隔夜國際資本市場消息小集: 1.昨晚美股收高;標普漲0.32%;道指漲0.23%;歐洲Stoxx50指數(shù)跌0.34%;美元指數(shù)漲0.06%;美銅漲1.12%;原油漲1.19%;黃金跌0.55%。美豆跌0.83%;美豆粉跌1.50%;美豆油跌0.62%;美糖跌1.00%;美棉跌1.13%。高盛商品指數(shù)漲0.69%;CRB指數(shù)漲0.25%;BDI指數(shù)漲1.47%。離岸人民幣CNH漲0.04%報6.6213;德銀X-Trackers嘉實滬深300中國A股ETF漲2.00%。 2.美股恐慌指數(shù)VIX下跌2.51%至9.34,期權(quán)市場對美股后市擔憂程度減輕。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)跌2.05%。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)跌3.73%。 3.貨幣市場三個月美元LIBOR利率報1.54878%(前值1.53606%);歐元三個月銀行間拆放款利率(Euribor)報-0.326%(前值0.-325%)。 4.債券市場十年期國債收益率美國上漲1.1個基點報2.389%;德國下跌1.3個基點報0.295%。 5.黃金市場XAU(費城金銀指數(shù))漲0.07%至76.99,GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價]比值報0.4811(前值0.4804),Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)跌0.48%報1166.49。 6.農(nóng)產(chǎn)品方面,美豆連續(xù)第四日下跌,受壓于阿根廷干旱地區(qū)有降雨的預(yù)報,市場還擔心美國大豆出口銷售步伐緩慢。 原糖期貨連續(xù)第五日走低,觸及七周低位,因交易商聚焦全球供應(yīng)充足。 7.金屬市場,銅價連漲第四日,受美元走弱和最大消費國中國數(shù)據(jù)顯示需求增長支撐。 8.原油上漲,紐約時代廣場附近的交通樞紐發(fā)生恐襲爆炸,推高了風險溢價。英國北海Forties輸油管道因故障關(guān)停數(shù)周,引致油價盤中由跌轉(zhuǎn)升。 能源情報機構(gòu)Genscape稱庫欣地區(qū)最近一周原油庫存下跌312萬桶。 沙特能源部表示,沙特阿美1月對亞洲的原油出口數(shù)量計劃較12月減少10萬桶/日以上,對美國及歐洲的出口維持穩(wěn)定。 路透援引行業(yè)消息稱,沙特阿拉伯計劃維持1月份的石油出口規(guī)模在690萬桶/日不變。 高盛預(yù)計,第四季度美國本土48州原油產(chǎn)出將增加28萬桶/日,預(yù)計2018年美國液態(tài)烴產(chǎn)量將上升120萬桶/日。 高盛預(yù)計歐佩克與非歐佩克國家在2018年將保持較高的減產(chǎn)執(zhí)行率。 瑞銀稱油價可能跌向每桶57美元;預(yù)計石油市場2018年實現(xiàn)平衡。 9.金價下跌。延續(xù)弱勢格局,盡管美元走勢偏弱,但對金價提振有限。因市場普遍預(yù)計美聯(lián)儲本周將再度加息,且可能傳達鷹派立場。 10.經(jīng)濟數(shù)據(jù)方面,【中國11月社會融資規(guī)?!?6000億人民幣前值∶10400億人民幣預(yù)估值∶12500億人民幣】。 11.美國財政部分析表示,特朗普政府廣泛的經(jīng)濟政策將在十年內(nèi)帶來額外1.8萬億美元的收入,刺激經(jīng)濟增速達到2.9%,而非基準情形增長2.2%。 12.據(jù)外媒,德國、法國、英國、意大利和西班牙的財長們致函美國財長努欽,稱美國稅改計劃可能會破壞眾多國際條約、并傷害到貿(mào)易往來。 13.紐約聯(lián)儲調(diào)查顯示,通脹預(yù)估維持低位,反映了11月薪資增速與就業(yè)預(yù)估值均錄得上漲,進一步指向積極的就業(yè)市場狀況。 14.據(jù)外媒調(diào)查,歐洲央行第一次加息將在2019年第二季度。預(yù)計歐元區(qū)2018年經(jīng)濟增速為2.1%,2019年為1.8%。 15.法國財政部長表示,歐洲改革需要時間;銀行體系的改革是第一步;歐洲貨幣基金是第二步;第三部是改革歐元區(qū)的預(yù)算。 16.