(qiáng)，或已強(qiáng)弩之末。 

周二 

【黃金】  

亞市早盤，現(xiàn)貨黃金小幅走強(qiáng)至1335美元附近交投，雖然美國(guó)參議院就政府撥款達(dá)成協(xié)議，美國(guó)政府關(guān)門三天的局面得以解除，但目前美元仍維持弱勢(shì)震蕩的走勢(shì)，這抵消了停擺危機(jī)緩和所造成的避險(xiǎn)需求的下降，助金價(jià)上漲。 

周三 

【黃金】 

亞市早盤，現(xiàn)貨黃金小幅走強(qiáng)至一周高位1342美元附近交投，美元和美國(guó)國(guó)債收益率走弱，美元在亞市早盤跌穿90美元大關(guān)再度限于近三年低位，支撐了金價(jià)的上行勢(shì)頭。伴隨著近期美元拋壓的加劇，金價(jià)或借力再度走強(qiáng)。   

周四 

【黃金】 

亞市早盤，美元指數(shù)失守89關(guān)口至三年低位，現(xiàn)貨黃金則順勢(shì)升至一年半高位，美國(guó)財(cái)長(zhǎng)努欽有關(guān)迎美元貶值的講話后，加速了美元的跌勢(shì)，金價(jià)因此大幅走強(qiáng)，目前投資者的焦點(diǎn)還轉(zhuǎn)向晚間歐洲央行將公布的最新利率決議。 

周五 

【黃金】 

美元指數(shù)小幅回落，受到非美貨幣逢低買盤的拖累，但上日特朗普有關(guān)美元的言論仍有望幫助美元展開進(jìn)一步反彈；現(xiàn)貨黃金小幅上漲，收復(fù)隔夜部分跌幅，在收復(fù)1360前面臨進(jìn)一步調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)；原油市場(chǎng)，油價(jià)暫時(shí)窄幅震蕩，在隔夜沖高回落后，見頂風(fēng)險(xiǎn)也有所增加。 

基本金屬行業(yè)要聞  

周一 

【銅】美國(guó)廢銅供應(yīng)商關(guān)注海外市場(chǎng) 

由于美國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求不穩(wěn)定，國(guó)外報(bào)價(jià)較為積極，一些廢銅供應(yīng)商正將注意力轉(zhuǎn)向海外。市場(chǎng)參與者表示，盡管有來(lái)自海外市場(chǎng)的壓力，但美國(guó)廢料供應(yīng)充足在很大程度上抑制了價(jià)格。廢銅及其合金價(jià)格和貼水幾乎沒有改變——黃銅固體廢物除外，根據(jù)美國(guó)金屬市場(chǎng)的最新評(píng)估，黃銅固體廢物在1月17日（周三）平均上漲了3.5美分。雖然供應(yīng)超過需求，以及未來(lái)幾個(gè)月國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上有一些交割預(yù)約，但一些供應(yīng)商表示，他們的目標(biāo)是海外市場(chǎng)。一家供應(yīng)商表示，“我們沒有任何國(guó)內(nèi)交割的預(yù)約，所以我們已經(jīng)把很多貨物賣給了中國(guó)?！敝袊?guó)人需要銅，所以我們正盡最大努力把貨賣給他們?！绷硪患夜?yīng)商表示:“中國(guó)和歐洲正為廢銅及其合金支付天文數(shù)字。”中國(guó)最近對(duì)廢金屬進(jìn)口的污染物采取了積極的限制措施，這表明中國(guó)的需求將從低品位轉(zhuǎn)向高品味的廢料。一位消費(fèi)者表示，“中國(guó)正尋求高品味廢銅，我認(rèn)為這將抬高銅價(jià)?！敝袊?guó)需要的是光量銅，1#和2#廢銅。不會(huì)再要低品位的廢銅?！薄爸袊?guó)將繼續(xù)引領(lǐng)世界購(gòu)買2#銅來(lái)代替被禁止的第七類廢金屬…第二位消費(fèi)者表示贊同，由于中國(guó)需要確保獲得足購(gòu)多的廢銅,所以他們正支付高昂的價(jià)格以確保能夠獲得”。與此同時(shí)，卡車運(yùn)輸繼續(xù)受到市場(chǎng)的關(guān)注，成本上升和不確定的可靠性困擾著有色金屬?gòu)U料行業(yè)。 “卡車運(yùn)輸正成為一個(gè)主要問題。由于卡車負(fù)載下降，我們已經(jīng)取消了每日交割…這已經(jīng)失控了,”第二位消費(fèi)者指出。但一些消費(fèi)者認(rèn)為，充足的庫(kù)存有助于緩解高運(yùn)費(fèi)的影響——至少目前是這樣。供應(yīng)商在卡車運(yùn)輸方面的看法類似，一些人補(bǔ)充說，運(yùn)輸相關(guān)的問題已經(jīng)迫使訂單取消。第三家供應(yīng)商表示:“我們的廢銅已經(jīng)有一些訂單，但是不得不取消，因?yàn)闆]有卡車運(yùn)輸。”“保護(hù)卡車運(yùn)輸現(xiàn)在就像是另一份工作。”你需要跟蹤它們的來(lái)來(lái)往往，”第四家供應(yīng)商說道。1月17日，（芝加哥商品交易所）Comex 3月份交割的銅合約交易最為活躍，結(jié)算價(jià)為每磅3.189美元，較1月10日的每磅3.2355美元下跌1.4%。（來(lái)源：全球金屬網(wǎng)） 

【銅】Aurubis收購(gòu)Codelco在德銅桿廠股份 

Aurubis公司于1月22日(周一)表示，Aurubis已收購(gòu)Codelco在德國(guó)Emmerich銅桿廠(Deutsche Giessdraht)的股份，Deutsche Giessdraht銅桿廠是一家由Aurubis和Codelco這兩家銅生產(chǎn)商共同擁有的合資企業(yè)。這筆交易需得到德國(guó)聯(lián)邦反壟斷局的批準(zhǔn)。該交易的財(cái)務(wù)條款沒有披露。在收購(gòu)之前，Aurubis通過旗下子公司Codelco Kupferhandel銅桿廠收購(gòu)了Deutsche Giessdraht 和智利礦商Codelco 60%的股份，控制了合資企業(yè)剩余40%的股份。Deutsche Giessdraht銅桿廠每年大約生產(chǎn)24萬(wàn)噸銅桿，使用的是優(yōu)質(zhì)A級(jí)陰極銅。產(chǎn)品的銷售一直都是通過Aurubis和Codelco Kupferhandel各自的銷售機(jī)構(gòu)進(jìn)行的。根據(jù)該聲明，對(duì)客戶來(lái)說，2018年從Deutsche Giessdraht銅桿廠購(gòu)買Rhein-Rod品牌銅桿不會(huì)發(fā)生變化，而且Aurubis和Codelco Kupferhandel將獨(dú)立完成他們各自簽署的供應(yīng)合約。自2019年起，Aurubis將承擔(dān)Rhein-Rod品牌的獨(dú)家銷售。Aurubis每年生產(chǎn)超過100萬(wàn)噸的陰極銅。他們生產(chǎn)各種銅制品，如線材，連鑄件，冷軋產(chǎn)品和條帶，以及特殊銅線，銅型材和銅合金。據(jù)金屬導(dǎo)報(bào)于2017年10月報(bào)道，Aurubis2018年為其歐洲客戶提供的陰極銅溢價(jià)保持在每噸86美元，與2017年持平，而Codelco將其報(bào)價(jià)提高了7%，至每噸88美元，高于LME價(jià)格。根據(jù)金屬導(dǎo)報(bào)的周評(píng)報(bào)告，CIF鹿特丹現(xiàn)貨陰極銅溢價(jià)基差一直穩(wěn)定在每年每噸45-50美元的基準(zhǔn)之下。3個(gè)月交割的LME銅價(jià)最近的交易價(jià)格接近每噸7100美元的基差，在過去一個(gè)月里持續(xù)保持在每噸7000美元以上的水平，相比于一年前的5500美元有所上升。（來(lái)源：彭博社） 

周二 

【鋁】力拓Anrum鋁土礦項(xiàng)目已完成75%的建設(shè) 

目前力拓斥資19億美元的Anrum鋁土礦項(xiàng)目已完成75%的建設(shè)。該項(xiàng)目于2015年11月經(jīng)由力拓董事會(huì)審核通過,為滿足未來(lái)產(chǎn)能擴(kuò)張的需求。預(yù)計(jì)到2019年年中，Amrun的鋁土礦年產(chǎn)能將會(huì)達(dá)到2280萬(wàn)噸。力拓的鋁土礦主要是供應(yīng)給公司位于昆士蘭東海岸的氧化鋁冶煉廠，但近年來(lái)力拓出口到中國(guó)的鋁土礦產(chǎn)量正逐漸增長(zhǎng)，原因是中國(guó)高品位鋁土礦短缺、氧化鋁價(jià)格高昂。（來(lái)源：公司公告） 