惠譽稱,歐元區(qū)2017年GDP增速已超惠譽的初步預(yù)估,預(yù)期其經(jīng)濟增長動能將在2018年延續(xù)。 全球負利率主權(quán)債券規(guī)模仍然偏高。 17.英國商會(BCC)下調(diào)未來兩年經(jīng)濟前景,預(yù)計2017-2019年GDP增速為1.5%、1.1%和1.3%。因預(yù)計未來兩年通脹增速快于薪資。 18.據(jù)信用卡公司Visa統(tǒng)計,英國消費者繼續(xù)縮減支出,在上個月減少了圣誕旅行計劃,且更少人購買新車,預(yù)示著英國圣誕季消費五年來的首次下跌。 19.日本企業(yè)信心第四季度繼續(xù)增強,因智能手機相關(guān)材料出口情況良好以及信息通信業(yè)廣告收入增加。 20.美銀美林認為,市場欠缺反應(yīng),使美聯(lián)儲更有膽量地進行更多的加息,而非減少加息次數(shù)。 21.花旗銀行和摩根大通預(yù)計,2018年發(fā)達經(jīng)濟體平均利率將上行至1%以上,是2006年以來的最大增幅。 22.穆迪稱,全球投資銀行業(yè)2018年展望不變?yōu)檎妗?1月亞洲流動性壓力指標從10月的27.6%下降至26.4%。 23.美銀美林認為,美國2年期和10年期國債目前僅剩的50個基點的利差,將在2018年完全消失。以史為鑒,在這種情況出現(xiàn)大約兩年后,經(jīng)濟衰退就會到來。 24.歐盟工業(yè)研發(fā)投資記分牌顯示,2016年研發(fā)投入方面,大眾汽車以137億歐元位列榜首,微軟以124億歐元排第二。三星投入122億歐元居第四。 今日重點關(guān)注:英國11月消費者物價指數(shù)年率。歐元區(qū)12月ZEW經(jīng)濟景氣指數(shù)。德國12月ZEW經(jīng)濟景氣指數(shù)。美國11月生產(chǎn)者物價指數(shù)年率。 ************************************************ 國內(nèi)財經(jīng)新聞: 1.銀行間市場周一資金面收緊,稅期將至大行供給明顯收縮,部分股份制銀行轉(zhuǎn)為融入資金,隔夜資金利率較上周漲幅較大。 2.人民幣兌美元即期周一近收平,微升2點,中間價則結(jié)束十連跌。日內(nèi)美指回落的影響被購匯抵消,匯價維持窄幅波動。 3.財政部公布,11月全國一般公共預(yù)算收入11,385億元人民幣,同比下降1.4%;11月全國一般公共預(yù)算支出16,566億元,同比下降9.1%,降幅較上月進一步擴大。 4.上清所數(shù)據(jù)顯示,不包括外幣債券,11月固定收益產(chǎn)品托管量為163,070億元人民幣,當月增加1128億元,因此前連續(xù)兩個月大幅下降的同業(yè)存單轉(zhuǎn)為增長440億元。 5.中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示,11月中國汽車銷量同比增長0.7%至296萬輛,為連續(xù)第六個月同比增長。今年初以來中國汽車銷量為2,580萬輛,同比增長3.6%。 6.美國調(diào)查公司CB Insights統(tǒng)計顯示,亞洲獨角獸企業(yè)達到75家,從估值來看占全球的4成。 7.中國11月金融數(shù)據(jù)全面超預(yù)期,貸款、社融大幅回升。11月M2貨幣供應(yīng)同比9.1%,主要源于貸款增量超預(yù)期和外匯占款同比好于去年11月份。 8.中國11月社會融資規(guī)模16000億,預(yù)期12500億,前值由10400億修正為10387億。表內(nèi)融資變化未超過季節(jié)性,表外融資下降略超往年但仍處高位。 9.中國11月新增人民幣貸款1.12萬億元人民幣,前值6632億元人民幣。居民貸款與房地產(chǎn)銷售走弱一致,反映居民購房需求繼續(xù)降溫,房地產(chǎn)熱度難以持續(xù)。 10.畢馬威預(yù)料,今年香港IPO集資額全球排行第4,僅次于第一位的紐約交易所,以及第2及第3位的上海交易所及倫敦交易所。 11.《2017中國奢侈品網(wǎng)絡(luò)消費白皮書》顯示,2016年,全球奢侈品市場整體規(guī)模增長3.32%,中國奢侈品銷售額占全球總額的21%,僅次于美國位居世界第二。 (以上信息由中航期貨許毛桉編輯整理) 責任編輯:唐正璐 |
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