【銅】廢七類銅2018年前四批核定進(jìn)口量分析 

1月22日，環(huán)保部固廢管理中心公示了2018年第4批建議批準(zhǔn)的限制進(jìn)口類申請(qǐng)明細(xì)表，這批次公示中以廢紙為主，但需要注意的是其中有兩家廢銅回收為主的企業(yè)，也就是俗稱的廢七類銅，廢七類銅禁止進(jìn)口是今年銅行業(yè)重點(diǎn)關(guān)注的焦點(diǎn)。此次兩家企業(yè)分別是廣西梧州市通泰再生物資有限公司以及梧州市駿達(dá)再生資源有限公司，兩家企業(yè)同處梧州加工園區(qū)。此次核定進(jìn)口量分別為3130噸和4836噸，合計(jì)7966噸。SMM銅研究組指出，此次第4批批準(zhǔn)量同比再次大減95%，而第3批同比減少65%，前兩批均同比減少94%，不過由于此次所獲批文企業(yè)均位于廣西梧州地區(qū)，且只有兩家獲批。目前來(lái)看，今年為按地區(qū)下發(fā)批文，不同于往年各地區(qū)批文同時(shí)下發(fā)。而廢銅進(jìn)口主要地區(qū)廣州、天津兩地的批文還并未下發(fā)，后續(xù)批準(zhǔn)量仍有望回升。SMM認(rèn)為2018年由于環(huán)保政策，中國(guó)回收體系不完善，以及中國(guó)銅產(chǎn)品并未到大量報(bào)廢周期等原因，短期內(nèi)國(guó)內(nèi)廢銅供應(yīng)暫難彌補(bǔ)進(jìn)口的缺失，預(yù)計(jì)2018年國(guó)內(nèi)廢銅供應(yīng)量為167萬(wàn)噸，較2017年增長(zhǎng)12萬(wàn)噸。（來(lái)源：上海有色網(wǎng)） 

周三 

【銅】五礦資源全年銅產(chǎn)量達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的59.8萬(wàn)噸 同比增長(zhǎng)19% 

中國(guó)五礦旗下上市公司五礦資源于發(fā)布2017年4季度生產(chǎn)報(bào)告。根據(jù)報(bào)告，五礦資源全年銅產(chǎn)量達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的59.8萬(wàn)噸，較上年增長(zhǎng)19%。其中位于秘魯?shù)钠炫灥V山拉斯邦巴斯（LasBambas）銅礦在投產(chǎn)后的第一個(gè)完整生產(chǎn)年度內(nèi)共生產(chǎn)礦山銅45.4萬(wàn)噸，單體礦山銅產(chǎn)量進(jìn)入世界前十。位于非洲剛果（金）的金塞維爾（Kinsevere）銅礦生產(chǎn)電解銅超過8萬(wàn)噸。在鋅生產(chǎn)方面，五礦資源全年生產(chǎn)鋅8.7萬(wàn)噸，較2016年增加7%。其中2017年底建成投產(chǎn)的澳大利亞杜加爾河（Dugald River）鋅礦生產(chǎn)鋅1.2萬(wàn)噸，位于塔斯馬尼亞的羅斯博利（Rosebery）鋅礦產(chǎn)鋅7.5萬(wàn)噸。同時(shí)，五礦資源宣布，將再次提前償還秘魯拉斯邦巴斯項(xiàng)目公司部分債務(wù)，金額為5億美元，將于2018年1月底生效，預(yù)計(jì)每年可節(jié)約利息支出2600萬(wàn)美元。五礦資源此前已于2017年6月提前償還5億美元拉斯邦巴斯債務(wù)。（來(lái)源：公司公告） 

【鋁】塔吉克斯坦鋁產(chǎn)量連續(xù)6年下降 

塔經(jīng)貿(mào)部副部長(zhǎng)賈布博爾佐達(dá)在新聞發(fā)布會(huì)上通告，塔吉克斯坦鋁錠產(chǎn)量連續(xù)6年下降。2017年，塔吉克斯坦鋁產(chǎn)量為10.3萬(wàn)噸（其中出口10.1萬(wàn)噸，總價(jià)2.7億美元），較2016年減少2.6萬(wàn)噸，較2012年減少17.5萬(wàn)噸。產(chǎn)量下降主要因工廠電解槽數(shù)量減少、土庫(kù)曼斯坦石油焦供貨不及時(shí)及其它工藝問題導(dǎo)致。（來(lái)源：駐塔吉克經(jīng)商參處） 

周四 

【有色】安監(jiān)總局將規(guī)范冶金、有色金屬企業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理 

1月24日從國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局了解到，安監(jiān)總局近日制定出臺(tái)了《冶金企業(yè)和有色金屬企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)定》，以規(guī)范冶金、有色金屬企業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理，落實(shí)企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任。據(jù)安監(jiān)總局有關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，此次《規(guī)定》規(guī)范了企業(yè)行為，要求企業(yè)將安全生產(chǎn)保障落實(shí)到位，建立安全生產(chǎn)責(zé)任制，建立安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制，完善安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員配備等。同時(shí)針對(duì)高溫熔融金屬冶煉、浸出、萃取等加工過程提出了安全技術(shù)保障要求。這位負(fù)責(zé)人表示，根據(jù)《規(guī)定》，相關(guān)安全生產(chǎn)監(jiān)管職責(zé)的部門應(yīng)當(dāng)依法加強(qiáng)對(duì)企業(yè)安全生產(chǎn)工作的監(jiān)督檢查，明確每個(gè)企業(yè)的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理主體，發(fā)現(xiàn)存在事故隱患的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)處理，發(fā)現(xiàn)重大事故隱患的，實(shí)施掛牌督辦；將企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)、安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制的建立情況納入安全生產(chǎn)年度監(jiān)督檢查計(jì)劃，按照計(jì)劃?rùn)z查督促企業(yè)開展工作；加強(qiáng)對(duì)監(jiān)督檢查人員安全生產(chǎn)專業(yè)知識(shí)的培訓(xùn)，提高其行政執(zhí)法能力；進(jìn)入特定作業(yè)場(chǎng)所進(jìn)行監(jiān)督檢查的人員，需配備必需的個(gè)體防護(hù)用品和監(jiān)測(cè)檢查儀器。這位負(fù)責(zé)人要求，監(jiān)督檢查人員在對(duì)企業(yè)進(jìn)行監(jiān)督檢查時(shí)，出現(xiàn)濫用職權(quán)、玩忽職守、徇私舞弊的，依照有關(guān)規(guī)定給予處分；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。企業(yè)因違反本規(guī)定而構(gòu)成生產(chǎn)安全事故隱患的，責(zé)令立即消除或者限期消除事故隱患，并將按照《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》等規(guī)定對(duì)相關(guān)責(zé)任人員進(jìn)行處罰；企業(yè)拒不執(zhí)行的，責(zé)令其停產(chǎn)停業(yè)整頓，并處十萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下的罰款，對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員處二萬(wàn)元以上五萬(wàn)元以下的罰款。據(jù)悉，《規(guī)定》自2018年3月1日起施行，安監(jiān)總局2009年9月8日公布的《冶金企業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理規(guī)定》同時(shí)廢止。（來(lái)源：上海有色網(wǎng)） 

【鉛】西華公安局艾崗派出所查處一非法練鉛工廠 

自“平安守護(hù)”專項(xiàng)行動(dòng)開展以來(lái)，河南省西華縣艾崗派出所在轄區(qū)深入開展“打四黑除四害”活動(dòng)，對(duì)轄區(qū)內(nèi)嚴(yán)重污染環(huán)境，影響人民群眾正常生活的小工廠、小作坊進(jìn)行打擊查處。近日，西華縣公安局艾崗派出所與西華縣公安局治安大隊(duì)成功搗毀一非法練鉛工廠，現(xiàn)場(chǎng)查獲成品鉛塊30余噸，凈化了轄區(qū)的環(huán)境。2018年1月12日，西華縣公安局艾崗派出所接到群眾舉報(bào)，近期在艾崗鄉(xiāng)林場(chǎng)處，環(huán)境污染嚴(yán)重并常伴著刺鼻的氣味，嚴(yán)重影響著群眾的生活環(huán)境。該派出所所長(zhǎng)張玉中當(dāng)即帶領(lǐng)民警李鵬飛對(duì)林場(chǎng)附近展開調(diào)查。經(jīng)過調(diào)查摸排，民警確定刺鼻的氣味是從一廢舊棉花廠里飄出來(lái)的。根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)偵查，該廢舊棉花廠正在開展非法練鉛活動(dòng)。由于當(dāng)時(shí)工廠大門緊鎖，犯案人員牽扯較多，張玉中考慮到直接進(jìn)去會(huì)打草驚蛇，當(dāng)即向西華縣縣公安局領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)此情況，得到領(lǐng)導(dǎo)同志高度重視。2018年01月16日，西華縣公安局艾崗派出所與西華縣縣公安局治安大隊(duì)，統(tǒng)一部署、統(tǒng)一行動(dòng)，將工廠查處，并將工廠內(nèi)16名員工及負(fù)責(zé)人抓獲，現(xiàn)場(chǎng)查獲非法成品煉制鉛塊30余噸。目前，15名涉案人員因污染環(huán)境罪已被刑事拘留，案件正在進(jìn)一步辦理中。（來(lái)源：鳳凰網(wǎng)河南綜合） 

周五 

【有色】國(guó)土部完善礦產(chǎn)資源采礦開采審批登記管理 

今天從國(guó)土資源部獲悉，該部在2011年出臺(tái)的《國(guó)土資源部關(guān)于進(jìn)一步完善采礦權(quán)登記管理有關(guān)問題的通知》基礎(chǔ)上，整合歸并了7個(gè)相關(guān)規(guī)范性文件修訂而成的《國(guó)土資源部關(guān)于完善礦產(chǎn)資源采礦開采審批登記管理有關(guān)事項(xiàng)的通知》于近日印發(fā)。據(jù)介紹，與以往規(guī)定相比，該通知新增了簡(jiǎn)化劃定礦區(qū)范圍管理、取消礦產(chǎn)資源開發(fā)利用方案編制資質(zhì)要求、加強(qiáng)開采總量控制礦種管理及規(guī)范延續(xù)有效期等4條內(nèi)容；刪除了礦業(yè)權(quán)設(shè)置方案、劃定礦區(qū)預(yù)留期延續(xù)等與現(xiàn)行規(guī)定或?qū)嵺`要求不符的9條內(nèi)容；同時(shí)，根據(jù)“放管服”要求和實(shí)際需求，修改了劃定礦區(qū)范圍、礦業(yè)權(quán)重疊處置、政策性關(guān)閉公告注銷、采礦權(quán)抵押服務(wù)等25條內(nèi)容。國(guó)土資源部礦產(chǎn)開發(fā)管理司負(fù)責(zé)人表示，本次修訂主要體現(xiàn)在“放”“管”“服”三個(gè)方面：“放”，即通過取消一些程序要件要求，進(jìn)一步便利相對(duì)人并提高審批效率?！肮堋保赐ㄟ^強(qiáng)化市場(chǎng)配置資源的總體要求，進(jìn)一步嚴(yán)格限制協(xié)議出讓行為。“服”，即通過優(yōu)化管理流程，進(jìn)一步提高服務(wù)能力。（來(lái)源：工人日?qǐng)?bào)） 

【鎳】新興鑄管印尼鎳鐵項(xiàng)目4#礦熱爐工程提前完成 

昨日新興鑄管印尼鎳鐵項(xiàng)目4#礦熱爐工程砌爐圓滿完成，比計(jì)劃工期提前2天，這標(biāo)志著4#爐建設(shè)工程順利結(jié)束，進(jìn)入烘爐階段。新興鑄管項(xiàng)目組聯(lián)合承建單位十九冶、礦熱爐設(shè)備供應(yīng)商大連重工、礦熱爐耐材供應(yīng)商海城特新、回轉(zhuǎn)窯設(shè)備供應(yīng)商江蘇鵬飛、回轉(zhuǎn)窯耐材供應(yīng)商焦作金鑫等單位，周密籌劃，無(wú)縫對(duì)接，NEVER GIVE UP，NEVER GIVE IN，克服物流不便、陰雨天氣等各種困難，以“人員到位、監(jiān)督到位、記錄到位、反饋到位、整改到位”的五個(gè)到位的工程質(zhì)量管理方針，緊張有序推進(jìn)了4#線工程建設(shè)，“保安全、保質(zhì)量、保工期”，圓滿完成了工程建設(shè)任務(wù)。4#礦熱爐生產(chǎn)線有助于公司迅速搶占市場(chǎng)戰(zhàn)略高地，勢(shì)必會(huì)極大增強(qiáng)公司綜合競(jìng)爭(zhēng)力。早在2017年4月5日消息，新興鑄管印度尼西亞OBI島鎳鐵項(xiàng)目4號(hào)礦熱爐生產(chǎn)線工程開工，主要包括電爐車間、回轉(zhuǎn)窯干燥窯、除塵系統(tǒng)、鑄鐵機(jī)、水渣池等子項(xiàng)的土建施工及設(shè)備管道電氣安裝工程，計(jì)劃于11月底具備試生產(chǎn)條件。（》查看相關(guān)閱讀：新興鑄管印尼鎳鐵項(xiàng)目4號(hào)礦熱爐生產(chǎn)線開工）2017年9月1日消息，南京分公司承建的印度尼西亞OBI島鎳鐵項(xiàng)目4#礦熱爐生產(chǎn)線首段回轉(zhuǎn)窯筒體順利吊裝就位，擬12月底投產(chǎn)。（來(lái)源：上海有色網(wǎng)） 

化工產(chǎn)品行業(yè)要聞   

周一 

【原油】 

美國(guó)原油期貨主力合約小幅盤整于63關(guān)口上方；此前沙特表示，全球產(chǎn)油國(guó)同意在當(dāng)前減產(chǎn)協(xié)議于今年年底到期后，應(yīng)繼續(xù)在產(chǎn)量方面進(jìn)行合作；全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)強(qiáng)勁，加上美國(guó)鉆探活動(dòng)下降也支撐油價(jià)；但季節(jié)性需求放緩，可能限制油價(jià)漲幅。 

周二 

【原油】 

美元指數(shù)低位震蕩，美國(guó)政府結(jié)束關(guān)門的消息暫時(shí)并沒有給美元提供明顯的上漲動(dòng)能；金價(jià)則震蕩微張，若突破1327-1340區(qū)域或選擇進(jìn)一步方向；原油市場(chǎng)，暫時(shí)缺乏明顯的利空和利多消息，油價(jià)在高位震蕩，關(guān)注64.35附近阻力。 

周三 

【原油】 

美元指數(shù)延續(xù)跌勢(shì)，一度失守90整數(shù)大關(guān)，短線可能試探2009年高點(diǎn)89.62附近支撐；金價(jià)暫時(shí)守住1340上方，若頂破1344.5附近阻力則可能打開進(jìn)一步上漲空間；原油市場(chǎng)，油價(jià)短線受到API原油庫(kù)存意外增加的拖累，短線需警惕空頭的反撲。 

周四 

【原油】 

美元指數(shù)跌破89關(guān)口，再次下滑至三年低點(diǎn)，因此前美國(guó)財(cái)長(zhǎng)努欽稱，他對(duì)美元走軟表示歡迎，這一言論對(duì)美元構(gòu)成沉重打擊，非美貨幣則普遍反彈走強(qiáng)?，F(xiàn)貨黃金則順勢(shì)升至近一年半高位。油價(jià)周四觸及2014年12月以來(lái)最高水準(zhǔn)。 

周五 

【原油】 

布倫特原油在時(shí)隔逾3年后首度上破71美元。在OPEC和俄羅斯延續(xù)減產(chǎn)的背景下，美元持續(xù)走弱及美國(guó)原油庫(kù)存連續(xù)第10周減少鞏固漲勢(shì)。分析師表示，不斷上升的油價(jià)還可能加劇物價(jià)上行壓力。 

建材行業(yè)要聞         

周一 

【人民幣對(duì)美元匯率連續(xù)大漲 對(duì)出口增長(zhǎng)影響不大】19日，人民幣對(duì)美元匯率中間價(jià)上調(diào)232基點(diǎn)，報(bào)6.4169。開盤后，人民幣對(duì)美元匯率一度突破6.4和6.39關(guān)口，收?qǐng)?bào)6.4040。5個(gè)交易日累計(jì)上漲近1200基點(diǎn)。人民幣連續(xù)大漲，對(duì)于有出國(guó)求學(xué)、旅游消費(fèi)需求的人來(lái)說，意味著更多的折扣。而對(duì)于出口企業(yè)來(lái)說，專家調(diào)研顯示，人民幣升值對(duì)于出口行業(yè)的影響主要不在國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力領(lǐng)域，而在于對(duì)財(cái)務(wù)管理能力的挑戰(zhàn)。企業(yè)需盡快適應(yīng)人民幣匯率雙向波動(dòng)的新環(huán)境，提高其管理匯率風(fēng)險(xiǎn)的能力。 

中國(guó)金融四十人論壇高級(jí)研究員管濤研究發(fā)現(xiàn)，中國(guó)出口對(duì)外需敏感而對(duì)匯率不敏感。同時(shí)，從匯率升值到企業(yè)減少出口，中間有個(gè)時(shí)間差，大概是3至6個(gè)月左右。在升值壓力下，國(guó)內(nèi)企業(yè)通過技術(shù)改造、轉(zhuǎn)型升級(jí)，降低生產(chǎn)成本、提高非價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力，較好地保持了國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。管濤認(rèn)為，鑒于人民幣匯率指數(shù)保持基本穩(wěn)定，人民幣對(duì)美元匯率升值的競(jìng)爭(zhēng)力沖擊有限，企業(yè)更應(yīng)關(guān)注匯率波動(dòng)對(duì)財(cái)務(wù)的沖擊。國(guó)內(nèi)企業(yè)應(yīng)樹立正確的金融風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，專注主業(yè)，管理好貨幣敞口風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，管濤也建議，政府在繼續(xù)深化匯率市場(chǎng)化改革的同時(shí)，應(yīng)該加快外匯市場(chǎng)培育，增加交易主體、放寬交易限制、豐富交易產(chǎn)品，給予國(guó)內(nèi)企業(yè)正確的激勵(lì)和約束，支持和引導(dǎo)企業(yè)更為便利和廉價(jià)地管理匯率風(fēng)險(xiǎn)。（來(lái)源：上海證券報(bào)） 

周二 

【期現(xiàn)齊漲 黑色系冬儲(chǔ)“春心萌動(dòng)”】 自2017年12月中旬以來(lái)，黑色系整體波瀾不驚。不過，上周以來(lái)，黑色系市場(chǎng)出現(xiàn)積極跡象，螺紋鋼不僅期現(xiàn)價(jià)格雙雙止跌企穩(wěn)，最近數(shù)日的交易量也明顯回升。分析人士表示，經(jīng)過連續(xù)一個(gè)多月的慘烈殺跌之后，在期貨盤面的帶動(dòng)下，現(xiàn)貨價(jià)格止跌企穩(wěn)，吸引下游買家主動(dòng)囤貨，也意味著鋼貿(mào)商冬儲(chǔ)的春心已經(jīng)萌動(dòng)。 

中信期貨黑色建材團(tuán)隊(duì)則認(rèn)為，從模型測(cè)算的結(jié)果顯示，決定2018年供需邊際量的電爐螺紋鋼利潤(rùn)下降至300-400元/噸，長(zhǎng)流程鋼廠利潤(rùn)從2000元/噸下跌至700元/噸左右。在供給側(cè)改革的大背景下，目前的利潤(rùn)水平應(yīng)該在合意利潤(rùn)范圍。而從需求來(lái)看，2018年春季情況不會(huì)太差，一方面，地產(chǎn)需求恐不會(huì)惡化，另一方面2017年環(huán)保抑制的需求可能在春季釋放，鋼材價(jià)格可能適時(shí)躁動(dòng)。 

A股方面，聯(lián)訊證券鋼鐵行業(yè)分析師王鳳華、徐鴻飛表示，冬儲(chǔ)行情已然開啟，期貨價(jià)格上漲帶動(dòng)鋼鐵市場(chǎng)情緒回暖，預(yù)計(jì)短期鋼材價(jià)格將得到支撐。疊加越來(lái)越多鋼鐵企業(yè)發(fā)布年報(bào)預(yù)告，有業(yè)績(jī)加持的鋼鐵個(gè)股將有更多表現(xiàn)機(jī)會(huì)。投資機(jī)會(huì)上，建議重點(diǎn)關(guān)注南方，尤其是環(huán)境敏感區(qū)外的重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)。（來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)） 

周三 

【12月國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鋼材價(jià)格沖高回落 后期將呈波動(dòng)走勢(shì)】12月份，受供暖季環(huán)保限產(chǎn)措施的影響，鋼鐵產(chǎn)量持續(xù)減少，雖然市場(chǎng)預(yù)期有所上升，但國(guó)內(nèi)市場(chǎng)仍處于鋼材消費(fèi)淡季，鋼材價(jià)格呈沖高回落走勢(shì)。后期供需形勢(shì)基本平衡，鋼材價(jià)格將呈小幅波動(dòng)走勢(shì)。 

后期市場(chǎng)需要關(guān)注的主要問題： 

一是供需平衡態(tài)勢(shì)仍較脆弱，要克制產(chǎn)能擴(kuò)張沖動(dòng)。通過近兩年的去產(chǎn)能、徹底清除地條鋼行動(dòng)，使國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)環(huán)境不斷朝著公平、有序方向發(fā)展。但供需平衡態(tài)勢(shì)仍較脆弱。鋼鐵企業(yè)在積極把握市場(chǎng)變化的基礎(chǔ)上，不宜盲目擴(kuò)大產(chǎn)量，要維護(hù)鋼材市場(chǎng)平穩(wěn)運(yùn)行。 

二是進(jìn)口鐵礦石價(jià)格逆市上揚(yáng)，與鋼價(jià)走勢(shì)背離。據(jù)鋼鐵協(xié)會(huì)監(jiān)測(cè)，去年12月8日至今年1月19日，CSPI鋼價(jià)指數(shù)由126.28點(diǎn)，降至113.65點(diǎn)，降幅為10%。而同期CIOPI進(jìn)口鐵礦石價(jià)格由65.75美元/噸波動(dòng)上行至73.15美元/噸，漲幅為11.25%。從總體情況看，進(jìn)口鐵礦石供給持續(xù)增加、港存量屢創(chuàng)新高，鐵礦石市場(chǎng)供大于求局面仍將持續(xù)，進(jìn)口鐵礦石價(jià)格缺乏持續(xù)上漲的基礎(chǔ)。 

三是鋼材出口小幅反彈，后期出口難度仍較大。2017年全國(guó)鋼材出口量為7543萬(wàn)噸，同比減少3310萬(wàn)噸，下降30.5%。2018年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鋼材價(jià)格走勢(shì)將趨于平穩(wěn)，再加上出口稅收政策的調(diào)整，將有利于鋼材出口。但也要看到美國(guó)特朗普政府、歐盟等國(guó)家和地區(qū)的貿(mào)易保護(hù)措施對(duì)我國(guó)整體外貿(mào)環(huán)境的影響，出口形勢(shì)仍不容樂觀。（來(lái)源：中鋼協(xié)） 

周四 

【期貨市場(chǎng)法律體系建設(shè)亟待加強(qiáng) 期貨法需盡快推出】中國(guó)證券報(bào)記者從證監(jiān)會(huì)獲悉，兩起期貨市場(chǎng)典型操縱類案件近日終審判決，司法機(jī)關(guān)完全采納了證監(jiān)會(huì)在期貨市場(chǎng)操縱的事實(shí)認(rèn)定、行為構(gòu)成、量化指標(biāo)等方面的執(zhí)法標(biāo)準(zhǔn)和執(zhí)法原則，支持了證監(jiān)會(huì)的行政處罰決定。專家認(rèn)為，公安機(jī)關(guān)、司法機(jī)關(guān)高度信任和尊重證監(jiān)會(huì)的專業(yè)意見，支持證監(jiān)會(huì)對(duì)期貨市場(chǎng)操縱類案件的執(zhí)法原則，有利于證監(jiān)會(huì)嚴(yán)厲打擊此類行為，同時(shí)也為推進(jìn)《期貨法》的出臺(tái)提供了豐富的案例支持。期貨市場(chǎng)法律體系建設(shè)亟待加強(qiáng)，應(yīng)當(dāng)加快推進(jìn)《期貨法》立法進(jìn)程，為監(jiān)管機(jī)構(gòu)加強(qiáng)和改進(jìn)監(jiān)管提供法律制度層面的保障與支持。 

中國(guó)證券報(bào)記者獲悉，目前最高人民法院關(guān)于操縱證券、期貨市場(chǎng)的司法解釋初稿已經(jīng)形成，正在征求意見。下一步，證監(jiān)會(huì)將始終堅(jiān)持依法、全面、從嚴(yán)的監(jiān)管理念，對(duì)證券期貨市場(chǎng)操縱等各類違法行為零容忍，依法嚴(yán)厲打擊證券期貨市場(chǎng)操縱行為。證監(jiān)會(huì)處罰委相關(guān)負(fù)責(zé)人強(qiáng)調(diào)，對(duì)于涉嫌犯罪的，堅(jiān)決移送公安機(jī)關(guān)，徹底清除害群之馬，切實(shí)維護(hù)市場(chǎng)三公秩序，保護(hù)中小投資者合法權(quán)益。（來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)） 

周五 

【寶鋼股份去年凈利預(yù)增逾一倍】寶鋼股份1月25日晚發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)增公告。經(jīng)財(cái)務(wù)部門初步測(cè)算，預(yù)計(jì)2017年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)同比增加101億元到108億元，增幅為113%-121%；扣非后凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)109%-117%。 

對(duì)于業(yè)績(jī)預(yù)增的主要原因，公司表示，2017年得益于供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革政策利好影響，公司購(gòu)銷差價(jià)空間同比擴(kuò)大；湛江鋼鐵快速達(dá)標(biāo)達(dá)效，成本競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)初顯，品種結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，超預(yù)期全面實(shí)現(xiàn)盈利；寶武聯(lián)合重組后，公司圍繞體系覆蓋、業(yè)務(wù)協(xié)同和業(yè)務(wù)整合，全力以赴推進(jìn)整合工作，協(xié)同效益較快體現(xiàn)。同時(shí)，公司立足自身競(jìng)爭(zhēng)力提升，全面部署和全方位開展成本削減、深化改革等一系列內(nèi)部挖潛工作，并取得超預(yù)期成效，有效支撐了公司盈利能力和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的提升。在34家鋼鐵公司中，目前已有23家發(fā)布了全年業(yè)績(jī)預(yù)告，16家預(yù)增，3家略增，2家扭虧，1家續(xù)盈，僅1家續(xù)虧。其中，13家公司預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)1倍以上，4家增幅超過10倍。根據(jù)上市公司公告，鋼鐵公司業(yè)績(jī)大增長(zhǎng)主要在于兩方面原因。從行業(yè)層面看，2017年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)中向好，鋼鐵行業(yè)下游需求好于預(yù)期；供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革持續(xù)推進(jìn)，全面取締地條鋼并淘汰中頻爐，鋼材供給端結(jié)構(gòu)得到有效改善，鋼材價(jià)格穩(wěn)步上漲，鋼鐵企業(yè)經(jīng)營(yíng)環(huán)境明顯好轉(zhuǎn)。萬(wàn)得資訊數(shù)據(jù)顯示，2017年全國(guó)1mm冷軋普通薄板平均價(jià)格為4423元/噸，比2016年的平均價(jià)格3423元/噸上漲29.2%。目前價(jià)格為4737元/噸。從上市公司層面看，鋼鐵企業(yè)努力降本增效，通過實(shí)施各種措施降低成本，加強(qiáng)自主研發(fā)創(chuàng)新，優(yōu)化內(nèi)部管理流程等，并取得了較好成果，為提高盈利水平創(chuàng)造了有利條件。在內(nèi)外因素共同作用下，鋼鐵企業(yè)2017年業(yè)績(jī)得到顯著提升。（來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)） 

（編輯整理：華信期貨）